劉備於章武元年七月出兵伐吳，孫權於八月派人前往洛陽，向曹魏稱臣。獻上降書順表，語言極盡卑微，並將當初被關羽俘虜的于禁送回魏國。

孫權來降，朝臣皆向曹丕稱賀。當時劉備伐吳的消息還沒傳到洛陽，劉曄對曹丕說：“孫權無故獻降，肯定是劉備派兵伐吳，爲關羽報仇了。現在孫權面對強敵，纔來投降，一方面擔心我們趁機出兵，一方面時想像我們求援。現在天下三分，我們大魏已經十有其八，吳、蜀各保一州，緊急關頭則互相救援。現在不等我們去攻打，他們自己先打了起來，此乃天亡此二國，我們要立即興兵，渡江襲擊。蜀國自西而來，我們從北向南，不出一個月，東吳必然滅亡。一旦東吳滅亡，蜀國勢孤力單，統一隻是時間問題。”

曹丕不同意，對劉曄說：“人家東吳稱臣，我卻發兵攻打，恐怕以後天下想要來投誠的都會疑心。不如接受東吳，然後出兵攻打蜀國，怎麼樣？”

劉曄說：“東吳近，蜀國遠，不等我們的軍隊開到蜀國，他們就得到消息撤回去了。現在劉備興兵伐吳，聽說我們也伐吳，一定開心，到時候我們滅了吳，順便就能再滅了蜀。”

曹丕不聽，最終還是接受了東吳。並派遣太常邢貞前往東吳，封孫權爲吳王，加九錫。

劉曄勸諫說：“陛下，不可以封孫權爲吳王。孫權雖然有雄才，但是，只是故漢的驃騎將軍、南昌侯。現在歸降，可以給封個將軍號，十萬戶侯，但是萬萬不可封王。”

曹丕有不聽，堅持封孫權爲吳王。曹魏諸將見孫權歸順，紛紛懈怠，不理軍務，唯有徵南大將軍夏侯尚越發地加緊準備軍事物資。

于禁回到曹魏時，已經是須發盡白，形容憔悴，完全不復當年作爲大將的模樣。見到曹丕，跪下不住地磕頭，痛哭流涕。

曹丕一番安慰，念在曾經所立功勳的份上，封于禁爲安遠將軍。

過了不久，曹丕派于禁出使東吳，臨行前，命于禁前往鄴城祭拜曹操的高陵。

于禁懷著複雜的心情來到高陵祭拜，可是，一進到屋裡，看到牆上畫著關羽水淹七軍的畫面。圖中於禁跪地投降，龐德憤怒而立。于禁心中又是慚愧，又是憤恨，不久，發病而死。

司馬光在《資治通鑑》中評價說，于禁降敵，曹丕你可以殺了他，也可以廢了他，但是，在高陵畫上這樣的圖畫侮辱他，不是人君應當做的。

孫權做了吳王，便封兒子孫登爲吳王太子，令諸葛瑾之子諸葛恪、張昭之子張休、顧雍之子顧譚、陳武之子陳表爲中庶子，與太子一同學習，成爲四友。

劉備與陸遜大戰了半年多，終於拿下秭歸。突然，衛士帶著一人求見。只見此人滿面風塵，見到劉備跪下磕頭不止，淚流滿面。

一詢問，才知道，此人姓廖名化，本名淳，字元儉襄陽人。也就是俗話中說的，蜀中無大將，廖化當先鋒中的廖化。之前爲前將軍關羽帳下主簿，關羽兵敗，廖化被吳軍俘虜。

廖化雖然被俘虜，但身材吳營心在漢，一心想要回歸劉備陣營。於是便用假死之計，騙過東吳人，然後帶著老母晝夜兼程，一路往西去投奔蜀漢。

恰巧此時，劉備拿下秭歸，見廖化通過詐死的方式逃回蜀漢，非常開心。能不開心嘛，如此忠臣天下難尋呀。於是，封廖化爲宜都太守。

劉備準備率大軍從秭歸繼續東進。治中從事黃權進諫說：“吳人悍勇善戰，且沿江多駐水軍，易守難攻。臣不才，元爲陛下前驅，抵擋賊寇，請陛下在後方坐鎮。”

劉備不悅：“你以爲朕老了嗎？你說朕是騎不動馬了，還是拉不開弓了？”

然後，封黃權爲鎮北將軍，命其都督江北諸鎮軍事，自己親自率領諸將，從江南進軍，大軍駐紮於夷道猇亭。

“大都督，請下令吧，末將願率麾下兒郎衝擊敵軍！”

“大都督，末將不才，但是麾下還算有幾個勇士。只要

您一聲令下，定能將那織蓆販履之徒趕回老家！”

東吳衆將紛紛向陸遜請示，要前去挑戰劉備大軍。

陸遜卻說：“劉備大軍東下，懷著滿腔仇恨，銳氣正盛。且現在敵軍多居於高處，扼守險要，一時間難以攻破。”

“扼守險要又能怎樣？我東吳將士也沒有一個吃素的。那蜀中士卒，個個短小，縱然是天險，我們也能一舉攻破。”麾下衆將顯然不滿陸遜的說辭。

陸遜繼續安撫衆人：“山高林密，縱使攻下一兩座營寨，也難以將其大軍殲滅。如果稍有失利，我大軍必然損傷慘痛。現在諸君無須爭先，且好好犒賞士卒，以待我施展方略。”

“施展方略？莫非都督怕了那劉備不成？”有人以爲陸遜年輕怕事，直接出口頂撞。

陸遜也不生氣，繼續說道：“如果是在平地，我還真擔心劉備大軍施展開來。現在山路崎嶇，百步九折，我等只需要等待時機，就能破敵，何必逞匹夫之勇？”

衆將依然不服，心中憤恨。不僅僅是因爲不懂陸遜的方略，以爲陸遜膽小，更是不服陸遜年紀輕輕就居於高位。但是，作爲將領，雖然不服，還是按照主帥的安排來做。

劉備命人打通佷山至武陵的通道，派遣侍中馬良帶著金銀珠寶等財物前去聯繫五溪蠻各部落。給各部落首領封賜官爵，請蠻兵助戰。

漢兵從巫峽建平至夷陵地界，連營數十屯。劉備以馮習爲大都督，張南爲前部都督，從正月便與吳軍對峙，一直到六月都沒有進行決戰，也分不出個勝負。

這麼一直耗著也不是個辦法呀，劉備心生一計，命吳班率領數千人在平地紮營，作爲誘餌，引吳兵來攻。

吳軍見到漢軍終於從山上下來，在平地立營，紛紛請戰，要攻擊漢軍營寨。

陸遜不同意，對諸將說：“漢軍無緣無故在平地上立下一營，肯定有鬼，先看看情況再說。”

這時候又有人站出來對陸遜冷嘲熱諷：“之前敵軍在山上，你說不能打。現在敵軍下來了，在平地紮營，你還說不能打。你這不是膽小怯戰是什麼？”

陸遜也不理他，估計被嘲諷得多了，也免疫了。過了不久，果然有斥候回報，說劉備看自己的計策沒成功，將八千伏兵從山谷中帶出來了。

陸遜對衆將解釋：“之前之所以不同意你們出兵攻打吳班，就是懷疑劉備有埋伏。”

衆將嘴上雖然不說，心裡卻暗想：“讓你碰上一次，可把你給嘚瑟壞了吧。”

陸遜也不管衆將怎麼說，只是按照自己的方略施行。爲了能讓衆將聽令，陸遜給孫權上書說：“吳王殿下，如今我軍與蜀漢軍隊在夷陵拉鋸。夷陵地理位置重要，易攻難守，一旦失守，後方整個荊州危矣。所以，如今緊要關頭，最當緊的就是令行禁止，希望吳王殿下能命令衆將不得違令。現在劉備逆天而行，不在家好好守著老巢，竟然出來送死，臣雖不才，有吳王您的威名罩著，以順討逆，定讓他劉備有來無回，請大王放心。”

又過了月餘，陸遜下令進攻蜀漢軍隊。衆將疑惑，共同反對陸遜：“當初劉備剛出兵的時候，我們沒有當頭來個下馬威。現在人家佔領了咱們五六百里的土地，相互拉鋸了七八個月，各處要害都被人家佔完了，怎麼打？能打下來嗎？”

陸遜自信滿滿地說：“劉備狡猾，更是戎馬一生，剛出兵時，全軍上下一心，不可力敵。現在與我軍對峙了大半年，士卒早已沒了士氣，破敵就在今日。”

衆將心中仍有疑惑，爲了保險起見，先去攻打一座營寨。結果，沒攻下來，諸將對陸遜更加不滿，紛紛抱怨：“白白損失了那麼多好兒郎。”

陸遜胸有成竹地對衆將說：“諸君莫要氣餒，我已經有了破敵之策！”

衆將心中不滿，出言頂撞：“這話都聽了多少遍了，耳朵都起繭子了，就是沒見擊退過敵軍。”

陸遜瞋目怒斥：“吳王殿下任命我爲大都督，諸君自當遵我將令，如若指揮不利，自有吳王將我定罪。現在，只要我一天還是大都督，就請諸君做到令行禁止，如果再讓我聽到有人亂我軍心，別怪我軍法無情。”

陸遜在上面生氣，下面這些將領依然自我如故，不鳥他。爲什麼呢？只因這些將領各個都是功臣、貴族。像韓當，在孫堅時期就是重臣，有好多是跟隨孫策平定江東的舊臣，還有不少像孫桓這樣的孫權同族的將領，根本不把年輕的陸遜放在眼裡。

見衆將依然不聽將令，陸遜知道自己的怒火根本無法讓人畏懼。於是，換一種方式，一手按劍，語重心長地對衆將說：“那劉備乃是天下梟雄，連曹操都對他相當忌憚。現在他親率大軍來攻我疆界，如此強敵，不得不小心應對呀。諸君都是受國家重恩，自應當相互和睦，上下一心，翦除猾虜，以報國家厚恩。現在個個抗命，到底爲什麼呢？我陸遜雖說只是一介書生，但是，受主上任命，這大半年來你們屢次違抗將令，我都忍辱負重不與你們計較。現在存亡之際，你們還不能做到團結一心嗎？”