這次，他們獲準爬到巨鷹的背上，抓緊翅膀之間的羽毛；冷風拂過他的臉孔，他不由自主地閉上眼。當十五隻巨鷹從山崖邊起飛的時候，矮人們大聲呼喊著再會，承諾只要有機會就會回報鷹王。太陽依舊離地平線不遠。這是個冷冽的清晨，霧氣纏繞著山峰和底下的山谷。比爾博張開一隻眼，偷瞧著眼前的景象；發現大鳥已經飛得十分高，自己距離地面很遠，連羣山都被拋在腦後。他再度閉上眼，死也不敢鬆手。
“不要捏！”他**的巨鷹說：“就算你看起來像只小兔子，也不需要像他們一樣膽小吧。今早天氣很好，又沒有什麼風，有什麼能比在天空翱翔更舒服的呢？”
比爾博本來想要回答：“好好洗個熱水澡，在草地上吃頓大餐！”不過，他想自己最好不要多話，於是稍稍鬆開了緊繃的雙手。
在好一陣子之後，巨鷹們開始緩緩地盤旋下降；它們盤旋了很長的一段時間，最後哈比人才又睜開了眼睛。地面已經更靠近了，底下有許多看起來像是橡木和榆樹的植物，之間還有寬廣的草地，一條穿越此地的河流。不過，在河流邊矗立著一塊幾乎像是小山一樣的巨巖，彷佛是遠方山脈的最後守衛，又或像是世界上最高大的巨人丟出的一塊大石。
很快的，巨鷹們一個接一個地降落在這巨巖上，放下了身上的乘客。
“再會了！”它們鳴叫著：“不管你們過得怎麼樣，希望你們最後都能夠安全回到巢中！”這是巨鷹彼此之間道別的方式。
“願你雙翼下的強風，能讓你翱翔到太陽的故鄉和月亮的盡頭……”甘道夫知道該怎麼樣回答對方的道別。
他們就這樣分開了。雖然鷹王后來成了萬鳥之王，頭上戴著黃金冠冕，旗下的十五名王侯則是配帶著黃金項圈（這都是用矮人送給他們的黃金打造的），但比爾博再也沒有見過它們，唯一的例外是在五軍之戰時的高空中驚鴻一瞥。不過，這是在故事的尾聲纔會發生的事情，現在還不急著討論。
小山頂上有一塊平地，並有許多階梯通往河邊，渡口上還鋪著巨大的石板，通往河對岸的草地。在階梯盡頭的地方有個巖洞（地板上還鋪著許多的鵝卵石），衆人在洞口聚集，討論著接下來該怎麼做。
“我一直想要帶你們安全地越過山脈，”巫師說，“現在，藉由我良好的管理和不錯的運氣，我們竟然達成了這個目標。現在，我們已經到了比我當初計劃送你們前往的地方還要遙遠的地點了。畢竟這不是我的冒險，在一切都結束之前，或許還有我插手的機會；不過，現在，我有更急迫的事情要去辦。”
矮人們發出不情願的聲音，比爾博甚至掉下眼淚來。他們都開始認爲甘道夫會和他們一起冒險，協助他們解決所有的困難。“我不會現在馬上就消失，”他說，“我可以多花一兩天陪
陪你們，或許我可以協助你們脫離目前的窘境，而我自己也需要一些幫助。我們沒食物、行李、也沒有座騎，你們也不知道身在何處，不過，我可以告訴你們最後一個問題的答案──距離北方我們該走的道路有一段距離，如果不是因爲我們倉促間逃離山中，否則本來該走那條路的。這一帶沒有什麼人居住，除非在我幾年前離開之後又有新朋友搬進來；倒是有我認識的人住在不遠的地方，這個某人在巨巖上興建了石階，我記得他把這裡叫作卡洛克。他並不常來這裡，至少在白天不常這樣做。在這邊等他來也沒有什麼用，事實上，這反而會很危險，我們必須要去找他；如果一切順利的話，我想到時我就可以輕鬆地離開，像是老鷹一樣祝你們‘到哪裡都順利！’”
他們哀求他不要離開他們，大家願意把惡龍的財寶、黃金和他分享，但這都不能改變他的決定。“到時我們就知道了，到時就知道了！”他說：“我想我已經賺到了一些應得的寶藏，等到你們找到寶藏之後，記得分我一些。”
在那之後他們就不再多費脣舌了。接著，一行人脫下衣服，在清澈的河中洗了個痛痛快快的澡。然後，他們在太陽下四仰八叉地享受溫暖和煦的陽光，覺得渾身精力充沛，只是身上依然有些痠痛、肚子有一點點餓。很快的，他們就帶著哈比人越過了渡口，開始沿著草地往前走，順著橡樹和高大榆樹的邊緣前進。
“這裡爲什麼叫作卡洛克？”比爾博跟在巫師旁邊走邊問道。
“因爲他叫這卡洛克，因爲他用這個字來描述這樣的地形。他會把類似的東西都叫作卡洛克，而這是最大的卡洛克，因爲它也是最靠近他家、他又很熟悉的卡洛克。”
“是誰替它命名的？誰熟悉這個東西？”
“就是我之前所說的某人，一個相當偉大的人。當我介紹他的時候，你們都必須非常禮貌才行。我想，我應該慢慢地介紹你們，一次兩個人；你們必須千萬小心不要惹惱他，否則天知道會發生什麼事情。當他生氣的時候很嚇人，但是，如果你們能夠取悅他，他也是很慷慨的好人。我還是必須特別警告你們，他很容易生氣的。”
矮人一聽見巫師這樣對比爾博說話，立刻都圍攏在旁邊。“你剛剛說的就是我們要去見的人嗎？”他們問道：“你能不能找到其他不會那麼暴躁的人？你可不可以再解釋清楚一點？”等等，類似這樣的問題。
“是的，的確是這樣！不，我不行！我正在非常小心地解釋這一切，”巫師同時回答了三個問題：“如果你們堅持想要知道更多，我可以告訴你，他的名字叫作比翁。他非常強壯，而且是個換皮人。”
“什麼啊！就是那種剝兔子皮賣錢的傢伙嗎？”比爾博問道。
“天哪，不，不不不，不是！”甘道夫說：“巴金斯先生，請你不要再耍笨了，我鄭重地警告各位，只要你們還在他屋子的方圓百里之內，就千萬不要提到什麼毛皮商、地毯、剝皮、皮裘這類要命的詞句！他是個換皮人。他會更換外皮，有些時候他是隻大黑熊，有時他是個強壯的黑髮男子，擁有和火腿一樣粗的手臂和濃密的黑鬍子；我只能告訴你們這麼多，這應該就夠了。有人說他是巨人到來之前，住在山中的古代大熊後代；其他人則是說，他是在史矛革和其他惡龍來此之前，就落地生根的人類初民子孫，連半獸人都是稍後才從北方來到這些山脈中的。我自己也不太確定，但我認爲最後一個猜測比較正確，他可不是那種會耐心回答問題的人。”
“反正，他只受到自己的魔法影響。他居住在橡木林中，蓋了一棟高大的木屋，他以人類的外型，飼養了很多幾乎和他一樣驚人的牛羊馬匹。他不吃它們，同樣的也不獵殺或是捕食野生動物，他養了許多許多窩的兇猛野蜂，大半時候靠著乳酪和蜂蜜過活。我曾經看到他在晚上孤身一人坐在卡洛克上，看著月亮朝向迷霧山脈西沉，我還聽見他用大熊的語言嚎叫道：‘終有一天他們將會敗亡，我將回歸！’也就是因爲這樣，我纔會認爲他是來自於山中的。”
比爾博和矮人們沒辦法再問任何問題，但卻有很多需要思考的疑惑，他們還要走很長的一段距離纔會抵達他的居所。一行人往斜坡上爬，又緩緩地步入山谷。天氣變得非常熱，有時他們會在樹下休息，比爾博則會定時的感到肚子餓，到處找尋熟透落到地面的橡樹子果腹。
到下午過了一半的時候，他們注意到附近出現了一大片的花朵，同一個區域生長的都是同一種花朵，彷佛是被人刻意栽植的。這裡有很多很多的苜蓿花，有雞冠花、紫色的苜蓿，一大片低矮的白色苜蓿花，從遠處就可以聞到香甜的花蜜氣味；風中則是充滿了嗡嗡的聲音，野蜂不停地忙碌工作著。這種野蜂！比爾博從來沒有見過這樣的蜂類。
“如果有哪一隻叮到我身上，”他想：“我可能馬上就腫到和我以前一樣胖了！”
這些野蜂比黃蜂還要大，光是工蜂就比你的拇指大很多，它們黑腹上的黃色紋帶則是閃閃發光如同黃金一般。
“我們已經很靠近了，”甘道夫說：“我們正在他的蜜蜂田邊緣。”
過了好一陣子，他們走到了一座由十分高大古老的橡樹所構成的區域，在那之中，還有一道十分高聳的荊棘所構成的圍籬，人爬不過去，也無法看穿其中的景象。
“你們最好在這邊等，”巫師對矮人們說：“當我大喊或是吹口哨的時候，你們就可以開始朝著我走的方向過來，你們等下會知道我怎麼走的。不過，請一對一對的進來，每一對之間必須間隔五分鐘。龐伯是最胖的傢伙，他一個人就可以抵上兩個，他最好最後一個進來。來吧，巴金斯先生！這附近有個門。”話一說完，他就帶著害怕的哈比人在圍籬附近找起路來。
他們很快地來到一座寬大的木門前，兩人可以看到門後有一大片花園和許多低矮的木造房屋，有些是稻草屋頂，用原木堆疊的建築：穀倉、馬廄、獸欄，以及一長排的木屋。在高大圍籬的南邊則是成排成列的蜂巢，上面還有用稻草做的鐘型屋頂。巨大的野蜂飛來飛去，鑽進鑽出的聲音充斥著這一帶。
巫師和哈比人用力推開沉重的大門，沿著寬大的道路走向主屋。有些看來十分尊貴、結實的馬匹走了過來，用著看來十分睿智的表情打量著他們，然後它們就撒開四蹄，奔往主屋。
“它們是去通知有陌生人到了！”甘道夫回答道。
很快的，他們就到了內院，其中三面都是由主屋和它兩邊的廂房所構成的；在正中央則有一座十分高大的橡樹，堅固的枝丫伸向四方。旁邊站著一名鬚髮皆十分濃密的高大漢子，他露出的手臂和雙腿都無比的結實、肌肉虯結。他穿著一件直到膝蓋的羊毛衣，斜倚著一柄巨大的斧頭。駿馬則是站在他的身邊，鼻子靠在他肩膀上。
“喔！他們來了！”他對馬兒們說：“這些傢伙看起來不危險，你們可以走了！”他豪邁地哈哈大笑，放下斧頭走了過來。
“你們是誰，想要幹什麼？”他用沙啞的聲音問道，高大的身材讓甘道夫都顯得矮了好幾截。比爾博甚至可以大踏步的走向前，頭也不低的就穿過那人的**，根本不會碰到他的衣服。
“我是甘道夫，”巫師說。
“沒聽過這號人物，”那人大聲說：“這個小傢伙又是什麼人？”他低頭皺眉打量著哈比人。
“這位是巴金斯先生，家世良好、名聲遠播的哈比人，”甘道夫說。比爾博深深一鞠躬。他沒有帽子可以行禮，少了那麼多顆鈕釦也讓他覺得很彆扭。“我是名巫師，”甘道夫繼續說道：“雖然你沒聽說過我，但我卻聽過閣下的大名。或許你曾經聽過我的好友瑞達加斯特，他就住在幽暗密林的南方邊境？”
“是的，以巫師來說，我認爲他不算是個壞人，我以前常常看到他，”比翁說：“好啦，現在我知道你是誰啦，或者說，我知道你自稱是誰了。你想要什麼？”
“說實話，我們在路上弄丟了行李，也差點迷路了；我們現在相當需要好心人的協助，或至少是個忠告。我們之前和山中的半獸人鬧得非常不愉快。”
“半獸人？”大漢的聲音變得沒有那麼粗啞了：“喔，呵，原來你們和他們起了衝突是吧？你們爲什麼要和他們打交道？”
“我們不是故意的。他們半夜偷襲我們，我們本來是準備從西方大地來到這個地方──這可得要說上好一陣子哪！”
“那你們最好趕快進來，告訴我這段經歷，希望不會花上一整天才好！”大漢領著路走進內院中通往主屋的大門。
他們跟著他一直往前走，發現進入了一個寬廣的大廳，中央還有一座壁爐。雖然現在正值炎夏，但壁爐中還是有木柴燃燒著，黑煙則是沿著煙囪飄往屋頂。他們經過了這個只有爐火和門口射進光線照明的黯淡大廳，穿過另一扇小門，來到了一個兩邊都由樹幹作支撐的陽臺。這座陽臺面朝南方，依舊灑滿了西沉太陽的溫暖光芒，直到階梯旁的花園也都沐浴在一片金光中。
他們坐在寬大的長椅上，甘道夫則是開始述說之前的故事；比爾博坐在長椅上，搖晃著小腳，看著花園中的植物，思索著它們的名字。這些花裡面他大概只看過一半而已，其他的對他來說都是完全陌生的新品種。
“我那時正和一兩個朋友準備過山……”巫師說。
“兩個？我只能看見這一個，而且他還算是蠻小的朋友，”比翁說。
“好吧，說實話，在我確定您是否十分忙碌之前，我可不想讓太多人來打攪您。如果您容許的話，我可以請他們進來。”
“好啊，請他們進來吧！”
於是，甘道夫吹了聲長長的口哨，索林和朵力沿著花園的小徑走了進來，向他們深深一鞠躬。
“你應該說的是兩三個朋友吧，我明白了！”比翁說：“不過，這些不是哈比人，他們是矮人！”
“索林·橡木盾聽候您的差遣！朵力聽候您的差遣！”兩名矮人又再度鞠躬。
“我不需要差遣你們，不用客氣了，”比翁說，“但我想你們會需要我的幫助的。我並不是非常喜歡矮人，不過，如果你真的是索林（我相信應該是索爾之子、索恩之子），那麼你就相當值得我尊敬！你們也都是半獸人的死敵，不可能會在我的土地上做出不好的事情來，順帶一提，你們究竟有什麼任務呢？”
“他們正準備去拜訪祖先的土地，就在幽暗密林東邊的地方，”甘道夫插嘴道：“我們會來到您的領土完全是個意外。我們那時正準備通過最高隘口，照理來說應該可以踏上在您領土南方的道路，卻遭到邪惡的半獸人攻擊──我之前正準備告訴您。”
“那麼就繼續吧！”比翁不太喜歡客套。
“我們遇到了一場恐怖的暴風雨，巖巨人開始亂丟石頭，我們在隘口的最高點找了個洞穴躲進去，哈比人和我，還有幾個夥伴們……”
“兩個人你就叫作幾個？”
“呃，其實不是，事實上，我們的夥伴超過兩個。”
“他們呢？被殺，被吃了，還是回家了？”
“都不是，我剛剛吹口哨的時候他們似乎沒有一起來，我想大概是害羞吧。您應該也知道，我們其實很擔心人多勢衆會太麻煩您。”
“繼續啦，再吹口哨吧！看來我這次可以舉辦宴會了，再多一兩個沒有什麼關係的！”比翁低吼道。
甘道夫又再度吹起口哨，不過，諾力和歐力幾乎在他哨聲結束之前就站到門外了。因爲，如果你記得的話，甘道夫告訴他們每五分鐘就要兩個人一起來。
比翁說：“你們好！你們動作蠻快的，之前躲在哪裡啊？就這麼蹦了出來！”
“諾力聽候您的差遣，歐力聽……”他們開口道，但話沒說完就被比翁打斷了。
“不用客氣！我需要差遣你們的時候會說的。坐下來，趕快說故事吧，不然等下可能都要天黑才吃晚飯了！”
“當我們一睡著之後，”甘道夫回到主題說：“洞穴底突然裂了個小縫，半獸人們衝了出來，把哈比人和矮人都抓走了，連我們那羣小馬也不放過──”
“那羣小馬？你們究竟是怎麼一回事？是個巡迴馬戲班嗎？還是你們帶了很多貨物？難道你一向都把六隻叫作一羣？”
“喔！不是！事實上，我們有超過六匹的小馬，因爲我們的夥伴其實不只六個人，啊，你看，這又來了兩個人！”就在那時，巴林和德瓦林出現在門口，他們彎腰一鞠躬，連鬍子都掃到地面。大漢起先皺起了眉頭，但他們使盡渾身解數，彬彬有禮地向主人致意，他們一直點頭鞠躬，脫帽行禮（當然是以矮人最正確的禮儀來做的），最後，大漢才咯咯笑了起來：他們看起來實在太有趣了！
“好吧，你說一羣是沒錯的！”他說：“而且還很搞笑。來吧，搞笑小子，你們的名字是？我現在不需要差遣你們，只想知道你們的名字，然後你們就可以坐下來，不要一直行禮了！”
“巴林和德瓦林，”他們不敢多話，深怕冒犯了對方，最後露出有些驚訝的神情在地上坐了下來。
“繼續吧！”比翁對巫師說。
“我剛剛說到哪裡？喔，對了，我沒有被抓，我用閃光殺死了一兩隻半獸人──”
“好極了！”比翁拍桌大吼道：“看來當巫師還是有好處的。”
“──然後我在裂縫關閉之前溜了進去，我跟著他們一直來到大廳，裡面擠滿了半獸人，半獸人首領就在那邊，身旁圍繞著三四十名全副武裝的衛兵。我那時就想：‘就算他們不是被鐵練綁在一起，一打戰士又怎麼對抗這麼多敵人？’
“一打！這是我第一次聽見八個人就可以被叫作一打，難道你還有什麼神秘人物躲著沒有出現？”
“喔，好吧，是的，看起來又來了兩個──我想應該是菲力和奇力，”甘道夫看著這兩人笑嘻嘻地站在門口猛鞠躬，說道。
“夠了！”比翁說：“安靜的坐下來！甘道夫，你給我繼續！”
甘道夫又繼續開始述說他的故事，最後，來到了在黑暗中的戰鬥，以及發現下層門的過程；還有，當他們發現巴金斯先生不見時的驚慌。“我們數了又數，發現哈比人就是不見了──我們竟然只剩下十四個人！”
“十四個！我第一次聽說十減一會變成十四。你是說九個人吧，再不然你就是還沒把所有人的名字告訴我。”
“啊，天哪，你一定是還沒看到歐音和葛羅音！他們來了，希望你能夠原諒他們打攪你。”
“喔，快進來吧！動作快！你們兩個，快進來，坐下來。不過，甘道夫，聽著，即使是現在，這裡還是隻有你和哈比人，以及十個矮人。這樣加一加只有十一個（還有一個不見的傢伙），不是十四個，除非巫師的算術和一般人不一樣。算了，你繼續說故事吧！”比翁並沒有顯出過份感興趣的樣子，但實際上，他已經對這個故事感到相當著迷。你們知道嗎？事實上，很早以前，他曾經對甘道夫所描述的那塊區域相當的熟悉。當故事進展到他們造成山崩，並且殺進惡狼羣中的時候，他點頭、低吼著表示讚許。
隨著甘道夫說到衆人爬上樹，底下全都是座狼的時候，他興奮地站了起來，開始來回踱步：“真希望我在那邊！除了煙火之外，我也可以好好地教訓他們！”
“好吧，”甘道夫非常高興，看見他的故事讓對方有了好印象。“我盡全力了！座狼在我們四周氣得發狂，森林也開始起火。這時半獸人部隊從山中下來，發現了我們的蹤影，他們高興得大喊，開始唱歌嘲笑我們：五株樹上有十五隻鳥……
“天哪！”比翁大吼道：“不要說半獸人不會算數，十二個人和十五個人不一樣，他們再笨也知道其中的差別！”
“我也知道啊，因爲還有畢佛和波佛。我之前不敢貿然介紹他們，這兩位現在纔出現。”畢佛和波佛走了進來。“還有我！”龐伯氣喘吁吁、滿頭大汗地跑了進來。他很胖，又很生氣被留在最後，因此他不等五分鐘就直接跟著前面兩個人一起衝了進來。
“好啦，現在你們終於有十五個人了，既然半獸人的算數也不差，我想應該就是這些人躲在樹上了吧，你這次總可以不受打攪地把故事說完了吧！”巴金斯先生這才明白甘道夫有多聰明，中間的打岔，只是讓比翁對故事更有興趣而已，而那故事又讓他無法把矮人像是乞丐一樣全都趕走。只要能夠避免的話，他從來不會邀請外人進屋子，他只有很少的朋友，這些人都居住在遙遠的地方；不只這樣，他一次也絕少邀請超過十個人以上進屋。現在，他的陽臺上竟然坐了十五名陌生人！
等到巫師把把巨鷹的營救行動，和如何來到卡洛克的過程說完之後，太陽早已落到迷霧山脈之後，比翁的花園也被陰影所籠罩了。
“非常棒的故事！”他說：“是我這麼久以來聽過最好的故事，如果所有的乞丐都會說像你這麼好的故事，我可能就會更慷慨些！當然，你或許都是編造的，但這故事就替你們賺得了一頓晚餐。我們來找些東西吃吧！”
“是的，謝謝你！”他們異口同聲地說：“非常感謝你！”
大廳裡面現在已經變得很黑了，比翁拍拍手，四匹漂亮的白色小馬和幾隻身體細長的灰狗就走了進來。比翁用聽起來像是動物吼聲的語言對它們說了幾句，它們走了出去，很快地又用嘴叼著火把走了回來。接著，它們用壁爐中的火點燃了火把，並且將它們插在四周柱子的架上，那些狗兒在必要的時候可以用後腿站立、用前腿來拿東西。一下子，它們就從旁邊的牆內拿出了板子和支架，在壁爐前安置妥當。
然後，他們聽見了咩──咩──咩！的聲音，一隻炭黑色的山羊，領著幾隻雪白的綿羊走了進來。一隻揹著邊緣繡著動物圖案的白布，其他羊則是在寬厚的背上扛著盤子、刀子和木製的湯匙；狗兒們拿下這些東西，立刻將它們擺放在桌面上。這些桌板都十分的低矮，連比爾博都可以舒服地坐在旁邊。一匹小馬將兩個比較矮的長凳推到桌邊，另外還有兩個有軟墊的矮凳也被推到桌邊，讓甘道夫和索林可以坐上去。在主位的地方則是放上了比翁設計類似的大黑椅（在用餐的時候，他的腿必須放在桌子底下）。這樣剛好把他收在大廳內的椅子全都用完了，他刻意將這些椅子弄矮，多半是爲了方便服侍他的動物工作。其他人要坐到哪裡呢？他們當然沒有被忘記，其他的小馬滾著圓形的木樁走了進來。這些木樁都經過特別的打磨和上漆，比爾博也可以舒舒服服地坐在上面。很快的，衆人就都在比翁的桌旁坐了下來，這座大廳已經很久沒有見識過這麼熱鬧的景象了。
然後就是晚餐時間，自從他們離開愛隆的最後庇護所之後，就沒有用過這麼正式的大餐了。火把的光芒照耀著他們，桌面上還放著兩根由紅色蜂蠟製成的巨大蠟燭。當他們用餐的時候，比翁會用低沉的聲音，述說著山脈這邊野地上的故事，特別是他們即將面對的那座黑暗且危險的森林。它往南北兩方大概延伸有騎馬一天的距離那麼寬，這座幽暗密林，正是阻擋他們前往東方的障礙。
矮人們傾聽著，搖了搖鬍子，因爲他們知道不久之後就必須進入森林；在通過山脈，來到惡龍的根據地之前，這將是他們最大的挑戰。在晚餐結束之後，他們開始說起自己的故事，但比翁似乎已經昏昏欲睡，不太注意他們的故事。他們所說的主要都是黃金、白銀、珠寶，和怎麼樣利用巧手打造出美麗的東西，比翁似乎對這些東西沒有多大興趣，他的大廳中根本沒有金銀飾品，除了刀子之外，連用金屬打造的東西也很少。
他們用眼前的木碗不停地喝著蜂蜜酒，看著外面的夜色逐漸降臨。大廳中的火焰加入了新的柴火，火把的火焰也都熄滅了。衆人依舊坐在爐火邊，看著火焰的舞動，四周的柱子高聳黑暗得如同樹林中的景象一般。不知道這是不是魔法的影響，但比爾博覺得自己聽見了微風吹過樹梢的聲音和貓頭鷹的鳴叫聲。很快的，他也開始打起瞌睡，那聲音似乎越離越遠；突然間，他猛然驚醒了過來。
大門轟然一聲關上，比翁離開了。矮人們盤著腿坐在地上，開始唱起歌來。有些歌詞是這樣的，但還有很多其他的內容，他們也唱了很長的一段時間：
風吹凋謝荒地，
林中卻無葉受擾：
陰影日夜不分潛伏，
沉默的黑暗悄藏於地裡。
冷風吹自山脈上，
像潮水滾動昂揚；
枝丫哀嚎，森林哭喊，
樹葉被放在灰土堆上。
強風從西方吹向東方，
森林中一切停止奔忙，
淒厲狂風依舊越過大地，
尖銳聲音就此釋放。
草地嘶嘶作響，草葉跟著低頭，
雜草不停搖動，風兒繼續遨遊，
在地面冰冷湖泊旁，
天際雲朵也被撕扯斷落，
它越過孤山的光禿，
掃過惡龍巢處：
又黑又暗，落在巖上，
空氣中滿是飄散煙霧。
它離開世界，飛向
夜色中寬廣海洋。
月光乘著風帆，
星辰發出耀眼光芒。
比爾博又開始點頭了。突然間，甘道夫站了起來。
“該睡覺了！”他說：“我們該就寢了，但我想比翁可能不需要。我們可以安心地在他大廳之內睡覺，不過，我必須要警告各位，比翁臨走之前說過一句話：在太陽升起之前，你們最好不要出去亂跑，否則責任自負。”
比爾博這才發現大廳內已經鋪好了牀，這些都是在柱子和外牆之間突起的平臺上安放的。他有一張稻草的小席子和羊毛毯，比爾博非常高興地鑽進其中，不管現在還是炎熱的夏天。火焰漸漸熄滅，他也陷入沉睡，但是，他在半夜的時候醒了過來：火焰現在只剩下一絲餘燼，從甘道夫和矮人的呼吸聲中判斷，他們也都睡著了。地面上灑著月亮的光芒，正從屋頂上的坑洞照射進來。
外面有某種動物在嚎叫的聲音，門上似乎也傳來了有隻巨大動物撥弄著門的聲響。比爾博很好奇那會是什麼動物，不知道是否會是換皮之後的比翁？他會不會變成大熊進來殺掉大家？最後，他躲進毯子內把頭蓋住，雖然無比害怕，最後他還是睡著了。
當他醒的時候天已經大亮了。有一名矮人不小心被他的身體絆倒，讓他從平臺上滾了下來。那是波佛，當比爾博睜開眼的時候，他正在爲此咕噥著。
“懶骨頭快起來了，”他說：“不然你就沒早餐吃了！”
比爾博一躍而起。“早餐！”他大喊著，“早餐在哪裡？”
“大部分在我們肚子裡，”其他的矮人在大廳中走來走去說道：“剩下的則是在陽臺上。在太陽出來之後我們就一直想要找比翁過來，但是連他的影子都看不到。不過，我們一出去，就發現早餐已經擺好了。”
“甘道夫呢？”比爾博手腳飛快地趕出去，想要找些東西來吃。
“喔！大概在外面的某處吧，”他們告訴他說。但他一直到傍晚都沒有看見巫師的蹤影。在日落之前，他走了進來，矮人和哈比人正在快樂地用餐，比翁那些善體人意的動物則是依舊在服侍著大夥兒。自從昨天晚上之後，他們就沒有任何比翁的消息，讓他們感到相當疑惑。
“我們的主人呢？你又跑到哪裡去了？”他們異口同聲地說。
“一次一個問題，吃飯之前不回答！我從今天早餐開始就什麼也沒吃了。”
最後，甘道夫好不容易纔推開了他的盤子和杯子，這傢伙一口氣吃掉了整整兩條麪包（上面塗著滿滿的奶油、蜂蜜和乳酪），至少又喝掉了半瓶以上的蜂蜜酒。最後，他纔拿出了菸斗。“我先回答第二個問題，”他說：“天哪！這裡真是個最適合噴菸圈的地方！”的確，有很長的一段時間他什麼話也沒有說，只是讓菸圈在柱子間四處飛舞，幻化成各種各樣的形狀和顏色，最後從屋頂的通風口飄了出去。從外面看起來一定很奇怪：綠色、藍色、紅色、銀灰色、黃色、白色，大大小小的菸圈不停地冒出來，有些大的追逐小的，有些小的追逐大的，有的則是結合在一起，看來像是數字的八，最後又像是鳥羣一樣集體飛向遠方。
“我之前在追蹤熊的足跡，”他最後終於說：“昨天晚上，這裡一定有固定舉行的大熊聚會。我很快就知道，比翁不可能同時化身成那麼多隻熊，因爲它們的數量太多了，身材大小也相差非常大。我應該這麼說，那裡有小熊、大熊、普通的熊、超巨大的熊，全都從半夜一路跳舞到快天亮。他們從四面八方過來，唯一的例外是河對岸的西方，也就是那座山脈的地方。在那個方向，只有一道足跡離開，而不是過來。我跟蹤那足跡一路來到卡洛克。足跡從那之後就進入了河中，不過，那裡的水流太過湍急，我沒有辦法過河。你們應該還記得從渡口過到卡洛克其實不算太困難，但是另外一邊則是十分陡峭的巖壁和無比湍急的流水；我得要走好幾哩的路程，才能找到可以渡河的地方，然後又必須要走回來好幾哩才能夠繼續跟蹤足跡，那時，天色一定就已經晚到我也不能夠跟蹤下去了。那腳印直直通往迷霧山脈東邊的松樹林中，也就是我們幾天前和座狼舉辦小小宴會的地方。現在，我想我也回答了你們的第一個問題。”甘道夫又坐了回去，很長的一段時間都沒有說話。
比爾博認爲他明白巫師的意思。“我們該怎麼做，”他大喊著：“如果他把所有的座狼和半獸人都引回來怎麼辦？我們一定會全都被抓起來殺掉的！我還以爲你說他不是站在他們那一邊的！”
“我的確是這樣說的。你們也別傻了！最好趕快去睡覺吧，看你腦袋都不清楚了。”
哈比人覺得十分喪氣，除了就寢之外，的確也想不出該做什麼事情。當矮人還在歡樂的歌唱時，他已經沉沉睡去，腦袋中還是不停思索著關於比翁的謎團，夢中還出現了幾百只黑熊在內院的月光下緩步跳著遲鈍的舞蹈。然後，當其他人都還在睡覺的時候，他又醒了過來，門外還是一樣傳來那些搔爬、嗅聞和吼叫的聲音。
第二天一早，他們都被比翁親自叫了起來。“你們都還在啊！”他說，他抱起哈比人笑著說：“看來至少還沒被座狼、半獸人或是邪惡的大熊給吃掉啊！”他十分無禮地戳著巴金斯先生的肚子說：“小兔子吃多了麪包和蜂蜜，看來又變胖了！”他咯咯笑道：“快來多吃點吧！”
因此，他們又和他一起用起了早餐。比翁的心情似乎非常好，他說了許多有趣的故事，讓所有的人都和他一起哈哈大笑。一行人也沒有花多少時間，就明白了爲什麼會有這種態度上的轉變，因爲他自己親口說了真相：他之前渡過了河，跑到山裡面一趟。聽他這樣一說，大家都明白至少他以熊的形體出沒的時候，可以用很快地速度奔跑。從那燒焦的狼羣聚集地，他很快的確認他們說的是實話，但是，他還發掘了更多的真相。他在森林中抓到了一名四處遊蕩的半獸人和座狼，從他們的口中又獲得了新消息：半獸人的巡邏隊依舊和座狼一起追捕著這些矮人，由於半獸人首領的死亡，也由於座狼首領的燒傷和部下的慘重傷亡，他們的怒氣更是難以平息。當他拷問這兩個傢伙的時候，他們只願意說出這些，不過，他還是認爲背後沒有這麼簡單。很快的，半獸人大軍可能會和座狼羣全員出動，一方面是想要搜捕矮人，一方面則是對人類和該處居住的動物展開報復，因爲他們認爲這些敵人一定正庇護著矮人們。
“你們的故事真不錯！”比翁說：“但當我確定它是千真萬確之後，我反而更喜歡它了。諸位必須原諒我不能輕信你們的說法，如果你們長期居住在幽暗密林的邊緣，就會知道除了親如兄弟的朋友之外，根本不能相信任何人。因此，我只能盡全力地趕回來，想要確保你們的安全，並且儘可能地提供所需要的幫助。在這之後，我對於矮人的觀感又要升級了。殺死了半獸人首領，竟然殺死了半獸人首領！”他高興地大笑。
“你怎麼對付那個半獸人和座狼？”比爾博突然問道。
“來看看吧！”比翁說，於是他們就跟著走出了屋子，一顆半獸人的腦袋就插在門外，而座狼的毛皮則是釘在門外的樹上。比翁對付敵人可是毫不留情，但他現在既然已經成了他們的盟友，甘道夫就認爲，自己應該把完整的故事和這趟冒險真正的原因告訴他，這樣才能夠獲得他徹底的幫助。
因此，他答應要這樣幫助他們：他會給每個人一匹小馬，甘道夫則是可以獲得一匹駿馬；這些動物可以載著他們前往森林，並且協助攜帶可以吃上一星期的食物。這些行李經過特殊的包裝，讓它們攜帶起來十分的方便。堅果、乾果裝在密封的罐子裡面、紅陶罐儲放著蜂蜜、烤過兩次的蛋糕，它們可以保存很長的一段時間。這種蛋糕只要吃一小口，就可以走很遠的路。如何製作這些蛋糕是他的獨門秘方，但就和他大多數的食物一樣，裡面都有著蜂蜜，吃起來也很好吃，只不過會越吃越渴。根據他的說法，在森林的這一邊他們不需要攜帶飲用水，因爲一路上都有小溪和泉水可以任他們取用。“但是，穿越幽暗密林的道路就非常的黑暗、危險和困難了，”他說：“在那邊，食物和飲水都很不好找。現在這時候又不會有堅果（不過，等到他們走到另一邊的時候，可能季節又過了），生長在那裡的所有東西中，又只有堅果可以拿來當作食物。在那座森林中，野生的動物非常詭異和兇暴，我會提供你可以攜帶飲水的皮囊，以及一些弓箭。不過，我很懷疑你們是否可以在幽暗密林中，找到可以吃喝的東西。我知道森林中有一條河流，強勁的黑水切過你們的道路，你們絕對不可以喝那裡的水，也不可以在裡面沐浴，因爲，我聽說河水之中有著強大的魔法，會讓人昏昏欲睡，並且忘卻一切。我想，在那濃密的森林中，不管獵物可不可以吃，你們都必須遠離道路很長的距離纔會射到一些東西；但是，你們絕對不可以離開那條道路！我只能給你們這些忠告了，一旦進入森林中，我就無法提供什麼幫助，你們必須要靠著運氣和勇氣，妥善的利用我給你們的食物；到了森林的入口處，我也必須請你們將馬匹送回來。我祝福你們旅行順利，只要你們還有機會回來，我的大門隨時爲諸位敝開。”
衆人不停地鞠躬行禮、脫下帽子很多次，又不停的說著：“偉大的木廳之王，聽候您差遣！”不過，內心中，他們卻因爲他凝重的話語而感到心情沉重，他們都覺得眼前的冒險比之前所想的還要危險許多；不只如此，就算他們安全地度過這一切，惡龍還是在後面等待著他們。
一行人整個早上都在忙著作出發的準備，很快的，他們就和比翁吃了最後一頓午餐；飯一吃完，他們就爬上借給他們的座騎，和他道別，用穩健的速度騎向門外。
當他們一離開他的圍籬之後，就立刻轉向北方，朝著西北方前進。在他的忠告之下，他們不準備往南走上通往森林的主要道路，如果他們朝那個方向走，最後將必須渡過從山脈中激涌而下的泉水，和卡洛克旁的大河匯流之後的河川；在那裡，如果他們還有小馬的話，或許可以勉強度過。過了河之後，那條路就通往森林的邊緣，來到了老林路的入口處。但比翁警告他們，半獸人現在經常利用這條道路來旅行；而且他也聽說，老林路本身在東邊的區域已經被森林給遮蔽了，如果沿著路走，將會來到無法穿越的濃密樹林。就算他們勉強走到森林的另一邊，東方的出口也依舊離孤山的南方還有很長的距離，他們還必須往北經歷一段十分艱辛的路程，才能夠到達孤山。至於幽暗密林的北邊疆界，靠近卡洛克的區域也十分靠近大河；雖然迷霧山脈也相當靠近這個地方，但比翁建議他們可以走這條路，因爲從這邊往北騎幾天，就會來到幽暗密林中一條鮮爲人知的道路入口，那條道路穿越森林，幾乎直接來到孤山山腳下。
“至於那些半獸人，”比翁說：“則不敢越過大河在卡拉克北邊數百哩的區域，也更不敢靠近我的住所──這裡在晚間可是警備森嚴！不過，如果是我的話，我會盡快策馬前進，因爲如果他們很快發動總攻擊，那麼他們將會從南方過河，席捲森林中所有的村莊，將你們包圍；而且，座狼也比你們的小馬快多了。雖然表面看起來好像是自投羅網，但事實上，越往北走，你們就越安全；因爲那裡也是他們最不設防的地方，他們也必須要走比較遠的路才能夠抓到你們。快點出發吧！”
也正是因爲這樣，他們纔會沉默地不停趕路，只要道路平坦，他們就會策馬飛奔。黑沉的山脈一直在他們的左手邊，遠方的河流不停地逼近。當他們出發的時候，太陽才往西方移去，現在太陽已經落往西邊，灑出萬道金光，他們很難想像身後有半獸人窮追不捨。當他們遠離比翁的居所數十哩之後，衆人就開始大聲談笑和歌唱，完全忘記了眼前還有森林中黑暗的道路。等到夜色降臨，山峰上反射著金光時，他們就開始紮營，並且安排了輪班守夜；即使如此，大多數人的夢中還是有半獸人的尖叫和座狼的狂嚎聲。
第二天早晨依舊是陽光普照的美麗日子。地面上有種像是秋天露重時的霧氣飄移著，溫度也稍稍低了一些，但很快的，火紅的太陽從東方升起，薄霧就跟著消失了。他們就這樣騎了整整兩天，眼中所見的只有稀疏的樹木和草地、花朵和飛鳥，偶爾還有一小羣一小羣的野鹿在荒野中漫步，或是在河流邊飲水。有時，比爾博可以看見灌木叢中伸出公鹿美麗的鹿角來，一開始，他這個土包子還以爲這是乾枯的樹枝哩！到了第三天的傍晚，他們急著趕路，因爲比翁說他們第四天一早，應該就可以抵達森林的入口處；這天他們馬不停蹄的趕路，直到月亮探出頭來爲止。當月光減弱的時候，比爾博覺得在四周的樹林中似乎看見了大熊出沒的蹤影。但是如果他鼓起勇氣詢問甘道夫這件事，巫師只會說：“噓！不要多說！”
雖然趕路到很晚，但第二天他們還是天亮之前就出發了。等到太陽剛從地平線上探出頭來，他們就可以看見森林無聲無息地迎了上來，像是座黑沉沉的高牆一樣等待著他們。飛鳥開始變得沉默，野鹿也都跟著消失了，連兔子都溜得無影無蹤。到了下午的時候，他們已經抵達了幽暗密林的邊緣，休息的時候幾乎就是在它外緣的樹木正下方歇腳。這些樹木的枝幹十分的粗大，上面長滿了樹瘤，枝丫相當的扭曲，樹葉則是暗綠色的，無名的爬藤生長在樹幹上，一路低垂到地面。
“好啦，這就是幽暗密林了！”甘道夫說：“北方世界中最廣大的森林。我希望你們喜歡眼前的景象，現在你們得送回借來的這些小馬了！”
矮人們似乎正準備開始抱怨，但巫師警告他們不要做傻事。“比翁比你想像的還要靠近，你們最好不要失信，和他爲敵可不是明智之舉。巴金斯先生的視力比你們要好很多，你們沒看見，他每天晚上可都注意到有一頭大熊跟著我們，或是在月光下遠遠地守護著我們的營地。他不只是爲了保護你們、指引你們，也是爲了留心他的小馬們。你們不明白，比翁肯讓矮人們騎這麼快是多麼的慷慨；你們最好不要冒險嘗試把小馬帶進森林裡面，否則後果是難以想像的。”
“那你騎的馬呢？”索林說：“你怎麼沒提到要把它送回去？”
“我當然沒提到，因爲我不準備把他送回去。”
“那你答應人家的事情又該怎麼辦？”
“我自然會處理的，我不把馬送回去的原因是我還要騎！”
這時，他們才知道甘道夫準備在幽暗密林邊和他們分手，一行人心情落到了谷底。不過，不管他們好說歹說，都無法改變他的心意。
“我們之前在卡洛克那個地方就已經討論過了，”他說：“再吵也沒有意義。如同我之前所說過的，我在南方有些更急迫的事情要去忙；我爲了照顧你們，事實上已經遲了一段時間。在一切都結束以前，或許我們還會見面，也有可能就此無緣再見。關鍵在於你們的運氣和勇氣，以及你們的判斷力，而且，我也會派巴金斯先生和你們一起去。我老早就跟你們說過，人不可貌相，你們在不久之後就會明白的。比爾博，高興起來，不要臭著一張臉！索林和夥伴也打起精神吧！畢竟這是你們的冒險。想想看最後可以獲得多少財寶，忘記這森林、忘記惡龍，至少好好休息到明天早上吧！”
等到了明天早上，他依然這麼說。因此，他們別無選擇，只能在森林入口前的小溪裝滿水，把小馬背上的行李都卸下來。他們將行李儘可能地平均分攤，不過比爾博還是覺得這行李重了些，他一點也不喜歡未來要揹著這沉重的負擔，在森林裡跋涉的景象。
“不要擔心！”索林說：“它很快就會變輕的。當我們的食物開始短缺的時候，相信你會寧願當初背得更重一些。”
最後，他們終於向小馬道別，讓它們轉頭回家。它們高興地邁步，看來似乎對於能夠把幽暗密林拋在腦後感到相當興奮。當它們離開的時候，比爾博發誓他看見了一隻大熊跟著它們狂奔離開。
最後，輪到甘道夫道別了。比爾博坐在地上，覺得悶悶不樂，心中暗自希望自己是坐在巫師的駿馬上。他在吃完早餐之後（相當的寒酸），曾經冒險進入森林中一探。發現白天的森林似乎也是和晚上沒什麼兩樣，而且有種極爲隱密的感覺──“似乎有什麼東西在暗中觀察和等待！”他自言自語道。
甘道夫對索林說：“也和各位道別了，再會！你們應該直直穿過森林。千萬不要離開道路！如果你們違背了我的叮嚀，那你們大概有一千比一的機會會找不到路出來。萬一發生了這種狀況，我想不管是我或是其他人，恐怕都再也看不到你們了！”
“我們真的一定要過去嗎？”哈比人哀嚎道。
“是的，你們一定要！”巫師說：“如果你們想要到森林的另一邊去，就得要這樣做，不然你們就必須放棄這次的任務。巴金斯先生，我可不準備讓你臨陣退縮，光是想到這點子就讓我替你覺得丟臉，你得要替我照顧這些矮人啊！”他笑著說。
“不！不！”比爾博說：“我不是那個意思。我的意思是說，有別的路可以繞過去嗎？”
“是有，如果你想要往北走上兩百哩，然後再往南走上兩倍的距離，那倒是另一個方法啦。即使你願意繞遠路，那也不會安全到哪裡去，在這一帶根本沒有任何地方是安全的。記得，你們已經越過了野地的邊緣，不管去到哪裡，都會好戲連篇的。在你能夠從北邊繞過幽暗密林之前，你會遇到各式各樣兇狠殘暴的地精啦、大地精和半獸人；在你從南邊繞過幽暗密林之前，你們將會踏入死靈法師的領土。比爾博，即使是你，也不需要我來描述這個邪惡妖術師的故事。我建議你們最好不要靠近任何受到他力量監管的地方！乖乖地走在森林中的道路上，抖擻精神，抱著最好的希望，只要你們運氣夠好，將來一定有天能夠踏上森林另一邊的土地。在那之後，孤山就在你們的東邊，史矛革也住在那邊，希望他不會預料到你們的出現。”
“你可真會安慰人哪，”索林低吼道：“再會了！既然你不跟我們來，那就麻煩你不要再多說了！”
“那就再會啦，這次可是真的告別了！”甘道夫扭轉馬頭，朝向西奔馳而去。但是，他實在忍不住要說最後幾句話。在他離開衆人的視線之前，他轉回頭，雙手攏成杯狀大吼著。他們可以依稀聽見他的聲音傳送過來：“再會！要安分守己，好好照顧自己──千萬不要離開道路！”
然後他就策馬急馳，很快地消失在衆人的視線中。“喔，再會啦，快走啦！”矮人嘀咕著，因爲他們真的很不願意失去他，所以才都積了一肚子氣。現在開始，就是這段旅程最危險的部分了。每個人都肩起沉重的揹包，和裝著飲水的皮囊，離開外界的光明，一頭鑽進黑暗的森林中。