張魯逃入巴中的時候，黃權對劉備說：“主公，如果失去漢中，則三巴難以守護，這是相當於斬去了蜀中的臂膀四肢。臣請率人前往巴中，迎接張魯入蜀。”
劉備任黃權爲護軍，率軍前去迎接張魯。一旦張魯歸順，下一步則可以順理成章地去攻打漢中。且張魯在漢中經(jīng)營多年，以張魯?shù)挠绊懥Γ坏┏霰鴿h中，百姓還不簞食壺漿，贏糧影從。
人生不如意十之八九，等黃權到了巴中，張魯已經(jīng)投降了。不僅是張魯投降，就連巴郡等地的夷帥樸胡、杜濩、任約等人也投降了，還被曹操封爲太守。
黃權心裡大罵：“老子獻計表現(xiàn)一下自己呢，你們一個個都投降了，老子的老臉往哪兒放呀！”
一怒之下，黃權直接率軍攻打樸胡、杜濩、任約。既然張魯已經(jīng)投降了，要是不做點兒什麼，怎麼跟劉備交代呢。暫時得不到漢中，那就先拿下三巴，爲攻打漢中做好準備。三名夷帥出身山林，不通兵法戰(zhàn)陣，被黃權逐一擊破。
曹操派張郃都督大軍進討三巴，駐軍宕渠、矇頭、蕩石，想要遷移三巴百姓前往漢中，給劉備留下一片空地。
劉備遣巴西太守張飛前往迎敵，兩軍對壘五十多日，不分勝負。張飛見難以取勝，便在營中留下一支軍隊虛張聲勢，親率萬餘精銳繞道張郃軍背後發(fā)起攻擊。
由於山路狹窄，張郃軍首尾不能相顧，被張飛擊敗。前後都是蜀軍，張郃無路可走，只能棄馬登山，最後只有麾下十幾人步行回到漢中南鄭，劉備返回成都。從此，三巴安定。
建安二十一年，夏季五月，天子進封魏公曹操爲魏王。
建安二十二年，夏季四月，魏王曹操設天子旌旗。
冬季十月，魏王曹操戴十二旒的天子冠冕，乘金根車，駕六馬，設五時副車。
魏國以五官中郎將曹丕爲太子。
經(jīng)過近兩年的休養(yǎng)生息，劉備已經(jīng)穩(wěn)定了蜀中局勢，實力強橫。法正趁機向劉備進言：“曹操一舉拿下張魯，平定漢中，卻沒有趁機率軍繼續(xù)南下，以圖巴蜀，而是六留夏侯淵、張郃等人駐守，自己返回北方。這不是曹操的眼界、智謀不行，而是當時形勢不允許。”
劉備說：“這個我也想到了，當時肯定是中原有內(nèi)患。”
法正繼續(xù)說：“現(xiàn)在夏侯淵、張郃等人才智不能承擔重任，主公率衆(zhòng)前往討伐，定能一舉攻克漢中。”
劉備說：“孤也早有此意，只是之前剛拿下蜀中，內(nèi)部不穩(wěn)，不敢輕動。”
法正說：“現(xiàn)在蜀中已然安定，主公拿下漢中，廣積糧草，以觀天時。如果時機允許，可以覆滅敵寇，振興漢室。就算沒有好的時機，也可以慢慢蠶食雍州、涼州的地盤。就算最差的情況，我們也可以固守要害，做持久戰(zhàn)。”
劉備立即同意法正的觀點，說：“漢中之地乃是上天所賜，時不可失。天與不取，反受其咎。”
於是，劉備親率大軍進攻漢中，派張飛、馬超、吳蘭等人屯紮下辨。魏王曹操聽聞軍報，派都護將軍曹洪率軍前往漢中助戰(zhàn)。
也是在建安二十二年，魯肅病逝。孫權親自參加魯肅的葬禮，諸葛亮也派人爲前去弔唁。
後來，孫權登基稱帝，登壇祭天時向公卿大臣說：“昔年，魯子敬曾經(jīng)說過，我總有一天會登上帝位。”
魯肅有遺腹子魯淑，永安年間爲昭武將軍，都亭侯，武昌都督；建衡年間，假節(jié)，任夏口都督；鳳皇三年去世，兒子魯睦繼承爵位，統(tǒng)領兵馬。
魯肅離世，孫權任命從事中郎嚴畯代替魯肅，領兵萬人鎮(zhèn)守陸口，都督荊州軍政事務。大家都向嚴畯道賀，但是嚴畯卻堅決辭讓，不肯就職。向孫權上書說：“我本是一介書生，樸實無華，不諳軍事，難以擔當大任。”言辭懇切，讓人流淚。
孫權便以左護軍虎威將軍呂蒙代替魯肅鎮(zhèn)守陸口，兼任漢昌太守。
孫權曾勸呂蒙多讀書，對呂蒙說：“你現(xiàn)在不比從前了，掌握機要事務，需要好好讀書。”
呂蒙那時候大老粗一個，斗大的字認不得一筐，每天只知道刀頭舔血，哪裡有興趣學習。隨口敷衍說：“哎呀，軍務繁忙呀，哪兒有時間學習。”
孫權教育呂蒙：“你能有多忙，再忙能忙得過我？我讓你讀書，是讓你去當教授、當博士嗎？不過是讓你多有涉獵，明白道理，以史爲鑑。我這麼忙還不是手不釋卷，每每開卷，都覺得受益匪淺。”
呂蒙從此開始，折節(jié)向學。
魯肅接替周瑜以後，有一次經(jīng)過呂蒙的營寨，跟麾下談論到呂蒙，口中滿是輕視之意。
有人跟魯肅說：“呂蒙現(xiàn)在功名逐漸顯現(xiàn)，有了大的改觀，您不能再這麼看待他了。”
魯肅便抽了個時間專程拜訪呂蒙，酒酣之際，呂蒙問魯肅：“子敬兄現(xiàn)在身擔重任，又與關羽這等熊虎之將爲鄰，不知可有應急之策，以防萬一？”
魯肅隨口答了一句：“哪有一成不變的計策，隨機應變罷了。”
呂蒙說：“現(xiàn)在雖然兩家聯(lián)盟，但是關羽向來高傲，瞧不起我等。而劉備一生不曾屈居人下，日後難保不會發(fā)生不測，怎能不提前做好預備呢？”
呂蒙隨即爲魯肅獻上五條計策，以防劉備、關羽突然背盟發(fā)難。魯肅感慨萬千，撫摸著呂蒙的後背說：“子明呀，不料昔日吳下阿蒙而今已經(jīng)成長到這般地步了。”
呂蒙笑著說：“古人云，士別三日當刮目相待，子敬兄怎麼還用老眼光看我呢？”
魯肅爲表示親近，親自拜見了呂蒙的母親，與呂蒙結爲好友。
呂蒙接替魯肅後，與關羽駐地接近。知道關羽驍勇善戰(zhàn)，看不起東吳諸將，常有兼併的野心，並且，關羽在長江上游，很難防備。爲防萬一，呂蒙處處示弱，不斷向關羽示好，一直讓關羽處在高高在上的感覺中不能自拔。