當天稍晚時哈比人們自己在比爾博的房間中舉行了一個小小的聚會。梅里和皮聘一聽到山姆悄悄溜進會議中，竟然還被選爲佛羅多的夥伴時，兩人都覺得忿忿不平。
“這真是太不公平了，”皮聘說：“愛隆竟然沒把他扔出來，用練子綁起來，反而用這種超棒的待遇獎勵他！”
“獎勵！”佛羅多大惑不解地回答：“我實在沒辦法想像比這個還要嚴厲的懲罰了。你一定又沒有動腦想了；註定絕望的旅程，這算是獎勵？我昨天還夢到我的工作終於結束，可以永遠在這邊休息了哩。”
“這也難怪，”梅里說：“我也希望你可以，但我們羨慕的是山姆，而不是你。如果你決定要去，對我們來說，即使是留在瑞文戴爾，也都是最嚴厲的懲罰，我們和你同生共死了這麼長一段時間，我們想要繼續下去。”
“這就是我的意思，”皮聘說：“我們哈比人得要團結起來才行，除非他們把我綁起來，否則我死也要去，隊伍中得要有些足智多謀的傢伙才行。”
“這位皮瑞格林-圖克老兄，那你一定沒有份！”甘道夫從窗戶探頭進來說道：“你們別杞人憂天啦，一切都還沒有決定啦！”
“還沒決定！”皮聘大喊：“那你們剛剛在幹嘛？一夥人關起門來密商了好幾個小時。”
“就是講話而已，”比爾博說：“我們講了很多話，每個人都有自己讓人驚訝的故事，連老甘道夫都不例外。我猜勒茍拉斯有關咕魯逃跑的消息讓他嚇了一跳，雖然他僞裝得很好。”
“你猜錯了，”甘道夫說：“你那個時候不專心。我已經從關赫口中聽到了這個消息。如果你真的想要知道，真正讓人大吃一驚的是你和佛羅多，我可是唯一倖免於難的老傢伙哪。”
“好吧，總之，”比爾博說：“除了會有可憐的佛羅多和山姆之外，其他一切都還沒有決定。如果不是我堅持的話，恐怕連這個結果都無法達成。不過，如果你問我的意見，我會猜愛隆等到情報回來之後，會派出不少人。甘道夫，他們出發了嗎？”
“是的，”巫師說：“有些偵察員已經出發了。明天會有更多的精靈出發，他們會和遊俠們聯絡上，甚至是和幽暗密林中瑟蘭督爾的屬下會合。在作出任何決定之前，我們必須收集所有的情報。佛羅多，高興起來吧！你可能會在這邊待上很長一段時間。”
“啊！”山姆悶悶不樂地說：“我們可能會等到冬天呢。”
“這也沒辦法，”比爾博說：“佛羅多小朋友，這有部分是你的錯，你堅持要等到我生日纔出發。我實在忍不住要說，這真的是種怪異的紀念方式，那可不是我會讓塞巴人住進袋底洞的日子。反正，狀況就是這樣啦，我們沒辦法等到明年春天，在情報回來之前，也不能夠先出發。”
等待霜雪漫天飛舞，
當落葉掉盡，池水黑烏
靜候巖石因低溫決裂，
親臨荒野，目睹冬天肆虐。
“不過，恐怕這隻有你有福享受啦。”
“我擔心的確是這樣的，”甘道夫說：“在我們確認黑騎士的行蹤之前，不能貿然出發。”
“我還以爲他們都在洪水中被消滅了。”梅里說。
“光是那樣不足以摧毀戒靈，”甘道夫說，“他們體內擁有主子的力量，因此，他們和他是命運共同體。我們只能希望他們都失去了座騎，被揭穿了僞裝，暫時減低他們的危險性，但我們一定得絕對確認才行。在此同時，你應該試著放鬆，忘記這些負擔，佛羅多。我不知道我能不能夠幫上忙，但我願意和你分享這句話。有人說隊伍中需要足智多謀的人才，他說的對，我想我應該會跟你一起走。”
佛羅多一聽到這句話，臉上狂喜的表情，讓甘道夫跳下窗臺，脫下帽子跟大家鞠躬。“我只是說‘我想’應該會跟你一起走，一切都還沒決定呢。愛隆對這件事會有很多意見，還有你的朋友神行客，這讓我想到一件事，我得趕快去見愛隆。”
“你覺得我還可以在這邊待多久？”等到甘道夫走後，佛羅多對比爾博說。
“喔，我不知道。我在瑞文戴爾不會算日子，”比爾博說：“但我敢打賭應該會很久，我們總算有時間可以好好聊聊了。幫我寫完這本書，順便開始一本新書怎麼樣？你想到結局了嗎？”
“是的，好幾個結局，但每個都是又黑暗又恐怖。”佛羅多說。
“喔，這樣可不行！”比爾博回答道：“書一定要有好結局才行。這樣你覺得如何：他們定居下來，從此過著幸福快樂的生活。”
“如果可能的話，我想這會很不錯的。”佛羅多說。
“啊！”山姆插嘴道：“但他們要住在哪裡呢？這點我經常忍不住想到。”
經過一段時間，哈比人還是談論著過去的旅程和眼前的危險；不過，瑞文戴爾的威力慢慢發揮效用，恐懼和緊張都慢慢地融化消退。不管是好的未來還是壞的未來，都沒有被遺忘，只是暫時無法影響人們現在的心情。他們開始覺得精力充沛、希望滿懷，每天都盡情享受人生，品味美食，聆聽每一句對話和歌謠。
日子就這樣一天天過去，每天都是清朗的早晨，每晚都有著清澈的天色和涼爽的天氣。但秋天快要結束了，金黃色的光芒慢慢被銀白色的光芒所取代，落葉從光禿禿的樹上掉下，冰寒刺骨的東風開始從迷霧山脈上吹下。獵戶之月星座在天空中綻放光明，遮掩了其他的小星星，但在南方，有一顆紅色的星斗越來越亮，即使是月光都無法遮掩其鋒芒。佛羅多每天都可以看見，它像是隻永不疲倦的巨眼，俯瞰著世間的一切。
哈比人幾乎在愛隆的居所住了兩個月之久，秋天也跟隨著十一月的腳步消逝，慢慢地進入十二月。偵察員們這纔開始回到出發點。有些人越過狂吼河，前往伊頓荒原，其他人則是往西走，在亞拉岡和遊俠的協助下，搜索了灰泛河流域，一直到塔巴德附近，該處是北方大道越過灰泛河的一座廢棄小鎮。其他的探子則是往東和往南走，有些人越過了迷霧山脈，進入幽暗密林，其他的人沿著溪流來到格拉頓河的源頭，跟著踏上大荒原，越過格拉頓平原，最後來到了瑞達加斯特的故鄉。瑞達加斯特不在該處。於是他們又越過被稱做丁瑞爾天梯的陡坡，回到原地來。愛隆的兩個兒子伊萊丹和伊羅何是最後回來的兩個人，他們沿著銀光河前往一個陌生的國度；但他們不肯對愛隆以外的任何人透露任務的真正目的。
這些信差們完全沒有發現黑騎士或是魔王其他爪牙的蹤影，即使是迷霧山脈的巨鷹也沒有更新的情報，也沒有人聽到有關咕魯的消息，但野狼們依舊在聚集，又重新開始在大河沿岸狩獵。距離渡口不遠的地方，很快就發現三匹淹死的馬屍；在底下急流的巖石上搜尋者又發現了五具屍體，還有一件破爛的黑斗篷。除此之外，就沒有任何黑騎士的蹤跡了，人們也感應不到他們的存在，看來，他們似乎已經離開了北方。
“我們已經追蹤到了九名中的八名，”甘道夫說：“現在沒有辦法太早下定論，但是我認爲這些戒靈可能四散各地，被迫放棄形體，儘快回到魔多的主子身邊。”
“如果是這樣，可能還要再隔一段時間他們纔會四出狩獵。當然，魔王還有其他的爪牙。不過他們也都必須大老遠地跑到瑞文戴爾來，才能追蹤到我們的形跡。如果我們夠小心，他們連這些都很難找到，我覺得不應該再拖延了。”
愛隆召集了所有的哈比人，他面露憂鬱之色地看著佛羅多。“時候到了，”他說：“如果魔戒必須離開這裡，它必須要立刻出發。但任何和它一起離開的人，不能期待會有大軍或任何的武力支援。他們必須要孤軍深入魔王的領土。佛羅多，你依舊願意擔任魔戒的持有者嗎？”
“我願意，”佛羅多說：“我會和山姆一起走。”
“那麼，我也幫不上你太多忙，”愛隆說：“我看不見你的未來，我也不知道你的任務該如何完成。魔影已經抵達了山腳下，甚至越過了灰泛河流域，魔影之下的一切都不是我能看清的。你會遇見許多的敵人，有些是光明正大的，有些是偷偷摸摸的，經過僞裝的。你會在最出乎意料之外的地方找到盟友。我會盡可能地送出訊息，通知這廣大世界中的朋友。不過，這塊大地已經陷入了空前的危機，有的消息可能會落入錯誤的耳中，有些則不會比你的腳程快多少。”
“因此，我將替你挑選同伴，視他們的意願和命運而決定和你共度的旅程。人數不能太多，因爲這趟任務的成敗關鍵在於速度和秘密。即使我擁有遠古時代的精靈重甲部隊，也只會引起魔多大軍的報復，不會有太多的作用。”
“魔戒遠征隊的人數必須是九名，九名生靈對抗九名邪惡的死靈。除了你和你忠實的僕人之外，甘道夫會參加，因爲這是他自始至終參與的使命，也可能是他努力的終點。”
“至於其他的，將必須代表這世界上愛好自由與和平的人們：精靈、矮人和人類。勒茍拉斯代表精靈，葛羅音之子金靂代表矮人，他們至少願意越過迷霧山脈，甚至是到更遠的地方。至於人類，你應該挑選亞拉鬆之子亞拉岡，因爲埃西鐸的戒指和他息息相關。”
“神行客！”佛羅多高興地大喊。
“沒錯，”他笑著說：“我請求您再度同意在下與你作伴，佛羅多。”
“我本來想要哀求你跟我一起來，”佛羅多說：“只是我原先以爲你會和波羅莫一起前往米那斯提力斯。”
“我的確要，”亞拉岡說：“在我赴戰場之前，也必須要重鑄斷折聖劍。但你的道路和我的道路中間有好幾百哩是相互重疊的，因此，波羅莫也會加入我們的隊伍，他是個勇敢善戰的人。”
“那麼還剩下兩個空缺，”愛隆說：“我要再考慮考慮，我應該可以在這裡找到兩位能征善戰的人們和你一起去。”
“可是這樣一來就沒我們的位子了！”皮聘不滿地大喊：“我們不想要被丟下來，我們想要和佛羅多一起去。”
“這是因爲你們還不瞭解、不清楚眼前的路上到底有些什麼。”愛隆毫不留情地反駁。
“佛羅多也不瞭解啊，”甘道夫出奇不意地支持皮聘的說法：“我們也都不知道。的確，如果這些哈比人知道有多危險，他們就不會敢去了。但他們依然想要去，或者是希望自己敢和朋友一起去，否則就會感到羞愧和不快樂。愛隆，我認爲，在這件事情上面你應該讓他們的友誼勝過你的睿智。即使你選擇像是葛羅芬戴爾這樣的精靈貴族，他也不可能直殺到邪黑塔中，或者是靠著他的力量打開通往末日裂隙的道路。”
“你的口氣實在很沉重，”愛隆說：“但我很懷疑，夏爾並沒有免於危險，我本來想要讓這兩人回去當信差，儘可能地拯救一切，照著他們的傳統和習俗警告同胞，看看能做些什麼。無論如何，我認爲，這兩位之中較年輕的皮瑞格林-圖克應該留下來，我總覺得他不應該跟著一起去。”
“那麼，愛隆大人，你得要把我關起來，或者是把我綁在袋子裡面，”皮聘說：“不然我死也會跟著去。”
“那麼，就這樣吧。你就是其中的一員，”愛隆嘆氣道：“現在，九人小組已經齊聚了，七天之內你們就必須出發。”
伊蘭迪爾聖劍在精靈巧匠的手下重鑄了。在劍身上介於日月的花紋之間有著七枚星辰。劍身上還有許多帶著神秘力量的符文，因爲亞拉岡這次準備要和魔多開戰，必須要有強力的守護才行。當寶劍重鑄時，它發出刺眼的光芒，太陽的符號隱隱閃出紅光，月亮則是發出柔順的銀光，劍鋒顯得無比銳利。亞拉岡重新替這柄寶劍命名爲安都瑞爾，西方之炎。
亞拉岡和甘道夫自此之後，就經常密商著未來會遇到的重重危險，並且在愛隆的屋子中找尋、閱讀著許多的傳說和古老的地圖。有些時候佛羅多和他們在一起，但大多時候他相信兩人的領導，把時間都花在比爾博身上。
在最後的那幾天，哈比人們經常圍坐在烈焰之廳中，傾聽著露西安和貝倫一同找回那美麗精靈之鑽的故事。到了白天，當皮聘和梅里四處亂跑的時候，佛羅多和山姆會待在比爾博的小書坊中。比爾博會念誦他書上的句子（看來距離完成還有一段距離），或者吟唱他的詩歌，又或者是記錄佛羅多冒險的細節。
最後一天早上，佛羅多和比爾博單獨相處。老哈比人從牀下拉出一個箱子。他打開蓋子，在箱中翻弄著。
“這是你的寶劍，”他說：“但它已經斷掉了。我爲了預防萬一，替你把它收了起來。但我忘記詢問鐵匠是否可以重鑄這柄武器。看來現在也沒時間了，所以，我想，或許你可以接受這柄武器，你知道這是什麼嗎？”
他從箱子裡面拿出一柄插在破舊皮鞘內的武器來。當他抽出短劍時，那經過細心照顧的鋒利武器閃出冷冽的光芒。“這是寶劍刺針，”他說，邊一點也不費力氣的將它深**入柱子中：“如果你願意的話，收下它，我想以後再也不需要用到它了。”
佛羅多高興地收下這禮物。
“而且，還有這個！”比爾博接著拿出一疊看來比外表要沉重的東西。他解開了好幾層的布包之後，拿出一件鎖子甲背心。這是由許多金屬環所結成的，擁有如同布料一般的彈性，像冰一般的低溫，如同鋼鐵一般堅硬。它閃爍著如同白銀一樣的光芒，上面點綴著白色的寶石。跟整套背心配成一套的是一條珍珠和水晶的皮帶。
“這很漂亮，對吧？”比爾博將它對著光移動：“而且也很有用。這是索林給我的矮人鎖子甲，我在出發之前從米丘窟把它拿了回來，和行李一起打包。除了魔戒之外，我把上次旅行的所有紀念品都帶走了。但沒想到將來會有用到它的一天，除了偶爾看看之外，我不需要這東西了。如果你穿上它，幾乎不會感覺到額外的重量。”
“我看起來應該——我覺得應該很合適纔對，”佛羅多說。
“我就是這樣對自己說的，”比爾博說：“不過，別管看起來怎麼樣了。你可以把它穿在外衣之下。來吧！你這個秘密只能和我分享。千萬別告訴任何人！我知道你一直穿著它會感覺好一點，我總覺得它可以抵抗黑騎士武器的攻擊。”他低聲說。
“好的，我收下它。”佛羅多感動地說。比爾博替他穿上，將刺針插在閃閃動人的腰帶上。最後，佛羅多再穿上他飽經風霜的舊襯衫、褲子和外套。
“你看起來跟一般哈比人沒什麼兩樣，”比爾博說：“但你的內涵可與一般人不一樣。祝你好運！”他轉過身，看著窗外，試著哼出不成調的曲子。
“比爾博，我真不知道該怎麼感謝你纔好，你對我太好了。”佛羅多說。
“那就別道謝！”老哈比人轉過身，拍著他的背。“喔！”他大喊道：“你現在拍起來很硬了！不過，告訴你一件事，哈比人得要團結起來，特別是巴金斯家人更是如此。我只要求一件事情：儘可能的照顧好自己，把消息帶回我這邊來，同時也請記下任何你遇到的歌謠或是詩句。我會盡量在你回來之前把書寫完，如果我有時間，我會想要趕快寫出第二本書來。”他又走到窗戶邊，開始輕輕的哼唱。
我坐在爐火邊思索，想著過去所經歷的一切，
看著那遍野的花朵和蝴蝶，
還有那盛夏的世界；
黃色的樹葉和遊絲，
出現在那過去的秋天，
銀色的太陽和晨間的迷霧，
清風吹上我的髮際。
我坐在爐火邊思索，
世界未來的模樣，
何時冬至春不來，
如同我以往所見它的模樣。
世界上有無數的事物，
我還一直未能得見：
每個森林、每座涌泉，
都有截然不同的世界。
我坐在爐火邊思索，
許久以前的人兒，
以及未來的子孫，
那些目睹我未曾得見世界的人兒。
我坐在椅子上思考，
過去流逝的時間，
一邊傾聽著門口的聲音，
還有遊子歸鄉的蹣跚。
※※※
那是接近十二月底的一個冰冷、灰白的日子。東風掃過光禿禿的樹幹，穿越了山丘上黑暗的松林。殘破的雲朵在天空中翻滾著，顯得又低又暗。當早來的傍晚開始落下陰影時，隊伍整裝待發。他們準備天一黑就出發，因爲愛隆建議他們儘可能利用夜色進發，直到他們遠離瑞文戴爾爲止。
“你們必須要提防索倫的許多耳目，”他說：“我相信他已經得知黑騎士受創的消息，他將會暴怒不已。很快地，步行和飛行的間諜都會充斥在北方的大地上。在你們出發的時候，連天空上的飛禽都必須要小心纔是。”
衆人沒有攜帶多少的武器，因爲這趟旅程的關鍵在於隱密行動而非大開大闔的殺戮。亞拉岡除了安都瑞爾之外沒有別的武器，他像是一般的遊俠一樣穿著鏽綠色和褐色的衣物。波羅莫帶著柄長劍，樣式類似安都瑞爾，卻沒有那麼大的來頭；他還揹著盾牌和那隻巨大的號角。
“這在山脈和谷地中將可以響徹雲霄，”他說：“讓所有剛鐸之敵逃竄吧！”他將號角湊到嘴邊用力一吹，巨大的號聲在山谷中回湯，所有在瑞文戴爾的人一聽見這聲音立刻都跳了起來。
“下次你最好不要貿然吹動這號角，波羅莫，”愛隆說：“除非你又再度回到國境內，而且有了極大的危險。”
“或許吧，”波羅莫表示：“或許日後我們必須要在黑夜中行動，但我每次出發的時候都會吹號，不喜歡像個小偷一樣的鬼鬼祟祟。”
只有矮人金靂從一開始就穿著鎖子甲，因爲他們十分擅於負重，他的腰間插著一柄寬大的戰斧。勒茍拉斯揹著一柄弓和一筒箭，腰間插著一柄長刀。年輕的哈比人們都帶著從古墓中弄來的寶劍，但佛羅多帶著的則是寶劍刺針。而他的鎖子甲如同比爾博所希望的一樣，是悄悄的穿在衣服底下。甘道夫拿著手杖，腰間卻帶著格蘭瑞——敵擊劍，這和孤山中與索林陪葬的獸咬劍正是一對。
愛隆也叮囑每個人必須加上溫暖的厚衣，外套和斗篷也都鑲上了毛皮邊。額外的裝備和衣物以及食物則被放在一匹小馬身上，這匹小馬還是他們在布理所買的那匹可憐的小動物。
待在瑞文戴爾的這段日子在它身上創造了奇蹟，它變得毛皮豐潤，似乎又恢復了青春年少。是山姆堅稱它一定要來，否則比爾（他對它的稱呼）會吃不好睡不好。
“這隻動物幾乎可以說話了，”他說：“如果他再繼續留在這裡，可能真會說話。它看我的眼神就像皮聘先生的說法一樣：如果你不讓我跟，老子就自己來。”因此，比爾擔任駝獸的工作，不過，它卻是隊伍中唯一看來興高彩烈的成員。
他們的歡送是在大廳中舉行的，他們現在只在等待著甘道夫從屋子裡面出來。敝開的大門中流泄出溫暖的黃光，許多的窗戶內也都閃動著光芒。比爾博瑟縮在毛皮大氅內，站在佛羅多身邊。亞拉岡坐在地上，頭放在兩腿之間；只有愛隆知道這對他來說代表著什麼。其他人則是黑暗中幾個不引人注目的灰影。
山姆站在小馬身邊，發出嘖嘖聲，邊陰鬱地瞪著底下嘩嘩的流水；他對於冒險的渴望這時落入了最低點。
“比爾，老友，”他說：“你不應該和我們一起來的。你可以留在這邊，吃著最好的乾草，等到明年春天一來，就又有新鮮的牧草可以吃。”比爾搖搖尾巴，什麼都沒說。
山姆調整一下揹包，緊張默唸著裡面所有的東西，希望自己不要忘記任何東西。他最珍貴的寶貝廚具、只要有機會就會裝滿的小鹽盒、一大堆的菸草（但我打賭最後還是會不夠），打火石和火絨盒、羊毛襪、被單，以及許多主人將來會需要的雜七雜八東西，到時他可以自信滿滿的從口袋裡面掏出來。他一項一項的清點。
“繩子！”他嘀咕著：“竟然忘了繩子！昨天晚上你還在對自己說：‘山姆，來段繩子怎麼樣？如果你沒有，你一定會想要的。’看吧，我現在想要，卻來不及了。”
就在那一刻，甘道夫和愛隆一起走了出來，他將隊伍召喚到身邊：“這是我最後的叮嚀，”他壓低聲音說：“魔戒持有者這次的任務是要前往末日山。他只有一個責任，絕對不可以丟棄魔戒，或是讓它落入任何魔王的爪牙手中。只有在最危急的時候，纔可以把它交給身邊的夥伴，或是參與過我們會議的成員。其他人則是沒有任何義務，只須盡力協助他。只要有機會，你們可以分散，或是回來，或是朝向別的方向前進。你們走得越遠，要回頭就越困難。但你們並沒有受到任何誓約的牽絆，沒有任何人可以逼你們走不想要走的路。因爲你們還不知道自己的力量所在，也不知道未來會遇上些什麼。”
“當道路黑暗時，說出再會的人是沒有信心的人，”金靂說。
“或許吧，”愛隆說：“但我希望還沒見過日落的人，也不要發誓走在黑暗的道路上。”
“但誓約卻可以鞏固動搖的心靈，”金靂說。
“或是讓它斷折，”愛隆回答：“不要看得太遠！只要抱持著希望就好！再會了，願人類、精靈和所有愛好自由的人祝福你們。願星光時常照耀在你們臉上！”
“祝……祝你們好運！”比爾博冷得發抖：“看來，佛羅多小朋友應該是沒辦法寫日記了。不過，回來的時候我要你給我一個完整的報告。別拖太久了！再會！”
愛隆的部屬有許多站在陰影中看著他們離開，低聲的祝福他們。歡送他們的人羣中沒有音樂、也沒有笑語。最後，他們靜悄悄的轉身，融入黑暗之中。
一行人越過橋樑，緩緩的走在一條陡峭的通道上，離開瑞文戴爾河谷，他們來到了一座強風呼嘯吹過的高地；在看了最後的庇護所一眼之後，衆人這才跋涉進入夜色中。
在布魯南渡口，他們離開大道，沿著一條小徑在起伏的丘陵之上邁步，他們的目標是保持這個方向朝著迷霧山脈前進許多天。這條路非常的荒涼，比起大荒原上的河谷，這裡顯得了無生氣，而且他們的行動也快不起來。不過，他們希望藉著這條人跡罕至的道路躲過許多不友善的眼光。這塊空曠的大地上極少見到索倫的間諜，因爲除了瑞文戴爾的人，外人幾乎完全不知道這條道路。
甘道夫走在前面，身後跟著可以蒙著眼在這塊土地上奔跑的亞拉岡。其他人排成一行，目光銳利的勒茍拉斯負責擔任後衛。旅程的第一段讓人十分疲倦，除了不停吹拂的強風之外，佛羅多什麼也記不起來。在許多毫無太陽的日子中，會從東邊的山脈中吹來陣陣冰寒刺骨的冷風，似乎沒有任何的衣物可以阻絕它冰冷的碰觸。雖然遠征隊成員們都穿著厚重的衣物，但不管是走路或是休息時，他們都覺得自己好像泡在冰水裡。在白天，他們會不安的在河谷、或是荊棘叢內睡覺。到了下午，他們會被輪值的人叫醒，吃下一頓照慣例冷冰冰的正餐——因爲他們不敢冒險生火。到了晚上，他們又繼續步行，只要有路，就繼續往南方走。
一開始，對於哈比人來說，雖然他們每天都在黑暗中摸索到四肢無力，但似乎一點進度都沒有。周圍的景物每天看起來都一模一樣，不過，山脈卻顯得越來越靠近。他們腳下的地勢越來越高，開始往西彎，到了這塊地形的邊緣時，他們來到了一塊充滿丘陵和深邃河谷的地方。這裡的道路極少，又都十分的曲折，經常讓他們踏入懸崖的邊緣，或是某個沼澤的深處。
在第十天的晚上，天氣突然改變了。風速減緩，方向也改爲向南吹。天空中奔馳的雲朵也停了下來，融化在澄藍的空氣中。蒼白但明亮的太陽也跑了出來。在一整夜的跋涉之後，迎接他們的是寒冷、清澈的黎明。大夥終於來到被古老冬青樹環繞的一塊低地中，這些衰老的樹木彷佛和巖石合爲一體。它們暗色的樹葉在日出時反射著光芒，樹上結的梅子則是散發出紅色的光輝。
佛羅多可以看見南方遠遠的有許多綿延模糊的山脈，現在開始擋住衆人的去路。在這些山脈的左邊有三座特別高的山峰，最高、最接近的山巔看起來像是沾雪的尖牙，它北邊**的懸崖大部分依舊覆蓋在陰影中，沾染到日光的部分都閃動著紅色的光芒。
甘道夫站到佛羅多旁邊，用手遮住陽光往遠處看：“我們的進度不錯，現在已經到達了人類稱作和林的區域邊境了。在往昔比較和平的年代中，有許多精靈居住在這裡，當時此地還叫作伊瑞詹。如果以飛鳥直線飛行的方式來計算，我們已經走了一百三十五哩；很顯然我們的腳走了更遠的路。天氣和地形現在看起來都還算溫和，但這可能只是危險的前兆。”
“不管危不危險，我都很高興可以看到真正的日出，”佛羅多褪下兜帽，讓晨光照在臉上。
“可是，我們的前方原來是山脈，”皮聘說：“我們一定在晚上的時候不小心朝東走了。”
“你錯了，”甘道夫說：“這只不過是因爲天氣晴朗讓你可以看得更遠而已。在這些山峰之後，這座山脈會往西南方向偏。愛隆的居所裡面有許多地圖，我想你沒有花時間去看吧？”
“纔不呢，我有時會去看看，”皮聘說：“只是我記不太清楚而已，佛羅多對這方面比較擅長。”
“我不需要地圖，”金靂跟著勒茍拉斯一起走來，深陷的雙眼中有著奇異的光芒：“這是我們的先祖流血流汗的地方，我們把這些山脈的形狀雕進許多巖石和金屬的工藝品中，也將它們編進了很多的歌曲和故事中。它們在我族的夢中是高不可攀的三座山峰：巴拉斯、西拉克、夏瑟。”
“我這輩子只有一次在清醒的時候從遠方看過這三座山脈，但我早就熟記它們的名稱和外型。因爲這三座山峰底下就是凱薩督姆，矮人故鄉，現在被稱作黑坑；在精靈語中則被稱爲摩瑞亞。那邊矗立的三座山峰就是巴拉辛巴，紅角，殘酷的卡拉霍拉斯；在它之後則是銀峰和雲頂，分別又叫作白衣賽拉布迪爾、灰袍法怒德何；在矮人的語言中則是西拉克西吉爾，和龐都夏瑟。”
“從那以後，迷霧山脈就分成兩路，在這兩座山脈的臂膀之間有座被暗影所覆蓋的山谷，也是我們絕不敢忘記的地方：那是阿薩努比薩，丁瑞爾河谷，精靈則稱作南都西理安。”
“我們的目標正是丁瑞爾河谷，”甘道夫說：“如果我們通過了卡拉霍拉斯另一邊的紅角隘口，我們應該可以來到丁瑞爾天梯，接著就可以進入矮人的深谷。那裡有一座鏡影湖，我們所熟知的銀光河，就是從那邊冰冷的山泉中發源的。”
“卡雷德——薩魯姆的湖水幽黑，”金靂說：“奇比利——那拉的山泉冰寒澈骨。我一想到很快就可以見到它們，一顆心就忍不住微微顫抖。”
“願你看到它們時心中充滿喜樂，我的好矮人！”甘道夫說：“但不管你怎麼想，我們都不能夠待在那座河谷內。我們必須秘密的沿著銀光河深入樹林，前往大河邊，然後……”
他暫停下來。
“然後到哪裡呢？”梅里問道。
“最後會到達我們的終點，”甘道夫說：“我們不能夠看太遠。讓我們先慶祝旅程第一階段的完成吧。我想我們今天一整天都可以在此休息。和林有種讓人安心的氣氛。如果精靈曾經住過一個地方，必定要有極大的邪惡之力，才能夠讓大地完全遺忘他們帶來的喜樂。”
“的確，”勒茍拉斯說：“但此地的精靈對我們這些居住在森林中的精靈來說是很陌生的，而這裡的草地和樹木也都忘卻了他們。我只能聽見巖石低語著：他們將吾等深掘、以吾等塑造出完美的景象、建造出高聳入雲的建築；但他們已經消逝了。他們已經消失很久了。許久以前，這些精靈就已經踏上出海的船隻，離開了這個世界。”
※※※
那天早晨，他們在濃密冬青樹的環繞下，于山谷中燃起了營火，那一頓晚餐和早餐的綜合餐是他們出發以來最快樂的一餐。他們吃完之後並不急著上牀，因爲他們有整夜的時間可以休息，要等到第二天傍晚纔會再度出發。只有亞拉岡一言不發，來回走動。不久之後，他離開了衆人，站到一塊高地上。他站在樹木的陰影下，看著西方和南方，彷佛側耳傾聽著什麼。然後，他回到山谷邊緣，俯瞰著其他人笑鬧交談的樣子。
“神行客，怎麼搞的？”梅里擡頭大喊：“你在找什麼？難道你很懷念冰冷的東風嗎？”
“不是這樣的，”他回答：“但我覺得好像少了什麼東西。我曾經在許多不同的季節來過和林。此地現在沒有人煙，但有許多其他的生物無時無刻都在此地喧鬧；特別是鳥類。但是，現在，除了你們之外萬籟俱寂，我可以感覺到有什麼不對勁。方圓數哩之內都沒有任何聲音，你們的話聲似乎可以在這一片空曠中造成回聲，我不明白。”
甘道夫饒富興味的擡起頭：“你猜是什麼原因呢？”他問道：“有沒有可能是因爲看到四名哈比人，還有我們這幾種極少出現的生物才讓他們噤若寒蟬？”
“我希望有這麼簡單，”亞拉岡說：“但我有種不安，有種恐懼的感覺，以前我在此地從來沒感受到這狀況。”
“那麼我們得更加小心一點，”甘道夫說：“如果你和遊俠同行，就務必要聽他的話。如果這名遊俠又剛好是亞拉岡，那就更確定了。我們必須設立哨兵，減低音量，開始休息。”
※※※
那天輪到山姆站第一班哨，但亞拉岡還是陪著他一起不睡覺。衆人盡沉沉睡去。四野的沉寂現在連山姆都可以清楚地感覺到，他們可以清楚聽見衆人的呼吸聲，山姆甚至可以聽見自己關節動作的聲音。他們被一片死寂所包圍，頭上是一片清朗的天空，太陽也悄無聲息的漸漸往西方走。在南方出現了一個黑點，漸漸變大，如同煙霧一般的被吹向北方。
“神行客，那是什麼？看起來不像是烏雲，”山姆壓低聲音，對亞拉岡耳語道。對方沒有回答，只是專注的瞪著天空。不久以後，連山姆也可以看清楚到底是什麼東西正在靠近。一大羣黑壓壓的鳥以高速飛行，不停的翻滾、打轉，彷佛在搜尋著什麼東西，而且這羣鳥還越來越靠近。
“趴下不要動！”亞拉岡拉著山姆躲進冬青樹的陰影中。有一整羣的飛鳥脫離了主隊，朝著這塊高地飛來。山姆認爲它們是某種巨大的烏鴉，當它們飛過衆人頭上時，密集的數量連天地也被黑影給遮蔽了，空中不停的傳來刺耳的呱呱聲。
它們漸漸飛遠，朝著北方和西方散去，天空也恢復原來的清澈。亞拉岡這才站起來，立刻飛奔向前，並且叫醒甘道夫。
“有一大羣的烏鴉，在迷霧山脈和灰泛河之間飛翔，”他說：“它們剛飛過和林上空，它們不是出沒在此地的生物，而是來自於登蘭德一帶。我不知道它們的目的是什麼，或許是逃離南邊的危險；但我認爲它們是在監視這塊土地。我也看見了天空有許多飛鷹翱翔。我認爲今天晚上應該繼續出發，和林已經不再是我們的避風港：它已經受到監視了。”
“所以，紅角隘口多半也是一樣的狀況，”甘道夫說：“我們怎麼可能無聲無息的通過那裡？唉，只能等到事情臨頭時再來擔心了。至於說到天一黑就行動這件事，我也同意你的看法。”
“幸好我們的營火沒有多少煙，而且在那些烏鴉出現之前也已經快熄滅了，”亞拉岡說：“我們最好趕快把營火熄滅，不要再點燃它們。”
“哼，這可真是要人命！”皮聘嘀咕著。不能生火和晚上必須馬上進發的壞消息，讓下午剛醒來的皮聘一聽到立刻陷入情緒低潮：“一切都只是爲了一羣烏鴉而已！搞什麼鬼嘛！我本來還以爲今天晚上可以好好吃頓熱的。”
“這樣說吧，你可以繼續期待下去，”甘道夫說：“未來可能有很多意外的大餐呢。我自己則是隻想要有根菸鬥抽抽，有火堆暖暖腳。幸好我們有一件事是可以確定的：越往南走天氣就會越暖。
“恐怕到時會太暖了，”山姆對佛羅多抱怨道：“但我開始認爲這也該是看見火山，或是走到大道盡頭的時候了。我一開始還以爲這個什麼紅角山就是人家說的火山，但是在金靂霹哩啪啦講了一堆之後，我才知道不是。他可還真愛講說起來喀拉喀拉的矮人語！”地圖和山姆的小腦袋就是犯衝，這些遙遠的事物更是嚴重干擾了他對距離的概念。
這一整天遠征隊的成員都低調行事。那些黑色的飛禽一次又一次的在他們頭上盤旋。不過，等到太陽漸漸西沉時，它們才全都消失在南方。天色一黑，衆人就立刻出發。現在他們把方向改變爲面向東，朝向卡拉霍拉斯山的方向前進。太陽的餘暉依舊照在卡拉霍拉斯的山坡上，映射出炙紅的光芒來，白色的星斗一顆接一顆的跳進漸暗的天空中。
在亞拉岡的引導之下，他們來到了一條易走的小徑上。佛羅多覺得這似乎是條遠古道路的遺蹟；應該是曾經從和林通往隘口，經過完整規劃的道路。滿月從山後升起，蒼白的光芒讓巖石投射出深邃的黑影。很多巖石看起來似乎經過人力的雕鑿，但現在卻都幽怨的橫躺在毫無人煙的荒郊野外。
夜色漸深，當佛羅多擡頭看著天空時，正好是黎明前最寒冷的時刻。突然間，他感覺到空中的星辰似乎被某種黑影遮蔽了，彷佛它們消失了瞬間，又再度回覆到這個世間。他打了個寒顫。
“你有看到什麼東西經過嗎？”他低聲詢問就在前面的甘道夫。
“沒看到，但我也感覺到了那股不知名的力量，”他回答道：“或許那不是什麼，只是雲朵而已。”
“那麼它的速度還真快，”亞拉岡喃喃自語著：“而且還不需要跟著風的方向走。”
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當晚沒有再發生任何的事情，第二天一早的曙光甚至比前一天還要明亮。但空氣又恢復了原先的冰冷，又開始吹起了東風。他們繼續跋涉了兩晚，沿著蜿蜒的小路繼續往山裡面走。山勢越來越高、越來越靠近。到了第三天的早晨，卡拉霍拉斯就矗立在他們面前，巨大的山峰頂尖覆蓋著積雪，兩旁卻是**陡峭懸崖，在陽光下彷佛沾血似的泛著紅光。
天色有些陰暗，太陽顯得無精打采。風現在是從東北方吹來。甘道夫嗅了嗅，回頭看著大家。
“我們身後正在邁入深冬，”他悄悄的對亞拉岡說：“北方的山脈積雪比以往都還要多，連隘口的部分也被阻擋了。今晚我們應該就可以朝向紅角隘口進發。我們可能在路上被發現，或是在狹窄的隘口受到阻礙；但我個人認爲，天氣可能是最大的敵人。亞拉岡，你還是堅持這條路可以走嗎？”
佛羅多偷聽到兩人之間的對話，很明顯這是從旅程剛開始兩人就爭論不停的話題。他緊張地聽著。
“我從一開始就沒有堅持任何東西，甘道夫，你應該也清楚纔對，”亞拉岡回答道：“隨著我們的推進，未知或已知的危險都會越來越多。但我們還是得繼續下去，把時間耽擱在山脈中沒有多大的用處。再往南的道路上連隘口都沒有，我們只能走山路；要過很長一段距離之後纔有洛汗隘口。由於你帶給我們有關薩魯曼的壞消息，所以我對那裡也抱持著存疑的態度。誰知道牧馬王的將軍們現在聽從誰的號令？”
“是啊，誰能知道呢！”甘道夫無奈的回答：“但我們還有另外一條路，可以不用通過卡拉霍拉斯，我們之前也曾經討論過這條黑暗的密道……”
“現在不要再提這件事情！時候還沒到。我求你在確定走投無路之前，千萬不要告訴其他人。”
“我們遲早都要決定的，”甘道夫回答。
“就讓我們在心裡思考，讓其他人好好的睡覺吧，”亞拉岡說。
時間是下午，衆人正在用早餐。甘道夫和亞拉岡一起走到旁邊去，看著雄偉的卡拉霍拉斯山。它現在透露出一股陰鬱之氣，山頭也被灰雲所籠罩。佛羅多看著兩人，懷疑他們之間的爭論到底什麼時候會水落石出。
兩人不久後回到衆人身邊，甘道夫開口對大家解釋。佛羅多這才確定他們已經決定面對卡拉霍拉斯嚴酷天氣的挑戰。他鬆了一口氣。雖然他猜不出來兩人口中的黑暗密道是什麼，但光看亞拉岡的表情就讓人感到不安；他很慶幸最後放棄了這個計劃。
“從我們最近看到的跡象顯示，”甘道夫說：“我擔心紅角隘口可能已經受到監視，同時，我也擔心後面直撲而來的嚴寒。或許會有場風雪。我們必須盡全力趕路。即使是這樣，我們至少還得花上兩天才能夠到達山路的頂端。今天晚上天會黑得很快，只要你們一準備好，我們就立刻出發。”
“請容我補充一句話，”波羅莫說：“我過去居住在白色山脈的陰影之下，對於如何在高地山脈中旅行略知一二。在我們越過隘口之前，我們將會遭遇到相當嚴酷的低溫。如果我們被凍死，不管再如何保密也沒有意義。當我們離開這個還有一些樹木的地方時，每個人應該都儘量多帶柴火走。”
“比爾可以再多背一點，對吧，小馬？”山姆說。小馬哀傷的看著他。
“好的，”甘道夫說：“但是，除非我們遇到的是生死交關的情況，我們絕對不能夠使用這些柴火。”
衆人繼續上路，一開始的速度還很快，但很快的，他們的前程就變得陡峭難行。曲折的小道在許多地方都幾乎消失，被衆多落石給遮擋住了。夜色在大量的烏雲底下顯得越來越黑。巖石間吹送著刺骨的寒風。到了半夜，他們剛好爬到半山腰。這時，他們所走的小徑已經變得險惡無比，右邊是一落千丈的懸崖，衆人必須面對卡拉霍拉斯陡峭的巖壁，左邊則是深不見底的深淵。
一行人歷經千辛萬苦纔好不容易爬上一個斜坡頂上，爲了恢復元氣，決定暫時停下來休息。佛羅多覺得有東西飄到手臂上，他伸手一摸，看見袖子上沾著許多白色的雪花。
他們被迫繼續趕路。在不久之後，大雪來襲，天空中滿是飛舞的雪花，讓佛羅多幾乎看不見道路。甘道夫和亞拉岡彎腰駝背的身影，幾乎消失在白茫茫的夜色中。
“我一點也不喜歡這個樣子，”山姆氣喘吁吁的在後面說：“在晴朗的早晨看到雪是很好的一件事情，但我喜歡躺在牀上等雪下完。真希望這場雪會下到哈比屯，我們老家的人們一定會很喜歡這情形的。”除了在夏爾北區的高地之外，一般來說哈比人很少看見大雪的情景；因此，下雪也被視爲難得的美景和適合作樂的機會。除了比爾博之外，沒有任何人記得一三一一年的嚴冬事件，那年白狼越過凍結的烈酒河，大肆入侵夏爾，造成極重大的損失。
甘道夫停了下來。他的兜帽和肩膀上蓋滿了雪花，地上的積雪也幾乎已經蓋過了腳踝。
“我就擔心這個，”他說：“亞拉岡，現在你覺得該怎麼辦？”
“我擔心的也是這個，”亞拉岡說：“但這比不上另外一個選擇危險。雖然南方除了高山之外極少有這種大雪，但我知道雪的危險在哪裡。事實上，我們還沒有爬到多高的地方，以目前的高度來看，即使在冬天，道路應該也是不會被封凍的。”
“不知道這是不是魔王的安排，”波羅莫說道：“在我的故鄉，他們說他可以指揮魔多邊境黯影山脈上的暴風雪，他擁有許多詭異的力量和神秘的盟友。”
“那麼，如果他能夠從近千哩之外操控這裡的風雪，”金靂說：“他的力量確實增進不少了。”
“他的能力確實增進不少了……”甘道夫喃喃自語道。
當一行人停下來的時候，強風也跟著停息，大雪幾乎完全消失不見。於是，他們又繼續前進。他們走不了多遠，暴風雪又再度來襲。這次呼嘯的強風挾帶著大朵大朵的雪花，觸面生疼。很快的，連波羅莫都覺得舉步維艱，哈比人以快要趴到地面的姿勢跟在高大的隊員身後前進。不過，衆人也都看得出來，如果風雪持續下去，他們可能撐不了多久了。佛羅多覺得腳像鉛一樣重，皮聘有氣無力的走在後面。即使擁有矮人超強耐力的金靂，也禁不住一邊嘀咕一邊前進。
衆人突然不約而同停了下來，彷佛在無聲的溝通中達成了協議。他們聽見旁的黑暗中傳來詭異的聲響。這可能只是風吹過巖壁的結果，但這聽起來更像是淒厲的喊叫聲和尖銳的吼聲，還挾雜著狂野的大笑聲。衆多的巖石開始從山側落下，呼嘯著掠過他們耳邊，或是發出轟然巨響砸在他們身邊。除此之外，他們還可以聽見巖石從山邊被推下來的低沉隆隆聲。
“我們今晚不能再前進了，”波羅莫說：“就讓那些怪物在狂風中喊叫吧。我覺得那些聲音中帶著敵意，而石頭也都是瞄準我們丟過來的。”
“我認爲那只是風聲，”亞拉岡說：“但這也不代表你說的不對。這世界上有很多勢力痛恨兩隻腳走路的生物，卻又不是和索倫結盟，而有著自己的目的。有些勢力比他還要早出現在這世間。”
“這裡被稱作殘酷的卡拉霍拉斯山，不是沒有道理的，”金靂說：“從很久以前，還沒有任何關於索倫的消息時，這裡就是個不祥之地。”
“如果我們無法抵抗這種攻擊，誰是敵人都不重要了：”甘道夫無可奈何地回答。
“但我們能怎麼辦？”皮聘可憐兮兮地大喊。他正渾身發抖靠在梅里和佛羅多身上。
“我們可以選擇停下來，或是回頭，”甘道夫說：“繼續下去沒有意義了。如果我沒有記錯，再走不遠就可以越過隘口，來到一座陡峭往下的斜坡。我們在那裡將找不到任何的掩蔽，不管是風雪和落石都會對我們造成極大的危險，更別提這些出現在風雪中的生物了。”
“我們也不能夠在大風雪中往回走，”亞拉岡說：“我們沿路上並沒有經過任何比這個峭壁更能夠保護我們的地方。”
“這算什麼掩蔽嘛！”山姆咕噥著：“如果這算是掩蔽，那沒有屋頂的牆就能叫作房子了。”
衆人儘可能靠近峭壁。峭壁面對南方，底端微微的伸出。因此，一行人希望能夠靠著這天然的地勢遮擋嚴酷的北風和落石。不過，寒風依舊從四面八方席捲而來，雪花更是毫不留情地從烏雲中持續落下。
他們瑟縮著靠在峭壁上。比爾堅忍地站在哈比人前面保護他們，替他們擋下不少的寒風。但很快的，大雪開始在它背上累積起來，如果沒有隊伍中其它人的幫助，這些哈比人可能早就被活埋了。
佛羅多突然覺得十分疲倦。他覺得自己慢慢沉入溫暖、熟悉的夢鄉。他感覺到有堆溫暖的火正烘烤著他的腳趾，他似乎看見附近的陰影中出現了比爾博的聲音；他對佛羅多說道：我對你的日記很不滿意，他說，一月十二號大風雪，你沒必要大老遠跑回來只爲了報告這件事吧！
可是比爾博，我好想要睡覺喔，佛羅多發現自己竟然痛苦地恢復了意識，只得勉強回答道。波羅莫正好將他從一堆雪裡面抱出來。
“甘道夫，這些小傢伙會死的！”波羅莫氣急敗壞的說，“光是坐在這邊等著被大雪活埋於事無補，我們得要想些辦法救救我們自己才行。”
“給他們這個，”甘道夫從行囊中掏出一個皮水壺：“我們每個人都應該喝一口，這非常珍貴。這是米盧活（譯註一），是伊姆拉崔的提神藥愛隆在出發前把它交給我。趕快傳下去。”
佛羅多一吞下那香氣四溢、熱呼呼的**，立刻覺得精神一振，四肢百骸都變得十分輕盈。其他人似乎也都恢復了體力，顯得神采奕奕。但大雪並沒有輕易消退。它繼續以前所未有的威勢襲擊衆人，風勢也變得更強勁。
“你們覺得生火怎麼樣？”波羅莫突然間說道：“這已經是生死關頭了，甘道夫。如果大雪把我們掩蓋，的確可以遮擋敵人的視線，但我們也活不了多久了！”
“如果你生得起火，儘管去做，”甘道夫無奈地回答：“如果有任何間諜能夠忍受這種大雪，他們看不看得見我們都無所謂了。”
雖然他們在波羅莫的先見之明下帶來了柴火，但不管是矮人或是精靈，都沒辦法在強風中利用潮溼的木柴生火；最後，別無選擇的甘道夫只得接手。他拿起一根木柴凝視了片刻，接著唸誦著咒文nauranedraithammen！，隨即將手杖插進地上的大堆木柴中。藍色和綠色的火焰立刻從柴薪堆中冒出，變成了熊熊烈火。
“如果有人在注意我們一行人的動向，我這可是自曝行蹤，”他說：“從安都因河口到瑞文戴爾，任何擁有相當能力的人都會知道甘道夫出馬了。”
不過，大夥根本沒有餘力在乎這些該死的旁觀者。一看見火光，他們都高興得樂不可支。烈火熊熊，雖然大雪依舊肆虐，地上因爲火焰的高熱而有泥濘聚集，但他們依舊滿足地烘烤著雙手。他們就這樣圍繞著舞動的火焰站立著，每個人疲倦和緊張的臉上都映射著紅光，而夜色像是座高聳的牆壁一樣緊緊地籠罩著他們。
但是，柴薪燒得很快，大雪卻沒有絲毫的讓步。
火焰漸漸變弱，連最後一捆柴薪都丟了進去。
“越來越冷了，”亞拉岡說：“黎明應該不遠了。”
“前提是，黎明的曙光要能夠穿透這些厚雲才行。”金靂說。
波羅莫踏出圓圈外，瞪著這一片黑暗：“雪變小了，”他觀察道：“風也變弱了。”
佛羅多在漸弱的火光中，疲倦地瞪著黑暗中漫天飛舞的雪花，實在看不出來雪哪裡變小了。突然間，正當他快要睡著的時候，他意識到風速真的降低了，雪花變得更大、更稀了，微弱的光芒開始射進這一團漆黑中。最後，雪花終於完全消失了。
在越來越亮的曙光之下，他們看見的是一片死寂的世界。除了他們躲避風雪的地方以外，原先的小徑只剩下一堆堆的積雪，根本完全沒辦法分辨之前的足跡。頭上的山坡則依舊籠罩在厚重雲朵之間，還是隱隱透露著大雪的威脅。
金靂往上看去，搖搖頭說道：“卡拉霍拉斯山並沒有原諒我們，”他說：“如果我們繼續下去，它恐怕還有很多雪花可以丟到我們頭上，我們最好趕快回頭。”
衆人都同意這一點，但現在要回頭可沒這麼簡單。甚至困難到讓人懷疑它的可行性。距離他們的火堆不過幾尺遠的地方，積雪就厚達好幾尺深，比這些哈比人都還要高，有些地方還因爲強風的吹拂而變成了靠著峭壁的小丘。
“如果甘道夫願意願意舉著火把在前面開路，搞不好可以融化出一條路給你們走，”勒茍拉斯說道。大雪對他只造成了一些困擾，遠征隊中只剩他還有心情開玩笑。
“如果精靈可以飛過這座山，那他們或許可以把太陽抓下來救命，”甘道夫回答：“這太強人所難了，我得要有一些東西做媒介才行，我沒辦法只燒雪。”
“好吧，”波羅莫說：“我們國家的人說：既然腦袋都想不出辦法，那身體只好先動了。就由我們之中最強壯的人來開路吧。你看！雖然一切都在大雪覆蓋之下，但我們的道路還可以隱隱藉著轉角的那塊大石來分辨。在大雪開始之前我就注意到那塊石頭了。如果我們可以走到那邊，或許稍後的旅程會變得輕鬆一點，看起來應該沒有多遠纔對。”
“那就由你和我來開路吧！”亞拉岡說。
亞拉岡是遠征隊中最高的成員，波羅莫雖然身高略遜，但身形比較壯碩。因此他帶路，而亞拉岡跟在後面。他們的速度很慢，又常常受到積雪的拖累。有些地方，積雪甚至到胸口那麼高。波羅莫看起來好像是用他滿是肌肉的手臂，在雪地中游泳一樣。
勒茍拉斯笑著打量著他們，然後轉過身面對其他人：“你們剛剛說應該由最強壯的人來找路，對吧？不過，我認爲，該耕田的就去耕田，擅水性的去游泳，至於要踏雪無痕、在森林中穿梭，還是交給我們精靈吧！”
話一說完，他就一躍而出。佛羅多這才第一次注意到，這名精靈如同以往一樣，只是穿著普通的鞋子，沒有穿著在野外必備的長筒靴，而他在雪上幾乎沒有留下任何腳印。
“再會啦！”他對甘道夫開玩笑道：“我去找太陽羅！”接著，他彷佛踏在堅實的泥土地上一般飛快的奔跑著，很快地就超越了兩名步伐笨重的人類，如風般消失在轉角的巖石旁。
其他人瑟縮地聚在一起，看著波羅莫和亞拉岡慢慢變成雪地上的兩塊黑點。不久之後，他們就消失在衆人的視線中。隨著時間的流逝，雲朵漸漸地降低，偶爾還會有小朵的雪花落在衆人面前。
或許經過了一個小時，但在衆人的感覺中似乎過了很久；勒茍拉斯這纔出現在衆人面前。同一時間，波羅莫和亞拉岡也出現在轉角處，吃力地走上斜坡。
“好啦，”勒茍拉斯跑過來的時候不禁大喊：“我把太陽帶回來了。她正照耀在南方的大平原上，這點小雪完全不會讓她感到困擾。除此之外，我還有一些好消息要告訴那些得用腳走路的倒楣傢伙。轉過彎之後有一個大雪丘，我們強壯的人類差點就被活埋在那邊。幸好我回來即時告訴他們，那個雪丘不過只比一道牆寬不了多少。而在雪丘的另一邊，因爲大部分的風勢都被擋住，因此雪少多了，更遠的地方大概只夠給哈比人泡泡腳而已。”
“啊，果然跟我說的一樣，”金靂低吼道：“這可不是一般的暴風雪，這是卡拉霍拉斯山的怒吼。它不喜歡精靈和矮人，而那座雪丘就是爲了阻擋我們逃離此地。”
“不過，幸好你的卡拉霍拉斯山忘記還有人類跟在你們身邊，”波羅莫這時正好趕上來：“不是我自誇，我們還是力可拔山的角色；不過，如果是一羣普通人拿著鏟子，可能成績會好多了。我們剛剛已經在雪丘中開出一條道路來，這裡沒辦法像精靈一樣健步如飛的人，都應該感謝我們。”
“即使你們打穿了雪丘，我們又要怎麼樣下去？”皮聘說出了所有哈比人內心的想法。
“不要放棄希望！”波羅莫說：“我蠻累的，但應該還有一些體力，亞拉岡多半也是。我們可以揹你們這些小傢伙，其他人則可以輪流跟在我們後面。來吧，皮聘先生！我就從你開始好了。”
他扛起哈比人：“抓住我的背！我手得要空出來才行。”他邊說邊大步走向前。亞拉岡揹著梅里走在後面。皮聘看著眼前他徒手弄出的通道，不禁暗自咋舌。即使他現在揹著皮聘，還是毫不鬆懈地持續將積雪推開，讓後面的人更好走一些。
他們最後終於到了那座雪丘面前。初看之下，它像是一座高牆一樣擋住了山路，還掛著銳利如同刀劍一樣的冰柱，中間則已經被打出了一條高低起伏的通道。梅里和皮聘被放在另一邊，等待著勒茍拉斯和隊伍的其他人抵達。
過了不久之後，波羅莫又揹著山姆過來了。甘道夫跟在他身後，領著比爾和行李走過來。金靂則是坐在比爾背上，最後則是扛著佛羅多的亞拉岡。他們走過小徑，佛羅多剛踏上雪地，突然間就傳來天崩地裂的巨響，大量的落石伴隨著積雪砸到衆人面前，被積雪遮住視線的遠征隊只能靠著峭壁摸索前進。當積雪落定之後，他們回頭看見道路已經又再度被風雪遮斷了。
“夠了，夠了！”金靂大喊著：“我們會趕快離開！”的確，在發泄了最後的怒氣之後，卡拉霍拉斯山就此平息下來。彷佛很高興地看見自己擊垮了這些入侵者，讓他們如喪家之犬一樣離開。風雪停了下來，烏雲散去，陽光開始穿透雲層。
正如同勒茍拉斯的消息一樣，他們發現積雪越來越淺，連哈比人都開始可以靠著自己行走了。很快地，每個人又都走到了當初風雪初落下的山坡上。
現在已經快要中午了。從他們所站的高地往回看去，可以看見底下很遠的地方是他們開始攀爬這座小徑的谷地。
一想到還要走那麼多路，佛羅多就覺得雙腿一軟。他又冷又餓，剛剛那段下山的跋涉讓他覺得頭暉腦漲，他眼前金星亂冒。佛羅多試圖揉揉眼睛，趕跑這些東西，但卻趕不走這些黑點。他這才發現，在腳下的原野上，那些亂竄的黑點是之前的烏鴉。
“又是那些鳥！”亞拉岡指著底下說。
“我們別無選擇了，”甘道夫回答：“不管它們是好是壞，或者和我們完全無關，我們都一定得下山。我們絕對不能在卡拉霍拉斯的山腳下過夜！”
當他們轉身離開紅角隘口時，一陣冷風吹過，彷佛在朝笑著他們的失敗。衆人腳步沉重、疲倦地走下斜坡。這次，卡拉霍拉斯確實擊敗了他們。
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譯註一：精靈語中的“天神瓊漿”之意。