哈比人此時站在一座高聳懸崖旁，上面光禿禿得寸草不生，底下則被包圍在迷霧中，在懸崖之後則可以看見穿插在雲霧之間的山丘。前方的大地則已經漸漸被夜色所籠罩，原先看來噁心的綠色現在則變成奄奄一息的褐色。右方極遠之處則是安都因，本來它在太陽底下反射著光芒，現在則被陰影給掩蓋。但他們的目光並沒有回到剛鐸、回到朋友和人類的土地之上，他們繼續的往南邊、往東邊看著夜色從遠方緩緩撲來，彷彿是地平線彼端的山脈一樣飄忽不定。在極遠的地方，偶爾會有微弱的紅色火芒竄起，隨即又消失。“這真是矛盾哪！”山姆說：“這世界上只有一個我們聽過，但又絕不想要靠近的地方，現在我們偏偏朝著那個方向走！而且我們竟然還沒辦法走過去，看來我們是走錯方向了。我們沒辦法從懸崖上下去，就算下去了，我打賭底下也是個寸步難行的沼澤。呸！你聞得到嗎？”他迎著風嗅了嗅。
“是的，我聞得到，”佛羅多說，但他依舊站著不動，雙眼搜尋著天際閃爍的火焰。“魔多！”他壓低聲音呢喃著：“如果我必須去那邊，我希望可以快點了結！”他打了個寒顫。晚風不只寒冷，更夾雜著的味道。“好吧，”他最後終於將目光移開。“不管有沒有路，我們都不能在這邊過夜，必須找個比較有掩蔽的地方，在那邊紮營，或許第二天可以找到別的路。”
“或許後天、或許大後天……”山姆咕噥著：“或許永遠不會，我們可能根本走錯路了！”
“我也不確定，”佛羅多說：“我想，我命中註定是要去那可怕的黑暗之地，所以我們必定能找到一條路。但讓我找到這條路的會是善良還是邪惡呢？我們唯一的希望就是速度。只要拖延，就是在隨著魔王的音樂起舞；但我現在就被困在這裡，拖延著不能前進。難道是邪黑塔中的力量在干擾我們嗎？我所有的抉擇都出了錯。我應該早點離開遠征隊，從北方沿著大河下來，直接穿過愛明莫爾，踏上戰爭平原，來到魔多的門前。可是現在，光靠你我兩人實在沒辦法找到回去的路，半獸人又在東岸出沒，寶貴的時間正在一分一秒的流失。山姆，我已經累了，我不知道還能怎麼辦。我們還有什麼食物？”
“只剩這些，你稱爲蘭巴斯的東西，佛羅多先生。數量還很多，總比沒有好。當我第一次吃到這美味的食物時，我從來沒想過自己還會想要換口味。但我現在真的好膩了，一塊白麪包，一杯──唉，半杯啤酒就好了。我從營地背了一大堆廚具過來，又有什麼用？先是沒東西生火，再來是沒東西可煮，這回連草都沒有！”
他們轉過頭，走下一個多巖石的谷地。西沉的太陽已經被雲霧遮掩，夜色飛快地降臨。他們在四處亂轉的過程中儘可能地保持適當的睡眠，因此，找個好地方紮營是很重要的。他們找到了一個飽經風霜大石底下的凹口，至少可以遮擋住寒冷的東風。
“佛羅多先生，你有沒有再看見他？”第二天早晨，山姆渾身發抖地坐在凹槽中，嚼著乾糧，邊問對方說。
“沒有，”佛羅多說：“我已經有兩天什麼也沒看見，什麼也沒聽見了。”
“我也沒有，”山姆說：“呼！那雙眼睛真的讓我害怕得難以形容！或許我們終於擺脫了他。咕魯！哼！如果我有機會抓到他，一定掐得他咕魯咕魯叫不停！”
“我希望你永遠不需要這樣做，”佛羅多說：“我不知道他是怎麼跟蹤我們的，但也有可能像你說的一樣，他或許已經跟丟了。在這乾枯的大地上我們根本無法留下什麼腳印，也沒有什麼味道可以讓他的鼻子聞。”
“我希望真的是這樣，”山姆說：“我很希望能永遠擺脫他！”
“我也是，”佛羅多說：“但他並非是我們主要的問題。我希望可以離開這塊丘陵地！我討厭這個地方。在這邊，我覺得面對東方一點掩護也沒有，只有那塊死寂的平原，魔眼還虎視眈眈地在那邊。來吧！今天一定得找到辦法下去才行。”
※※※
時間慢慢地流逝，下午都快要過完了，他們還是在山丘邊緣四處亂竄，找不到離開的路。
有時，在這塊荒地的寂靜中，他們會幻想自己聽見身後傳來什麼聲音，可能是石頭落下的聲音，或是有蹼的腳踩在地上的虛幻之聲；但如果他們停下來，仔細地側耳傾聽，就什麼都聽不見了，只剩下風吹過巖石間的微弱嘆息，每每讓他們聯想到輕風吹過銳利尖齒的聲音。
他們這一整天都跋涉在愛明莫爾的外緣，看著地形逐漸地往北方轉。在高地的邊緣有著連綿不斷的平地和許多塊巖石，偶爾還被如同壕溝的地塹切斷，在陡峭的懸崖上留下一道道的痕跡。爲了要在這些險阻之間找到出路，佛羅多和山姆被迫往左邊靠，反而離高地的邊緣越來越遠。他們並沒有注意到地勢已經逐漸下傾了好幾哩，懸崖頂的高度開始慢慢地向低地看齊。
他們終於停了下來，眼前的斜坡猛然往北轉，又被一道深溝給切割開來；在另外一邊這道深溝又持續往上升，赫然成爲一道直上直下，似乎被刀子切割過的峭壁。眼看著他們無法繼續前進，只得向西或是向東轉，但如果往西方走，只會讓他們花上更多的精神和功夫，又回到羣山之間，東方則是隻能走到懸崖邊緣。
“山姆，我們別無選擇，只能往深溝下面走，”佛羅多說：“我們先看看這到底通往哪裡吧！”
“我猜多半距離地面還很高。”山姆說。
這深溝果然比看起來的要高、要深很多。往下走去不遠的地方，他們發現了幾叢糾結乾枯的老樹，這是他們多日以來第一次看到的大型植物，大部分是樺樹，中間也夾雜著幾株杉木，許多樹已經死掉了，在冷冽東風的吹拂下幾乎完全萎縮。或許在比較好的天候下，這裡原先是一叢叢茂盛的植物，但是，在走不到五十碼之後，四周的環境又變得一片荒蕪，只有一株斷裂的老樹樁掙扎著聳立在山崖的邊緣。這道深溝一路延伸出去，化成一道插滿了斷裂巖石，往下垂去的陡坡。兩人好不容易來到深溝的邊緣，佛羅多低頭往下看去。
“你看！”他說：“我們一定在不知不覺中，已經往下走了很長的一段距離，再不然就是懸崖本身變矮了。這裡比之前要低多了，看起來應該下去也不會太困難。”
山姆在他旁邊單膝跪地，不情願地往下看。然後他又擡頭看看左邊那直入雲霄的峭壁。“是簡單多了啊！”他嘟噥著：“好吧！我想往下永遠都會比往上要容易。不會飛，總會跳吧！”
“恐怕還是要跳很長的距離呢！”佛羅多說：“大概有，我看看──”他用眼睛瞄了片刻，試圖估計此地的高度。“我看最多大概三十六尺吧！不算太高啦。”
“這就夠了！”山姆說：“喔！媽呀！我最恨從這麼高的地方往下看了！可是，光看總比爬要好。”
“都一樣啦，”佛羅多說：“我想我們可以從這邊爬下去，不試試看不行。你看，這裡的巖石和幾哩之前差異很大，這裡崩塌了很多次，有很多落腳的地方。”
阻隔平原和峭壁的地形不再那麼的險峻，反而變得比較平坦，看起來彷彿是潮水退去之後的海岸，留下許多變形扭曲的裂隙，像是尺寸不對的階梯一樣。
“如果我們想要下去，最好趕快一點，今天天黑得很快，我猜暴風雨要來了！”
東方的山脈，現在已經被一層隱約靠近的迷濛霧氣給包圍了，隨風飄來的是陣陣的悶雷聲。佛羅多嗅聞著空氣，露出懷疑的眼神看著天空。他把斗篷上的腰帶綁緊，將揹包背好，走到懸崖邊緣去。“我來試試，”他說。
“好吧！”山姆露出悶悶不樂的表情說：“還是讓我先下去好了！”
“你？”佛羅多說：“你怎麼又改變主意了？”
“我沒有改變主意，這只是合理的作法而已。把最有可能摔下去的人先放下懸崖。我可不想要連你給一起撞下去，沒必要一次死兩個人。”
在佛羅多來得及阻止他之前，他就坐了下來，將小腳伸到懸崖外，然後轉過身，用腳尖試圖找到落腳的地方。他這輩子不知道有沒有做過比這個更愚蠢的事情。
“不，不！山姆，你這個傢伙！”佛羅多說：“你連看都不看就爬下去，一定會害死自己的！快回來！”他抓住山姆的手臂，一把將他拉回來。“來，先等一下，要有耐心！”他說。然後，他趴在地面上，伸出頭去看著懸崖下方；可是，雖然還沒天黑，但陽光正在迅速地消逝當中。“我想我們應該可以爬得下去，”他仔細觀察之後說：“至少我可以，而你，如果保持冷靜，照著我說的做，應該也沒有問題。”
“我可不知道你怎麼能夠這麼確定，”山姆說：“你看！在這種亮度之下，我們甚至不能夠看到懸崖底，萬一最後你連踏腳的地方也沒有，要怎麼辦？”
“我想就爬回來吧，”佛羅多說。
“說起來可簡單，”山姆抗議道：“最好等到早上，比較亮一點再來。”
“不，只要還有機會我就不願意這樣，”佛羅多突然其來，帶著怒氣地說：“我要利用每一分每一秒，一定要離開這個地方，在我回來叫你之前不要輕舉妄動！”
他以手指抓住懸崖的邊緣，緩緩地讓身體下降，到了手臂快伸長到極限的時候，腳尖就正好踩到了一個落腳處。“第一步沒問題！”他說：“這塊突出的部分一直延伸到右邊去，我可以不用支撐就站在這裡。我要──”他的話聲被截斷了。
※※※
急速奔馳而來的黑暗從東方急遽地靠近，將整個天空都吞沒，正上方還傳來了旱雷的聲音，閃電直擊而下落在山丘中。緊接著而來的是一陣狂風，混雜在其中的卻是一聲淒厲的尖叫。許久以前，當他們從哈比屯逃出的時候，就聽過這樣的叫聲；即使當時他們還身在哈比屯的森林中，這聲音也讓他們血液爲之凍結。在這寸草不生的荒地中，這叫聲的效果尤其駭人，它像是恐懼與絕望所凝結成的冰冷刀刃，惡狠狠地插入兩人胸口，讓他們無法呼吸。山姆立刻趴了下來，佛羅多不由自主地鬆開手，遮住耳朵和腦袋。他搖晃了幾下，腳步一個不穩，就慘叫著跌了下去。
山姆聽見這聲音，立刻使出渾身力量，克服恐懼爬到山崖邊。“主人，主人！”他大喊著：“主人！”沒有回答，他發現自己渾身打顫，於是深吸一口氣再度大喊道：“主人！”
狂風似乎將他的聲音吹回喉嚨中，但在風聲過去之後，他立刻聽見底下傳來了回答的聲音。
“沒事，沒事！我在這裡，可是我什麼都看不見。”
佛羅多的聲音很微弱。他事實上並沒有距離山姆很遠。他剛剛只是滑了一跤，並沒有摔落懸崖，幾乎立刻就在底下的另一塊突出的地方找到了站立之處。很幸運的，這裡的崖壁是傾斜的，之前的狂風正好讓他結結實實地趴在崖壁上，所以纔沒有跌下去。他穩住了身形，將臉貼在冰冷的石頭上，感覺著自己的心跳。但不知是由於黑暗太過濃密，還是他失去了視力，眼前只有一片漆黑。他懷疑自己是否瞎掉了，於是深吸一口氣，想讓自己冷靜下來。
“快回來！快回來！”他聽見山姆的聲音穿透這一片黑暗。
“沒辦法，”他說：“我看不見，也找不到可以抓住的地方，我還不能夠動。”
“佛羅多先生，我能怎麼辦？我能怎麼做？”山姆不顧安全地把整個上半身都伸出懸崖外。爲什麼主人看不見？天色很昏暗，但也沒有黑到會什麼都看不見。他可以看見底下佛羅多的灰色身影趴在山壁上，但距離卻又遠到無法伸出援手。
又是一陣雷聲，大雨降了下來。混雜著冰雹的雨幕往山崖撲來，帶著刺骨的冰寒。
“我要下來了，”山姆大喊著，不過他卻一時之間，也想不出來下來有什麼用。
“不，不行！等等！”佛羅多的聲音現在有力多了。“我應該很快就會恢復，我已經感覺好多了。等等！沒有繩子你千萬不要輕舉妄動。”
“繩子！”山姆一興奮就忍不住自言自語起來：“我真是笨到該被繩子吊起來！山姆-詹吉啊，你真是腦袋裝醬糊，老爹常跟你這樣說，果然是沒錯。繩子！”
“不要羅唆了！”佛羅多的力氣已經恢復到可以感覺到好氣又好笑的情緒了。“別管你老爹怎麼說啦！你的意思是你口袋裡面就有繩子嗎？如果是的話，還不快拿出來！”
“沒錯，佛羅多先生，都在我包包裡面。我揹著它跑了幾百哩，到要用的時候卻忘得一乾二淨！”
“那還不快點把繩子垂下來！”
山姆飛快地脫下揹包，在裡面翻來翻去。在袋子底的確有一條羅瑞安的精靈所揉制的繩索，他把一端丟給主人。佛羅多眼前的黑暗似乎消失了，或者他恢復了視力。他可以看見那條灰色的繩子一路垂降下來，在他眼中似乎有種微弱的銀色光輝。現在，他的眼睛終於在黑暗中可以找到聚焦點，也讓他的頭昏開始消退。他拼命靠向前，將繩子緊緊地綁在腰上，然後用兩隻手拉住繩子。山姆後退幾步，將雙腳抵在樹樁上施力，佛羅多半爬半拉的終於爬回了崖頂。
閃電在遠方不停的閃爍，雨勢依舊很大。哈比人再度爬回裂隙中，但這次找不到什麼遮蔽的地方。大量的雨水開始流進溝中，他們找到一塊大石頭，足以擋住大部分噴濺的雨水，看起來好象是塊大屋頂一樣。
“我如果還待在那邊，現在不是被水淹得死去活來，就是被衝到崖底去。”佛羅多說：“你身上剛好有繩子真是太巧了！”
“如果我早點想到就更好了！”山姆說：“或許你還記得在我們離開的時候，精靈把繩子放到我們船上。我很喜歡那些繩子的作工，因此悄悄地藏了一段在揹包裡，感覺起來好象是好多年前的事情了。‘這會幫上很多忙的，’哈爾達還是哪位精靈這樣說，他說的果然沒錯！”
“真可惜我沒想到多帶一段來，”佛羅多說：“我離開遠征隊的時候實在太倉促了，如果我們有更多的繩子，其實可以用它來垂下懸崖。不知道你的繩子有多長？”
山姆小心翼翼地用手臂來測量，“五，十、二十、三十個手臂長左右。”他說。
“誰想得到竟然有這麼長！”佛羅多吃驚地說。
“啊！誰知道呢？”山姆說：“精靈真是讓人驚訝的種族。看起來很單薄，其實很強韌，摸起來像是絲綢一般的滑軟，收起來體積也很小，重量跟羽毛一樣。他們真是個神奇的種族！”
“三十個手臂長！”佛羅多在腦海中估算著。“我想應該夠了，如果暴雨在午夜之前結束，應該可以試試看。”
“雨勢已經開始在減小了，”山姆說：“可是，佛羅多先生，千萬不要在微弱的光線裡冒險了！即使你已經不在乎那風中的叫聲，我還很擔心呢。聽起來像是黑騎士，只不過是空中傳來的，彷彿他們學會了風行一樣。我想我們最好等天亮，再試著離開這個地方。”
“我則是覺得若非絕對必要，也不想一分一秒多留在這裡，忍受黑暗國度的監視。”佛羅多一說完，他就站起來走到深溝底。他探頭往外看去，東方的天色又再度變得澄清，風暴的外緣已經開始瓦解，最主要的雨雲則已經飄到愛明莫爾之上，也就是之前索倫曾經將心思集中的地方。烏雲轉了個方向，將暴雨和閃電擊打在安都瑞爾的河谷上，並且將陰影投射在米那斯提力斯之上，彷佛帶來了開戰的威脅。然後，烏雲穿出山脈，越積越高，最後移動到剛鐸和洛汗國的邊界；正往西方前進的驃騎們，正好看見如山般的烏雲跟在太陽之後移動。不過，在這塊彷佛被天地遺忘的荒地上，湛藍色的天空又再度開啓，幾顆黯淡的星斗出現在天空上，彷佛新月之上的蒼穹開了幾個小口一般。
“能夠再看清楚眼前的景象真好！”佛羅多深吸一口氣說：“你知道嗎，我之前以爲自己瞎掉了！多半是由於那閃電或是什麼邪惡的力量。我什麼都看不見，直到那繩子垂降下來，繩子似乎在黑暗中發出了銀光。”
“它在黑暗裡面看起來的確是銀色的，”山姆說：“我之前從來沒有注意過，不過，自從我上次將它收起來之後，也沒有把它再拿出來過。佛羅多先生，如果你這麼堅持要爬下去，要怎麼利用這繩子？三十個手臂長，大概就是三十六尺左右，跟你估計懸崖的高度幾乎一樣。”
佛羅多沉思了片刻。“山姆，把它綁緊在樹樁上！”他說：“這次我想你可以如願先下去了。我來把你放下去，你只需要用手腳保持平衡就好了。然後，如果你可以暫時站在能夠穩住身形的地方，讓我休息一下也是很好的。當你下去之後，我會跟著下來，我覺得自己已經恢復正常了。”
“好吧，”山姆語氣沉重地說：“如果別無選擇，那我們還是趕快完成這一切吧！”他拿起繩子，將它緊緊地綁在最靠近崖邊的樹樁上，另外一邊則是綁在自己的腰上。他不情願地轉過身，準備再度攀下懸崖。
事實上，這次的經驗並沒有如他預期之中的糟糕。這繩子似乎讓他有了信心，當他往下看的時候，還是好幾次忍不住閉上眼睛。路上有段相當危險的地方，山壁往內凹，又完全沒有落腳的地方，他只能靠著繩子晃盪。但佛羅多依舊穩定、持續地將他往下放，最後這段旅程終於結束了。他最擔心的是在他距離地面還很高的時候繩子就會用完；不過，當山姆踩到地面的時候，佛羅多的手上還有好幾匝的繩子。他對著頭上大喊：“我到了！”他的聲音雖然很清楚，但在暮色中，他的灰色斗篷已經和大地合而爲一，佛羅多從崖頂上什麼也看不見。
佛羅多則花了更多時間纔下來。他將繩子更用力地綁在兩邊，也將繩子多繞了幾圈，避免出現任何的危險。因爲，他不想要再度冒著跌落懸崖的風險，而他又沒有山姆對這繩子的強烈信心。同樣的，他在其中兩段地方都必須完全倚靠繩子的支撐，在那邊，連哈比人強韌的手腳都無法找到任何的支撐點。幸好，他還是安全地下來了。
“好啦！”他大喊著：“我們做到了！我們終於逃出了愛明莫爾！不知道現在該往哪裡去？或許我們不久之後，又要開始抱怨地形太過單調了呢。”
但山姆並沒有回答，他回頭看著懸崖。“要命！”他說：“豬頭！我的好繩子！它綁在樹樁上，我們人在底下，正好留給那個臭咕魯一條階梯。乾脆留下個標誌告訴他我們去哪裡好了！對他來說一定很簡單。”
“如果你能夠想出可以用繩子下來，又可以把它收回來的方法，那我就接收豬頭這綽號，或是你老爹給你的任何稱呼。”佛羅多說：“如果你真的想的話，那可以爬回去，解下繩子，再跳下來啊！”
山姆搔搔頭。“抱歉，我實在想不出來要怎麼做，”他說：“可是我真的不喜歡把繩子留在這邊。”他溫柔地摸著繩子說：“要和從精靈國度帶出來的東西分別，實在讓我難過。或許這是凱蘭崔爾自己親手做的呢。凱蘭崔爾……”他自言自語，難過地垂下頭。他擡起頭，用力拉了繩子最後一下，彷佛向它道別。
讓兩名哈比人都無比吃驚的事情發生了：山姆摔了一跤，繩子也無聲無息地從天上掉下，落在他面前。佛羅多笑著問：“這繩子是誰綁的啊？”他說：“幸好它在關鍵時刻支撐住了！我還把全身的重量都倚靠在你綁的結上面哪！”
山姆沒有笑：“佛羅多先生，或許我不擅長爬山，”他用自尊受傷的語氣說：“但我對繩子和打結可是很擅長，你可以說這是我們家族的遺傳。我爺爺和伯伯安迪，一年都會表演幾次走繩索呢。我綁繩子的時候已經盡了全力，可沒有一點疏忽。”
“那麼，我猜那繩子可能磨斷了，或許被懸崖邊給摩擦到斷裂開來，”佛羅多說。
“我打賭它沒有！”山姆用更難過的語氣說。他彎下腰檢查著繩子的兩端。
“真的沒有。你看，連一點痕跡都沒有！”
“那恐怕還是得怪你的打結技術了，”佛羅多說。
山姆搖搖頭，沒有回答。他若有所思地撫摸著繩子。“佛羅多先生，你要怎麼想都隨便你，”他最後終於說：“但我認爲這繩子，是在我的呼喚之後才掉下來的。”他愛憐地將繩子捲起，放回揹包中。
“它的確是掉下來了，”佛羅多說：“這纔是最重要的事情。不過，現在我們得要想想接下來該怎麼辦，天馬上就要黑了。你看，月亮和星星看起來多漂亮！”
“它們真的讓人心情一振，對吧？”山姆擡起頭來說：“不知爲何，我覺得它們看起來有種精靈的感覺。月亮也接近滿月了。這種多雲的天氣已經有好幾天沒有看到，月亮越來越亮了。”
“沒錯，”佛羅多說：“但距離滿月還有一些日子。我想，在這樣的月色下，我們最好還是不要在荒原上趕路。”
※※※
在夜色的第一道陰影之下，兩人展開了第二階段的旅程。過了一陣子之後，山姆轉過頭，看著他們經過的道路。深溝的出口看起來像是懸崖上的一道缺口。
“幸好我們有帶繩子，”他說：“我們應該給那個跟蹤者留下了一個謎團，這次他可以用那雙蹼在懸崖上好好玩玩了！”
他們小心翼翼地在散佈的亂石和樹叢之間找路離開崖邊，同時還必須要小心因爲大雨而變得泥濘溼滑的地面。地形依舊相當陡峭，他們沒走多遠，就遇到了一個突然在他們面前出現的深溝。它不是很寬，但是在這種微弱的光線下要跳過去實在太危險了。兩人甚至覺得可以聽見溝中傳來溪水流動的聲音。這條深溝向他們的左邊彎去，阻止了兩人往北方的道路，至少在這黑暗中他們不可能朝這個方向走。
“我想我們最好沿著山崖往南邊走，”山姆說：“或許可以找到一個可以遮風避雨的洞穴。”
“我也這麼想，”佛羅多說：“我已經累了，不管我有多討厭拖延，今晚也沒有多少力氣可以翻山越嶺了。真希望眼前有一條清清楚楚的大路，這樣一來，我寧願走到腿快斷掉再休息。”
在愛明莫爾的山腳下跋涉，並沒有讓他們輕鬆多少，山姆也沒有找到什麼可以遮風避雨的地方，只有越來越陡峭的巖壁和崎嶇的地形。到了最後，他們只能精疲力盡地找了個靠近懸崖的大石底下躺下來。他們可憐兮兮地躲在巨巖下，努力的和不停襲來的睡意搏鬥。月亮此時已經升到半天高，微弱的白光照亮了溼透的巖壁，將整塊黑暗的大地，轉變成籠罩在黑色和灰色陰影之下的地形。
“好吧！”佛羅多站了起來，把斗篷裹得更緊一些。“山姆，你蓋我的毯子睡一會兒吧。我先走走，負責守夜。”突然間他覺得渾身發冷，立刻彎腰抓住山姆的手臂。“那是什麼？”他低語道：“你看懸崖上那是什麼東西！”
山姆的視線移過去，同時猛吸了一口氣。“嘖！”他說：“就是那個死咕魯！要命！還以爲這次可以把他困住了！結果你看看！他竟然像蜘蛛一樣地爬下來。”
在蒼白月光的照耀下，顯得幾乎直上直下的懸崖上，有一個黑色的身影伸長了四肢往下爬。或許他如同觸鬚一般的手腳，可以找到哈比人無法利用的縫隙和落腳處，但從遠方看來，他似乎是靠著吸盤在山崖上前進的，好象某種蜥蜴或是昆蟲一樣；而且，他還是頭朝下的往下爬，彷彿在嗅聞些什麼。有時，他會緩緩擡起頭，用長長的脖子左右轉動腦袋；此時，哈比人會看見他一雙眼睛朝著月亮眨啊眨的，接著又閉了起來。
“你認爲他看得見我們嗎？”山姆說。
“我不確定，”佛羅多低聲說：“我想應該看不到，即使是同伴都很難看穿這些精靈的斗篷。幾步之外我就看不清楚你的身影了。而且，我也聽說他似乎不喜歡太陽和月亮。”
“那他又爲什麼會朝這個方向爬？”山姆問。
“山姆，小聲一點！”佛羅多警告道：“或許他聞得到我們的味道，我認爲他的聽力跟精靈一樣靈敏。我想他現在多半已經聽到了什麼聲音，可能就是我們談話的聲音。我們剛剛在那邊不是大喊大叫的嗎？而且，我們在不到幾秒之前，說話都還是太大聲了些。”
“好吧，總之我已經厭倦這傢伙緊追不捨的樣子，”山姆說：“他實在太黏人了，這次如果有機會，我要跟他好好談談，我認爲這次可不能讓他再逃跑了。”山姆戴上兜帽，無聲無息地朝向懸崖邊移動。
“小心點！”佛羅多壓低嗓音，跟在後面說道：“別讓他發現了！他可是比外表看起來要危險多了。”
那個黑影幾乎已經爬了四分之三的路，距離地面只有不到五十尺的距離。兩名哈比人埋伏在一顆大石旁，動也不動地觀察著他。他似乎遇到了一段難以落腳的道路，或是遭遇了什麼困難的抉擇。兩人可以聽見他嗅聞著，有時還夾雜著聽起來像是詛咒的嘶嘶聲。他擡起頭，佛羅多和山姆覺得似乎聽見他吐痰的聲音，然後他又繼續往下移動。這時，他們終於可以清楚聽見他的自言自語：“啊，嘶！小心，我的寶貝！欲速則不達。我們可不能太冒險，對吧，寶貝？當然了，寶貝──咕魯！”他又擡起頭，對著月亮眨眼，接著很快地閉上眼。
“我們討厭這東西！”他嘶聲說：“可惡討厭的銀光──嘶──它監視我們，寶貝，而且還讓我們的眼睛很痛。”
他越來越靠近地面，嘶嘶聲就越清楚。“我的寶貝，我的寶貝，它在哪裡，它在哪裡？這是我們的，是我們的，我們想要它。這些小偷，這些小偷，這些可惡的臭小偷！他們把我的寶貝帶到哪裡去了？詛咒他們！我們恨他們。”
“聽起來他好象不知道我們在這邊，對吧？”山姆低語道。“他的寶貝是什麼？難道是──”
“噓！”佛羅多壓低聲音說：“他已經很靠近了，會聽見我們所有聲音。”
咕魯那時的確停了下來，他連在細長脖子上的大腦袋四下轉動著，彷彿正在傾聽什麼。他蒼白的眼睛半睜了開來。山姆壓抑住自己，只不過手指依舊不停地扭動著。他充滿了憤怒和厭惡的雙眼，則是集中在那個變形的生物身上，看著他再度開始移動，再度自言自語。最後，他到了距離地面不過十幾尺的地方，就在兩人的頭上。從那邊開始懸崖往內凹，連咕魯都找不到任何支撐身體的地方，他似乎想要扭轉過身體，準備用腳先下去。就在此時，他突然尖叫著跌落下來，同時，他的手臂和腳將身體團團包住，就像是絲線突然斷裂的蜘蛛一樣。
山姆飛快地從躲藏處跑了出來，三步並做兩步就衝到懸崖邊，在咕魯來得及站起來之前，他就已經撲了上去。但他驚訝地發現，咕魯即使剛從懸崖上落下來，又遭遇到這種突如其來的危機，也比他預料的難纏多了。在山姆來得及抓住他之前，他的長手和長腳已經將對方緊緊抱住；柔軟但極爲強壯的四肢正如同絲線一般慢慢地收緊，兩隻粘粘的雙手也正在摸索著他的咽喉，接著，他銳利的牙齒咬住了山姆的肩膀。山姆唯一能做的就是把頭用力撞上咕魯的臉，咕魯發出嘶嘶聲，不停地掙扎，但就是不肯放手。
如果山姆只有一個人，可能就會遭遇到難以想象的厄運，但佛羅多迅速地撲上來，將刺針拔出鞘。他用左手拉住咕魯稀疏的頭髮，讓他不由自主地往後仰，露出長長的脖子，強迫他那雙惡毒的眼睛瞪著天空。
“放手！咕魯，”他說：“這是刺針，你之前曾經看過這柄武器。放手，不然這次你就可以親身體驗它的威力！我會把你的喉嚨割斷。”
咕魯立刻像是扯斷的絲線一般軟癱在地上，山姆站了起來，揉捏著肩膀，他的眼中充滿了怒氣，但他無法還手，那位可憐兮兮的敵人現在正趴在石頭上哀嚎。
“不要傷害我們！寶貝，不要讓他們傷害我們！好哈比人不會傷害我們對不對？我們不想要傷人，但是他們就這麼撲上來，好象貓捉老鼠一樣，你說是不是，寶貝？咕魯，我們好孤單。只要他們對我們好，我們也會對他們很好很好，對吧，是的，嘶嘶的。”
“好吧，這下子該怎麼辦？”山姆說：“我說把他綁起來，以後他就不會再有機會偷襲我們了。”
“但你這樣會殺死我們，殺死我們……”咕魯嘀嘀咕咕地說：“殘酷的小哈比人，把我們綁在這裡，丟下我們不管，咕魯，咕魯。”他不停發出咕嚕聲的喉嚨裡面，傳出類似啜泣的聲音。
“不能這樣做，”佛羅多說：“如果我們要殺他，不能這樣折磨他，最好是乾淨俐落地殺死他；但像這種狀況，我們又不能夠這樣做。可憐的小東西！他也沒有傷害到我們。”
“喔，是嘛！”山姆揉著肩膀說：“他一定有這個念頭，我敢打賭，只要給他機會，他絕不會猶豫的，他多半打算在我們睡覺的時候勒死我們。”
“或許吧，”佛羅多說。“他想什麼是另一回事。”他開始仔細思考眼前的狀況，咕魯躺在地上不動，不再發出哀嚎聲，山姆站在旁邊，低頭瞪著他。
佛羅多突然覺得自己聽見了從遙遠過去所傳來的聲音：
比爾博當時沒有趁機殺死這傢伙，真是太可惜了！
可惜？正是對人命的憐惜阻止他下手，憐惜和同情：不要妄動殺機。
我實在沒辦法憐憫咕魯，他被殺是罪有應得。
罪有應得！我可不這麼認爲，許多茍活世上的人其實早該一死，許多命不當絕的人卻已逝於人世。你能夠讓他們起死回生嗎？如果不行，就不要這麼輕易論斷他人的生死，即使是最睿智的人也無法考慮周詳。
“好吧，”他放下寶劍大聲地回答：“但我還是覺得很害怕。而且，正如同你所預料的，我不想傷害這個傢伙。當我現在終於看見他的時候，我的確會憐憫這個可憐的生物。”
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山姆瞪著主人，發現他似乎在和遠方的某人交談。咕魯也擡起頭。
“嘶嘶的，寶貝，我們真的很可憐，”他求饒道：“悲慘悲慘！好哈比人不會殺我們，好哈比人不會的。”
“沒錯，我們不會的，”佛羅多說：“但我們也不會讓你就這樣走掉。咕魯，你滿腦子都是壞念頭和壞主意，你得跟我們一起來，好讓我們監視著你。而且，你必須儘可能地幫助我們，這是你應該對我們作出的回報。”
“嘶的，嘶的，”咕魯坐起來說：“好哈比人！我們願意和你們走，可以幫忙在黑暗中找到安全路。沒錯，我們會的。你們在這一片荒地裡面要去哪裡？我們想知道，沒錯，我們想知道？”他擡頭看著他，眼中閃過一道詭詐的光芒。
山姆皺眉怒視著他，但他也意識到主人的情緒有點起伏，沒有必要再和他爭執這次的決定，不過，他還是對於佛羅多接下來的回答感到驚訝。
佛羅多直視著咕魯的雙眼，讓他退縮了回去。“你知道的，史麥戈，或者你已經猜到了──”他低聲、嚴肅地說：“我們要去魔多，我相信，你也知道該怎麼過去。”
“啊！嘶嘶！”咕魯用手遮住耳朵，彷彿對方這麼坦誠、這麼公開的提到這名字，讓他覺得極端痛苦。“我們有猜過，我們有猜過，”他低聲說。“我們也不想要讓他們去，是吧，寶貝？沒錯，寶貝，好哈比人不要去。那裡都是灰、灰，還有煙塵；還會很口渴，到處都是洞穴、洞穴、洞穴，半獸人，幾千名半獸人……好哈比人不要去──嘶嘶──那個地方。”
“你果然去過那邊？”佛羅多緊追不捨：“你覺得被一股力量召喚回去，對吧？”
“嘶的，嘶──不！”咕魯尖叫道：“一次而已，是意外，對吧，寶貝？是的，意外。我們不要回去，不要，不要！”他的聲音和所用的語言突然間改變了，他開始在喉間啜泣，自言自語起來：“不要，咕魯！你弄痛我了。喔，我的手好痛，咕魯！我，我們，我不想要回去，我找不到。我好累了，我，我們找不到它，咕魯，咕魯，不知道──在哪裡，他們永遠都醒著。矮人、人類和精靈，可怕的精靈擁有明亮的雙眼，我找不到。啊！”他站了起來，雙拳緊握成一團肉球，對著東方大聲咒罵：“我們不要！”他大喊著：“不要爲你這麼做。”然後他又倒了下來。“咕魯，咕魯，”他的臉趴在地上：“不要看我們！快走！去睡覺！”
“史麥戈，他不會聽你的話就離開或是去睡覺的，”佛羅多說：“如果你真的想要擺脫他，你就必須幫助我，而唯一的方法，恐怕就是找到前往他老巢的道路。你不需要跟我們到最後，最多隻需要帶路到門口就可以了。”
咕魯再度坐起來，瞇著眼睛看著對方。“他就在那邊，”他沙啞地說：“一直都在的，半獸人會把你帶過去，在河東岸很容易可以遇到半獸人，別問史麥戈。可憐，可憐的史麥戈，他很久很久以前去過一次，他們把他的寶貝拿走了，現在永遠找不到了！”
“如果你跟我們來，或許我們可以再找到他。”佛羅多說。“不，不會的，永遠找不到！他弄丟了寶貝。”咕魯說。
“站起來！”佛羅多說。
咕魯站起來，不停地後退，直到靠在山壁上爲止。
“聽著！”佛羅多說：“你可以找到白天或是黑夜走起來比較安全的路嗎？我們很疲倦，不過，如果你選擇晝伏夜出，我們可以從今晚開始。”
“大亮光弄痛我們的眼睛，真的，”咕魯哀嚎著：“不能在白天底下走，時候還沒到。它很快就會跑到山後面，嘶的。好哈比人，先休息一下！”
“那麼先坐下來，”佛羅多說：“不要亂動！”
哈比人們在他身邊坐了下來，一邊一個人，每個人的背都靠著牆壁，不約而同地伸出腳來休息。他們彼此之間不需要任何的溝通，全都知道不能夠浪費時間在睡覺上面。月亮慢慢地隱退，陰影從山脈間落下，一切被黑暗所籠罩，天空上的星辰在黑暗襯托下，顯得額外的明亮。咕魯將膝蓋頂著下巴，手和腳放在地上，閉著眼，但他的身體十分的僵硬，似乎在傾聽著些什麼。
佛羅多看著山姆，兩人的眼神交會，立刻就明白對方的意思。他們放鬆下來，頭靠著山壁，假裝閉上眼。咕魯的手**了一下，他的頭用幾乎無法察覺的動作，往左右微微掃視了片刻。接著，他先張開一隻眼，然後是另外一隻，哈比人不動聲色。
突然間，咕魯用驚人的速度和敏捷度，如同青蛙般地一躍而起，衝入黑暗中，但這正好是在山姆和佛羅多的預料中。在他跳不了兩步之後，山姆就撲了上去，佛羅多正好趕過來抓住他的腿，將他絆倒。
“山姆，你的繩子可能又要派上用場了，”他說。
山姆拿出繩子。“咕魯先生，在這個荒涼的地方，你又準備要去哪裡啊？”他咬牙切齒地說：“我們很懷疑哪，很懷疑，我敢保證是要去找你的半獸人朋友吧。你這個骯髒的狡猾東西，這繩子應該套在你的脖子上打結纔對，而且還應該是個死結。”
咕魯靜靜地躺在地上，不敢輕舉妄動。他並沒有回答山姆，只是用怨毒的眼神看著他。
“我們接下來，只需要找到什麼東西可以固定住他就好了，”佛羅多說，“我們想要讓他可以走路，所以不能夠綁住他的腿，或是他的手臂，這傢伙走起路來似乎是手腳並用的。那麼就綁住他的一隻腳踝，另外一端由我們來抓住就好了。”
在山姆打繩結的時候，他低頭看著咕魯，繩子的效果讓他們全都吃了一驚。咕魯開始尖叫，那是種單薄、刺耳的聲音，讓人聽起來很難過。他不停地扭動，試著用嘴巴咬繩子，不管旁人怎麼反應，他就是尖叫個不停。最後，佛羅多終於相信他是真的很痛苦，但這應該不是繩結的效果。他仔細地檢查繩結，發現它並不算特別緊，事實上根本不夠緊。山姆一向是刀子嘴、豆腐心。“你怎麼搞的？”他說：“如果你老是想逃跑，我們一定得把你綁起來，但我們又不想傷到你。”
“好痛，我們好痛，”咕魯嘶嘶地說：“它好冰、好痛！精靈弄的，詛咒他們！殘酷的哈比人！當然了，寶貝，就是因爲這樣我們纔會想要逃跑。我們早就猜到他們是殘酷的哈比人。他們和精靈是朋友，那些大眼睛的殘酷精靈。快拿走！我們好痛。”
“不，我不會把它從你身上拿走，”佛羅多說：“除非──”他思考了片刻：“除非你可以發誓讓我相信你。”
“我們願意發誓遵照他的命令，是的，嘶嘶的，”咕魯依舊抓著腳踝不停扭動。“好痛喔！”
“發誓？”佛羅多說。
“史麥戈，”咕魯突然張開眼，尚尚有神的目光瞪著佛羅多：“史麥戈以寶貝見證。”
佛羅多立刻站了起來，山姆又再度對他的嚴肅表情和話語感到驚訝。“以寶貝見證？你好大的膽子！”他說：“你想想！魔戒全屬至尊御，衆戒歸一黑暗中。你願意發出這樣的誓言嗎？史麥戈，這會控制你的。而且，它比你狡猾太多了。它會刻意影響你的誓言，要小心點！”
咕魯趴在地上。“以寶貝見證，以寶貝見證！”他重複道。
“你願意怎麼樣？”佛羅多問。
“非常非常乖，”咕魯說。然後，他趴在地面上，用沙啞的聲音低語道，同時，彷佛這句話讓他感到極爲害怕，他開始渾身發抖：“史麥戈發誓，永遠，永遠不會讓他得到它。永遠！史麥戈會救它，但他必須以寶貝見證。”
“不！不能，”佛羅多用嚴厲、憐憫的眼神低頭看著他。“你只想要看它、碰觸它，即使你知道它會把你逼瘋。不，不能用它見證，但是，你可以以它起誓。是的，史麥戈，你知道它在哪裡，它就在你面前──”一瞬間，在山姆的眼中他的主人突然變得高大，而史麥戈則是縮小了：一個高大的貴族用灰色的雲朵遮住渾身的光芒，而他的腳前則有一隻乞憐的小狗。但是，從某個角度來看，這兩個人似乎彼此之間有類似之處，他們可以感知到彼此的思想。咕魯直起身子，開始摸著佛羅多的小腿，親吻著他的膝蓋。
“趴下！趴下！”佛羅多說：“快發誓！”
“我們發誓，是的，我發誓！”咕魯說：“我願意服侍寶貝的主人。好主人，好史麥戈，咕魯，咕魯！”突然間，他又開始啜泣，回頭咬齧著自己的腳踝。
“山姆，把繩子解開！”佛羅多說。
山姆不情願的照做了，咕魯立刻站了起來，開始到處亂跑，好象一名剛被鞭打的小狗又被主人摸頭一樣的興奮。從那時開始，有某種改變發生了，並且在他身上持續了一段時間。他不再哀嚎、不再發出那麼多的嘶嘶聲，他會直接對同伴說話，不再對寶貝說話。如果他們靠近他，或是做出什麼突然的動作，他會猛然退縮；而且，他也刻意避開他們的精靈斗篷。不過，總體來說，他還是非常的友善、費盡心力想要討好人，讓人看了很不忍心。如果有任何人說了笑話，甚至只是佛羅多對他開口，他都會咯咯大笑。如果佛羅多對他說話的口氣重了些，他就會啜泣。山姆幾乎不對他說話，他更懷疑眼前的這個生物，比起原來的咕魯，他更討厭這個新的史麥戈。
“好吧，咕魯，不管是誰，我們在叫你就是了，”他說：“快點動身吧！月亮已經不見了，夜色也快開始減退了。我們最好出發了。”
“是的，是的，”咕魯同意道：“我們出發！從北邊到南邊只有一條信道，是我找到的。半獸人不會用，半獸人不知道。半獸人不會走沼澤，他們會繞很遠很遠的路過去。你們走這邊很幸運，遇到史麥戈更幸運。跟著史麥戈來！”
他走了幾步，又回頭等著後面的人，像是等待主人散步的小狗一樣。
“等等，咕魯！”山姆說：“別跑太遠！我會緊跟著你，別忘記我手上還有繩子。”
“不會，不要！”咕魯說：“史麥戈發過誓了。”
在清澈的星光之下，他們在深夜踏上了旅程。咕魯領著他們往北迴頭走，然後靠向愛明莫爾的險峻陡坡，朝向底下的平原走過去。一行人很快的就融入黑暗之中。在魔多大門之前的一切地形，現在都籠罩在一片黑暗的寂靜中。