諸葛亮雖然故去了，但國家還是要運轉的。於是，劉禪封左將軍吳懿爲車騎將軍，假節，都督漢中。以丞相長史蔣琬爲尚書令，總統國事。不久，加封蔣琬行都護，假節，領益州刺史。
由於蜀漢剛剛失去了主心人物，朝堂內外都心存恐懼，擔心國家發生動亂。蔣琬出類拔萃，臉上不喜不悲，言談舉止與平常無異，從此，國人漸漸敬服。
東吳聽書諸葛亮去世，擔心魏國趁機發動滅蜀之戰，就在巴丘增加守兵萬人。一方面，可以作爲蜀國的援手，一方面，還可以趁機形式。
蜀漢聽聞吳國在巴丘增兵，也不甘示弱，立即在永安增強守備，以作應對。
劉禪派遣右中郎將宗預出使吳國，孫權就趁機問宗預：“東西兩國本爲一家，聽說你們再永安郡白帝城不斷增兵，怎麼個意思嘛？”
宗預不卑不亢地回答：“外臣以爲，吳國在巴丘增兵，而我蜀漢在白帝加強軍事力量，都是隨著天下形式而定的，雙方心照不宣就行了，沒什麼值得問的。”
孫權老臉一紅，然後哈哈大笑，掩飾自己的尷尬。從此，對宗預非常看重，禮遇有加，僅次於當年出使東吳的的鄧芝。
曹魏青龍三年，蜀漢建興十三年，東吳嘉禾四年。
春正月，曹魏朝廷以大將軍司馬懿爲太尉。
夏四月，蜀漢以蔣琬爲大將軍、錄尚書事，費禕代替蔣琬爲尚書令。
秋八月，曹睿立皇子曹芳爲齊王，曹詢爲秦王。
曹睿沒有兒子，收養了曹芳和曹詢。但是，宮廷內的事向來隱秘，沒有人知道二王的真實身世。不過，有傳言說，曹芳乃是任城威王曹彰之孫，曹楷之子。
曹魏青龍四年，蜀漢建興十四年，東吳嘉禾五年。
武都氐王苻健請降，大將軍蔣琬派將軍張尉前去迎接。過了好久還不見回來，蔣琬很是擔心。
張嶷安慰蔣琬說：“苻健是自己請降，來依附我們，肯定不會有什麼變故的。不過，聽說他弟弟向來狡詐，而且這些夷人又不能共掌權力，估計會搞出一些幺蛾子。”
果然，沒多久，苻健率領部族前來向蜀漢請降，而他的弟弟不看好蜀漢，與兄長決裂，帶領四百戶投奔曹魏。
魏明帝曹睿景初二年，蜀漢後主劉禪延熙元年，吳大帝孫權嘉禾七年、赤烏元年。
劉禪的皇后張氏（張飛之女）在前一年去世，劉禪便立其妹妹爲皇后。立王貴人所生的皇子劉璿爲皇太子，劉瑤爲安定王。
大司農孟光向秘書郎郤正詢問：“你最近教授太子殿下讀書，可發現太子喜歡哪類書籍？日常喜好如何？”
郤正回答說：“太子殿下侍奉至親虔誠恭敬，有古代優秀的世子的風範。接待羣臣方面，一切都以仁義爲先。”
孟光急了：“你說的都是屁話，這些有什麼用，哪家的孩子不是這樣？”
郤正假裝懵逼地反問孟光：“那大司農想要問什麼？”
孟光吹鬍子瞪眼：“你少給我裝蒜，我問你，太子殿下權謀智略如何？”
郤正繞著彎子說：“作爲太子，首要任務就是侍奉至親，指揮需要藏在胸中，怎麼能隨便施展？至於權謀方面，都是隨機應變的，哪兒能看出來？”
孟光算是看出來了，郤正這小子根本就是不敢說話，謹言慎行。就對郤正說：“我這人有話直說，從來不拐彎抹角。現在天下未定，教授太子當然要以智謀權術爲先。難道你想讓太子像我們一樣，都一輩子死書，去做個博士，給別人考校嗎？”
郤正知道孟光所說都在理，不敢頂撞，只是一味點頭稱是。
這一年，吳國也出現了經濟危機，府庫空虛。有人給孫權支招：“陛下，當年劉玄德剛到蜀中，府庫財寶全部賞賜給了將士。劉巴曾爲其出謀，鑄大錢，不久府庫充盈。我們何不也試試呢？”
孫權一聽，這主意不錯。於是，東吳也鑄大錢，並且比蜀漢的錢還大。錢上鑄有文字“大泉當千”，一枚銅錢當一千錢使用。
十二月，蜀漢大將軍蔣琬北上漢中，駐軍於此。
魏明帝曹睿病重，準備安排後事。想來想去，自己小事侯的小夥伴、武帝曹操的兒子、燕王曹宇不錯，於是，以燕王曹宇爲大將軍，與領軍將軍夏侯獻、曹真之子武衛將軍曹爽、曹休之子屯騎校尉曹肇、驍騎將軍秦朗等共同輔政。
當時明帝身邊有兩名心腹，分別是劉放和孫資。此二人在曹操爲魏公的時候就是秘書郎，等曹睿繼位，對二人大加寵信，加侍中、光祿大夫，封縣侯，掌管機要。
由於劉放、孫資二人常年手握大權，夏侯獻、曹肇非常不滿。有一次，看到樹上臥著兩隻雞，夏侯獻、曹肇就說：“這倆貨在高處也夠久了，看還能再得意幾天！”
結果，不知怎麼回事，這話竟然傳到了劉放、孫資二人耳中。等曹睿病重，二人擔心日後夏侯獻、曹肇輔佐朝政，權勢過重，會威脅到自己，便偷偷有所謀劃。
燕王曹宇這人，向來性格溫順。現在曹睿封他爲大將軍，讓他以後輔佐朝政，他竟然不幹，一再上表請辭。
曹睿就問劉放、孫資：“燕王這到底是啥意思呀？朕都這樣了，他怎麼就不能擔起重任呢？”
劉放、孫資趁機說：“燕王這是明知道自己才能不足，不堪大任，所以不敢誤了國家呀！”
曹睿又問：“那你們說說，誰能擔當大任？”
當時只有曹爽在旁邊，劉放直接就說：“武衛將軍曹爽可當大任。”
孫資又補充了一句：“可以將司馬懿召回，共同輔佐朝政。”
皇帝想想曹爽平時的成績，就問曹爽：“你真的能擔起重任嗎？”
曹爽跪伏在地上，汗流浹背，不知如何回答。
劉放偷偷在曹爽身後踢了一腳，悄悄說了一句：“臣願意以死來保我曹氏社稷！”
曹爽趕緊不假思索地回了曹睿一句：“臣願意以死來保我曹氏社稷！”
曹睿於是採用劉、孫二人之言，準備用曹爽、司馬懿爲輔政大臣。可是，幾人剛出寢殿，還沒走幾步，曹睿又後悔了，命人將三人叫了回來。
劉、孫又苦苦勸諫，過了好久，曹睿終於又答應了。劉放怕曹睿再反悔，就說：“陛下，爲了保險起見，您還是留下手詔爲好。”
曹睿艱難地說：“我現在說話都困難，怎麼寫手詔呀？”
劉放也不管尊卑了，直接跳到牀上，抓著曹睿的手，寫下一份詔書。拿出去在朝堂上宣佈：“有陛下詔書，免去燕王曹宇、領軍將軍夏侯獻、屯騎校尉曹肇、驍騎將軍秦朗等人職務。即刻出宮，不許再禁中停留。”
突然被免職，還是在這個節骨眼兒上。衆人知道出了問題，以後自己恐怕再也不會得到重用了。於是紛紛哭泣著退出。
不久，朝廷下詔，以曹爽爲大將軍。曹睿覺得曹爽才能不足，又任命尚書孫禮爲大將軍長史，輔佐曹爽。
之前，曹宇給曹睿定的計劃是，關中位置重要，養司馬懿鎮守長安。可是，現在劉放、孫資等人又召司馬懿返還洛陽。
司馬懿前後接到兩個完全不同的命令，知道朝中肯定出了大事。於是，星夜兼程，趕往洛陽。
曹睿見到司馬懿，拉著司馬懿的手說：“我現在不行了，身後之事都拜託愛卿了，愛卿與曹爽共同輔佐曹芳。我之所以撐著這口氣，就是等你回來，囑咐大事的。”
曹睿又叫來齊王曹芳和曹詢，指著曹芳對司馬懿說：“愛卿，就是這個，別搞錯了。”
然後讓曹芳上前抱著司馬懿的脖子，做親呢之狀。司馬懿身受重任，磕頭流涕。當天，裡齊王曹芳爲皇太子。
不久，曹睿去世，太子登基，年僅八歲。大赦天下，加曹爽、司馬懿爲侍中，假節鉞，都督中外諸軍、錄尚書事。
曹爽和司馬懿各領三千禁軍，輪流值守禁中。因爲司馬懿年紀大，功勞高，曹爽向對待父親一樣對待他。凡遇到事情必先諮詢，不敢獨斷專行。
幷州刺史畢軌、鄧颺、李勝、何進之孫何晏、丁謐等人皆有才氣、名聲，一直渴望富貴，趨炎附勢。明帝在位時，討厭他們，覺得他們太過浮躁，全部不予重用。不過，曹爽向來與他們幾個交好。
等曹爽成了輔政大臣，開始特意提拔這幾個舊友，引爲心腹。
衆人既然受到重用，當然一心爲曹爽出謀劃策。第一條計策便是，國家重權當由宗室把握，不能交給外人。丁謐勸曹爽向天子上表，封司馬懿爲太傅。表面上是給司馬懿升官，給予無盡的尊稱，實際上是想獨攬尚書奏事之權。
二月，以司馬懿爲太傅，以曹爽的弟弟曹羲爲中領軍，曹訓爲武衛將軍，曹彥爲散騎常侍、侍講，其餘各兄弟皆以列侯侍從，出入禁闥，貴寵莫盛。曹爽對待司馬懿爽事太傅，雖然還是像以前一樣有禮貌，但實際上已經將司馬懿的權力架空了。
曹爽改封盧植的兒子盧毓爲僕射，讓何晏代替盧毓的吏部尚書之職。同時，以鄧颺、丁謐爲尚書，畢軌爲司隸校尉。
何晏等人突然得了富貴，開始飛揚跋扈，凡是依附於他們的人就給升遷，忤逆他們的人就給黜退。
當初曹睿擔心曹爽才能不足，特意安排孫禮輔佐曹爽。可是，由於孫禮剛正不阿，直言不諱，忤逆了曹爽，便被趕出朝廷，任揚州刺史。
估計曹睿怎麼也想不到，自己精心爲曹爽安排的助手，竟然被曹爽自己給趕走了。