當(dāng)初魯肅的策略是聯(lián)劉抗曹，安撫關(guān)羽。等呂蒙代替魯肅以後，偷偷勸諫孫權(quán)：“現(xiàn)在徵虜將軍在南郡，潘璋駐守白帝城，蔣欽率領(lǐng)萬(wàn)人在江上巡遊，我據(jù)守襄陽(yáng)，如此曹操有何可懼，我們也不用再仰仗聯(lián)合關(guān)羽。況且，關(guān)羽向來(lái)高傲，早晚必起禍端。不趁現(xiàn)在兵強(qiáng)馬壯圖謀關(guān)羽，以後恐怕更難了。”
孫權(quán)說(shuō)：“我想先取徐州，再取關(guān)羽，你看怎麼樣？”
呂蒙反對(duì)說(shuō)：“現(xiàn)在曹操遠(yuǎn)在幽州，我們?nèi)⌒熘萑菀住？墒牵熘萑筷懧方煌ǎm合騎兵作戰(zhàn)，就算我們今天取了徐州，日後曹操回來(lái)，我們也守不住呀。不如先取關(guān)羽，這樣我們就可以佔(zhàn)據(jù)整個(gè)長(zhǎng)江。”
孫權(quán)同意呂蒙的策略，開始命呂蒙暗中籌謀。
爲(wèi)免關(guān)羽看出破綻，孫權(quán)表面上還是不斷安撫示好。有一次，孫權(quán)派人前往荊州，想與關(guān)羽聯(lián)姻，爲(wèi)自己的兒子聘娶關(guān)羽的女兒。
高傲的關(guān)羽，看不起江東諸將也就罷了，連孫權(quán)也看不起。不但不給孫權(quán)面子，回絕了聯(lián)姻的請(qǐng)求，還當(dāng)面把孫權(quán)的使者給罵的狗血淋頭。孫權(quán)大怒，更加堅(jiān)定了謀取關(guān)羽的決心。
關(guān)羽在前方攻打樊城，卻不知，已經(jīng)被江東孫權(quán)、呂蒙給惦記上了。
呂蒙上書給孫權(quán)說(shuō)：“關(guān)羽去攻打樊城，卻在江陵留下大量兵馬，肯定是擔(dān)心我從背後偷襲。我時(shí)常身體不好，現(xiàn)在請(qǐng)求帶一部分兵馬返回建業(yè)，假裝回去養(yǎng)病。關(guān)羽聽聞後，必然會(huì)將預(yù)備兵馬派往前方戰(zhàn)線。如此，我大軍沿江而上，襲擊空虛的荊州，則一舉可拿下南郡，擒獲關(guān)羽。”
於是，呂蒙對(duì)外稱自己病入膏肓，臥牀不起。孫權(quán)下詔，命呂蒙回建業(yè)養(yǎng)病。實(shí)則暗中籌謀，準(zhǔn)備襲擊荊州。
呂蒙乘船走到蕪湖，遇到定威校尉陸遜。陸遜問(wèn)呂蒙：“關(guān)羽的駐軍地與將軍的駐地相鄰，將軍怎麼就說(shuō)走就走，駐地安危怎麼辦？”
呂蒙說(shuō)：“我也沒(méi)辦法呀，現(xiàn)在病入膏肓，顧不上了。”
陸遜說(shuō)：“關(guān)羽常常自矜功伐，目中無(wú)人，高傲自滿，現(xiàn)在一心北上，不會(huì)防範(fàn)我等。聽聞你生病回建業(yè)，必然不會(huì)防備，如果出其不意，一戰(zhàn)可擒。等你見到主公，一定要好好計(jì)議一番呀。”
呂蒙說(shuō)：“關(guān)羽向來(lái)勇猛，現(xiàn)在又佔(zhàn)據(jù)荊州，廣施恩信，不易攻取。”
等呂蒙到了建業(yè)，孫權(quán)問(wèn)：“現(xiàn)在你回來(lái)了，誰(shuí)能替你坐鎮(zhèn)荊州呢？”
呂蒙趕緊推薦陸遜：“我半路遇到陸遜，此人胸有韜略，才能卓著，心思縝密。並且，陸遜尚未出名，關(guān)羽必然輕慢，是最合適的人選。如果用陸遜，到任後需隱藏韜略，見機(jī)行事。”
孫權(quán)拜陸遜爲(wèi)偏將軍、右部都督，代替呂蒙鎮(zhèn)守陸口。
陸遜到了陸口，第一件事就是給關(guān)羽寫信，稱頌關(guān)羽的勇武、功勞，對(duì)自己則用盡了謙卑之詞，處處請(qǐng)關(guān)羽指教。關(guān)羽對(duì)江東徹底放心，將江陵守軍抽出，拉倒樊城戰(zhàn)場(chǎng)。陸遜將前方情況一五一十地向建業(yè)稟報(bào)，告訴孫權(quán)、呂蒙，現(xiàn)在可以擒下關(guān)羽。
關(guān)羽擒獲于禁、斬殺龐德，新得數(shù)萬(wàn)兵馬，軍糧難以爲(wèi)繼。數(shù)次派人回江陵、公安向糜芳、士仁催促，命二人速速籌措糧草。結(jié)果二人因爲(wèi)日常被關(guān)羽輕慢，在這節(jié)骨眼兒上竟然不用心調(diào)度，應(yīng)付了事。
關(guān)羽大怒，隨口說(shuō)道：“等我獲勝返回，一定要好好整治這倆貨！”
關(guān)羽隨口一句話，傳到二人耳中，把二人嚇得半死，終日惶恐。
軍糧不夠，關(guān)羽急得團(tuán)團(tuán)轉(zhuǎn)。聽說(shuō)孫權(quán)在湘關(guān)囤積有大量糧米，也不打招呼，直接派兵去取。
孫權(quán)聽說(shuō)後，冷笑一聲：“看你還能驕傲幾天，到時(shí)候讓你跪下來(lái)磕頭求我！”
於是，發(fā)兵前往江陵，襲擊南郡。
孫權(quán)準(zhǔn)備令徵虜將軍孫皎和呂蒙分別爲(wèi)左右部大都督，呂蒙說(shuō)：“主公如果覺得徵虜將軍能當(dāng)大任，就放心地用徵虜將軍。如果覺得我呂蒙可以勝任此次任務(wù)，就放心地用我。”
孫權(quán)不解，問(wèn)呂蒙：“子明何意耶？是擔(dān)心徵虜將軍爭(zhēng)奪你的功勞嗎？還是說(shuō)，擔(dān)心徵虜將軍是我的兄弟，會(huì)壓你一頭？”
呂蒙趕緊解釋：“主公，我沒(méi)別的意思，一心只爲(wèi)公事。主公可還記得，當(dāng)年周瑜、程普分別任左右都督，駐軍江陵，雖然以周瑜爲(wèi)主，但是程普仗著自己資歷老，且都是都督，二人不和，差點(diǎn)兒誤了國(guó)家大事。前車之鑑不遠(yuǎn)，請(qǐng)主公明察。”
孫權(quán)恍然大悟，趕緊給呂蒙道歉：“是孤誤會(huì)子明瞭。不是子明說(shuō)出來(lái)，孤差點(diǎn)兒誤了大事。好，就以子明爲(wèi)大都督，孫皎爲(wèi)後繼。”
呂蒙率軍至潯陽(yáng)，將精兵全部?jī)^裝成商人，埋伏在船艙裡。令劃船的將士全都穿白衣，僞裝成劃船的百姓。一路隱匿實(shí)力，晝夜兼行。
關(guān)羽爲(wèi)防備江東孫氏，在沿江設(shè)置了不少的哨所、軍屯。呂蒙一路上僞裝成百姓、商人，荊州巡哨根本沒(méi)在意，稀裡糊塗地就全被呂蒙給綁了。結(jié)果，呂蒙一直到了公安城下，關(guān)羽都沒(méi)得到一點(diǎn)兒消息。
呂蒙令麾下騎都尉虞翻寫信去勸降士仁，陳述利害。士仁得了書信，想起日常被關(guān)羽輕視，收了不少窩囊氣。又想到前方傳言，說(shuō)自己籌措軍糧不力，關(guān)羽要懲治自己。於是，士仁毅然決然地選擇投降。
虞翻對(duì)呂蒙說(shuō)：“我們此次出兵，兇險(xiǎn)異常，主要以智謀取勝。”
呂蒙說(shuō)：“這個(gè)我自然知曉。”
虞翻說(shuō)：“所以，我們把士仁給帶上，然後留下我們自己的人緊守公安。”
呂蒙帶上士仁直至南郡，到了江陵城下。見糜芳還在守城，呂蒙命士仁在城下向糜芳喊話，勸糜芳投降。
糜芳跟士仁的遭遇一樣，同樣被關(guān)羽看不起，同樣被威脅。於是，開城投降，呂蒙得以進(jìn)入江陵城。
呂蒙進(jìn)城後，將關(guān)押在城中的于禁釋放，派人送往江東。將關(guān)羽及其麾下衆(zhòng)將的家屬好好安頓，悉心撫慰。同時(shí)，約束三軍，強(qiáng)調(diào)軍紀(jì)：“所有將士不得私入百姓家中，不得取百姓一針一線。”
呂蒙麾下有一名士卒，跟呂蒙是同鄉(xiāng)。在老百姓家拿了一頂斗笠，用來(lái)蓋住軍隊(duì)鎧甲物資。呂蒙知道後，含著淚對(duì)士卒說(shuō)：“雖然覆蓋鎧甲是保護(hù)公物，但是你私自拿百姓的斗笠，仍然是犯了軍令。你我本是同鄉(xiāng)，可是，我也不能因爲(wèi)私情而廢軍法。”
呂蒙含淚斬殺同鄉(xiāng)，維護(hù)軍令，三軍震慄，江陵城中道不拾遺。
呂蒙日夜不斷地派遣麾下安撫城中老弱，詢問(wèn)他們生活所缺。生病的給藥，飢寒的給衣物糧食。將關(guān)羽府庫(kù)中的珍寶全部封存，一絲不動(dòng)，只等孫權(quán)前來(lái)。