南洋之地，小國(guó)林立，其中較大者，如安南、占城、真臘、暹羅、蒲甘、丹流眉、三佛齊、闍婆、渤泥等。
安南國(guó)又往南，是爲(wèi)占城國(guó)（今越南中南部），其國(guó)人自號(hào)爲(wèi)佔(zhàn)婆。秦服百越，於此地設(shè)象林縣，漢時(shí)該縣屬日南郡。東漢末，占人殺縣令，自立一國(guó)。安南建國(guó)後，占城不再與中國(guó)相鄰，且因安南國(guó)北侵宋國(guó)、南攻佔(zhàn)城，宋、佔(zhàn)有了共同敵人，因此關(guān)係密切。國(guó)初以來(lái)占城已向大宋朝庭派使臣達(dá)八十餘次，宋亦向占城冊(cè)封十餘次。但宋、佔(zhàn)之間也有矛盾，多爲(wèi)商業(yè)摩擦，還有就是占人素好剽掠，宋人船隻常被搶劫。黎升就警告，經(jīng)過(guò)占城海域需要謹(jǐn)慎，不過(guò)張鏑船隊(duì)現(xiàn)有數(shù)百人，小股敵人倒不用怕。
占城有大港名爲(wèi)施奈，從安南雲(yún)屯港南下，水路十餘程就到。
占城國(guó)出產(chǎn)與安南相似，而該國(guó)田土不佳，民多貧苦，常採(cǎi)香料出售爲(wèi)生，所以收購(gòu)香料較爲(wèi)便利。該國(guó)港口稅官管理嚴(yán)苛，入港卸貨都有人監(jiān)督，出賣貨物要抽取兩成納稅，如有隱瞞則全部罰沒(méi)。爲(wèi)此張鏑只拿出少量絲綢與瓷器上岸交易，收來(lái)一些香料。
交易似乎也並不順利，見(jiàn)占城國(guó)人紛紛擾擾，似乎不太安定，還有兵丁在街上拿人，問(wèn)了本地人，據(jù)稱是要準(zhǔn)備打仗了。占城人閒時(shí)爲(wèi)農(nóng)，戰(zhàn)時(shí)則全民皆兵，佔(zhàn)王已傳令各地男子自帶兵器往國(guó)都匯聚。對(duì)外國(guó)人則嚴(yán)加盤查，稍有不慎就可能被抓，幸好大宋上國(guó)，占城人倒還給面子。至於要與何國(guó)開(kāi)戰(zhàn)，占城尚且保密，但有傳言是要往南邊。
未免麻煩，張鏑並不在此久駐，補(bǔ)充了淡水便趁早起錨，四五日後抵達(dá)真臘（柬埔寨，包括今越南南部一部分）。
真臘古名扶南，自稱甘孛智，國(guó)境東至於海，北接占城，西鄰蒲甘，西南有丹流眉，南抵羅斛、與三佛齊隔海相望。
百餘年前，占城人攻入真臘國(guó)都，劫掠而去。而後真臘又大舉征伐報(bào)復(fù)，曾差點(diǎn)將佔(zhàn)城滅國(guó)，二國(guó)遂成爲(wèi)世仇。原先見(jiàn)占城興師動(dòng)衆(zhòng)，其實(shí)便是爲(wèi)討伐真臘而來(lái)。
船隊(duì)抵達(dá)真臘之時(shí)，天氣有了變化，下起雨來(lái)，海上風(fēng)浪也大起來(lái)。原本該地五月份纔到雨季，但不知爲(wèi)何今年只在三月初就開(kāi)始降雨了，看架勢(shì)也不知何時(shí)能止。船隊(duì)只好找了港口停泊，或許也因雨勢(shì)所阻，占城兵尚未入境。
張鏑忽然有了個(gè)想法，覺(jué)得可以趁機(jī)尋些好處，便將敵人大舉來(lái)攻的消息遣人通報(bào)了真臘人。真臘國(guó)王得報(bào)，急命人嚴(yán)密監(jiān)視北境，果然發(fā)現(xiàn)占城人有異動(dòng)。消息既被證實(shí)，真臘一面召集士兵嚴(yán)陣以待，另一面國(guó)王親自召見(jiàn)“上國(guó)貴客”，詢問(wèn)敵軍情形。
張鏑見(jiàn)召時(shí)已在港口逗留數(shù)日，雨天貿(mào)易也不便，正閒的發(fā)慌。忽聞王宮使者來(lái)召，正合自己心意，便留下從人隨使者隻身入宮。
入宮行禮面見(jiàn)後，真臘王便問(wèn)北邊情勢(shì)。張鏑將沿途所見(jiàn)及道聽(tīng)途說(shuō)添油加醋說(shuō)了一通，真臘王沉思對(duì)策。占城與真臘不論習(xí)俗文化還是兵種戰(zhàn)技都很相似，多年來(lái)年年相爭(zhēng)互有勝負(fù)，現(xiàn)在真臘雖已在情報(bào)上得了先機(jī)，但要獲勝仍需花些心思。
這時(shí)張鏑向真臘王提出自己已有計(jì)策，當(dāng)可勝占城。真臘王忙屏退宮人，洗耳恭聽(tīng)，張鏑近前，如此如此、這般這般說(shuō)了一通，真臘王大喜。
此時(shí)南洋藩國(guó)多信賴宋人，如乾道時(shí)（1165-1173），有福建人被派往瓊州任武官，被風(fēng)吹至占城，教占人中原兵法，在後來(lái)的戰(zhàn)鬥中大勝真臘，竟攻破真臘首都，令人印象深刻。如今時(shí)移世易。反過(guò)來(lái)又有宋人幫助真臘，真臘王信心大增，認(rèn)爲(wèi)定能一戰(zhàn)克占城。
數(shù)日後，天氣稍霽，占城大軍陳兵東北邊境，數(shù)萬(wàn)步兵前驅(qū)，三千戰(zhàn)象壓陣、輜重在後，浩浩蕩蕩而來(lái)。
真臘軍也糾集戰(zhàn)象數(shù)千，步軍數(shù)萬(wàn)，列下陣勢(shì)，雙方旗鼓相當(dāng)。
待佔(zhàn)軍在數(shù)裡外停下，後方準(zhǔn)備紮營(yíng)。忽有一支真臘兵馬從後方殺出，直攻佔(zhàn)軍輜重，但真臘輜重防守嚴(yán)密，早有防備，又有象兵在旁，真臘伏兵反被擊潰，向東奔逃。佔(zhàn)軍以部分象兵追擊，一直追過(guò)數(shù)裡。真臘伏兵都是輕裝步卒，逃的倒快，到了一處“草地”，追擊象兵忽然紛紛陷了下去，前進(jìn)不得，驅(qū)象人緊急調(diào)動(dòng)轉(zhuǎn)向後退，但已來(lái)不及，千餘象兵已經(jīng)深陷泥地，原來(lái)是一處經(jīng)過(guò)精心僞裝的爛泥沼。
再看那些“潰兵”，卻也並未來(lái)攻象兵，而是繞過(guò)泥沼，又往占城大陣殺去，仍攻輜重，故技重施。占城兵見(jiàn)伏兵回攻，不見(jiàn)了追擊的象兵，已是大驚，但是料及有變，不再上當(dāng)，調(diào)集重兵回?fù)簟＿@些真臘輕兵直奔占城留守的象兵，還拿出幾十根奇形怪狀的東西（正是張鏑所帶的火竹筒），對(duì)準(zhǔn)了出擊的象兵，忽然那些怪物發(fā)出幾十聲巨大的爆響，將當(dāng)面的戰(zhàn)象驚擾，驅(qū)象人駕馭不住，有些甚至衝向本陣，佔(zhàn)軍後陣擾亂，前陣也被波及，將領(lǐng)們都急忙整頓隊(duì)伍。
真臘王豈能放過(guò)這稍縱即逝的戰(zhàn)機(jī)，當(dāng)即傳令戰(zhàn)象驅(qū)前、步卒掩護(hù)，全軍齊出、衝殺過(guò)去。佔(zhàn)軍原本已被騷擾，忙於應(yīng)付，當(dāng)下被前後夾擊，瞬間支撐不住，兵敗如山倒，步卒皆往後逃，反被己方戰(zhàn)象踩踏。戰(zhàn)象都很聰明，但正因爲(wèi)聰明，變得敏感，先被火器攻擊驚擾，後見(jiàn)敵軍浩浩蕩蕩，不禁狂躁亂奔，甚至將背上士兵掀翻。
佔(zhàn)軍建制大亂，根本收兵不住，被真臘兵追殺數(shù)十里，狼狽逃回，在邊界要塞固守不出。此一戰(zhàn)，占城王子被俘，大量輜重糧草皆被真臘獲取，乃是大勝。
大勝過(guò)後，真臘王喜不自勝，此次埋伏誘敵乘勢(shì)攻擊都是張鏑之策，尤其那幾十個(gè)會(huì)爆炸的奇怪武器更是發(fā)揮了重要作用，於是再次召?gòu)堢C進(jìn)宮，要厚加獎(jiǎng)賞報(bào)答。奪得佔(zhàn)軍的各種輜重物資如山堆積，便令張鏑隨意挑選。張鏑卻對(duì)財(cái)貨並不在意，而向真臘王提了個(gè)另外的要求，討一些人。
這些人被稱爲(wèi)“土生唐人”，乃是在占城國(guó)定居的漢人及其後代。因秦漢以來(lái)占城素爲(wèi)中國(guó)郡縣，漢人本就甚多，唐宋以來(lái)，到占城經(jīng)商者日益增多，還有不少沿海之民過(guò)來(lái)屯墾定居。這些土生唐人往往彪悍，多有做海盜的，征戰(zhàn)時(shí)也是佔(zhàn)王倚仗的重要力量。戰(zhàn)後俘獲的萬(wàn)餘占城人中就有土生唐人一千多人，這些人對(duì)真臘王而言並不重要，俘虜們?nèi)舨皇菤⒘司褪前l(fā)配爲(wèi)奴隸，在真臘，奴隸買賣是很多的，只需少量金銀就可買一個(gè)。於是不假思索就答應(yīng)了張鏑的請(qǐng)求，還賜予他大量金銀、象牙、香料、珠玉之類，並徵集船隻二十艘供張鏑運(yùn)送俘虜和賞賜，這些船多是宋人所造，既有張鏑船隊(duì)中這樣的千料大船，也有幾百料的小船。因真臘等地多產(chǎn)柚木之類的絕佳造船材料，因此船隻基本堅(jiān)固耐用，若光從價(jià)格上講，這些船甚至比俘虜們還值錢。
張鏑的船隊(duì)原本只有三百餘人，還包括廣州海域俘獲的一百多蒲家船員，不過(guò)因張鏑善待都已順?lè)?。而土生唐人有一千二百多人，是原?lái)人數(shù)的四倍，因此連本來(lái)也是俘虜?shù)钠鸭掖瑔T都作爲(wèi)了管理者。
張鏑又借真臘王之手當(dāng)衆(zhòng)殺掉了幾個(gè)看起來(lái)不老實(shí)的，懾服衆(zhòng)俘。而後利用同文同種的優(yōu)勢(shì)進(jìn)行勸喻安撫，恩威並施之下，基本不再有人存異心。
原本五艘船變成了二十多條船的大隊(duì)伍，人員也增加了數(shù)倍，真可謂以小博大、四兩可以撥千斤！
離開(kāi)真臘，船隊(duì)浩浩蕩蕩又往西南而行……
插播一條大宋軍情：德祐元年三月，伯顏兵進(jìn)建康，臨安小朝廷震恐。監(jiān)國(guó)太后下詔各地進(jìn)京勤王，江西提刑安撫使文天祥徵發(fā)郡中豪傑衆(zhòng)萬(wàn)人，以文人之軀起兵北上。郢州守將張世傑亦派兵入衛(wèi)，餘者諸路將領(lǐng)多不奉詔。