當歡欣慶祝的日子結束之後，也到了夥伴們歸鄉的時候了。佛羅多去找與皇后亞玟一起坐在噴泉邊的伊力薩王，她唱著瓦林諾的歌曲，聖樹開出美麗的花朵來。他們不約而同的起身歡迎佛羅多，亞拉岡說了：
“佛羅多，我知道你來這邊是要說什麼，你想要回家了。我最親愛的朋友，聖樹只能在祖先生長的地方開出花朵，但對你來說，整個西方的國度永遠都會歡迎你。雖然你的同胞在傳說中一直沒有什麼表現，但在你之後，他們將擁有比許多消失的國度更知名的名號。”
“我的確想要告訴你我要回夏爾，”佛羅多說：“不過，我必須先回瑞文戴爾。如果說在這完美的一刻我還想要什麼，那就是我親愛的比爾博了。我發現他沒有和愛隆一起過來，覺得很遺憾１
“魔戒持有者，你有所疑惑嗎？”亞玟說：“你應該明白那已經被摧毀的戒指所擁有的力量，所有受它影響而產生的效果都已經開始消失。你的朋友擁有這樣東西的時間比你久，以他們種族的壽命來說，他已經非常的年長了。他在等你，他只剩下最後的力氣可以進行最後一次旅程。”
“那我必須請您讓我儘快離開！”佛羅多說。
“七天之內我們就出發，”亞拉岡說：“我們想要送你到很遠的地方去，甚至是到洛汗的國度。三天之內，伊歐墨就會回來護送希優頓回驃騎王國安息，我們會跟著他一起向亡者致敬。在你走之前，我會向法拉墨交代之前對你說過的事情，你在剛鐸的國度中永遠可以自由來去，你所有的夥伴也是一樣。如果我有任何禮物可以給你，至少表達我對你付出的感謝，我都願意送給你；只要你說一聲，任何東西你都可以拿走，我將會用諸侯的禮儀護送你們。”
皇后亞玟開口了：“我給你一個禮物。我是愛隆的女兒，在他離開這世界時，我將不會和他一起離開。我的選擇和露西安一樣，像她一樣，我選擇了這個甘苦蔘半的人生。不過，魔戒持有者，當時機到來時，你應該取代我的位置。如果你所受的傷、承受的負擔依然讓你困擾，你應該前往西方仙境，讓你所有的傷口和疲倦全都康復。請先戴著這個，紀念曾和你相遇的精靈寶石和暮星！”
她從胸前拿下一枚掛在銀練上的白色寶石，將那練子綁在佛羅多的頸上。“當恐懼和黑暗的回憶讓你不安時，”她說：“這將會帶給你力量。”
※※※
三天之後，正如同人皇所說的一樣，洛汗的伊歐墨騎進王城中，和他一起前來的是洛汗國最俊美的驃騎們。他受到隆重的歡迎，當衆人都在歡宴的大廳中就座後，他注意到眼前美麗的女子們，感到吃驚不已。當他休息之前，他派人請矮人金靂過來，他對他說：“葛羅音之子金靂啊，你準備好你的斧頭了嗎？”
“不，大人，”金靂說：“但如果你有需要，我可以很快拿過來。”
“這交給你來判斷，”伊歐墨說：“因爲我們似乎還要解決我當年所妄下的斷語，是有關黃金森林的女皇，現在我已經親眼看到了她的美麗。”
“大人，”金靂說：“你現在怎麼說？”
“真可惜！”伊歐墨說：“我還是不願意說她是這世上最美麗的女子。”
“那我必須去拿斧頭了，”金靂說。
“請你先讓我解釋一下，”伊歐墨說：“如果我在其他的地方看到她，我一定會讓你如願。但是，現在，我必須將亞玟皇后擺在第一位，而我已經準備好爲她而戰了，我需要去拿我的寶劍嗎？”
金靂深深一鞠躬。“不，我可以體會您的看法，大人，”他說：“你選擇了暮色，但我愛的是晨光。我心中明白，這晨光很快就會消逝在世間。”
※※※
最後，離開的日子到了，前所未有的盛大歡送隊伍集結，準備往北進發。剛鐸和洛汗的統治者來到了聖地，進入拉斯迪南的陵寢，他們用黃金的擔架擡走了希優頓王的遺體，沉默地通過王城。然後，他們將擔架放上四周都是洛汗驃騎的高大靈車，上面還插著他過去的旗幟。身爲隨扈的梅里則是待在車上，照顧著先王的遺體。
其他夥伴的座騎也都是依照禮數來安排，佛羅多和山姆衛斯騎在亞拉岡身邊，甘道夫騎著影疾，皮聘和剛鐸的騎士一起，勒茍拉斯和金靂則還是騎在阿羅德身上。
皇后亞玟也一同出發，凱勒鵬與凱蘭崔爾帶著子民們，愛隆領著兩名兒子，多爾安羅斯和伊西立安的統治者以及許多的將領和騎士也一同進發。驃騎王國中，從來沒有見過像這次護送希優頓王遺體這麼壯盛的隊伍。
他們緩緩地進入安諾瑞安，來到了阿蒙丁旁的灰色森林，他們在那聽見了山丘中有著鼓聲回湯，但卻看不見任何的生靈。亞拉岡下令吹響號角，傳令官們宣佈道：
“聽著，伊力薩王駕到！他將督伊頓森林賜給剛布理剛和他的同胞們，讓他們永遠自給自足；從此之後，沒有人可以擅自進入他們的土地！”
鼓聲轟然雷鳴，然後就消失了。
經過了十五天的旅程，希優頓王的靈車越過了洛汗的大草原，來到了伊多拉斯，他們全都在該處停歇。黃金宮殿光輝四射，人們在那邊舉辦了有史以來規模最大的歡宴。驃騎的人們爲了希優頓的喪禮，準備了三天三夜，他的遺體被安放在一座石屋中，裡面放著許多他的武器和寶物，在那之上則是興建了一座巨大的墓丘，上面種滿了綠草和永志花。從此之後，墓地的東方就有了八座墓丘。
然後，王室的驃騎們騎著白馬，繞著墓地吟唱著他的吟遊詩人葛里歐溫爲希優頓所作的詩歌。從那之後，葛里歐溫就封琴退隱，再也不作任何的歌曲。驃騎的歌聲讓即使是那些不懂他們語言的人也大爲感動，但那歌曲讓洛汗的子民們都眼眶泛淚，彷佛又聽到了伊歐領著同胞從北方奔馳而來的如雷蹄聲，以及他高呼著加入凱勒布蘭特平原一戰的景象。王者的傳奇繼續下去，聖盔的號角在山中回湯，直到黑暗降臨，希優頓王重生，穿越黑暗，踏入烈火，光榮的戰死在沙場上，讓太陽帶著希望重新照耀大地，照耀著晨光中的明都陸安山。
破疑惑，穿黑暗，向光明，
拔長劍，陽光中引吭歌，
希望重燃，獻出己身；
超越死亡，征服恐懼，消弭末日，
克服失落，征服生命，永恆的榮光！
梅里站在那綠色的墓丘下，嚎啕大哭，當歌曲結束時，他大聲哭喊著：
“希優頓王，希優頓王！安息吧！你待我如父，但那時間卻太短了。再會吧！”
當喪禮結束，婦女的哭泣止息後，希優頓留在他的墓穴中。人們聚集在黃金宮殿中狂歌歡舞，忘卻那悲傷，接著，依照習俗，他們必須向驃騎王敬酒；洛汗的王女伊歐玟走了出來，她如同陽光一般燦爛、和積雪一樣的潔白，她將滿滿的一杯酒遞給伊歐墨。
吟遊詩人和史官走了出來，將所有的驃騎王名號依序朗誦：年少伊歐，建宮的布理哥；匹夫之勇的巴多之弟弟艾多，佛瑞亞、佛瑞亞溫，葛德溫、迪歐和格蘭；當驃騎全國被佔領，躲在聖盔谷的聖盔，這就是西邊九座墓丘的傳承。那時，血脈被中斷了，接下來的是西邊的墓丘：聖盔的外甥，佛瑞拉夫，里歐法，瓦達，佛卡、佛卡溫、範哲爾、塞哲爾最後一任希優頓。當詩人唸到希優頓時，伊歐墨一口將美酒飲盡，所有的人也全都向新王乾杯：“萬歲，伊歐墨，驃騎王！”
最後，當宴會到了尾聲時，伊歐墨站了起來，宣佈道：“這是希優頓王喪禮的宴會，但我在大家離開之前，還會宣佈另一件喜訊。我知道，如果我不這麼做，他會不高興的，因爲他一直是把我妹妹伊歐玟當作自己的女兒。各位來自各地的貴客聽著，我的殿堂裡面從來沒有接待過像諸位這樣的好客人！法拉墨，剛鐸的宰相，伊西立安王，向洛汗王女伊歐玟求婚，請她委身於他，她也同意了，因此，他們將在諸位見證下成婚。”
法拉墨和伊歐玟手牽著手走了出來，三個人歡喜地向衆人敬酒。
“就這樣，”伊歐墨說：“驃騎國和剛鐸之間有了更堅固的友誼，我也感到更加高興！”
亞拉岡說：“伊歐墨，你可真是豪爽啊！竟然肯把國度中最美的寶物，賞賜給我們！”
伊歐玟看著亞拉岡的雙眸，說道：“請祝我幸福，我的醫者和王上！”
他回答道：“自從我第一次見到你，就希望你能永遠幸福。看到你有了好的歸宿，我更加感到欣慰！”
※※※
在宴會結束之後，要離開的人們紛紛向伊歐墨王告別。亞拉岡和騎士們，以及羅瑞安和瑞文戴爾的子民都準備離開；但法拉墨和印拉希爾預備停留在伊多拉斯，亞玟也留了下來，她在此和兄弟們道別。他們兩人在亞玟上次與父親見面時都沒看到他，因爲他們兩人走到山內，密談了許久。三人這次一別，再也不曾見面。
最後，當大部分的客人都離開後，伊歐墨和伊歐玟來到梅里面前，他們說：“再會了，夏爾的梅里雅達克先生，驃騎的英雄！願你迎向好運，我們隨時都歡迎你回來！”
伊歐墨繼續道：“單只是爲了你在蒙登堡的英勇表現，古代的君王就會賞賜你滿滿一車的寶物，但是，你說你什麼都不要，只要那賜給你的武器和盔甲。我勉強可以同意，因爲我的確沒有禮物可以配得上你的表現和勇氣。但是，我妹妹請你收下這個，當作德海姆對你的紀念，讓你可以聽聽驃騎國晨光降臨時的號角聲。”
伊歐玟送給梅里一個古老的號角，這號角體積雖然小，但卻掛著美麗的綠色緞帶，上面還刻畫著策馬奔馳的騎士，整個畫面繞著號角一路來到尖端，同時也雕了許多擁有強大力量的符文。
“這是我們家族的傳家寶，”伊歐玟說：“這是矮人打造的，從那巨龍史卡沙的寶庫中找到的，年少伊歐將它從北方帶來。任何在危機中吹響它的人，都可以讓朋友心中充滿喜悅、讓敵人感到恐懼，所有聽見的人都將來到他身邊。”
梅里收下了這禮物，因爲他無法拒絕對方的好意，他親吻著伊歐玟的手，他們擁抱著他，三人暫時分別了。
賓客們準備妥當，上馬前又飲了一杯美酒，在衆人的歡送和友誼的祝福之下離開，不久之後來到了聖盔谷，他們在這裡休息了兩天。勒茍拉斯實踐承諾，和金靂一同進入那閃耀的洞穴，當他們回來的時候，他沉默不語，他說只有金靂能夠找到形容它們的話語。“在此之前，矮人從來無法在言語上取勝於精靈，”他說：“到時我們一定要去法貢森林好好逛逛，讓我扳回一城！”
他們從深谷騎向艾辛格，發現樹人正忙碌著，所有的巖石都被搬走了，裡面的空地則被改造成一個滿是蘭花和樹木的花園，一條小溪流穿其中。在正中央是一個清澈小湖，毫髮無傷的歐散克塔依舊矗立其中，池水映照著它黑暗的表面。
旅人們在艾辛格曾經是城門的地方坐了一下，那邊栽了兩株像是衛兵一樣的高大樹木，也是通往歐散克的林蔭大道起點。衆人驚訝地看著眼前龐大的工程，但附近卻都找不到任何的生物。接著，他們聽見了呼姆，呼姆的聲音，樹胡大刺刺地走過來歡迎他們，快枝就在他身邊。
“歡迎來到歐散克的樹園！”他說：“我知道你們要來了，但我之前還在山谷裡面工作，那邊有好多事情要忙哪。我聽說你們在南方和東方也沒閒著，我聽說的都是好消息，非常好的消息！”樹胡讚美著他們的成就，似乎一切都逃不過他的注意，最後，他停了下來，仔細地看著甘道夫。
“呼，哇，”他說：“最後還是你最厲害，一切的努力都有了成果。你現在要去哪裡？你又爲什麼來這裡呢？”
“吾友，我是來看看你的工作進展如何，”甘道夫說：“並且感謝你們一切的付出。”
“呼姆，好啦，這樣的確是很公平的，”樹胡說：“樹人的確也扮演了重要的角色，不只是對付那個呼姆，住在這裡的砍樹人。那些布拉魯，那些眼睛邪惡手黑腿彎心壞手爪肚臭嗜血的傢伙，morimaite-sincahonda呼姆，好啦，既然你們都是比較急躁的人，要說完他們的名字可能會令你們都受不了了；總之，就是這些該死的半獸人。他們越過大河，從北方過來，包圍了整個羅瑞林多瑞安森林，但他們還是進不去，這都要感謝這邊的兩位偉大的朋友──”他向羅瑞安的兩位統治者行禮。
“這些該死的傢伙，卻沒想到我們會在沃德這邊出現，因爲他們之前沒有聽說過我們，以後也不會有多少半獸人會記得我們，因爲我們也沒放過多少，大河則是沖走了其中的大部分。不過，你們運氣很不錯，如果半獸人不是遇見我們，那草原之王就無法趕那麼遠，就算他趕到了，也可能變得無家可歸。”
“我們都知道，”亞拉岡說：“伊多拉斯或是米那斯提力斯，都永遠不會忘記你們！”
“即使對我來說，永遠都是太久的一個字眼，”樹胡說：“你的意思應該是說，只要你的王國還存在，就不會忘記我們。不過，我相信你的王國的確會存在很長一段時間，連我們樹人都會認爲那是很久。”
“新的紀元開始了，”甘道夫說：“這個紀元中，人類這個種族或許會比你們要持久哪，法貢吾友。對了，說到這個，我交給你們的任務如何？薩魯曼呢？他還沒厭倦歐散克嗎？我想他應該不會感謝你們替他整修了這庭園。”
樹胡打量了甘道夫一陣子，梅里覺得幾乎可以從他眼中看見他的機靈。“啊！”他說：“我想你會提到這個的。厭倦了歐散克？他最後真的非常厭倦了，但其實他厭倦的是我的聲音，而不是那座高塔。呼姆！我好好的說了很長一段故事，至少，對你們的語言來說算是很長。”
“那他爲什麼會留下來聽？你進入了歐散克嗎？”甘道夫問道。
“呼姆，不，沒有進去歐散克！”樹胡說：“但他曾走到窗邊聆聽，因爲他沒有別的辦法可以知道外面的消息。雖然他痛恨這狀況的演變，但他還是非常想要聽，我也知道他全都聽進去了。而且，我也加了很多讓他可以好好想的事情，他後來變得非常疲倦。他總是急急忙忙，這就是他的大缺點。”
“親愛的法貢，我注意到，”甘道夫說：“你的說法都是在說過去，現在呢？他死了嗎？”
“不，就我所知，他還沒死，”樹胡說：“但他已經離開了。是的，他離開七天了，是我讓他走了，當他爬出來的時候，他已經不成人形了；至於那個僕人，更是和野獸差不到哪裡去。甘道夫，不要說教，我知道我答應過你要好好看管他，但那時狀況不一樣了，我一直看管著他，直到他不能爲惡爲止。你應該知道我最痛恨囚禁生靈，如果沒有絕對的必要，我連這樣的傢伙都不願意囚禁，沒有毒牙的蛇，應該可以自由來去。”
“你或許說的沒錯，”甘道夫說：“但這毒蛇還剩一顆牙，那就是他的甜言蜜語。我想，在他知道你心中的弱點之後，他連你──樹胡都說服了。好吧，他已經走了，沒什麼好說的！歐散克塔現在得回到人皇手中，雖然他或許不再需要這裡。”
“這我們以後纔會知道，”亞拉岡說：“但我會把這山谷賜給樹人，隨他們處置，只要他們願意看守歐散克，不讓人們未經同意而進入。”
“它鎖上了，”樹胡說：“我讓薩魯曼鎖上它，並把鑰匙交給我，現在鑰匙在快枝身上。”
快枝像是遭遇強風吹拂的老樹，一樣彎下腰遞給亞拉岡兩把精雕細琢的黑色鑰匙，中間由一個鋼環固定住。
“我再度向兩位道謝，”亞拉岡說：“我必須向兩位道別了，願你們的森林可以安祥的茁壯。當這座山谷變得擁擠時，山的西邊還有很多空間可以利用，你們以前也曾經在那邊行走過。”
樹胡的表情變得十分哀傷，“森林或許會茁壯，”他說：“樹木或許能繁衍，但樹人不會，我們沒有小樹人。”
“或許你們還是可以找到目標，”亞拉岡說：“許久以前就被封閉的東方，現在已經可以讓你們自由來去了。”
樹胡搖搖頭：“太遠了。這個年代那裡已經有太多人類了。啊，我都忘記禮數了！或許你願意在這邊休息一下？有人想要通過法貢森林，抄近路回家嗎？”他看著塞勒鵬和凱蘭崔爾。
除了勒茍拉斯之外，每個人都說他們必須告辭，往南或是往西出發。
“來吧，金靂！”勒茍拉斯說：“在法貢開恩之下，我們可以去拜訪樹人森林的深處，看看中土世界絕無僅有的美麗樹木。你應該要遵守諾言和我一起來，然後我們就可以一起回到我們在幽暗密林和那之後的故鄉。”金靂同意了，不過看來他並不是很情願。
“魔戒遠征隊終於要真正解散了！”亞拉岡說：“我希望不久以後，你們會帶著所承諾的人力回來協助我啊！”
“只要我們的王上同意，我們一定會來的，”金靂說：“再會了，我的好哈比人！你們應該可以安全的回家，我就不須要成天爲了你們的安危擔心了。只要有機會，我們就會想辦法和你們聯絡，或許將來還有機會見面呢！但是，我想，這是我們全部人最後一次相聚了。”
樹胡一個接著一個的向他們道別，他十分尊敬地對著凱勒鵬和凱蘭崔爾鞠了三個躬。“我們真的很久很久沒見過面了，Avanimar，vanimlionnostari！”他說：“真遺憾我們會在這樣的結局下見面，世界再改變，我可以從大地、河水和空氣的流動中感覺出來，我想我們應該不會有機會再見了。”
凱勒鵬說：“我不知道，最年長的前輩！”凱蘭崔爾卻說：“不會在中土世界，就算滄海變桑田我們也不會再相見。但是，或許我們有天能夠在塔沙瑞楠這是中土世界中最長壽的樹木，它在精靈誕生之前就已出現，也將持續到永久。在這個紀元和以後的紀元中，人類稱呼它們爲柳樹。的春日柳樹林中相見。再會了！”
最後是梅里和皮聘和老樹人道別的時候了，他看見兩人顯然覺得很高興。“好啦，兩位快樂的小朋友，”他說：“在你們離開之前，願意再和我喝一杯嗎？”
“當然願意，”他們說。樹胡將兩人帶到一株樹下，兩人看見此地已經安置好了一個巨大的石瓶，樹胡裝滿了三碗，他們三人準備一飲而盡。但他那雙奇異的眼睛，從碗邊打量著兩位小朋友，邊說道：“小心點！小心點！”他說：“我看你們已經長大了不少啊！”三人笑著將碗裡的飲料喝得一滴不剩。
“好啦，再見了！”他說：“但是，如果你聽說了任何有關樹妻的消息，一定要通知我們。”最後，他向所有的人揮手，走進樹林中。
※※※
衆人們用更快的速度奔馳，朝向洛汗隘口前進。就在皮聘好奇偷看了歐薩克晶石的地方，亞拉岡終於必須和他們分開。哈比人覺得依依不捨，亞拉岡從來沒有讓他們失望過，大家曾經一起渡過了千山萬水的旅程。
“我真希望我們可以弄到個晶石，好隨時能看看朋友們，”皮聘說：“甚至還可以和他們聊天！”
“能用的晶石不多了，”亞拉岡回答道：“你們應該不會喜歡米那斯提力斯晶石的影像，而歐散克塔的晶石會在我手上保管，用來觀看整個國度內發生的事情，以及他的部下在做些什麼。皮瑞格林-圖克，你可別忘記自己還是剛鐸的騎士，我並沒有命令你退休哪！你現在只是暫時停職，或許有一天我會再找你回來的。夏爾親愛的朋友們，也不要忘記，我的國度也包括了北方，有一天我會回來的。”
接著，亞拉岡和凱勒鵬以及凱蘭崔爾道別，女皇對他說：“精靈寶石，你經歷了這麼多的黑暗，終於能如願以償，好好把握這些日子吧！”
凱勒鵬說：“好兄弟，再會了！希望你的結局與我不同，你的珍寶能永遠留在身邊！”
衆人就這樣分別了，那時正好是落日，過了一陣子，當衆人回頭看著他們的時候，西方人皇騎著駿馬，四周被他的騎士所包圍。落日的餘暉灑在他們身上，讓所有的盔甲反射著金紅色的光芒，亞拉岡白色的披風也化成了火焰。最後，亞拉岡高舉著綠色的寶石向衆人道別，一道綠色的火焰從他的手中直衝天際。
※※※
很快的，人數逐漸減少的這支隊伍，就沿著艾辛河往西通過了隘口，進入之後的荒地，然後他們往北走，越過登蘭德的邊境。登蘭德人紛紛走避，因爲他們很害怕精靈，雖然精靈們極少來到這個國度。一行人對他們的反應並不在意，因爲這時隊伍的人數依舊衆多，不須要害怕任何的威脅。因此，他們隨興的走著，在方便的地方安置帳篷。
在他們和人皇分別的第六天時，他們穿越了一座森林，右手邊就是那迷霧山脈。當他們再度來到平原時，在落日的光芒中遇見了一名拿著柺杖的老人，他穿著破爛的灰色衣物，看不太出來以前是否曾經是白色的。在他腳邊則是另一個彎腰駝背、不停呻吟的乞丐。
“好個薩魯曼！”甘道夫說：“你要去哪裡？”
“這跟你有什麼關係？”他回答。“你還要指使我嗎？還是我的墮落對你來說不夠？”
“你知道答案的──”甘道夫說：“不想，不是。但是，我的努力都已經結束了，接下來的重擔已經由人皇接手。如果你在歐散克塔等他，他會讓你見識到什麼叫作‘睿智’和‘寬宏大量’。”
“那我更應該趕快離開，”薩魯曼說：“因爲我根本不想要從他身上得到任何東西。事實上，你第一個問題的答案是：我正想辦法離開他的國度。”
“這次你又走錯方向了！”甘道夫說：“這樣你是走不出去的。你還要拒絕我們的幫助嗎？我們很樂意協助你。”
“我？”薩魯曼說：“不，千萬不要對我露出微笑！我寧願你們對我皺眉。至於這位女皇，我不信任她，她一直痛恨我，和你們計劃了我的末日。我想她一定是故意帶你們經過這裡，準備來好好嘲笑我的淪落。如果我早知道你們在後面，我絕不會讓你們稱心如意的。”
“薩魯曼，”凱蘭崔爾說：“我們還有其它更重要的任務，不須要浪費時間去找你。你應該認爲自己運氣還不錯，因爲你還有最後一次的機會。”
“如果這真的是最後一次的機會，我會覺得很高興，”薩魯曼說：“這樣我以後就不用一直拒絕下去了。我的希望都已經消失了，但我寧願這樣，也不從你們身上分享，就算你們真的有，我也不在乎。”
他的眼中突然閃爍著光芒。“走吧！”他說：“我花了那麼多時間研究史料並不是白費的，你們已經替自己畫下了句點，你們自己也很清楚。當你們毀滅了我的居所時，同時也破壞了自己的家園；在我流浪的時候，光是想起這一點就讓我心情好多了。這一回，會有什麼船隻可以載運你們通過那麼寬的海洋？”他嘲笑道：“那將會是一船載滿了鬼魂的灰船。”他哈哈大笑，但那聲音沙啞而猥瑣，讓人感到作惡。
“起來吧，你這個白癡！”他對另外一名坐在地上的乞丐大喊著，並且用手杖痛打他。“轉身！如果這些好人要走這方向，那我們就往另外一邊走。快點，不然你今天晚餐就沒有菜渣可以吃了！”
乞丐彎腰走過去，嘴裡喃喃自語道：“可憐的葛力馬！可憐的葛力馬！老是被打，老是被罵。我好恨他！我好希望可以離開他！”
“那就走啊！”甘道夫說。
巧言只是用渾濁的雙眼，恐懼地看了甘道夫一眼，然後就驚恐地躲到薩魯曼身後。這兩個潦倒的傢伙慢慢走到哈比人身邊，薩魯曼停下腳步，看著他們；但他們以同情的眼光回望著他。
“你們這些小朋友也是來嘲笑我的，對吧？”他說：“你們會關心乞丐缺少什麼嗎？你們吃飽喝足，穿著保暖的衣服，菸斗裡面還有最棒的菸草。喔，我想到了！我知道那是從哪裡來的。好心的諸位願不願意給乞丐一點菸草？”
“如果我有的話就好了，”佛羅多說。
“你可以拿我剩下的，”梅里說：“不過你得等一下。”他彎下腰檢查鞍袋裡面的東西。然後他遞給薩魯曼一個小皮囊。“收下吧，”他說：“這是從艾辛格的廢墟里找到的，你儘管拿吧！”
“我的，我的，啊，這都是花大錢買來的！”薩魯曼抓著皮囊大喊道：“這只是象徵性的補償，你們拿走了更多，我會記住的。不過，即使小偷只還給他一點點，乞丐還是必須心懷感激。哼哼，等你們回家，發現南區狀況不多的時候就知道了，你們的故鄉可能很久都不會有上等菸葉了！”
“謝謝你啊！”梅里說：“既然這樣，那我就要把皮囊拿來回。那不是你的，又跟了我很長一段時間。你可以把菸葉用你自己的破布包起來。”
“你偷我的，我偷你的。”薩魯曼轉身背對梅里，踢了巧言一腳，走向森林。
“哼，是啊！”皮聘說：“這傢伙果然天生是個小偷！你綁架我們、弄傷我們、派半獸人拖著我們穿越整個洛汗又怎麼說？”
“啊！”山姆說：“他還說花大錢買怎麼買到的？我不喜歡他說到南區時的口氣。我們真的該回家了！”
“我也同意，”佛羅多說：“不過，如果我們要見比爾博，我們就不能再快了。無論如何，我都必須先去瑞文戴爾。”
“是啊，我想你最好先這麼做，”甘道夫說：“薩魯曼真是可惜啊！我想他可能沒救了，他已經壞到骨子裡了。不過，我還是不確定樹胡是不是對的，我想，他還是可以玩些小把戲，做些壞勾當。”
※※※
第二天，他們進入了登蘭德北方，雖然那裡一片翠綠，卻毫無人煙。九月帶來了黃金的白晝和銀亮的夜晚；他們輕鬆地來到了天鵝河，找到了舊渡口，就在那落入低地的瀑布東方。衆人望向西方，可以看見在迷茫中有著許多的湖泊和沙洲，一路來到灰泛河，在這裡有無數的天鵝居住在野草之間。
他們接著來到了伊瑞詹，最後，在清晨的曙光中，一行人站在山丘上的營區中，看見東方的陽光灑在三個高聳的山峰上，那是卡拉蘭斯、賽拉布迪爾和法怒德何，他們終於來到了摩瑞亞之門。
他們在此地倘佯了七天，因爲眼前又將是另一場讓人不忍的分別。不久之後，凱勒鵬和凱蘭崔爾就會領著子民們往東走，通過紅角隘口，走下丁瑞爾天梯，來到銀光河，回到自己的故鄉。他們繞西邊的遠路走，因爲途中有許多事情要和愛隆和甘道夫討論，同時，他們也想要多和朋友們聊聊。在哈比人沉沉睡去之後，他們經常坐在星光下，回憶著那逝去的時光，以及他們在這世上的付出與回報。有時，他們會嚴肅的討論著、思索未來的日子。如果有任何旅人湊巧經過，他們只會看見巖石雕成的灰色身影，記錄著毫無人煙荒地中的事物，但他什麼也聽不見。因爲他們並不是用嘴交談，而是用心交流，當他們的意念來回激湯時，只有他們的雙眼會發出異光。
最後，一切都已說完，他們必須再度分離，直到三戒消逝的時刻到來。羅瑞安的子民們像是灰影一樣融入山中，要前往瑞文戴爾的人們在山丘上觀看著，迷霧中最後傳來一道閃光，一切歸於寂靜。佛羅多知道，那是凱蘭崔爾最後高舉她的戒指向衆人道別。
山姆別過頭，嘆了一口氣：“我真希望我能夠回羅瑞安！”
※※※
一天傍晚，他們好不容易來到了一個高地上；瑞文戴爾的山谷突然出現在衆人眼前，遠方愛隆的居所閃爍著燈光。他們走了下去，越過小橋，來到門口。爲了歡迎愛隆的歸來，整個屋子裡面都充滿了笑語和光明。
哈比人們連衣服也來不及脫，就忙著到處尋找比爾博。他們發現他孤單一人坐在房間內，裡面到處都是紙張和鉛筆和沾水筆，比爾博本身則是坐在壁爐小小的火焰前面。他看起來非常蒼老，十分的安祥、滿臉睡意。
當衆人闖進來時，他張開眼睛，四下張望。“各位好啊，好啊！”他說。“你們終於回來了？明天也是我的生日！你們真是太討喜了！你知道嗎，我馬上就要一百二十九歲了？如果我運氣好，再一年就和老圖克一樣長壽啦！我很想要打敗他，但誰都說不準的。”
在慶祝了比爾博的生日之後，四名哈比人又在瑞文戴爾待了一陣子，他們大部分時間都坐在老友身邊。比爾博幾乎整天都待在房間內，只有吃飯時例外，在用餐方面，他還是十分的準時，永遠都可以及時醒來，趕上吃飯時間。他們坐在爐火邊，輪流告訴他這一趟旅程和冒險中他們記得的部分。一開始他還假裝抄筆記：但他經常會睡著，等他醒來時，他會說：“太棒了！太好了！我們剛剛說到哪裡？”然後他們就會從他開始點頭的那一段重新說起。
唯一讓他振奮精神專注傾聽的，只有亞拉岡加冕和成婚的那段。“我當然有受邀前往，”他說：“我已經等了好久啦！可是，那時候，我發現這裡有好多事情要做，打包更是煩人。”
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過了十天左右，佛羅多向窗外看去，發現晚上開始下霜，蛛網變得像是白色的薄紙一樣。突然間，他知道自己該走了，於是向比爾博道別。天氣依然溫和晴朗，之前是人們記憶中最美麗的一個夏天，但夏天還是走了，很快就會開始下雨和飄雪。但是，真的讓他下定決心的並不是這個，他就是有種該回夏爾的感覺，山姆也有同樣的念頭，前一晚他還說：
“啊，佛羅多先生，我們看了那麼多、去了那麼多地方，但我想這裡還是最好的。這裡幾乎什麼都有，如果您懂我的意思：夏爾、黃金森林、剛鐸、皇宮、旅店、和草原及山脈幾乎都混在一起。但是，不知道怎麼搞的，我還是覺得我們得要趕快離開。說實話，我很擔心我老爹哪！”
“是的，幾乎什麼都有，山姆，除了大海之外，”佛羅多回答道，他喃喃的重複說：“除了大海之外！”
那天，佛羅多和愛隆討論了一陣，他們都決定第二天早上離開，甘道夫說的話讓他們很高興：“我想我也應該跟著去，至少要到布理那邊，我想要看看奶油伯。”
那天傍晚，他們去向比爾博道別。“好啦，如果你們該走，那還是得走的，”他說：“實在很抱歉，我會很想你的，知道你在我身邊就讓我覺得很高興，但我最近一直很想睡覺。”然後，他把秘銀甲和刺針送給了佛羅多，壓根忘記自己已經做過一次；他也將自己在不同時間中所寫的歷史紀錄送給他，裡面都是他流暢的筆跡，在紅色的封面上寫著：由精靈文翻譯，比-巴著。
他給了山姆一小袋金幣。“這應該算是史矛革寶藏的最後一滴滴，”他說：“山姆，如果你想要成家，或許可以派上用場！”山姆羞紅了臉。
“我沒有別的東西，可以送給你們這些年輕人，”他對梅里和皮聘說：“只有我的忠告。”在他狠狠地給了一番忠告之後，他又以夏爾的傳統補上一句：“你們別太自大啦！不過，如果你們不真的停止長大，恐怕將來衣服和帽子都會很貴的。”
“如果你想要打敗老圖克，”皮聘說：“我們爲什麼不可以打敗吼牛？”
比爾博笑了，他從口袋裡面變出兩管珍珠濾嘴，純銀裝飾的菸斗。“你們抽菸的時候要想到我啊！”他說：“精靈們幫我做的，可是我現在不抽菸了。”他突然間開始點頭，打起瞌睡了。然後他醒了過來，說道：“我們剛剛說到哪裡？啊，當然啦，送禮物。這讓我想到了，佛羅多，你拿走的戒指後來怎麼樣了？”
“親愛的比爾博，我弄丟了，”佛羅多說：“你知道的，我把它丟掉了。”
“真可惜啊！”比爾博說：“我真想要再看看它。等等，我真是太笨了！這不就是你們出發的目的嗎，要把它丟掉哇！這好複雜，好像有很多事情都混在一起了。亞拉岡的事情、聖白議會、剛鐸和騎兵，南方人、猛──山姆，你真的看到了嗎？洞穴、高塔和黃金樹，天知道還有什麼東西！”
“當年我很顯然太急著回家了，不然可以讓甘道夫帶我到處逛逛。不過，如果這樣，那拍賣會在我回家之前就會結束了，我可能會惹上更多麻煩。算啦！現在都太遲了，坐在這邊，聽大家描述這一切還是舒服多了。這爐火很溫暖、食物又很好吃，想要的時候還可以看到精靈。人生如此，夫復何求啊？
大路長呀長
從家門伸呀伸。
那遠方路已盡，
讓別人來走吧！
去踏上新旅程！
我的累累腳啊，
要往那旅店走，
好好的睡一覺。
當比爾博呢喃完最後幾個字之後，他頭往前一傾，開始打起呼來。
房間中的夜色漸濃、火光更盛，他們看著比爾博熟睡的臉孔，在其上看見了笑意。他們沉默地坐著，山姆看著牆壁上跳動的陰影，忍不住柔聲說：
“佛羅多先生，我想他在我們離開的時候，可能沒寫多少故事吧？他現在也不會再紀錄我們的經歷了！”
一說到這個，比爾博立刻張開眼，彷佛聽見了對方說的話。他坐直了身體，“唉呀，真是不好意思，我又打瞌睡了！”他說：“當我有時間動筆時，我只想要寫詩。親愛的佛羅多，不知道你願不願意在離開之前，把東西替我整理一下？把我所有的筆記和文章，還有我的日記都一起帶走。你知道嗎？我沒有多少時間可以篩選和安排那些資料。找山姆幫忙，等你把雛形整理出來之後，回來這裡，我會仔細看一遍，不會太挑剔的。”
“我當然願意啦！”佛羅多說：“我當然也會很快回來，路上已經不危險了，現在已經有了個真正的人皇，他很快就會把秩序恢復的。”
“多謝多謝，親愛的朋友！”比爾博說：“這真是讓我放下心頭的重擔啦！”話一說完，他又睡著了。
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第二天，甘道夫和哈比人們在比爾博的房間跟他道別，因爲外面蠻冷的。接著，他們和愛隆以及所有的人說再見。
當佛羅多站在門邊時，愛隆祝他有個順利的旅程，並且說：
“佛羅多，我想，除非你真的很快回來，否則你不須要急著來這裡。等到明年的這個時間，當樹葉轉爲金黃時，你可以在夏爾的樹林裡面等待比爾博，我會和他一起的。”
沒有其他人聽見這番對話，佛羅多也沒和別人說。