比爾博好不容易躲開了半獸人，卻不知道自己身在何處。他弄丟了斗篷、兜帽、食物、小馬、鈕釦和所有的朋友。他只能漫無目的繼續往前走，直到太陽開始往西落到山脈之後。山脈的陰影落在比爾博的身上，他好奇回頭看去，然後望著眼前通往一片大平原的斜坡，中間只有稀疏的幾株樹木作爲點綴。
“老天爺！”他說：“我似乎穿過了迷霧山脈，正好來到了山的另一邊！媽呀，矮人和甘道夫不知道在哪裡？我只希望他們不會還在半獸人的勢力範圍內！”
他繼續漫無目的往前走，穿越了狹窄的河谷，走到盡頭，往斜坡之下走，但他一直覺得有種不對勁的感覺：既然他找到了這枚魔法戒指，他到底該不該再回到那個恐怖黑暗的隧道中尋找朋友呢？他剛下定決心，決定擔起責任，回去尋找朋友的時候，就突然聽見了聲響。
他停下腳步，仔細傾聽著。那聽起來不像是半獸人的聲音，因此他小心地往前走。他這時踏在一條多巖的小徑上，左邊是一片巖壁，另一邊則是一道通往下方的斜坡；從上面看去，可以看見底下山谷中有許多的灌木和低矮的植物。在其中一座山谷中的灌木叢之下，有交談的聲音。
他又潛近了些，透過大石間的縫隙纔看見一個戴著紅兜帽的腦袋：那是負責站崗的巴林。他差點高興地拍手大叫，但他忍住了。由於擔心再遇到什麼不好的狀況，他手上還戴著戒指，因此，巴林雖然看著他的方向，卻什麼也沒有發現。
“我給他們一個驚喜好了！”他想，邊悄悄地潛近山谷中的灌木叢。甘道夫正在和矮人們爭論著，他們在討論著隧道中發生的事情，想要決定接下來該怎麼辦。矮人們在抱怨著，而甘道夫則是堅持如果巴金斯先生還在半獸人的手裡，他們就不應該繼續前進，至少必須要確定他的生死，甚至去營救他。
“畢竟他是我的朋友，”巫師說：“他也不是個壞人，我對他有責任，我真希望你們沒有把他弄不見。”
矮人們想要知道爲什麼帶他來，爲什麼他不能和朋友一起行動，巫師又爲什麼不挑選一個比較有常識的夥伴。“他到目前爲止惹的麻煩，比幫的忙還要多，”一人說：“如果我們還得要回到那複雜的隧道去找他，我建議還是管他去死算了。”
甘道夫生氣地回答：“是我帶他來的，我絕不會帶沒用的人蔘加冒險。如果你們不幫我，要我親自動手也可以，你們就自己想辦法解決這些問題。只要我們能夠找到他，最後你們一定會感激我的。朵力，你當初爲什麼會把他丟下來？”
★тт kΛn★￠ o “如果有個半獸人在黑暗中突然抓住你，把你絆倒，還在你背上踢了一腳，”朵力辯解道：“你也會把他丟下來的！”
“那你又爲什麼不把他撿起來？”
“天哪！你還好意思問！半獸人在黑暗中又抓又咬，每個人都在地上打滾，撞來撞去！你差點用敵擊劍把我的腦袋砍掉，索林則是揮舞著獸咬劍東刺西戳。然後，你又突然間發出那種刺眼的光芒，我們纔看見半獸人哀嚎著逃走。你大喊著‘大家跟我來！’每個人都應該跟你走呀。我們也以爲大家都這樣做了。你也知道，根本沒時間算清楚，我們之後就一路殺過守衛，衝出大門，躲到這裡來。現在我們只能淪落到這裡，連飛賊也不見了，叫他去死吧！”
“飛賊大爺駕到！”比爾博走到大夥中間，脫下了戒指。
哇，大家跳得一個比一個高！然後他們就開始驚訝地歡呼。甘道夫和其他人一樣吃驚，但可能更高興些。他把巴林叫了回來，問他哨兵怎麼可以讓人無聲無息地走到身邊。事實上，矮人在這次事件之後，對於比爾博更是另眼相看；就算他們之前在甘道夫的保證下，還對他頂尖飛賊的身份有所懷疑，現在也都煙消雲散了。巴林是其中最無辜的人，但大夥都覺得這是比爾博高超的技巧。
的確，比爾博在他們的讚美之下顯得飄飄然，在心裡竊笑著，對戒指隻字不提。當他們問他怎麼辦到的時候，他說：“喔，你只需要非常小心、非常安靜地走過來就行了。”
“這是有史以來，第一次有人可以從我面前小心、安靜地走過，而我還沒有發現！這連老鼠都辦不到呢！”巴林說：“我向你脫帽致敬。”他照做了。
“巴林聽候你差遣！”他說。
“巴金斯先生爲你效勞！”比爾博回答道。
他們全都想要知道，比爾博和他們分離之後的冒險過程，於是他坐了下來，將一切娓娓道來──只有找到戒指的過程例外（“時機還沒到”他想）。他們對於猜謎比賽的那段特別感興趣，對他描述中的咕魯也都不約而同地打了個寒顫。
“那時，他一在我旁邊坐下來，我就什麼謎題也想不到了，”比爾博最後說：“所以，我就說了‘我的口袋裡面有什麼？’猜了三次他都猜不到。因此最後我就說啦：“你之前已經答應了我，帶我出去！”但是他卻衝過來要殺我，我轉身就跑，在黑暗中和他錯過了。然後我跟著他往前，因爲我聽見他自言自語，他認爲我知道出去的路，而且正朝著那個方向走。然後他就在出路的入口坐了下來，我一時之間過不去；最後，我只好跳過他頭上，從大門逃了出來。”
“那些守衛怎麼辦？”他們問：“難道你沒遇到嗎？”
“喔，有啊！多得嚇人呢，但是都被我躲了過去。門只打開一條縫，我被卡在門口，弄掉了很多顆釦子，”他哀傷地看著扯破的衣服。“但是，至少我還是逃了出來，這才能站在各位面前。”
矮人用比之前更尊敬的眼光看著他，比爾博則是用輕鬆的口吻描述著躲避守衛、跳過咕魯和擠出大門的過程，彷佛這一切都輕而易舉。
“看吧，我不是告訴過你們了？”甘道夫笑著說：“巴金斯先生擁有比你們想像中更強悍的實力。”當他這樣說的時候，他對著比爾博露出詭異的表情。哈比人開始懷疑他是否已經猜到了這段過程中，有他刻意隱瞞的真相。
接著，就輪到他問問題了；就算之前甘道夫曾對矮人們解釋過這一切，比爾博還是想知道巫師到底是怎麼逃出來的，他們在之間又經歷了什麼。
說實話，巫師並不介意重複描述他的睿智，因此，他開始對比爾博說明：他和愛隆早在這之前，就已經發現了這一帶有邪惡半獸人出沒的跡象，但是，以前他們的正門是在另一個方向，路比較好走，他們也經常在夜晚捕捉不小心靠近的旅人，很明顯，人們後來就不再走那條路了；而半獸人才在山頂的通道旁蓋了個新門，這應該是最近才發生的事情，因爲直到現在，都沒有人聽說過有關這入口的事情。
“我得要看看，是否能夠找到比較好心的巨人再度將門堵起來，”甘道夫說：“不然這一帶很快就會人煙絕跡了。”
一開始，甘道夫聽到比爾博的叫喊聲後，他就意識到究竟發生了什麼事情。在那殺死半獸人的閃光發出的一瞬間，他把握機會在裂縫關起之前溜了進去。他跟著那些士兵一路走到大廳的附近，接著他坐了下來，開始在黑暗中準備最強大的魔法。
“那可真是讓人難忘的經驗，”他說：“一擊成功之後就必須逃離！”
當然，甘道夫不會被這種小事難倒的，他對於火焰和光線的魔法特別有研究。（因此，哈比人才會一直對於老圖克夏至宴會中的煙火表演念念不忘。）其他的我們就都已經聽過了，唯一的例外是甘道夫對於後門，也就是半獸人口中的下層門瞭若指掌，比爾博也就是在該處弄丟了他所有的鈕釦。事實上，任何瞭解這一帶地形的人都知道有這個出口，但只有巫師能夠在隧道中保持冷靜，帶他們朝向正確的方向前進。
“他們在很多年之前興建了這座大門，部分是在需要的時候提供逃脫的路徑，部分則是提供他們前往其他區域所需要的通道；他們依舊會在黑暗中出擊，對這一帶造成很大的傷害。他們嚴密地看守這附近的出入口，沒有任何人能夠將這條路堵起來；經過這次教訓，他們一定更會加強防禦。”甘道夫大笑著說。
其他的人也跟著開懷大笑。雖然他們損失慘重，但至少殺死了爲首的半獸人，以及許多敵人，而且，他們都安全地逃了出來；到目前爲止，這場冒險還算是相當成功的。
不過，巫師的一席話讓他們清醒了過來。“既然我們已經都休息夠了，就必須立刻出發，”他說：“在夜色降臨之後，一定會有數百名的半獸人出來追殺我們，現在天色已經漸漸暗了；即使在我們離開許久之後，他們還是可以聞到我們腳印的氣味。我們在天黑之前必須儘量遠離此地，如果運氣好的話，今晚應該還會有月色照明。他們不太在乎月光，但有月光照路，對我們來說卻比較方便。”
“喔，是的！”他一舉回答了哈比人更多的疑問：“你在半獸人的洞穴中，把時間搞混了，我們被俘虜的時候是週一晚間或是週二的凌晨。我們走了非常遠的距離，穿越了山脈的正中心，現在來到了另外一邊。這算是相當方便的捷徑，但距離原先計劃中的道路有一段距離，我們太偏北了，眼前會有一段崎嶇的路程。我們現在的地勢還在很高的地方，還是趕快出發吧！”
“我肚子好餓喔！”比爾博突然意識到，他們已經有兩三天沒吃飯了。想想看，這對哈比人來說是多大的煎熬啊！在之前的緊張和興奮情緒結束之後，他才發現肚子餓得咕咕叫，雙腿也忍不住開始發抖。
“沒辦法，”甘道夫說：“除非你想要回去，請那些半獸人好心地把行李和小馬還給你們。”
“多謝你的建議啊！”比爾博說。
“好啦，那麼我們只能勒緊褲帶，繼續往前走。再不然就只能被對方做成晚餐，這可比不吃晚餐要糟糕多了！”
當他們馬不停蹄地趕路時，比爾博左顧右盼，希望能夠找到些吃的東西，但黑莓纔剛開始開花，當然更別提山楂的果子了。他找了些無毒的樹葉嚼了起來，在過河的時候也喝了一些山泉水，吃了幾顆岸邊找到的野莓，但這都只是杯水車薪，熄滅不了他腹中的熊熊飢火。
他們繼續往前，崎嶇的道路消失了，之前的灌木叢、長草地、巖石、百里香、山艾樹、香花薄荷、巖薔薇也全都消失了，他們發現自己身在一個滿是落石的斜坡上，這必定是山崩的遺蹟。當他們開始往下走的時候，腳下不停有小石子往下滾動，很快的，就有更大塊的碎石被擾動往下落；不久之後，整個山坡都陷入**，頭上和腳下的斜坡似乎都開始移動，衆人驚慌害怕得彼此擁抱，在一團混亂和驚人的巨響中，看著自己和整座山坡不停地往下滑墜。
山腳邊的樹木救了他們一命。他們滑到了山坡邊矗立的松樹叢中，這也是連接山坡和底下黑暗森林的地方。有些人抓住了樹幹，一翻身上了較低的枝丫；有些人（像是倒楣的小哈比人）則是躲在樹後，避開了大量落下的土石。很快的，危險就過去了，最大塊、最沉重的巖石也都滾落身後的森林中。
“好啦！這可讓我們嚇了一跳，”甘道夫說：“這下子恐怕連追殺我們的半獸人都很難下來了。”
“我也這樣覺得，”龐伯嘟噥著：“但要他們對準我們腦袋丟石頭可不困難。”矮人們和比爾博可不覺得興高采烈，只是悶悶不樂地按摩著紅腫、擦傷的腿和腳。
“胡說八道！我們會離開這一帶的。我們的動作得快了！你們看天色！”
太陽早已落入山後。他們四周的陰影已經漸漸加深，不過，由於遠方山坡上的樹木比較低矮，他們依舊可以看見遙遠平原上的晚霞。他們一拐一拐地儘快往前走，走上往南傾斜，長滿松樹的斜坡。有些時候，他們必須撥開茂密生長的羊齒蕨葉子，才能夠繼續往前走。在此同時，森林則是越來越幽暗、越來越沉寂。那天晚上，連一絲一毫可以將海之吹息帶到樹林中的微風都沒有。
“我們還要繼續走嗎？”比爾博問道，這時天色已經黑到他只能看見索林的鬍子在他身邊亂晃，死寂的氣氛更讓矮人的呼吸成爲惱人的噪音。“我的腳指頭都瘀血受傷了，我的腿也很痛，肚子像是個空袋子一樣晃來晃去……”
“再走一下就好了！”甘道夫說。
經過了似乎是永無止盡的跋涉之後，他們來到了一塊沒有樹木生長的空地，月亮已經升了起來，正安詳地照著這地方。雖然四下都沒有什麼特別之處，但他們卻都覺得這裡有些古怪。
此時，他們聽見遠方傳來一聲嚎叫，那是種淒厲、刺耳的嚎叫聲；在右方則是傳來更靠近的迴應聲，左方不遠處也有了迴應。這是野狼嚎月，它們正在呼朋引伴呢！
在巴金斯先生的地洞附近沒有野狼，但他認得這聲音，他之前就常常在傳說中聽人描述這聲音；他的一名親戚（是圖克家那邊的），是名到處遊歷的旅人，曾經刻意模仿這聲音來嚇唬他。在森林中聽見這聲音對比爾博來說實在是太刺激了，即使是魔法戒指也對野狼莫可奈何，特別是出沒在這一帶的邪惡狼羣。這些惡狼的嗅覺比半獸人還要敏銳，根本不需要依賴視覺，照樣可以輕易捕捉獵物！
“我們該怎麼辦，我們該怎麼辦？”他驚慌失措地大喊著：“剛躲開半獸人，又被惡狼逮住！”他說，這後來就成了一個諺語，不過，我們現在多半都是用“一波未平，一波又起”來描述同樣讓人不知所措的處境。
“快點爬上樹！”甘道夫大喊道。他們立刻跑到草地邊緣的樹林中，找尋著那些擁有相當低矮枝丫的松樹，或是比較細瘦、比較好爬的樹木。你應該也猜得到，他們用史無前例的速度找到了可以躲藏的地方，立刻用盡渾身解數爬上最高的枝丫。如果你在旁邊（當然，得要在一定安全的距離之外）看到矮人們坐在樹枝上，鬍鬚隨風飄湯，可能會忍不住哈哈大笑，因爲他們看起來實在太像是裝小孩的頑皮老人了。
菲力和奇力躲在一株高大的、像是聖誕樹一樣的落葉松上；朵力、諾力、歐立、歐音和葛羅音，則是藏身在一株巨大的松樹上，它像輪軸一樣整齊的枝丫伸向四周；畢佛、波佛和龐伯則都擠在一株細瘦的杉樹上，試著在稀疏的枝丫間找到可以落腳的地方；而甘道夫的身材比大家都要高，因此輕鬆地找到一棵其他人都爬不上去的高大松樹，俯瞰著眼前的景象。他隱藏得相當好，不過，當他往下打探的時候，你還是可以在夜色中看見他的雙眼閃閃生光。
至於比爾博呢？他根本爬不上任何一株樹，只能慌張地在樹叢間跑來跑去，就像是被獵狗獵捕的可憐野兔，四處尋找藏身處一樣。
“你又把飛賊丟在後面了！”諾力對朵力說。
“我不能每次都揹著飛賊到處跑吧？”朵力說：“在隧道里也就算了，還要爬樹？你以爲我是挑夫嗎？”
“如果我們不想想辦法，他會被吃掉的！”索林說，這時四周的狼嚎聲已經越來越靠近，越來越急迫。“朵力！”他大喊著，因爲朵力是在最好爬的樹上，而且他距離地面最近，“動作快，幫巴金斯先生一把！”
雖然朵力很愛抱怨，但其實是個很好心的人；不過，即使朵力爬到最下面的枝丫上倒吊著伸出手臂，可憐的比爾博還是抓不到他的手。因此，朵力冒著危險爬下樹，讓比爾博踩在他的背上往上爬。
就在那時，野狼們嚎叫著衝近了空地，一下子冒出了數百雙眼睛瞪著他們，朵力依然緊緊抓住比爾博。他等到對方爬上樹之後，自己才千鈞一髮地躍上去。真是好險！一隻野狼在他翻身上樹的剎那咬住他的斗篷，差點也把他扯了下來。不久之後，到處都是野狼狂嚎著撲向樹木的身影，它們雙眼發光，舌頭也飢餓地掛在外面。
這些座狼（在大荒原的野狼由於被半獸人當座騎，因此有這種稱呼）不會爬樹，比爾博一行人至少暫時安全了，幸好這時的天氣相當暖和，也沒有多大的風。樹枝本身就不太適合久坐，但如果在野狼包圍的冷風中，那才真是要人命的地方。
森林中的這塊空地，很明顯的是野狼聚會之地，還有越來越多的狼羣朝這邊集中。它們在朵力和比爾博躲藏的樹木底下留了守衛，然後四處嗅聞著，直到它們找到所有有人躲藏的樹木爲止。它們也派出了守衛看守這些樹木，其他數百隻狼則是在草地中央圍成一圈坐了下來，在圓圈中央的是一隻身形龐大的灰狼，它用座狼的恐怖語言和它們交談，甘道夫聽得懂，比爾博雖然聽不懂，卻覺得它們所說的每字每句都十分恐怖。每隔一段時間，這羣圍成一圈的座狼就會齊聲應和首領所說的話，那種恐怖的嘶吼聲，讓哈比人幾乎跌落樹下。
雖然比爾博聽不懂，還是讓我來告訴各位甘道夫所聽見的內容好了！座狼和半獸人通常不會冒險遠離山脈，除非他們被趕了出來，被迫要尋找新家，或是準備開戰（我很高興地告訴各位，這樣的狀況已經很久沒發生了）。在那個年代，他們有時會發動突襲，奪取食物或是俘虜替他們工作的奴隸；然後，他們通常會請座狼來幫忙，和他們分享成果。看來，今天晚上似乎有一場規模龐大的突襲，座狼是來此和半獸人會面的，對方則是遲到了。毫無疑問，這是因爲半獸人首領被殺，再加上比爾博、矮人們和巫師所造成的**所導致的，半獸人可能還在想辦法追捕這些傢伙。
即使在這塊土地上有許多危險，南方勇敢的人類近來還是旅行到此地，砍伐樹木，在山谷或是河岸邊的樹林中興建家園。他們人數很多，武器精良又驍勇善戰，在白天或是集體行動的時候，連座狼都不敢輕易發動攻擊；不過，這次它們計劃在半獸人的協助之下，對靠近山邊的幾座村子發動襲擊。如果它們的計劃成功了，第二天除了半獸人挑選出來的奴隸之外，附近可能無人生還。
這聽起來就讓人毛骨悚然，不只是因爲這些勇敢的伐木人和他們妻兒的命運堪慮，也是由於甘道夫和朋友們現在同樣面臨著絕大的危機。座狼們發現這些人出現在他們集會的地方，感到相當憤怒和困擾。它們認爲這些人是伐木人的盟友，是前來偵察他們的，等下還會把它們進攻的計劃通知山谷中的人類，這樣一來，半獸人和狼羣們原先在黑夜中屠殺手無寸鐵人類的計劃，就會成爲一場艱辛的血戰。因此，座狼們不打算讓這些傢伙活著離開這裡去通風報信，至少在天亮之前不行；它們並認爲，在那之前，半獸人的士兵就會前來會合，這些半獸人可以爬樹，或是將樹砍倒，把敵人一網打盡。
你們現在應該知道，爲什麼甘道夫越聽越害怕了吧！雖然他是個巫師，但被困在這種狀況下卻還是會有這樣的反應。在此同時，他也暗自下定決心，即使自己被困在樹上，做不了多少事情，也絕可以讓這些傢伙如願以償。他從自己身在的樹上收集了一大堆松果，用藍焰將它們點燃，將灼熱的火球丟到座狼聚集的地方。第一發就丟中了一隻狼，它的背部中彈，蓬鬆的毛髮立刻就燒了起來，它開始痛苦地四處奔跑，不停嚎叫著。火球一顆顆地拋出，有的冒著藍焰，有的冒著紅焰，有些則冒著綠焰。它們在地面炸了開來，冒出各種顏色的火花和煙霧。一顆特別大的松果打中了座狼領隊的鼻子，讓它足足跳起十尺高，落地的時候還憤怒地攻擊其他惡狼作爲發泄。
矮人和比爾博大聲歡呼。狼羣的怒氣看起來十分恐怖，讓整個森林都跟著**不已。從古至今的野狼都畏懼火焰，但這種火焰是其中最可怕、最詭詐的敵人，只要有一點火星沾上它們的毛髮，除非它們馬上打滾、把火焰撲滅，否則就會立刻被火焰吞沒。很快的，整個草地上就都是到處打滾，想要將背上火星熄滅的惡狼，其他著火的狼羣則是嚎哭著四處奔逃，卻讓更多的同胞捲入烈焰中，最後它們都被自己的夥伴趕開，哀嚎著跑下山坡去尋找水源。
※※※
“今天森林是怎麼搞的？”巨鷹之王說。它坐在月光下，在山脈東角的一座孤巖上俯瞰地面。“我聽見狼羣的聲音了！半獸人是不是又在森林裡面惹事？”
它俯衝近雲端，左右兩邊的護衛也立刻跟著起飛，緊跟在後。它們在空中翱翔，俯瞰著地面上只有一小點的座狼聚集處；不過，老鷹們擁有極佳的眼力，可以看見很遠的小東西。迷霧山脈的鷹王擁有可以直視太陽的雙眼，更可以在月光下看清楚一哩之外奔跑的野兔，因此，它可以清楚地看見躲藏在樹上的人們，也可以看清楚底下狼羣在火焰中奔跑嚎叫的景象；除此之外，它也看見了月光照在半獸人的頭盔和長矛上，這些邪惡的生物列隊向森林進發。
老鷹並不是溫和的鳥類，有些十分懦弱、殘酷，但北方山脈的古老鷹族是鳥中之王，它們驕傲、強壯，心地善良。它們並不喜歡半獸人，也不害怕他們。當他們分心注意這些生物的時候（這機會並不多，因爲它們不吃這些傢伙），他們會直撲下來，讓這些傢伙尖叫著逃回洞穴，停止手頭的邪惡工作。半獸人害怕雄鷹，也痛恨它們，但卻無法染指它們陡峭難至的巢穴，或是將它們從山中趕走。
今夜，鷹王十分好奇，想要知道底下究竟是怎麼一回事，因此它召喚許多巨鷹加入行列，一起飛離山脈，緩緩地盤旋下降，朝向半獸人和座狼聚集的地點滑翔貼近。
這真是個大好的消息！底下發生了很恐怖的事情：著火的惡狼逃進森林中，卻也讓森林燃起了野火。此刻正是盛夏，又許久沒有降雨；很快的，枯樹、成堆的松針、泛黃的枝葉全都燒了起來。在這塊空地之外的森林中，大夥正在四處竄逃，但狼羣依舊不肯離開這些樹木，它們氣得發狂，在樹下不停地跳躍和嘶吼，用它們恐怖的語言詛咒著矮人，舌頭掛在外頭，雙眼閃動著和火焰一樣猛烈的紅光。
然後，突然間，半獸人吼叫著衝了出來。他們以爲和伐木人之間的戰鬥已經開始了，但很快就發現了真相；有些人甚至坐下來哈哈大笑，其他的人則是揮舞著長矛，用矛柄敲打著盾牌。半獸人不怕火，他們很快就想出了一個對他們來說很有趣的點子。
一部分的半獸人將狼羣全都集中，有些則是在樹幹底下堆起了樹葉和枯枝，其他人則是四出滅火，將所有的火焰撲打和熄滅了，只留下靠近矮人躲藏樹木附近的火焰，他們更在這些火焰四周添加許多枯枝和落葉。很快的，矮人就被濃煙和烈焰給包圍了；半獸人不讓這些火焰往外擴散，只是讓它慢慢縮小範圍，最後這些火焰開始舔食樹下的燃料。比爾博的雙眼被煙薰得一片迷濛，他可以感覺到火焰的溫度；在這濃煙中他還依稀可以看見半獸人圍起圓圈，像是圍著營火的露營者一樣跳舞。在這一羣拿著長矛和斧頭不停跳舞的戰士之外，那些狼羣站得遠遠的，等待著眼前好戲上演。
他可以聽見半獸人開始唱起了一首可怕的歌謠：
五株樹上有十五隻鳥，
羽毛在烈風中不停飄搖！
這些可笑的小鳥，連翅膀也沒有！
我們該拿這些可笑小東西怎麼辦呦？
活活烤熟，還是在鍋裡燉好：
油炸小鳥，或煮熟趁熱吃掉？
然後他們停下腳步：“快飛走啊，小鳥們！可以的話就快飛走吧！下來吧，小鳥，不然你們就會在巢裡面被活活燒死！唱吧，唱吧小鳥兒！你們爲什麼不唱歌？”
“快走吧！小孩子們！”甘道夫大喊著回答：“這不是玩鳥的時候，敢玩火的頑皮小孩也會被懲罰的！”他說這話主要是想激怒他們，同時讓他們知道這邊其實不害怕他們；但其實巫師還是不免感到膽寒。而對方根本毫不在意，依舊繼續唱歌：
燒吧，樹葉和枝幹全燒光！
冒出煙霧、變得焦黑！化成火把
替我們點亮夜空，唷呼！
烤熟他們，炸透他們！
讓他們鬍子著火，兩眼發光；
讓他們頭髮發臭，皮膚龜裂，
脂肪融化，骨頭焦黑
躺在灰燼內，瞪著天空！
矮人都該這樣死掉，
替我們點亮夜空，呀哈！
呀哈哩嘿！呀呼！
呀呼！聲一完，火焰就燒到了甘道夫的樹上；片刻之間，它就擴散到其他的樹上。樹皮著了火，底下的樹枝也開始劈啪作響。
甘道夫立刻爬上樹的最高點，他的法杖開始發出耀眼如同閃電一般的光芒，他準備就這樣跳進半獸人聚集的地方。這或許會讓他送命，不過，他這雷霆萬鈞的一躍，可能會殺死很多半獸人。然而，他終究還是沒有跳下去。
就在那一瞬間，鷹王從天空中俯衝而下，用爪子將他抓了起來，消失在雲間。半獸人憤怒和失望之下，發出刺耳的嚎叫聲。鷹王大聲鳴叫，甘道夫則正在和他談話；和他同行的巨鷹們再度俯衝而下，像是巨大的黑影般衝進森林中。狼羣咬緊牙關，低吼著，半獸人憤怒地跺腳，徒勞無功地將長矛往天空丟去。巨鷹在他們之間穿梭，強大的風壓將他們壓倒在地上，或是踉蹌不停後退，利爪撕扯半獸人的臉孔；其他的巨鷹飛近樹梢，將冒險爬到最高處的矮人們救走。
可憐的小比爾博這次又差點被留在原地！幸好他總算來得及抓住朵力的雙腿，因爲他是最後一個被帶走的。他們就這樣脫離了這一團火焰和混亂的場景，比爾博則是在空中搖晃著，覺得雙臂快要斷成兩半。
在距離不遠的地面，半獸人和野狼在森林中四處奔跑，幾隻巨鷹仍在戰場上盤旋。樹上的火焰突然間竄了起來，將整棵樹在一瞬間吞噬，比爾博差點就逃不過這一劫！很快的，底下的火光就變得微弱，成爲黑色地面上的模糊紅光。他們這時已經身在高空，不停地盤旋著往上飛。比爾博永遠不會忘記這次抓著朵力腳踝的恐怖經驗，他哀嚎著：“我的手，我的手！”但朵力卻大喊著：“哎喲！我的腿，我的腿！”
就算是在最身強體壯的時候，比爾博也對高度很敏感，甚至連一個小懸崖都會讓他覺得頭暉目眩；他不喜歡梯子，更別提爬樹了（因爲他之前根本不需要躲惡狼）。因此，你可以想像當他看見底下的河光山色，和羅列的黑色森林時，有多麼不舒服了吧！
山脈的蒼白羣峰越來越靠近，被月光照亮的巖石突出於黑影之間，不管這是不是夏天，看起來都冷得令人哆嗦。他閉上眼睛，不知道自己是否能再繼續撐下去，然後他開始想像萬一自己支撐不住會有什麼下場──他覺得一陣反胃。
對他來說，這場飛行結束的正是時候，他的雙手再也支持不住了。他氣喘吁吁地鬆開朵力的腳踝，落在巨鷹巢穴的崎嶇巖地上，一言不發地躺在那邊；這一生的景象彷佛都從眼前流逝，他一方面驚訝於自己竟然可以逃脫這次劫難，一方面又擔心自己會不小心滾落下去，掉進深谷中。在連續三天的驚人冒險和粒米未進的狀況下，他的頭開始覺得有點不舒服，一不留心竟然大聲開口抱怨：“我這才知道，培根被叉子從油鍋裡面撿起來，再放回架上是什麼感覺！”
“不，你纔不知道呢！”他聽見朵力回答：“因爲培根知道自己遲早總會回到油鍋內，而我們卻禱告希望最好不要。而且，大鷹也不是叉子！”
“喔，不！一點也不像沙子──不是，我是說叉子！”比爾博起身看著在旁邊棲息的巨鷹。他不知道自己剛纔到底說了些什麼蠢話，也不知道巨鷹們是否會在意。當你只有哈比人這麼大小的時候，又身在巨鷹的巢穴中，最好別對它們不禮貌！
大鷹只是在巖石上磨利巨喙、梳理羽毛，不太搭理眼前的兩名活寶。
很快的，另一名巨鷹飛了過來。“鷹王命令你，將俘虜們帶到大崖去，”它大喊一聲，再度飛開。巢中的大鷹將朵力抓走，飛了出去，讓比爾博孤單地留在原地。他只剩下一點點力氣去思索“俘虜”究竟是什麼意思，以及擔心自己是否等下就會像兔子一樣被生吞活剝。巨鷹飛了回來，抓住他的外套，再度飛往巢外。這次，他只飛了一段短距離，很快的，渾身發抖的比爾博就被放了下來，呆立在山邊的巖壁旁。除了飛行之外，沒有別的方法可以抵達該處，除非不要命地往下跳，不然也沒有別的辦法離開這裡。就在這兒，他發現大家都背靠著巖壁坐著，鷹王則是正在和甘道夫談話。
在比爾博看來，他們這次不會被吃掉了，巫師和鷹王似乎之前打過交道，甚至還有一些交情。事實上，經常來往于山間的甘道夫曾經幫過這些老鷹，醫好了它們首領所受的箭傷。因此，你們也明白所謂的“俘虜”，是“從半獸人手下救出的俘虜”，而不是巨鷹的俘虜。比爾博傾聽著甘道夫的談話，這才意識到他們終於可以一勞永逸地離開這座可怕的山脈。他正在和鷹王討論著如何將他和比爾博送走，讓他們飛過平原，回到原先計劃的道路上。
鷹王不願意送他們靠近任何有人煙的地方。“他們會用巨大的紫杉木弓來射我們，”它說：“因爲他們會以爲我們想要抓他們的羊。憑心而論，其實他們也沒錯。不行！我們很高興能夠破壞半獸人的計劃，也很高興可以報答你，但我們可不願意爲了矮人冒生命的危險飛越南方平原。”
“好吧，”甘道夫說：“那麼就把我們送到你們願意去的最遠地方！我們已經欠你們很多了，只是，我們現在肚子餓得很哪！”
“我快餓死了！”可憐的比爾博小聲地說，其他人根本沒聽見。
“這一點或許我們可以幫得上忙！”鷹王說。
不久，巖壁旁就升起了熊熊火焰，矮人們聚集在旁邊烘烤著，食物的香氣四溢。巨鷹們送上了乾燥的樹枝，還有兔子以及一隻小羊。矮人們負責料理這些食物，全身無力的比爾博幫不上忙，而且，他早就習慣了由屠夫準備好一切，自己只需要煮菜就好的生活，根本不會做剝皮這類工作。由於歐音和葛羅音弄丟了火絨盒，甘道夫在盡責地把火生起來後，也到一旁休息去了（矮人們直到那個時候，都不習慣用火柴）。
因此，迷霧山脈的冒險就這麼結束了。過不久，比爾博的肚子又再度感覺到久違的飽足感，雖然他比較喜歡麪包和牛油，但樹枝叉著的烤肉也不算太差。因此，他覺得一陣睡意襲來，蜷縮成一團，在堅硬的巖地上睡了起來，這次舒服得和在家裡的羽毛牀上睡覺一樣。不過，一整晚，他都夢到自己在屋子裡的每個房間找來找去，搜索著一個不記得是什麼樣子的物品。