魏明帝青龍元年，蜀漢建興十一年，東吳嘉禾二年。
蜀漢庲降都督張翼駐守南中，因爲法令嚴苛，導致南夷豪帥劉胄舉兵造反。
諸葛亮下令，召張翼返回成都，派麾下參軍巴西人馬忠前往南中，代替張翼的職務。
馬忠還在前往南中的路上，張翼卻沒有急著回成都，而是不斷徵調糧草，調集軍兵，整理軍械物資。
有人對張翼說：“你還不趕緊回成都請罪，還在這兒忙活個什麼勁兒呀？你做得再多，也是給繼任者做嫁衣。”
張翼嚴肅地說：“我是因爲不稱職而被召回，並不是犯罪了。現在代替我的人還沒到，我自然要做好一切準備。等繼任者一到，便可輕鬆滅敵。我豈能因爲自己被免職，而耽誤公事呢？”
張翼一天沒交接工作，就一天不懈怠。等馬忠一到，張翼交接好後，立即出發。
因爲張翼已經做好了充分的準備，馬忠到任後，很快便平定叛亂，斬殺匪首劉胄。
諸葛亮在漢中，不斷勸課農桑，整治武備。製作了大量的木牛、流馬，用以運送糧草。
爲了在前方儲存足夠的糧食，諸葛亮在斜谷口建了一個大型糧草基地。到了蜀漢建興十二年，整整運輸了三年，儲存了三年，百姓、士卒也休養生息了三年。
春二月，諸葛亮調動了所有能調動的將領，聚集了十萬大軍，從斜谷出發，北伐曹魏。爲了能夠一舉建功，還派人與東吳約定，同時出兵，使曹魏東西不得兼顧。
三月，也就是諸葛亮剛出兵不久，發生了一件大事——山陽公（漢獻帝）劉協去世了。東漢的最後一位皇帝去世了，這麼重大的事情，好像並沒有太多人關心。大家該享樂的繼續享樂，該打仗的繼續打仗，日子還是照常過。
就在魏明帝曹睿假惺惺地爲漢獻帝劉協服喪時，漢軍浩浩蕩蕩地開到了郿縣，在渭水之南紮下大營。
曹魏這邊，司馬懿率大軍渡過渭水，也在渭水之南駐紮。只不過，司馬懿是面朝諸葛亮，背靠渭水。
兩軍對壘，司馬懿對麾下諸將說：“如果諸葛亮率軍出武功，沿途向東，我軍將面臨危難。”
“如果諸葛亮不去武功，而是向西上五丈原，那該如何？”
司馬懿笑道：“我就怕他不上五丈原。只要諸葛亮上了五丈原，我軍就可高枕無憂了。”
沒過多久，諸葛亮果然率軍駐紮在五丈原。
雍州刺史郭淮對司馬懿進諫：“諸葛亮既然駐在五丈原，肯定會去爭奪北原，我們要搶先佔領。”
有人出言譏諷郭淮：“伯濟呀，是該說你心思縝密呢，還是該說你杞人憂天呢？”
“就是，就算諸葛亮佔領了北原又能怎樣？只要我們大軍出動，還讓他跟前幾次一樣，灰溜溜地逃命！”
郭淮冷眼看著這些腦殘，理都懶得理。轉過身繼續向司馬懿進諫：“如果諸葛亮跨過渭水，佔領北原，兵馬直接連到北山，將阻斷隴道。到時候，西面無論漢人還是夷人，都將以爲與中國失去聯絡。這樣必然動搖國本，於國不利呀！”
司馬懿反覆衡量，最終下令，命郭淮率部下搶佔北原。
郭淮一刻也不耽誤，領了命令即刻出發。到了北原，顧不上休息，立即安營紮寨，深溝高壘。
可是，天不遂人願，郭淮的營壘還沒建好，蜀軍就大舉來攻。郭淮依靠還沒成型的工事展開反擊，經過一番苦戰，終於擊退來犯蜀軍。
之前，諸葛亮每次出兵北伐，都是因爲糧草不濟，不得不選擇退兵。
爲了能夠一舉北伐成功，實施在隆中爲劉備畫下策略，實現自己的夢想，諸葛亮一邊與司馬懿對壘，一邊派麾下將士在周圍屯田，作爲自己在北方的產量基地。
軍隊在渭水附近屯田，與百姓雜居，互相幫助，百姓安居。
五月的時候，東吳孫權率十萬大軍從居巢湖口向合肥進發，響應諸葛亮。兩方同時發力，想要一舉從曹魏這邊啃下一塊肉來。
同時，孫權還派陸遜、諸葛瑾率一萬餘人從江夏、沔口出發，入漢水，攻襄陽。派自己的侄子孫紹和張承入淮水，向廣陵、淮陰進發。
數路大軍齊發，聲勢浩蕩，曹魏朝堂震動。江淮地區，軍民恐懼。
滿寵召集衆將：“今東吳寇邊，我欲率諸軍共同前往合肥新城，抵禦賊寇，大家有何建議？”
大家七嘴八舌，吵吵嚷嚷：“幹他孃的！孫仲謀仗著父兄基業，進取無力，怕他個鳥！”
“對，幹他孃的！那吳賊來合肥也不是一次兩次了，哪次不是鎩羽而歸！”
“以前合肥沒有加固的時候，我軍都能打得他們屁滾尿流。更何況，現在合肥新城固若金湯。”
“只是幹他們一頓太輕饒他們了，乾脆這次趁機打過江去，讓那江東小兒知道什麼事天高地厚！”
看衆將這架勢，打起嘴仗肯定不輸。但如果就這樣進軍，按他們說的直接幹，滿寵是一點兒信心都沒有。目光掃了一遍，滿寵發現，唯有殄夷將軍田豫默不作聲，冷眼看著衆將瞎比比。
說起這田豫，那也是響噹噹的人物。田豫字國讓，漁陽雍奴人。劉備投奔公孫瓚的時候，田豫自行投奔劉備。當時田豫還年輕，劉備甚是看重他。
後來，劉備輾轉平原、徐州，做了豫州刺史。田豫因爲老母年邁，無人照料，辭別劉備，返回幽州老家。
臨別的時候，劉備拉著田豫的手，淚水漣漣。對田豫說：“不能與國讓共成大事，真是莫大的遺恨呀！”
連劉備這等英雄，都流著淚送別，說出遺恨不能共成大事，可見田豫確實非常人可比。
後來田豫先後在公孫瓚、曹氏麾下，深得曹操重用。曹丕時，持節任護烏丸校尉。九年間，鎮守邊境、威壓胡人。後轉汝南太守、殄夷將軍。
滿寵知道田豫胸有韜略，現在衆將吵吵嚷嚷，唯有田豫不聲不響，滿寵便主動點將了。
“田將軍，可有禦敵之策？”
田豫也不客氣，直接說：“賊寇動用大軍，絕對不是爲了貪圖一點兒小利。一次出動十萬大軍，必然是有大的圖謀！”
“圖謀？他孫仲謀哪次沒有大的圖謀？可惜，合肥新城不是他想要就能要的？”
“他有他的圖謀，我們有我們的寶劍。怎麼？田將軍是覺得自己的寶劍不利了？還是覺得自己年邁上不了馬了？哈哈哈。。。”
“田將軍，聽聞你在北邊的時候是多麼威武，現在怎麼看到江河就慫了？坐不慣船？還是不敢坐？哈哈哈。。。”
“切，切，切，你們懂個屁！田將軍是誰，也是你們能調侃的？難道您們沒聽說過，當年有個賣草鞋的非常看重田將軍的！你們這些鼠目寸光之輩，完全看不出田將軍乃是賣草鞋的天才。哈哈哈。。。”
“深得賣草鞋的看重！田將軍你他孃的真是個天才！”
田豫冷眼看著這些傻叉，哼都懶得哼一聲。
終於，滿寵看不下去了。拿手一拍帥案，冷喝一聲：“夠了！成何體統！”
然後看著田豫，認真地向田豫請教：“田將軍請講，不要有所顧忌。”
田豫抱拳向滿寵說：“賊寇明知道合肥新城固若金湯，卻還是大軍來攻，這次必然是想以合肥新城爲誘餌，然後圍點打援，攻擊前去增援的部隊。”
滿寵微瞇著眼睛，捻了一下鬍鬚。突然睜開眼睛，問田豫：“國讓，可有妙計？”
之前一直叫田將軍，突然就改口，稱田豫的字了。
從稱呼這一點兒的改變，田豫知道，滿寵也已經看透了吳軍計策。
於是，也不謙虛，言無不盡：“如果我們直接進兵增員合肥，正好中了敵人的圈套。他們只派少量兵馬圍城，大軍攻打援軍，我軍必然吃虧。如果不理吳軍，任憑他們攻城，憑藉合肥新城的堅固，時日一久，賊軍必然懈怠。到那時候我軍突然出擊，定能一舉擊敗敵寇。”
滿寵趕緊給田豫點了個贊：“此乃一鼓作氣，再而衰，三而竭的道理。妙！”
當時，魏國東部的士兵大部分都輪休回家了。滿寵上表曹睿，請求朝廷發兵增員，並召回輪休的士兵。
於是，曹魏朝廷先派遣五千步兵，三千騎兵，作爲先頭部隊，前往增援。
騎兵到了合肥，將隊形拉得稀稀疏疏，多設旌旗、鼙鼓，在城下來回奔馳，耀武揚威，讓吳人不知道來了多少援兵。再假裝要斷吳軍後路，截斷糧道。
滿寵想要將合肥守軍撤出，引誘吳軍前往壽春方向，趁機將吳軍全殲。
曹睿不同意，給滿寵寫信說：“先帝在東邊築合肥新城，南方穩守襄陽，西邊固守祁山，就是爲了能夠在三座堅城下攻破敵軍。就算孫權攻合肥新城，他也攻不下來，你在前線命諸將緊守城池，我將御駕親征。”
曹睿一邊派徵蜀護軍秦朗都督步騎二萬，助司馬懿抵禦諸葛亮，一邊親自駕龍舟東征，討伐孫權。
秦朗到達西線，將曹睿的詔書一併送到。曹睿在詔書中對司馬懿說，只許閉城堅守，不許主動出擊。待敵軍攻城受挫，糧草用盡，必然退兵。這時候，出兵追擊，便可完勝。
曹睿距離合肥新城還有數百里的時候，前方傳來戰報。滿寵募集敢死之士，焚燬了吳軍的攻城器械，並射死孫權的弟弟孫泰。並且，吳軍多生疾病，孫權聽所曹睿親征，已經撤軍逃跑了。