“在歌曲實現之前我們都不敢！”他們說。在這種荒涼的地方，他們還是比較相信惡龍的傳說，索林相對的就沒有那麼強的說服力了。事實上，他們的補給物資根本不需要有人看守，因爲附近毫無人煙。最後，他們的隨從就分別從陸路和水路離開了他們，即使是漸暗的夜色也無法阻止他們的歸心。

一行人度過了孤獨、寒冷的一夜，士氣也跟著低落下來。第二天，他們再度出發，巴林和比爾博走在最後面，每個人都牽著一匹負責駝運沉重行李的小馬。其他人則是在前面開路，因爲這一帶根本沒有任何的道路。他們向西北前進，稍稍離開奔流河，越來越靠近孤山的其中一個支脈。

此行相當累人，他們也不敢貿然交談或是輕舉妄動。沒有笑語、沒有歌曲，在這一片靜默中，古代歌曲所激起的雄心壯志也慢慢地冷卻了。他們知道旅程的終點已經快到了，而這可能是非常恐怖的終點。眼前的大地變得越來越荒涼，索林告訴他們，這裡曾經一度是個翠綠、生機盎然的地方。這裡草木不生，不管是灌木或是喬木都無法在此地存活，唯一留下的只有斷折焦黑的樹樁，述說著許久以前的美景。他們已經來到了惡龍所造成的荒廢之地，此時又正好是萬物凋落的季節。

他們一路上毫不受阻礙地來到了山腳下，除了惡龍所造成死氣沉沉的大地之外，也沒有任何它的蹤跡。孤山陰沉地矗立著，看來比以往更高大、更驚人。他們在南方支脈的西邊紮營，支脈的盡頭是個叫作烏丘的地方，這裡有座古老的瞭望塔，但衆人不敢冒險攀登，因爲這會暴露他們的行蹤。

他們開始於孤山西邊搜索一切希望所寄的密門之前，索林派人出去偵察正門所在的南邊，他選了巴林、奇力和菲力，比爾博也跟著一起去了。他們一路走到灰色沉寂的鳥丘之下，奔流河在那裡繞了個大圈，穿過河谷鎮，繼續往長湖流去。河水十分的湍急喧鬧，河岸邊光禿禿的，只有許多高聳的陡峭巖石俯瞰著河流。穿過這白沫四濺的激流，他們看見在山脈陰影底下的山谷，其中有著許多古代房屋、高樓和城牆的廢墟。

“這就是谷地的河谷鎮遺蹟，”巴林說：“在警鐘響起的時候，這裡是一片滿山遍野的翠綠，鎮上十分繁榮。”當他描述著這一切的時候，看起來十分的傷悲，神情凝重。當年他和索林一起目睹惡龍降臨的慘劇。

他們不敢繼續沿著河往大門走，但他們走到了南方支脈的邊緣；最後，一行人躲在巖石後面，可以清楚地看見兩座支脈之間黑沉沉的洞穴入口。奔流河的河水從中流出，同時，還有蒸氣和黑煙嫋嫋往外飄。除了蒸氣和水流之外，沒有任何移動的事物，唯一打斷這不祥景象的是來回飛翔的烏鴉，唯一破壞這靜默的，則是流水撞擊巖石的聲音和鳥兒的沙啞鳴叫聲。巴林打了個寒顫。

“我們趕快回頭吧！”他說：“我們在這邊也沒有什麼用！我不喜歡這些黑鳥，他們看起來像是邪惡的間諜。”

“那麼，從黑煙看來，惡龍似乎還活在山脈底下。”哈比人說。

“這可不是什麼鐵證哪，”巴林說：“不過，我也認爲你是對的；它可能暫時離開了，或者是躲在山邊偷看著。反正不管怎麼樣，它的門內都一定會冒出這種黑煙和蒸氣，我想裡面的大廳一定也充滿了它的臭氣。”

※※※

在這種悶悶不樂的狀況下，他們一路被烏鴉的聲音緊追不捨，疲憊地回到了營區。在六月，他們還是愛隆居所的座上賓，到了深秋，那時的景象卻彷佛是多年以前的舊事了。他們孤立無援地身處在荒野中，雖然這是他們最後一段旅程，但看起來與終點的距離卻是如此遙遠，大夥的士氣頓時跌落到谷底。

相當意外的是，巴金斯先生的心情卻比其他人好多了。他經常會向索林借來地圖，思索著關於上面的符文和愛隆所說的月之文字所記載的謎團。是在他的堅持下，矮人們纔開始冒險搜索西坡，找尋密門。他們那時已經把營地搬到了一個狹長的山谷中，這裡遠比南方的河谷要狹窄多了，整個地區都深陷在山脈的包圍之中，兩條支脈從這裡伸出，往西延入平原中。惡龍的足跡在這裡更爲少見，甚至還有一些青草可以供小馬嚼食。這個營地整天都在懸崖陰影籠罩之下，只有太陽西下的時候纔會被陽光所照亮；他們就從這裡一次又一次地結隊搜尋山邊。如果地圖是正確的，在山谷出口處的懸崖上，一定就是那密門的所在位置。日復一日，他們還是空手而回，毫無進展。

最後，他們卻意外地發現了目標。菲力、奇力和比爾博有一天從山谷那邊回來，在南邊試圖越過一堆碎石；大概在中午的時候，比爾博在繞過一座看起來像孤柱的巨巖時，發現了有一道往上的簡陋階梯。他和矮人們興奮地往上走，又再找到了一條狹窄小道的痕跡；由於年久失修，他們一路上找找停停，最後終於來到了南方支脈的邊緣，轉上了另一個更狹窄的山脊。他們往下看去，發現自己正在谷口的懸崖頂端，正好俯瞰著自己的營地。他們小心翼翼地靠著右邊的山壁，一個接一個往前走，最後山壁消失，他們纔來到一個遍地青草，鴉雀無聲的山坳。由於這個山坳的入口高高在上，因此從底下根本完全看不見，從更遠的地方看起來也只會像是一個黑暗的裂隙。這不是洞穴，是個露天的空間，但在它的另外一邊則是一面山壁，在靠近地面之處看來十分平整光滑，似乎經過巧匠之手，但上面卻沒有其他雕琢的痕跡。那裡也沒有任何門柱、門樞或是鑰匙孔、門把的裝置，但他們很肯定這次終於找到了入口。

他們敲打著山壁、又推又拉，試著讓它移動，唸誦著片段的開門咒語；一切卻毫無變化。最後，他們才精疲力竭地坐在草地上休息，在天色漸暗的時候只好打道回府。

※※※

當天晚上大家都很興奮，到了早上，全部的人都做好了再度遷移的準備，只有波佛和龐伯被留在營區，看管小馬和衆人帶來的補給品。其他的人則是沿著山谷往上走，順著新發現的小徑來到那狹窄的山脊。由於這裡的地形極爲險峻，一邊是一百五十尺的峭壁，在這山脊上他們根本無法攜帶任何的揹包；但，他們帶了相當長度的安全繩綁在腰際，最後安全地來到了山坳。

他們在那邊搭了第三個營地，利用繩子從底下將需要的補給品拉上來。他們可以用同樣的方法將力氣比較大的矮人（像是奇力）送下去，瞭解底下的狀況，或者是分擔下面的守衛工作，波佛則是被拉到上面的營地。不管是用繩子或是爬山，龐伯都不願意爬上來。“我太胖了，不適合進行這種飛檐走壁的工作，”他說：“我會頭暉，然後就會絆到自己的鬍子，然後你們又會變成只有十三個人了。這些打了很多結的繩子也太細，不適合讓我來用。”他運氣不錯，等下你們就會知道，這其實還是撐得住他的重量。

在此同時，有些人已經開始摸索這塊空地，發現有條小徑通往更高的山區；但他們不敢再往更高的地方走，就算去了那邊也沒有多大的用處。在這塊高地上萬籟俱寂，鳥雀也跟著沉默，只有風吹過山隙的聲音。他們壓低聲音說話，不敢大聲交談，因爲危機似乎潛伏在每一個角落。其他忙著檢查密門的人一點進展也沒有。他們太過急迫，根本忘記了符文或是月之文字的記載，只是在那塊平滑的山壁上不停地推敲。大夥從長湖鎮帶來了各式各樣的工具，一開始他們先試著利用這些東西，但不是握把斷折，就是鋼鐵的尖端像是鉛一樣的扭曲變形。很明顯的，採礦工具並不足以對付封印密門的魔法，而且，他們也開始對這裡的回聲感到十分擔心。

比爾博坐在門口，覺得十分孤單和疲倦。當然，這裡並沒有什麼臺階或是門檻之類的東西，只是他們都習慣把山壁和山坳入口之間的草地叫作“門口”。當他們第一次拜訪比爾博的時候，還記得他叫他們在想到好點子之前可以先去門口坐坐，因此，他們就打趣的將這裡改了個名字。他們的確在這邊沉思了很長時間，或是漫無目的四處亂跑，大夥的心情越來越低落。

當他們發現小徑的時候，士氣的確有所提升，但現在又跌落到谷底了。不過，他們依舊不肯輕易放棄。哈比人也不再興致勃勃，他經常會什麼事也不做，就是靠著山壁，俯瞰著幽暗密林，望著遠方的天空。有時，他會覺得自己可以看見遙遠的迷霧山脈。如果矮人們問他在幹什麼，他會回答：

“你們說坐在門口想辦法和進到洞穴裡面是我的工作，因此我正坐在這裡想辦法！”不過，恐怕在他腦中的並非是眼前的工作，而是在地平線彼端的西方大陸，以及那座小丘和在其下的洞穴。

在草地的正中央有一塊很大的黑色石頭，他會悶悶不樂地一直瞪著那石頭，或是看著大蝸牛到處爬。這些大蝸牛似乎很喜歡這個三面封閉的山坳和冰冷的巖石，光是在這個地方就有很多大蝸牛慢吞吞地四處爬。

※※※

“明天就是秋天的最後一週了，”某一天索林說。

“秋天之後就是冬天了，”畢佛說。

“然後就是明年了，”德瓦林說：“我們的鬍子會越來越長，在這裡有任何變化之前，可能都長到山底下去了。我們的飛賊有幫上任何忙嗎？既然他手上有那個隱形戒指，現在應該正好可以派上用場。我認爲他應該從正門進去，替我們打探一下狀況！”

比爾博聽見了，矮人正好就在他頭上的巖石邊討論。“天哪！”他想道：“原來這些人心裡面想的是這樣啊？自從巫師離開之後，每次都要靠我才能夠解決問題，我能怎麼辦？我看最後搞不好我會遇上最悲慘的結局。我不認爲我能夠忍受再看到這個古老的河谷鎮了，更別提那個冒蒸氣的大門蚋”

那天晚上，他覺得非常的不爽，翻來覆去就是睡不著。第二天，矮人全都四散去打發時間去了；有些人下去遛馬，有些則是在附近亂逛。比爾博整天都坐在那邊鬱悶地看著草地上的石頭，或看著西方的入口。“或許巫師今天會突然出現也說不定，”他想。

如果他擡起頭來，就會看見遠方的森林，當太陽西沉的時候，在森林的頂端泛起一片金光，彷佛太陽照射在森林中金黃的樹葉上。很快的，他就可以看見橘色的火球落向地平線。他走到山坳的入口，可以看見一輪新月出現在地平面上。

就在那一刻，他聽見身後傳來一陣喀達聲。有隻巨大的黑鳥站在草地上的大石上，它黃色的胸口點綴著幾個黑點。喀達！它抓到了一隻蝸牛，正在巖石上試圖敲破它的殼。喀達！喀達！

比爾博突然間明白了。他忘記了所有的危險，站在山脊上大喊大叫，拼命揮手，通知矮人們快回來。最靠近的人立刻小心翼翼地沿著狹窄的山脊奔來，心中懷疑有什麼重要的事情，其他人則是大喊著上面拉繩把他們吊上來。（唯一例外的是龐伯：他睡著了。）

比爾博很快地對衆人解釋，而他們一言不發地看著。哈比人靜靜地站在灰巖旁邊，矮人們的鬍子晃來晃去，不耐煩地繼續看著。太陽越落越低，他們的希望之火也跟著熄滅，最後，它化成火紅的彩霞就這麼消失了。矮人開始抱怨，但比爾博依舊動也不動地站著。新月剛脫離地平線，夜色正要降臨，突然間，正當他們最灰心的時候，最後一道陽光穿破雲層，像是手指一樣地落在灰巖上。之前一直側著頭棲息在旁邊觀察的黑鳥，也發出了淒厲的叫聲。衆人都聽見了十分清楚的喀啦聲──山壁上落下了一片薄巖，在距離地面三尺的地方突然出現了一個小洞。

矮人們擔心這機會稍縱即逝，紛紛衝向前去推著大門，然而卻一點用也沒有。

“鑰匙！鑰匙！”比爾博大喊著：“索林在哪裡？”索林急忙跑過來。

“鑰匙！”比爾博大吼道：“和那張地圖一起的鑰匙！趕快把握機會試試！”

索林走上前，從脖子上掏出鑰匙，他將它插入洞中。鑰匙配合得天衣無縫，也跟著轉動了起來！喀達！光線消失了，太陽落下，月亮也不見了，夜色籠罩大地。

這時，衆人一起出力推動大門，巖壁的一部分鬆動，狹長的縫隙出現了，並且逐漸擴大中。看得出來有一扇五尺高，三尺寬的大門，它緩緩、無聲地往內敝開。看起來，黑暗彷佛蒸氣一般從山壁上的黑洞往外流，在他們的眼前是一個伸手不見五指的漆黑洞穴，直通入孤山深處。