諸葛亮平定了南中四郡，好生安撫那些部落首領，還讓他們繼續管轄民衆。

有人勸諫諸葛亮：“現在好不容易平定了南中，爲何還要用這些夷人呢？”

諸葛亮說：“如果不用這些夷人，任用我們自己人，有三不易呀。”

“我等魯鈍，還請丞相教導。”進諫者不明白諸葛亮的意思，虛心請教。

諸葛亮說：“如果留下我們的人治理南中，則必須要留下兵馬，而兵馬沒有糧草，要想從益州運送糧草，一不易也。”

麾下不斷點頭。

諸葛亮繼續說道：“大戰剛過，夷人父母兄弟死傷無數，留下我們的人卻不留兵馬的話，久而必生禍患，此二不易也。”

衆人再次跟著點頭。

諸葛亮繼續說第三點：“夷人本來就好殺好鬥，如果留人，肯定不會相信我們，此三不易也。”

“我等思慮不如丞相周全，幾誤大事。”

於是，諸葛亮給孟獲等南中俊傑全部封拜官職。自己率軍返回，成都，既不在南中留下兵馬，也不往南中運送糧草，夷人、漢人相互安定。

南方既然實行了夷人自治，對諸葛亮是萬分信服，每年進貢金、銀、丹、漆、耕牛、戰馬以給軍國之用。從此以後，直至諸葛亮去世，夷人再也沒反叛過。

曹魏黃初七年，蜀漢建興四年，諸葛亮開始著手準備北伐之事，全國各地徵集糧草、整修戰備。諸葛亮準備親自率軍北上漢中，命前將軍李嚴總領後方軍政，屯駐江州。留護軍陳到駐紮永安，仍歸李嚴統領。

五月，魏文帝曹丕病重，立甄夫人之子曹睿爲太子。召中軍大將軍曹真、鎮軍大將軍陳羣、撫軍大將軍司馬懿，任命三人爲顧命大臣，輔佐幼主。

不久曹丕病亡，曹睿登基爲帝，追諡生母甄夫人爲文昭皇后。立皇弟曹蕤爲陽平王。葬文帝於首陽陵。封鍾繇爲太傅、曹休爲大司馬，都督揚州；曹真爲大將軍，華歆爲太尉，王朗爲司徒，陳羣爲司空，司馬懿爲驃騎大將軍。

東吳聽聞曹丕去世，便趁機大舉進兵。吳王孫權親率大軍攻江夏郡，結果被江夏太守文聘擊敗。左將軍諸葛瑾等進攻襄陽，被司馬懿、曹真等率軍擊破，斬殺其部將張霸。

曹魏太和元年，蜀漢建興五年三月，諸葛亮向後主劉禪辭行，前往漢中，留長史張裔、參軍蔣琬統籌留守丞相府諸事。臨行前，給劉禪上書，說：“先帝創業未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此誠危急存亡之秋也...臣本布衣，躬耕於南陽，茍全性命於亂世，不求聞達於諸候...今當遠離，臨表涕零，不知所言。”這就是著名的《出師表》。

諸葛亮率領諸軍到達漢中後，屯紮在沔水北部，陽平石馬。徵辟廣漢太守姚伷爲掾，姚伷還向諸葛亮舉薦了不少文武之才。

諸葛亮對姚伷大加讚賞：“能夠爲朝廷舉薦賢才的人是最忠義的。姚伷爲國家舉薦文武之才，使其能夠爲國出力，希望其餘各掾都能夠積極爲國薦賢。”

曹睿聽說諸葛亮駐軍漢中，想要發兵攻打，討伐諸葛亮。做決定前，先諮詢了一下散騎常侍孫資，問道：“朕準備討伐那諸葛孔明，愛卿以爲如何？”

孫資說：“當年武皇帝親自征伐南鄭，迫降張魯，又救出夏侯淵麾下軍隊。戰事結束後，武皇帝多次說，南鄭那邊環境猶如地獄，中斜谷道爲五百里深險石穴。武皇帝這等善於用兵之人，見到蜀賊佔據山巖，吳虜流竄江湖，皆避而不戰，就是知難而退，從未責怪將士作戰不利。”

曹睿不悅地問：“愛卿的意思，是任由那諸葛亮爲禍西南？”

孫資回答：“如果現在討伐南鄭，沒有十五六萬兵馬是不夠的。如此一來，糧草轉運、士卒調動等，必然引起天下騷動。不如派遣大將鎮守險要之處，不出數年，中國越來越昌盛，吳、蜀賊寇日漸凋敝，自然平定。”

曹睿聽後，逐漸打消征討漢中的想法。

當初，孟達投降曹魏的時候，深得曹丕寵信。而孟達長得又比較帥，會做人，跟重臣桓階、夏侯尚相交莫逆，所以，在曹魏陣營混得還是不錯的。

可是，這纔沒幾年，曹丕這個短命鬼竟然嗚呼哀哉了。曹丕掛了就算了吧，就連桓階、夏侯尚也先後去閻王爺那兒報到了。

這下孟達慌了，自己雖然在曹魏陣營混得還可以，可是，一朝天子一朝臣，自己這個降將，以後好不好混，很難說。現在連自己緊抱的大腿都死完了，以後可咋辦？

這時候，蜀、吳細作得到消息，分別將情況傳到漢中、荊州。諸葛亮與孟達私下裡傳信，允許孟達歸蜀，許以高官厚祿，既往不咎等等。孟達也偷偷給諸葛亮回了好幾封信，約定瞅機會重歸蜀漢。

孟達這貨行事不密，竟然讓自己的老對頭魏興太守申儀知道了這件事。申儀本就與孟達不和，偷偷給朝廷上表，告發孟達想要投敵。

孟達這下心裡更慌了，直接舉兵反叛。諸葛亮給孟達寫信，讓他小心行事。因爲司馬懿就在宛城，一旦事情敗露，再無轉圜的餘地。

孟達給諸葛亮回信說：“宛城到洛陽八百里，到我這邊一千二百里。司馬懿聽說我舉兵，再請示朝廷，等朝廷批覆下來，一個月都過去了。這麼長時間，我早就準備好了一切。且司馬懿身兼重任，肯定不會親自來，如果只派一些偏將，我怕誰來哉。”

諸葛亮看到孟達的回信，很惋惜地說：“看來孟達死定了，多好的機會呀，可惜了。只能趕緊派人前去營救，希望還來得及。”

司馬懿聽說孟達謀反，也不請示朝廷，直接秘密發兵，大軍倍道兼行。爲了安撫孟達，還派快馬給孟達送去書信，好言相勸，希望孟達回頭。

司馬懿麾下諸將說：“孟達在上庸，與吳、漢相接壤，我們這樣出兵是不是太倉促了？要不要先看一下吳、蜀兩國 舉動再行動？”

司馬懿說：“孟達這個人最沒有信義，趁現在還猶豫未決，直接發兵滅了他。如果再等下去，吳、蜀援軍到了，反而不好收拾。”

孟達舉兵造反僅僅八天的時間，司馬懿就已經兵臨城下了。孟達趕忙給諸葛亮寫信，請求援軍。並在信中感慨，僅僅八天呀，這司馬懿也忒他孃的快了吧。

不久，吳、蜀方面的軍隊到達西城安橋、木闌塞，想要救援孟達，順便將上庸納入自己的版圖。

曹魏太和二年，蜀漢建興六年，司馬懿命麾下偏將分別去阻擋吳、蜀援軍，自己親率大軍攻擊新城。

孟達一面謹守城池，一面祈禱援軍速速道來。可是，一個孟達，怎麼可能是司馬懿的對手。僅僅十六日，新城被攻破。孟達被斬殺在城頭，吳、蜀援軍紛紛撤退。

要不是修養好，諸葛亮都想爆粗口罵娘了。這孟達跟蠢豬一般，謀反之事竟然都能讓自己的對頭知道。泄密之後竟然還不果斷，拖拖拉拉。你死就死了，也沒誰心疼你，可是，新城一地，老子就沒機會了呀。

申儀在魏興郡經營多年，實力深厚。竟然起了不該有的心思，私下裡擅自刻了多枚印章，授給麾下。

司馬懿平了孟達之後，召申儀前來。順便將申儀繩捆索綁，直接送到洛陽交給皇帝發落。

孟達既然死了，上庸、新城這邊沒了機會，諸葛亮便一心一意準備進軍雍涼地區。

諸葛亮召集麾下衆將議事，有人說：“丞相，現在鎮守長安的乃是徵西將軍夏侯淵之子夏侯楙。此人不學無術，怯而無謀，只因爲取了曹操的女兒清河公主，自幼與曹丕交好，所以才能在曹丕繼位後，任安西將軍，都督關中軍事。”

又有人說：“夏侯楙不通謀略，完全靠裙帶關係上位的傢伙，沒有一點兒本事。由他都督關中，曹魏這不是派他來送人頭嘛，我等正好一舉拿下雍涼地區。”

丞相司馬魏延進言：“只要丞相給我五千精兵，攜帶少量軍糧，直接從褒中出發，沿著秦嶺向東，從子午谷向北，不出十日，便可抵達長安。”

諸葛亮說：“可是，你五千人抵達長安，能有多大作爲呢？”

魏延說：“夏侯楙怯而無謀，聽說我突然神兵天降，必然棄城而走。到時候長安城中唯剩下一些御史、京兆太守等文官，怎麼可能擋得住我。等洛陽那邊得到消息，組織起大軍來攻長安，至少也要二十餘日。到那時候，丞相從斜谷而來，差不多也該到長安了。如此，長安以西，全部一舉拿下。”

諸葛亮不同意魏延的計策：“你所有的假設都是建立在夏侯楙棄城逃跑的基礎上，這怎麼能行？那曹丕也不是傻子，能讓夏侯楙鎮守長安，足矣說明他沒有你說的那麼不堪。此計太過兇險，不如從平坦大道進軍。我們只要穩紮穩打，就能打下隴右地區，不必兵行險招。”