夏侯淵被殺，張郃率軍度過(guò)沔水，回到北岸，重新駐紮在陽(yáng)平關(guān)。
曹軍失去主將，人人心中惴惴不安。軍中擾擾攘攘，無(wú)法安定，衆(zhòng)軍都不知道下一步將如何是好。軍士們又擔(dān)心劉備趁機(jī)來(lái)襲，無(wú)不失色。
夏侯淵麾下督軍杜襲和司馬郭淮收攏了不少敗軍散卒，卻也是沒(méi)有主心骨。杜襲對(duì)郭淮說(shuō)：“軍中沒(méi)有主將，軍心不穩(wěn)，若劉備此時(shí)來(lái)攻，我們一兵一卒都無(wú)法退出漢中了。”
郭淮道：“若要安定軍心，必須得有一名功勳卓著、聲名響亮之輩站出來(lái)。”
杜襲看看郭淮，有看看自己，說(shuō)：“咱倆都不行呀?！?
二人嘆息一聲，少頃，同時(shí)擡起頭說(shuō)：“張郃將軍！”
郭淮連夜傳言諸軍：“張將軍乃是國(guó)家名將，就連劉備都向來(lái)忌憚張將軍。前段時(shí)間，劉備十路大軍都被張將軍給打敗，灰頭土臉地退回沔水以南?，F(xiàn)在已到了生死存亡的關(guān)頭，只有張將軍才能帶領(lǐng)我們，不然三軍難以安定?！?
於是，衆(zhòng)軍推舉張郃暫爲(wèi)主將，全部願(yuàn)意接受張郃節(jié)度，聽(tīng)從調(diào)遣。張郃不斷髮號(hào)施令，制定策略，軍心逐漸安定下來(lái)。
第二天，劉備準(zhǔn)備率軍度過(guò)沔水，繼續(xù)攻擊魏軍。諸將都說(shuō)：“現(xiàn)在我軍剛敗，軍心渙散，寡不敵衆(zhòng)呀！”
“所以，應(yīng)該在沔水岸邊結(jié)陣，等劉備渡河之時(shí)，我們直接在岸上攻擊。”
郭淮卻反對(duì)諸將，說(shuō)：“這是在示敵以弱，不能夠挫敗敵軍士氣，不是好計(jì)策。不如遠(yuǎn)離沔水結(jié)陣，引敵軍渡河，待敵軍半渡而擊之，定能擊破劉備。”
等劉備軍到了沔水岸邊，看到曹軍在遠(yuǎn)離北岸嚴(yán)陣以待，心下懷疑，不敢渡河。
於是，郭淮等將堅(jiān)守北岸，向劉備表示，曹軍不會(huì)因爲(wèi)夏侯淵一人被殺而退軍。
曹操聽(tīng)說(shuō)後，大家讚賞，使張郃假節(jié)，仍以郭淮爲(wèi)司馬。
建安二十四年三月，曹操?gòu)拈L(zhǎng)安出兵，經(jīng)斜谷至漢中，大軍把守各路要塞。
衆(zhòng)將聽(tīng)說(shuō)曹操親率大軍而來(lái)，略有驚慌。劉備笑答：“諸將勿憂，曹孟德雖然親自來(lái)，也已經(jīng)無(wú)濟(jì)於事了，漢中已是我等囊中之物?！?
有人請(qǐng)示：“還請(qǐng)主公安排戰(zhàn)略，我等前往迎敵。”
劉備說(shuō)：“迎敵倒不用，各路軍士只需把守要道，勿使曹軍過(guò)得關(guān)隘。關(guān)中至漢中運(yùn)糧困難，曹操過(guò)不了多久就會(huì)退兵。只要曹軍入不了漢中，再多的兵馬也只能在山溝裡捱餓?！?
衆(zhòng)將領(lǐng)命，約束士卒各守要塞，始終不出關(guān)與曹軍決戰(zhàn)。
黃忠見(jiàn)曹軍運(yùn)送糧米囤積在北山下，與翊軍將軍趙雲(yún)商議：“曹軍糧草運(yùn)送困難，現(xiàn)在我等要是燒燬了曹軍北山下糧草，曹軍必然撤軍。到時(shí)候，我與將軍銜尾追殺，定能立大功一件?！?
趙雲(yún)比較謹(jǐn)慎地對(duì)黃忠說(shuō)：“主公有令，不得出營(yíng)交戰(zhàn)。且曹操戎馬一生，用兵老辣，擅於斷別人糧道，豈能對(duì)自己的糧草不加以守護(hù)？”
黃忠說(shuō)：“兵無(wú)常勢(shì)，水無(wú)常形。現(xiàn)在機(jī)會(huì)就在眼前，豈能拜拜放過(guò)？”
黃忠剛斬了夏侯淵，風(fēng)頭正盛。趙雲(yún)執(zhí)拗不過(guò)，只能與黃忠約定好時(shí)間，出營(yíng)接應(yīng)。
自黃忠率領(lǐng)精銳出營(yíng)，趙雲(yún)一直擔(dān)心出事。直到過(guò)了約定時(shí)間，黃忠還沒(méi)回來(lái)。趙雲(yún)放心不下，率領(lǐng)數(shù)十名騎兵出營(yíng)偵查。
剛走出營(yíng)門(mén)十來(lái)裡，恰逢曹軍鋪天蓋地而來(lái)。原來(lái)曹軍見(jiàn)有人劫糧，便派出一支軍隊(duì)來(lái)偷襲趙雲(yún)營(yíng)寨。
趙雲(yún)見(jiàn)曹軍勢(shì)大，根本就跑不掉，乾脆也不跑了，直接率領(lǐng)騎士一頭扎進(jìn)曹軍隊(duì)伍當(dāng)中。
曹軍將士老遠(yuǎn)就看到趙雲(yún)等數(shù)十人，本以爲(wèi)趙雲(yún)會(huì)抱頭鼠竄，誰(shuí)曾想，竟然數(shù)十人來(lái)衝陣。趙雲(yún)的威猛就不需多說(shuō)了，直接殺得曹軍人仰馬翻。
畢竟曹軍人數(shù)太多，趙雲(yún)等邊打邊退?？斓綘I(yíng)寨時(shí)，終於擺脫魏軍糾纏。趙雲(yún)等人衝入大寨，守門(mén)士兵正準(zhǔn)備關(guān)閉轅門(mén)，趙雲(yún)卻大聲下令：“大開(kāi)轅門(mén)，所有士兵隱藏起來(lái)，偃旗息鼓，不許露出一點(diǎn)兒聲響?！?
衆(zhòng)軍士不解其意，但是，都是令行禁止。趙雲(yún)吩咐下去，立馬，整個(gè)營(yíng)寨像是一座空營(yíng)一般。
魏兵追擊到趙雲(yún)營(yíng)寨前，看到營(yíng)門(mén)大開(kāi)，裡面不見(jiàn)一個(gè)士卒，沒(méi)有一點(diǎn)兒聲響，心下懷疑有埋伏，不敢進(jìn)去。
趙雲(yún)等埋伏在營(yíng)中，一直靜靜觀察魏軍東向。見(jiàn)魏軍在營(yíng)門(mén)前逡巡良久，不敢進(jìn)攻，趙雲(yún)嘴角浮起絲絲微笑。不一會(huì)兒，魏軍前隊(duì)變後隊(duì)，開(kāi)始陸續(xù)撤退。
趙雲(yún)抓住時(shí)機(jī)，一聲令下，營(yíng)中鼓聲大振，士卒紛紛扯著嗓子大喊殺賊。魏軍本就懷疑有伏兵，現(xiàn)在聽(tīng)到喊殺聲，個(gè)個(gè)慌不擇路，拼命奔逃。
趙雲(yún)也不出營(yíng)，只是令軍師操起強(qiáng)弓勁弩，朝魏軍不斷攢射。魏軍本就已成驚弓之鳥(niǎo)，現(xiàn)在後隊(duì)又被射死不少，更是你推我搡，只顧逃命。人馬擁擠，相互踐踏，掉下漢水中溺死的更是不計(jì)其數(shù)。
第二天，劉備聽(tīng)說(shuō)趙雲(yún)用空營(yíng)計(jì)大破魏軍，心下好奇，親自前來(lái)查看。等到了昨日戰(zhàn)場(chǎng)，劉備禁不住誇讚趙雲(yún)：“子龍一身都爲(wèi)膽也！”
這句話換成現(xiàn)在的一句流行歌詞，那就是“好兒郎，渾身是膽。”這個(gè)故事，也就是《三國(guó)演義》中諸葛亮擺空城計(jì)、彈琴退仲達(dá)的原形。
曹操與劉備你攻我守，相持了一月有餘，魏軍士卒死傷累累。至夏季五月，曹操率領(lǐng)漢中諸軍退回長(zhǎng)安，命張郃守陳倉(cāng)。劉備佔(zhàn)領(lǐng)了整個(gè)漢中。
曹操擔(dān)心劉備順勢(shì)拿下武都，利用武都氐人侵?jǐn)_關(guān)中，便向雍州刺史張既問(wèn)計(jì)。
張既向曹操獻(xiàn)計(jì)說(shuō)：“可使人前往武都，跟氐人各部首領(lǐng)說(shuō)，蜀賊將北上搶掠，勸他們出武都，前往關(guān)中避難。誰(shuí)先到，我們就多給糧米、土地等賞賜，數(shù)量有限，先到先得?！?
於是，曹操派張既前往武都，遷徙氐人五萬(wàn)餘戶，分別安排居住在扶風(fēng)、天水等地。