孫權拿下整個荊州，劉備實力大損，孫權便計劃下一步再拿下益州。即便拿不下，那也要先做一定的準備。

於是，孫權封劉璋爲益州牧，駐在秭歸。可是，沒多久，劉璋就去世了。

當初孫權還沒討伐關羽的時候，偏將軍全琮上書給孫權，獻上討伐關羽的計策。孫權唯恐謀事不密，泄露出去，就將全琮的書信偷偷壓下來，不給別人知道。

等擒獲關羽以後，孫權在公安置酒飲宴，對全琮說：“之前你給我出謀劃策，我雖然沒給你回覆，但是，今天大家能夠戰勝，也是你的功勞呀！”

孫權派去封賞呂蒙的使者還沒到，呂蒙就病倒了。孫權命人將呂蒙送到自己的行營旁邊，派人悉心照料。呂蒙一旦病情稍有惡化，孫權就難過得無以復加。

好幾次，孫權都想去親自見呂蒙一面，但又擔心打擾呂蒙養病。想了想，竟然在牆上打了個空孔，偷偷觀察。見呂蒙能多吃兩口飯，就開心地跟個孩子一樣。要是呂蒙少吃兩口他有擔心地夜不能寐。

過了一段時間，呂蒙身體好轉了不少，孫權下令慶賀。可是，他怎麼也沒想到，竟然是迴光返照。不久，呂蒙去世，年僅四十二歲。

孫權悲痛欲絕，遷三百戶百姓爲呂蒙守墓。

後來，孫權跟陸遜談及周瑜、魯肅、呂蒙的時候說道：“公瑾熊烈，膽略過人，最終能擊敗曹操，開拓荊州。子敬是公瑾推薦給孤的，初次見面，子敬就爲孤規劃帝王之業。後來曹操拿下荊州，揚言要率數十萬大軍順江而下，孤請諸將議事，沒有一個人敢吭聲，那些書生竟然都說要孤投降，唯有子敬勸孤召回公瑾，逆擊曹操。雖然後來子敬勸我借荊州給劉備，是他失算之處，但不以一眚掩大德。周公也說，求人不求備，所以，孤只記住他的長處，忘掉他的不足。子明年輕時，也僅僅是果敢有膽略而已。等年歲漸長，學問增長，計略出奇，僅次於公瑾。”

魏王曹操上表漢獻帝，封孫權爲驃騎將軍，假節，領荊州牧，封封南昌侯。孫權爲表感謝，派遣校尉樑寓入朝進貢，又將之前俘虜的魏將硃光等人放還。

孫權向曹操上書稱臣，說天命在曹家，勸曹操爲天子。曹操將書信給衆人看後說：“這小子是想把孤架在火爐上烤呀！”

這時候，侍中陳羣等人紛紛進言：“大王，漢朝氣數已盡，殿下的功德猶如巍巍高山，所以孫權纔來稱臣。現在殿下應該順應天意民心，登大寶，稱帝號，不用再疑慮了。”

曹操說道：“如果天命真的在曹家，我願意做周文王。”

曹操言下之意就是，自己不會廢漢自立。但是，如果自己的子孫要這麼做，他還是沒意見的。

風雲動盪的建安二十四年眨眼而過，魏黃初元年正月，曹操在洛陽去世。

鄢陵侯曹彰從長安來洛陽奔喪。一到洛陽，曹彰先問諫議大夫賈逵：“賈大夫，我父王璽綬何在？”

賈逵一看事情不對，兒子來奔喪，不先哭拜，反而先問璽綬何在，有問題。

賈逵也不回答曹彰的問題，正色喝問：“公子是來奔喪的嗎？”

曹彰見賈逵不正面回答自己璽綬在或不在，而是問自己是否來奔喪，就知道賈逵不好糊弄。只能回答：“父王晏駕，我當然是來奔喪的。”

賈逵義正辭嚴地說：“既然是來奔喪的，就先去祭拜魏王！”

曹彰祭拜完，繼續問：“現在能告訴父王璽綬何在嗎？”

賈逵一點兒都不怵：“國家有儲君，先王璽綬在哪兒，不是你應當知道的！”

“你！”

賈逵呵斥曹彰：“我怎樣？公子若是來奔喪，就做孝子應當做的。若是有非分之想，哼！”

賈逵只說了半句話，甩袖走人。此時，曹彰也明白過來了，自己父王身邊這些人，只會聽從於父王一人。哪怕父王已經不在了，他們也不會屈服於自己。於是，曹彰老老實實守靈，做一名孝子。

當時，魏太子曹丕在鄴城，聽說父王去世，哀聲慟哭。中庶子司馬孚（司馬懿的三弟）勸諫曹丕：“君王辭世，天下軍民皆仰賴殿下。爲今當務之急，是趕緊穩定家國，萬不可效仿普通百姓，做那愚孝之事。”

僅僅一日時間，所有準備全部做好，王后下令，命太子曹丕繼位爲魏王，大赦天下。不久，漢獻帝也派遣御史大夫華歆送來詔命，請太子繼承魏王爵位，授給丞相印、魏王魏王璽、綬，領冀州牧。

於是，改元延康。尊王后爲王太后。

左中郎將李伏、太史丞許芝等人上表稱：“讖緯中說，魏當取代漢朝，天下人都知道，還請大王順應天意。”

羣臣紛紛上書，請曹丕順應天意民心，登基稱帝，曹丕始終不許。

做不通曹丕的工作，大家開始做漢獻帝的工作，紛紛給漢獻帝上書，請漢獻帝禪讓帝位給魏王曹丕。

漢獻帝做了二三十年的傀儡，怎麼能看不清形勢呢。曹操一輩子沒有篡漢自立，但是，所做的一切都是在給自己的兒子鋪墊。做了一輩子的傀儡，這一天終於來了。

在太廟哭了一通，漢獻帝終於下令，命御史大夫張音持節，帶著璽綬詔冊等前往鄴城，禪讓帝位給曹丕。

之前羣臣上書請曹丕稱帝，曹丕不答應。是真的不答應嗎？當然不是，而是在等獻帝主動禪讓，這樣才名正言順。既然是做戲，那就得做全套，得學古人三辭三讓，才能接受。

獻帝先後派人跑了三趟，曹丕上書推辭了三次。當然，此處的三次，也可能是虛數，表示多次，前文已經分析過。最後，終於在繁陽築受禪臺，曹丕登臺拜受皇帝璽綬，稱皇帝。

曹丕稱帝，帶領羣臣祭祀天地，改元，大赦天下。封劉協爲山陽公，駐山陽，延續漢朝的香火，賜天子禮樂，封劉協的四個兒子爲列侯。

安排好劉協，曹丕追封自己的曹嵩爲太皇帝，追封父親曹操爲武皇帝，廟號太祖，尊稱自己母親王太后爲皇太后。

十二月，營造洛陽宮，不久，曹丕遷都洛陽。

當初劉備命劉封與孟達取上庸，之後二人一直駐守此地。然而，二人不和，劉封仗著自己是劉備義子，時常欺辱孟達，二人經常因事爭吵。

有一次劉封見孟達麾下一支鼓吹樂隊挺不錯，就派人搶了過來。其實，劉封也不缺這些娛樂的玩意兒，就是想欺負孟達。

孟達見劉封如此無禮，既憤恨，但是，有不敢得罪劉備的乾兒子。於是，上書給劉備，向劉備辭別。之後，孟達率領麾下部曲四千餘家北投曹魏。

孟達長得挺帥，有禮有節，深的魏王曹丕喜愛。曹丕封孟達爲散騎常侍、建武將軍，封平陽亭侯，經常與孟達一同乘車出行。

曹丕合房陵、上庸、西城三郡爲新城，以孟達領新城太守，將西南之處的軍政要務全權委託給孟達。

行軍長史劉曄勸諫曹丕：“孟達此人茍且求活，先叛劉璋，又叛劉備，沒有感恩之心。現在新城與劉備、孫權兩家接壤，一旦事情有變，將生大患。”

曹丕不聽，派徵南將軍夏侯尚、右將軍徐晃與孟達共同率兵攻打劉封。上庸太守申耽反叛劉封，投降曹魏。

孟達給劉封寫信勸降，說：“自古以來，忠臣孝子都難免遇難，更何況義子，算什麼呢？你與漢中王本就是路人而已，沒有血肉之親，現在你的位置太尷尬了。你常常是偏師，位置常常是在前面加個副字，爲什麼，因爲你不是親生的，人家防著你呢。漢中王稱王之後，就立親子阿斗爲太子，按理說你纔是長子呀，你問問軍中將士，誰不替你寒心。自古以來，因爲廢立之事，多少人無辜受戮，你在外面領兵，漢中王身邊沒有人進讒言嗎？一旦漢中王對你有所懷疑，你必身首異處。現在大軍已出發，你一旦丟城失地，漢中王必然藉機殺你。大魏皇帝剛剛受禪稱帝，正是用人之時，以你的才能，只要棄暗投明，保證讓你繼承羅侯的爵位，可祭祀祖宗香火，豈不強過給人做乾兒子？”

劉封不聽孟達的勸告，督軍守城，抗擊魏軍。可是，申耽都投降了，他弟弟申儀能跟劉封一條心嗎？果然，大軍一到，申儀也投降了，劉封成了孤家寡人。

連關羽都敗在了徐晃手上，劉封豈是對手。夏侯尚、徐晃、孟達率大軍攻城，很快，劉封兵敗，退還成都。

劉封到了成都，跪下向劉備請罪。劉備本就恨劉封不救關羽，現在又逼反孟達，丟了上庸，責備劉封：“你既然是我的兒子，爲何不能從大局出發？我處處招攬人才，你卻數次欺凌孟達，導致孟達降魏。當初雲長圍攻樊城、襄陽，多次派人請你和孟達自上庸出兵相助。而你們不聽從雲長之令，說上庸等處百姓尚未完全歸附，不可輕動。最終雲長兵敗，你難道沒有一點兒責任嗎？”

私下裡，諸葛亮對劉備說：“主公，劉封剛猛，在軍中頗得士卒愛戴。然而，太子年少，未有名聲，恐怕不是劉封的對手。日後一旦有變，還有誰能制服得了他呢？”

劉備也考慮到了這一點，自己已經六十來歲了，還能活幾天呢？可是劉禪年幼，一旦自己突然走了，劉禪肯定不是劉封的對手。於是，劉備問諸葛亮：“孔明以爲，該當如何？”

諸葛亮淡定地說：“唯有陳現在，將其除去，以絕後患。”

劉備沉吟了一下，傳令下去：“劉封不救關羽、逼反孟達、喪師失地，理應重罰。但念在父子一場，賜白綾一條，給留個全屍。”

劉封看著三尺白綾，嘆息道：“後悔沒有聽孟子度的話呀。”

孟子度就是孟達，本來字子敬，因爲劉備的叔叔叫劉敬，爲了避諱，改爲子度。

劉封自殺後，劉備爲之痛哭流涕。不知是真的在哭兒子呢，還是在做出仁慈的樣子給人看呢，筆者也不得而知。