“你最好不要大肆聲張，趕快離開這裡，”甘道夫說。已經過了兩三個星期，佛羅多似乎還沒有準備好要出發。
“我知道！但是要兩全齊美很不容易，”他抗議道。“如果我像比爾博一樣神秘失蹤，消息過不了多久就會傳遍夏爾。”
“你當然不能神秘失蹤！”甘道夫說。“這樣不行的！我說的是趕快，不是叫你馬上走。如果你暫時想不出來悄悄離開夏爾的方法，我們再遲一點也是值得的。但也不能夠拖延太久的時間。”
“秋天再走如何？在我過生日之後？”佛羅多問。“我想那個時候多半我就可以安排好一些計劃了。”
說實話，到了這個地步，他有些不太願意作準備。袋底洞突然間變成溫暖的家，他想盡可能享受在夏爾的最後一個夏天。當秋天來臨的時候，他知道自己會比較有心理準備，秋天本就是告別舊事物的好開始。他暗自決定，要在五十歲的生日那天離開：那天也是比爾博的一百二十八歲生日。要跟隨比爾博的腳步，似乎就是那天最適當。追隨比爾博是他心中最重要的念頭，也多虧這個念頭才讓他感覺好一點。他儘量不想起那戒指，或是戒指可能帶他們前往的終點。但他並沒有將自己內心的想法告訴甘道夫。巫師倒底猜到多少永遠都讓人摸不透。
他看著佛羅多，臉上露出微笑。“好吧，”他說。“我想這也可以，但絕不可以再拖延。我越來越緊張了。在這段時間之中，小心照顧自己，千萬別讓人知道你要去哪裡！也關照山姆不要多嘴。如果他敢亂說，我可真的會把他變成蟾蜍。”
“提到我要去哪裡這檔子事，”佛羅多說，“這就很難泄漏了。因爲連我自己也搞不清楚要去哪裡。”
“別多慮了！”甘道夫說。“我並不是說你不能在這邊的郵局留下聯絡地址！但在你走遠之前，絕不能讓人知道你要離開夏爾。總之，你一定得離開這裡，不管是往南往北、往西往東，你的去向更是不可以讓人知曉。”
“我一心一意只想要離開袋底洞，如何向大家道別，根本忘記考慮自己該往那邊走，”佛羅多說。“我該去那裡？我該沿著什麼路走？我的目的是什麼？比爾博是去找寶藏，最後歷險歸來；而我是去丟掉寶藏，可能永遠都回不來。”
“你也沒辦法確定未來怎麼樣，”甘道夫說。“我也不行。你的任務可能是找到末日裂隙，但這任務也可能會交由別人完成：我現在還不清楚。反正你也還沒做好遠行的準備。”
“的確還沒！”佛羅多說。“但以後我到底該何去何從？”
“間接、迂迴的朝向危險邁進，”巫師回答。“如果你願意接受我的建議，那麼就去瑞文戴爾。雖然比起往日來，最近路上比較不安全，但這段旅程應該不會太驚險。在可見的未來，旅行會變得越來越危險。”
“瑞文戴爾！”佛羅多驚歎道。“好極了：我要往東走，去瑞文戴爾。我可以帶著山姆拜訪精靈，他一定會很高興的。”他的聲音雖然很低，但心中卻突然涌起了激烈的渴望，想要看看半精靈愛隆的住所；呼吸一下那些高貴人種依舊居住的山谷中的空氣。
※※※
某個夏日的午後，一個讓人吃驚的消息抵達了“長春樹叢”和“綠龍”旅店。夏爾邊境的動盪和巨人的傳言都被更重要的消息給掩蓋了：佛羅多先生竟然要賣掉袋底洞，而且還已經把它賣給了塞克維爾巴金斯一家人！
“賣的價錢不錯，”有人說。“討價還價很激烈，”另一個人說，“羅貝拉大媽的手段可不是蓋的。”（傲梭幾年以前就死了，不算英年早逝，但卻不夠長命；才一百零二歲而已。）
佛羅多先生賣掉那美麗洞穴的原因比該處的價格更引人爭議。有幾個人的理論經過巴金斯先生親自點頭和暗示認證：佛羅多的財力已經大不如前，他準備要離開哈比屯，在雄鹿地找個安靜的地方住下來，以後可以常常和烈酒鹿家的親戚往來。“離塞克維爾巴金斯一家人越遠越好，”有人補充道。但袋底洞中如山財寶的傳說早已根深蒂固的奠基在人們心中，他們實在很難相信這突如其來的轉變。不管這個理由多麼合理，他們都會自然想到背後有超乎想像的力量在作祟，許多人甚至認爲這又是甘道夫的邪惡陰謀。雖然他這次的到訪十分低調，但衆人也都已經知道他“躲在袋底洞”內。不過，即使這背後可能有魔法的陰謀在作祟，至少有件事情是大家確知的：佛羅多-巴金斯要返回雄鹿地了。
“是的，我這個秋天就要搬走，”他說。“梅里-烈酒鹿正在替我物色一個溫暖的小洞穴，甚至是間小房子。”
事實上，梅里已經在巴寇伯理外的鄉間溪谷地買了一棟小房子。除了山姆之外，佛羅多對每個人都聲稱要真的搬進去。往東走的計劃讓他有了這個點子，因爲雄鹿地本來就靠近夏爾的東部邊境，而且要他回到小時住的地方也蠻合常理。
甘道夫在夏爾整整待了兩個多月。六月底的一天晚上，在佛羅多的計劃終於塵埃落定之後，他突然間宣佈自己第二天一早必須離開。“希望只是一陣子而已，”他說。“但是我得去南方邊境之外收集一些情報。我在這邊已經荒廢許多寶貴的時間。”
他的聲音很輕鬆，但佛羅多覺得他似乎有些憂鬱。“發生了什麼事嗎？”他問。
“不算什麼事，但我聽說了一些讓人不安的消息，必須親自去看看。如果我覺得你應該馬上動身，我會立刻回來的，最少也會送口信給你。在這段時間內，你還是繼續照著原訂計劃行動。但請務必小心提防，特別是關於這枚魔戒！我再強調一次：千萬不要使用它！”
第二天清晨他就離開了。“我隨時可能回來，”他說。“至少我會回來參加歡送會。我想你這段旅途還是需要我的陪伴才行。”
在隨後的日子裡，起初佛羅多感到相當擔憂，經常擔心甘道夫到底聽到了什麼消息；但他慢慢的也就鬆懈了，夏日溫和的天氣讓他忘卻了煩憂。夏爾極少經歷這麼溫和的夏天，秋天也很少這麼富麗。蘋果長滿枝頭、蜂蜜滿溢出蜂窩，玉米又高又結實。
當佛羅多又開始擔憂甘道夫的時候，已經是深秋了。邁入九月以後，甘道夫還是音訊全無。佛羅多的生日和搬家的日期逐漸逼近，甘道夫依舊全無消息。袋底洞開始忙碌起來。有些佛羅多的朋友前來暫住，協助他進行打包的工作；佛瑞德加-博格和法哥-波芬當然沒有錯過；他的密友皮聘-圖克和梅里-烈酒鹿自然也不會缺席。這一夥人把袋底洞幾乎翻了過來。
九月二十日時，兩輛蓋上油布的車子緩緩駛向雄鹿地，載著佛羅多所有沒賣掉的傢俱，取道烈酒橋前往他的新家。第二天佛羅多開始真正的緊張起來，不時張望甘道夫的身影是否出現。當週四，也就是佛羅多的生日當天，依舊如同比爾博宴會那天一樣的清朗明亮。甘道夫還是沒有出現。傍晚時分，佛羅多舉辦了他的告別宴會；這次非常的儉樸，只有他和四名幫手一起用餐。但他煩心的幾乎吃不下飯。不久之後就要與這羣好友分離的念頭讓他心頭沉重不已。他還不知道該怎麼跟他們說。
四名年輕的哈比人則是非常的亢奮；即使甘道夫沒來，宴會也很快的熱絡起來。飯廳裡面除了桌椅之外，空無一物。但食物並不遜色，好酒也沒缺席：佛羅多的酒並沒有一起賣給塞克維爾巴金斯一家人。
“不管我其他的東西會如何遭到那些塞巴家人的摧殘，至少這些好酒有人賞識！”佛羅多將美酒一飲而盡。這是老酒莊最後的珍品了。
他們又唱又笑，聊著過去一起作的許多瘋狂事，最後他們還照著佛羅多的習慣，先祝比爾博生日快樂，再敬佛羅多。接著，他們走出屋外，呼吸新鮮空氣，看看美麗的星空。佛羅多的宴會結束了，但甘道夫依舊沒出現。
第二天一早，他們又忙著將剩下的行李裝上另一輛車。梅里負責這個部分，和小胖（喔，這是費德瑞加-博格的綽號）一起送貨過去。“在你住進去之前，總有人先幫你暖暖屋子，”梅里說。“再會啦，後天再見，希望你不要在路上睡著，耽誤了搬家的時間！”
法哥吃完午餐之後就回家了，只有皮聘留了下來。佛羅多十分的不安和緊張，甘道夫趕到的承諾意外落空了。他決定等到天黑。在那之後，假設甘道夫急著要找他，就只能去溪谷地的屋子，甚至可能還比他們先到。因爲佛羅多準備徒步走去。他的計劃是準備步行從哈比屯走到巴寇伯理渡口，輕輕鬆鬆的欣賞夏爾最後一眼。
“我也該讓自己多練習一下，”他在空曠的屋中透過滿是灰塵的鏡子打量自己。他已經很久沒有健行了，鏡中的影像似乎有點臃腫。
在午餐過後，塞克維爾-巴金斯一家人，包括了羅貝拉和他黃頭髮的兒子羅索出現了。這兩位不速之客的身影讓佛羅多相當不快。這有些唐突，也沒有遵守合約；袋底洞的所有權轉移是要等到午夜才生效的。不過，其實也不能苛責羅貝拉；畢竟她苦苦盼望袋底洞七十七年了，現在也都一百歲了。反正，她出現的目的就是確保自己花錢買的東西沒有被人帶走，同時拿到屋子的鑰匙。佛羅多花了很長的時間才讓她滿意，因爲她還隨身帶了一大堆東西如入無人之境的闖進來。最後，在折騰許久之後，她才帶著兒子和備用鑰匙離開，佛羅多還得承諾把其他的鑰匙留在袋邊路的詹吉家。她哼了一聲，很明顯的表示出懷疑詹吉一家人晚上會來偷東西的猜忌。佛羅多連茶也沒有請她喝。
他和皮聘及山姆在廚房裡面自顧自的喝茶，想要把剛剛的不快拋到腦後。對外的說法是山姆要去雄鹿地，爲了“照顧佛羅多先生，看管他的小花園。”老傢伙也同意這樣做，但對於羅貝拉將來會成爲他的鄰居總有些埋怨。
“這是我們在袋底洞的最後一餐！”佛羅多把椅子推上。他們把洗碗的工作交給羅貝拉。皮聘和山姆把三個揹包整理好，堆在玄關。皮聘溜進花園作最後的巡禮。山姆則消失無蹤。
※※※
太陽下山了。袋底洞看起來十分的孤單憂鬱和空曠。佛羅多在熟悉的房間內漫步，看著落日的餘暉漸漸隱去，陰影慢慢將房內包圍。室內開始變暗。他走出房門，穿越花園，走到小丘路上，滿心期待會看到甘道夫在暮色中緩步走來。
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天空十分清朗，星光開始閃耀。“今夜會是很舒服的一晚，”他大聲說。“適合一個全新的開始。我想要散散步，我再也沒辦法忍受無所事事了。我得要出發才行，甘道夫一定會跟上來的。”他轉身準備離開，卻突然停下了腳步；因爲他似乎聽見了什麼聲音。聲音的來源就在袋邊路底的方向。一個聲音很明顯是老傢伙的，其他的聲音則很奇怪，甚至讓人有些不愉快的感覺。他聽不清楚對方的問話，但老傢伙的回答卻出乎意料的尖銳。老人似乎很生氣。
“不，巴金斯先生已經離開了。今天早上就走了，我家的山姆和他一起走的；他帶走了所有的東西。沒錯，已經賣掉了，人也走了。我打包票。爲什麼？人家爲什麼要搬家不甘我的事，也跟你沒關係。去哪？這沒什麼好保密的。他搬到巴寇伯理去了，離這邊蠻遠的。沒錯，真的不近，我自己就從來沒跑那麼遠過。雄鹿地有太多怪人了。沒辦法，我沒空幫你留口信。晚安！”
腳步聲漸漸往山下走去。不知爲什麼，佛羅多對他們沒有上山來覺得鬆了一口氣。“我想大概是厭倦了人家問東問西吧，”他想。“這些傢伙真是好奇心過剩！”他本來想要去問老傢伙對方是誰，但轉念一想，還是回頭走回袋底洞去。
皮聘正坐在玄關內自己的揹包上。山姆不在那邊。佛羅多走進幽暗的門內。“山姆！”他大喊。“山姆！該出發了！”
“來了，主人！”聲音從屋內蠻遠的地方傳來，山姆隨後也跟著出現。從他臉上的紅暈看來，他剛剛正在和地窖的啤酒桶道別。
“都收好了嗎，山姆？”佛羅多問。
“是的，主人。我已經檢查過最後一次了。”
佛羅多鎖上圓門，把鑰匙交給山姆。“快跑去把這鑰匙放回家，山姆！”他說。“然後抄小路和我們在草地外的大門前會面。今晚我們可不能大搖大擺的從鎮中央走過，有太多人在注意我們了。”山姆立刻飛奔而去。
“好吧，終於要出發了。”佛羅多感嘆道。他們肩起揹包，拿起手杖，繞過房子，走到袋底洞的西邊。“再會了！”佛羅多看著黑暗的窗戶說。他揮揮手，轉過身（正巧就是循著比爾博的老路），沿著花園小徑跟上皮聘。他們躍過籬笆的低處，溜進草原中，像是輕風般無聲無息的離開了。
在小山腳下的西邊，他們終於來到一條羊腸小道口的矮門。兩人停下腳步，調整揹包的肩帶。山姆這時氣喘吁吁的跑過來，沉甸甸的揹包跟著左右搖晃，他腦袋上還頂著一團軟不拉嘰的破布，似乎是頂帽子。他在這一團暮色中看起來很像矮人。
“我還以爲你已經把所有的重東西都給我了，”佛羅多說。“我真是同情揹著家到處跑的蝸牛。”
“大人，我還可以背更多東西。感覺起來很輕呢，”山姆逞強的說。
“山姆，別亂來！”皮聘說。“讓佛羅多運動一下也不錯。他身上就只有我們幫忙他打包的東西。這傢伙最近有些懶散，多走幾步路應該就好多了。”
“對我這個老哈比人不要太過份哪！”佛羅多笑著說。“如果照你說的來做，我到雄鹿地之前就會瘦的跟柳樹一樣了。哈哈，開玩笑的啦！山姆，我想你背的東西真的太多了，下次我們重新打包的時候最好平均分攤一下。”他再度拿起手杖道。“我們都喜歡在晚上旅行，”他說，“在露宿之前，我們還是多趕一些路吧。”
他們起初沿著小徑往西走，然後離開小徑往左轉，悄悄的走上草原。他們沿著籬笆和灌木叢排成一行走著，夜色慢慢將他們包圍。由於他們都穿著黑色的斗篷，因此在夜色中看起來就如同全都隱身一樣。藉著哈比人的天賦，再加上他們刻意不出任何聲音，三人的行動可說是連哈比人都無法發覺。草原上和森林裡的動物都渾然不覺他們的出現。
不久之後，他們踏著木板橋跨越了哈比屯西邊的小河。這條小河在赤楊樹的環繞之下，看來如同一條黑色的緞帶。他們又往南走了幾哩路，最後才匆匆忙忙的從烈酒橋踏上大路。他們現在已經進入了圖克區，往東南方走了一陣之後就來到了綠丘鄉。當他們開始爬上山坡時，回頭看見的是哈比屯的燈火在河谷的環繞下閃閃發亮。很快的，燈火都消失在黑暗之中，接著臨水區也從視線中消失了。當最後一個農莊的燈火也被遠遠拋在腦後時，佛羅多轉過身揮手道別。
“不知道我以後還有沒有機會再看到這個景象。”他低聲說。
他們又再繼續走了三個小時之後纔開始休息。夜空清澈、冷冽，星光燦爛，山谷和溪流中的霧氣漂浮而出，環繞著山區。瘦弱的樺樹遮蔽了天空，成爲他們的屋頂。他們吃了簡單的晚餐（對哈比人來說不太豐盛），然後就繼續前進。他們很快的就踏上一條跟隨著山勢起伏的小路。在前方的黑暗中就是他們的目標：巨木廳、史塔克和巴寇伯理渡口。小徑漸漸遠離主要幹道，繞過綠丘，通往夏爾東部一個渺無人煙的地方。
過了一陣子之後，他們踏上一條被高大樹木包圍的道路，此處唯一的聲響就是樹葉的沙沙聲。這裡伸手不見五指。在遠離了人煙之後，起初他們試著聊天或是哼歌，然後默默不語的繼續走著，皮聘開始脫隊。最後，當他們開始攀爬一個陡坡時，他停下腳步開始打哈欠。
“我好想睡覺，”他說，“再不休息我可能就要滾下山去了。你們要站著睡覺嗎？都快半夜了。”
“我還以爲你喜歡在晚上健行，”佛羅多說。“不過，沒關係，反正也不急。梅里以爲我們後天纔會到，我們還有將近兩天的時間。等下找到合適的地點我們就馬上休息。”
“這裡常吹西風，”山姆說。“如果我們可以到山丘的另一邊，應該就可以找到有遮蔽的舒服平地，大人。如果我沒記錯，前面就有些柴火。”山姆對哈比屯方圓二十哩的地理都瞭若指掌，但這也是他的能力極限了。
他們剛越過山丘之後就找到了一堆柴火。三人離開道路，走到有著濃郁樹林香氣、被黑暗包圍的一塊平地上。他們收集了一些松針和枯木，很快的就在一棵大樹下點起了熊熊的營火。在營火旁坐了一陣子之後，衆人紛紛開始打盹。接著，每個人都找個樹幹舒服的角落靠下來，包著毯子和衣服很快就進入了夢鄉。他們並沒有派人守夜，連佛羅多也不擔心，因爲他們還在夏爾的核心地帶。當火焰漸漸熄滅的時候，甚至還有幾個生物跑過來嗅嗅他們。一隻狐貍奔過林蔭，停下腳步聞聞他們。
“哈比人！”它想。“哇！接下來還會有什麼怪事？我在這裡看過各種各樣的事情，但我可是從來沒看過有哈比人在樹下睡覺。還有三個人！這一定有什麼陰謀在背後運作。”它說的沒錯，但日後的發展它就沒有機會知道了。
蒼白、黏膩的清晨又再度降臨。佛羅多先醒了過來，發現背後的衣服被樹根弄破了個洞，脖子也覺得很僵硬。“散步、健行！我怎麼落到這種下場？”他想，這是每次在冒險開始之前必有的牢騷。“我那美麗的羽毛牀賣給了塞克維爾巴金斯家！這些樹根可真是不錯的替代品。”他伸了個懶腰。“大家起牀啦！”他大喊。“太陽照屁股羅！”
“有什麼好照屁股的？”皮聘從毯子裡露出一隻眼睛說。“山姆！九點半之前弄好早餐！洗澡水熱好了嗎？”
山姆睡眼惺忪的跳了起來。“不，大人，還沒弄好，大人！”他說。
佛羅多一把將皮聘的毯子搶走，逼他醒過來，再自己走到樹林邊。太陽已經從東方升起，照耀在樹林裡濃重的霧氣上。秋日的樹木被沾染上金紅，彷佛是在無邊的海洋中航行的帆船。他們腳底下就是通往一座河谷的陡坡和小徑。
當他回來的時候，山姆和皮聘已經升起了炙烈的火焰。“水！”皮聘大喊。“水在那裡？”
“我口袋裡面又沒有裝水，”佛羅多說。
“我們以爲你是去找水的，”皮聘忙著擺設食物和杯子。“你最好現在趕快去。”
“你也跟我來，”佛羅多說，“記得把裝水的瓶子都帶來。”山腳下就有一條小溪。兩人在一座灰巖下的小小瀑布中裝滿了水。那裡的水真是透心涼，兩人忍不住把自己的手和臉好好的衝了衝。
在一行人用完早餐，整理好揹包之後，大概也十點左右了，天氣已經開始變熱。他們走下斜坡，跨過小溪，越過另一座山丘的邊坡。經過這麼一段折騰之後，他們的斗篷、毯子、水、食物和其它裝備已經成了嚴重的累贅。
經過上午這麼一走，他們明白今天恐怕不會太輕鬆。走了幾哩之後，路纔開始往下斜。之前他們越過了曲折的羊腸小徑，現在終於開始往低處走。他們面前是樹叢林立的平原，地平線的盡頭則是呈現褐色的樹林。他們所看到的是林尾，再過去就又是烈酒河。道路在他們面前來了個大轉彎，彷佛弓弦一般的彎曲。
“這路怎麼好像永遠走不完，”皮聘說，“我走不動啦。現在吃午飯正好。”他坐在路邊，看著一片迷朦的遠方，那裡就是他過了大半輩子的地方和那條熟悉的河流。山姆站在他面前。他睜大了雙眼楞楞的看著；遠方的景象是他從來沒有看過的。
“精靈們會不會住在那森林裡面？”他問。
“我沒聽說過，”皮聘說。佛羅多沉默不語。他也朝向東方看去，似乎從來沒見過此風景一般。突然間，他開口了，彷佛自言自語的緩緩道：
大路長呀長
從家門伸呀伸。
大路沒走遠，
我得快跟上，
快腳跑啊跑，
跑到岔路上，
四通又八達，川流又不息，
到時會怎樣？我怎會知道。＊
“這聽起來很像老比爾博的詩歌耶，”皮聘說。“或者這是你的仿造之作？這聽起來實在無法讓人心情振奮。”
“我不知道，”佛羅多說。“它突然間出現在我腦海中，彷佛是我作的一般；但也有可能我很多年前聽過這歌謠。這的確讓我想起比爾博離開前最後的幾天。他經常說世上只有一條大路，就像大河一般：每個人的門口都是山泉的發源地，每條岔路都是大河的支流。‘佛羅多，一踏出門口就必須要提高警覺，’他曾經說。‘你一踏上大路，如果不注意自己的腳步，就不知道自己會被衝到哪裡去。你知道這就是通往幽暗密林的道路嗎？如果你不把持住，它可能會把你送到孤山去；甚至會是更遠、更糟糕的地方！’他每次都站在袋底洞的前門對我說，尤其是當他健行回來之後一定會這樣。”
“這樣啊，至少大路有一個小時的時間衝不到我，”皮聘解下揹包說。其他人立刻見賢思齊，把揹包放在路邊，小腳則伸在路上。在休息一會兒之後，他們用了頓豐盛的午餐，然後又繼續狠狠的休息一陣子。
太陽開始漸漸西沉，午後的陽光懶洋洋的照在下坡的路上。到目前爲止，他們在路上什麼人也沒遇到。這條路不適合車輛行走，因此人煙稀少；平常也沒有多少人會去林尾這個地方。他們心情輕鬆的慢跑了一個多小時，山姆卻突然停下來露出警覺的神情。他們已經到了平地，之前百轉千折的道路現在也成了平坦筆直的大道，兩邊是怡人的草地，森林邊同時點綴著幾棵高大的樹木。
“我好像聽到後面傳來馬蹄聲，”山姆說。
衆人一起轉過頭去，但不夠筆直的道路讓他們無法看得太遠。“不知道是不是甘道夫追上來了，”佛羅多說。即使當他這樣說的時候，他內心卻油然生起一股不安，不想讓騎士發現自己的行蹤。
“或許你們覺得不在乎，”他帶著歉意說，“但我不希望在路上被任何人發現。我已經厭倦了被人說長道短。如果那是甘道夫，”他補充道，“我們還可以給他一次驚喜，報答他遲到這麼久。我們快躲起來吧！”
另外兩個人飛快的跑向道路左邊不遠的樹叢中，立刻趴了下來。佛羅多遲疑了一瞬間：彷佛是好奇心還是某種特殊的力量在阻擋他的行動。蹄聲越來越近。他在最後一秒才躲進路旁大樹下的一堆長草中。然後他擡起頭，好奇的從樹根旁擡起頭窺探。
一匹黑馬從路的另一頭出現了，它不是哈比人騎的小馬，而是人類所慣騎的高大馬匹。馬背上坐著一個高大的人，他裹著長大的披風、戴著兜帽，似乎趴在馬背上。從兜帽底下的陰影中傳來嗅聞的聲音；應該是人類面孔的地方往左右打量著路旁的草地。
一陣毫無緣由的恐懼突然攫住了佛羅多，他開始害怕被發現、開始想到身上的魔戒。他大氣也不敢出，但有股強烈的不停召喚他取出魔戒；他的手甚至已經開始慢慢的移動。甘道夫的忠告變得微不足道。反正比爾博以前也用過魔戒。“而我還在夏爾，”他想著，手已經握住魔戒的練子。就在此時，騎士身形一挺，甩了幾下繮繩。黑馬起初緩步向前，最後開始疾馳。
佛羅多匍匐到路邊，看著騎士的身影消失在遠處。由於距離的關係，他不太確定自己見到些什麼；但他似乎看見騎士策馬進入了右邊的林中。
“這真的很奇怪，讓人不放心，”佛羅多走回同伴身邊時自言自語道。皮聘和山姆一直趴在草地上，什麼都沒看見；佛羅多隻好對他們兩人解釋騎士的形跡和外貌。
“我不知道爲什麼，可是我覺得他好像在嗅聞我的蹤跡，我就是不想要讓他發現我。我以前從來沒有在夏爾看過這樣的人或有過這樣的感覺。”
“可是怎麼會有大傢伙（譯註一）對我們三個人有興趣？”皮聘說。“他在我們的地盤幹什麼？”
“最近的確有人類出現的傳言，”佛羅多說。“在夏爾南區似乎和這些大傢伙有些衝突。但我從來沒有聽過有類似這騎士的人類存在。不知道這傢伙是從什麼地方來的。”
“請容我插嘴，”山姆突然道，“我知道這傢伙從那裡來的。除非這樣的騎士不只一名，否則他一定是從哈比屯來的。我還知道他要到那裡去。”
“你這是什麼意思？”佛羅多驚訝的問。“你之前爲什麼不早說？”
“大人，是因爲我剛剛纔記起來。是這樣的，當我昨天晚上把鑰匙送回我們家的時候，我老爸對我說：‘哈羅，山姆！’他說。‘我以爲你們今天一早就已經和佛羅多先生走了哩。剛剛有個奇怪的客人問到袋底洞的巴金斯先生，他纔剛走不久。我告訴他該去巴寇伯理找你們。不過我實在不喜歡他的樣子。當我告訴他巴金斯先生已經搬離了老家之後，他看起來好失望。他還對我發出嘶嘶聲。這讓我打了個寒顫。他到底是什麼樣的傢伙？’我對老爸說。‘我不知道，’他說：‘但他絕對不是哈比人。他又高又黑，低頭看著我。我想他可能是遠方來的大傢伙，因爲他講話有奇怪的口音。’”
“大人，我那時沒辦法繼續多問，因爲你們都在等我，而且我也覺得這只是芝麻小事。老傢伙已經夠老了，老眼昏花，那黑衣人上來找他的時候他一定正在外面散步，天色當時也蠻黑了。希望我老爸和我都沒有作錯什麼。”
“這不能怪老傢伙，”佛羅多說。“事實上，我剛巧還聽到他和個陌生人說話，對方似乎就在打探我的消息；我差點就走出去招呼他了。真希望我當時搞清楚他是誰，或者至少你先跟我講過這件事。這樣我在路上就會小心多了。”
“這個騎士和老傢伙遇到的陌生人可能沒什麼關連，”皮聘說。“我們的行跡已經夠隱密了，我想他應該沒辦法跟蹤我們纔是。”
“大人，你剛剛說的‘嗅聞’又是怎麼一回事？”山姆說。“老傢伙也有提到那人黑呼呼的。”
“我真希望可以等甘道夫來，”佛羅多嘀咕著。“不過，這也可能只會讓事情更糟。”
“難道你知道有關這騎士的事情？”皮聘聽到佛羅多的喃喃自語，忍不住問道。
“我不確定，也不想亂猜，”佛羅多說。
“好吧，親愛的佛羅多！你想要保持神秘，那就守口如瓶吧。不過，我們現在該怎麼辦？我很想要休息一下，吃吃飯，但又覺得最好繼續趕路，不要耽誤時間。你剛剛說那個騎士用看不見的鼻子聞個不停的描述讓我毛骨悚然。”
“沒錯，我想我們最好繼續趕路，”佛羅多說；“但不能走在大路上，不然可能會遇到回頭的騎士或是他的同夥。我們今天得要多走一些路了，雄鹿地還很遠呢。”
※※※
當他們再度出發時，長長的樹蔭拖在草地上。他們現在走在大路左邊一段距離的草地上。在經過剛剛的彎道之後，這條路現在筆直的延伸好幾哩路。到了下一個左彎時，小路又繼續進入了邊陲低地的區域，也就是史塔克附近。但那邊又有一條往右的岔路，彎彎曲曲的進入一座古老的橡樹林，通往巨木廳。
“我們就走這條路，”佛羅多說。
他們在距離交岔路口不遠的地方，走到一棵大樹龐大的枝幹前；這株大樹雖然已經斷折了大部分，但它周遭伸出的枝丫和綠葉代表它還是活力十足。不過，樹幹的本體已經空了，可以從路兩邊的裂隙鑽進去。哈比人爬了進去，坐在腐木和枯葉構成的軟厚地毯上。他們休息了一下，吃了一頓簡餐，壓低聲音聊天的同時還隨時側耳傾聽著。
當他們鑽出樹幹，回到路上時，天色又已變的十分昏暗。西風開始在樹梢間穿梭，樹葉也跟著發出沙沙的低語聲。整條路慢慢的被暮色所籠罩。從漸暗的東方升起一顆星辰，在樹梢上閃閃發光。他們並肩齊步的走著，試圖振奮精神。過了不久之後，天空佈滿了燦爛的星辰，不安的感覺開始遠離他們，他們也不再提心吊膽的提防馬蹄聲。三人終於恢復了哈比人旅行返家時的習慣，開始哼起歌來。大多數的哈比人此時會哼起晚餐歌或是就寢歌，但這三名哈比人哼的則是散步歌（不過，這其中當然不會缺少晚餐和就寢的描述）。歌詞是比爾博-巴金斯寫的，調子則是此地流傳已久的民謠；佛羅多是在兩人漫步於水谷小徑，聊起對方的冒險時學到這首歌的。
紅紅火焰照我爐，
屋檐底下有張牀呀，
我的腳兒還不累。
山轉路轉誰能料，
高樹巨石突出現，
唯我二人能得見。
大樹和花朵，綠葉與青草，
好好欣賞別放過呀！別放過！
晴空之下好山水，
一路逛來收眼底啊！收眼底！
山轉路轉誰能料，
未知小徑或密門，
今日雖然未得探，
明日或有機緣訪，
踏上小徑不回頭，
奔月摘日誰曰不。
蘋果和荊棘，堅果與野莓，
好好欣賞別放過呀！別放過！
沙巖池谷美景呈，
一路順風不遲疑啊！不遲疑！
老家在後頭，世界在前方，
無數道路任我揚，
披星戴月行色匆。
世界在後家在前，
歸人返家好睡覺。
迷霧和黎明，雲霧和陰影，
終將隱匿不得見呀！不得見！
爐火和油燈，甜肉和麪包，
吃完立刻撲上牀啊！撲上牀！
歌一唱完，“‘現在’立刻該上牀啊！該上牀！”皮聘敞開喉嚨大聲唱。
“噓！”佛羅多說。“我想我又聽到馬蹄聲了。”
他們突然間停下來，一聲不發，彷佛融入陰影之中。後面路上的確傳來馬蹄聲，陣陣的微風正好將這微弱但清晰的聲音一的傳來。他們又悄無聲息的飛快躲進路旁橡樹下的陰影中。
“小心點！”佛羅多說。“我不想要被發現，可是我想要看清楚這是不是另一名黑騎士。”
沒問題！”皮聘說。“不要忘記對方會聞來聞去啊！”
蹄聲越來越近。他們已經沒時間找別的地方躲藏了。皮聘和山姆蹲在大樹旁，佛羅多則是趴在離小徑幾碼遠的地方。天空的星星很多，但沒有月光。
蹄聲停了下來。佛羅多注意到似乎有道陰影通過兩樹間較明亮的地方，然後停了下來。看起來像是由一個比較矮的黑影牽著一匹黑馬。黑影就停在他們離開小徑之處的地方，不停打量著四周。佛羅多認爲自己又聽見對方嗅聞的聲音。黑影彎身趴在地上，開始匍匐朝他爬來。
佛羅多腦中又再度升起想要戴上魔戒的；這次比上次還要強烈。強烈的讓他竟然在自己毫無所覺的狀況下就伸手捏住口袋。但就在那關鍵的片刻，突然間傳來了含糊的歌謠和笑語聲。星光下的森林中傳來嘹亮的聲音。黑影直起身，退了回去。黑影爬上了影子般的黑馬，瞬即消失在道路另一邊的黑暗中。佛羅多鬆了一口氣。
“精靈！”山姆沙啞著嗓音說。“大人，是精靈耶！”如果另兩人沒有把他拉回來，這興奮過度的傢伙可能已經衝到路上去了。
“沒錯，他們是精靈，”佛羅多說。“在林尾的確可能會遇到他們。他們不住在夏爾，但春天和冬天的時候他們會離開塔丘外的領地，漫遊到我們這邊來。幸好他們來到我們附近！你剛剛沒看到，但是在那首歌開始之前，黑騎士就站在這邊，準備朝我爬過來。一聽到精靈的聲音，他就立刻溜走了。”
“那這些精靈呢？”興奮的山姆才管不了什麼黑騎士呢！“我們可不可以去看看他們？”
“你聽！他們往這邊走了，”佛羅多說。“我們在這邊等著就好。”
歌聲越來越近。一個清亮的聲音蓋過其它的歌聲。他用的是動聽的精靈語，連佛羅多都只能勉強聽懂一些，另兩個人則是完全不明白。但這美妙的歌聲和曲調彷佛擁有自己的意念，在三人的腦中轉化成無法完全理解的語言。佛羅多聽到的歌是這樣的：
白雪！白雪！呵，聖潔之女士！
呵，那西方海外精靈之後！
呵，光明照拂於森林漫遊的吾等！
姬爾鬆耐爾！喔，伊爾碧綠絲！
卿之瞳清澈，卿之息輝光，
白雪！白雪！容吾等獻曲饗海外仙境之神後。
喔，無日之年乃有星
賴後之手點天明，
平原風起光明現，
卿之銀花綴天邊！
喔，伊爾碧綠絲！姬爾鬆耐爾！
縱居遠境鬱林中，
吾等未有或忘，
卿之星光耀西海。
歌曲結束了。“這些是高等精靈！（譯註二）因爲他們提到了伊爾碧綠絲！（譯註三）”佛羅多驚訝萬分的說。“在夏爾我們極少有緣得見這些貴族中最高貴的種族。在大海以西的中土世界也僅剩屈指可數的高等精靈。這真的是機緣湊巧才讓我們遇上！”
哈比人就這樣躲在路旁的陰影中。不久之後，精靈們走上小路，開始朝向山谷邁進。他們好整以暇的走著，哈比人可以看見他們頭髮和眼中反射著閃耀的星光。他們不會發光，卻散發出一種閃耀迷朦的氣質，彷佛像是月亮升起前山緣反射的柔光一般落在他們腳邊。精靈們沉默下來，當最後一名精靈走過他們面前時，對方突然轉過頭，看著哈比人的方向，開朗的大笑。
“你好啊，佛羅多！”他大喊道。“你這麼晚了還在外面晃。難道你迷路了嗎？”接著他叫喚其他人，所有的同伴們現在都停下腳步，聚集到哈比人身邊。
“這真是太有趣了！”他們說。“三個哈比人晚上躲在森林裡！自從比爾博走了之後我們就沒有看過這景象了。這會代表什麼意思呢？”
“高貴的人兒啊，這代表的是，”佛羅多說，“我們剛巧和你們方向相同。我喜歡在星光下漫步。但我更歡迎你們的陪伴。”
“可是我們不需要人陪伴，哈比人好無聊唷，”他們笑著說。“你不知道我們要去哪裡，怎麼會說我們和你們同路呢？”
“你們又是怎麼知道我名字的？”佛羅多反問道。
“我們知道的可多了呢，”他們說。“我們以前經常看到你和比爾博走在一起，不過你多半沒有發現我們。”
“你是誰？你們的王上是哪一位？”佛羅多追問道。
“在下吉爾多，”率先和佛羅多打招呼的帶頭精靈說，“芬蘿家族的吉爾多-印格洛瑞安。我們是漫遊者，其它大多數的同胞都早已離開，我們也只是在前往海外仙境之前多享受一下自然美景而已。不過，我們還是有些同胞住在祥和的瑞文戴爾。佛羅多，不要客氣，告訴我們你在做什麼。因爲我們看的出來你身上有著恐懼的氣息。”
“喔，睿智的人兒呀！”皮聘緊張的插嘴道。“可否告訴我們黑騎士的事情？”
“黑騎士？”他們低聲說。“你們爲什麼會問到黑騎士？”
“因爲今天就有兩名黑騎士追上我們，或者是一名黑騎士來了兩次，”皮聘說，“不久之前，他聽到你們的聲音，就溜走了。”
精靈們沒有立刻回答，而是先柔聲用自己的語言交談了片刻。最後，吉爾多轉身對哈比人說道，“在這裡不方便談，”他說。“我們覺得你最好現在立刻跟我們走。這不是我們的作風，但這次我們會帶你一起走；如果你願意的話，今夜最好和我們一起度過。”
“喔，高貴的人們！這真是天大的榮寵，”皮聘說。山姆高興的說不出話來。“多謝您的慷慨，吉爾多-印格洛瑞安，”佛羅多鞠躬道。“Elenslalmennomentilmo，幸運之星祝福我們會面的時刻，”他以高等精靈語說道。
“小心點，朋友們！”吉爾多笑著說。“可別在他面前透露什麼秘密！我們遇到了一位精通古代語的學者了。比爾博果然是位好長輩。精靈之友，我向你致敬！”他對佛羅多鞠躬道。“和你的朋友一起加入我們的行列吧！你們最好走在中間，免得落隊。在我們停下來之前你們可能會覺得有些累唷。”
“爲什麼？你們要去那裡？”佛羅多問道。
“今夜我們要去巨木廳旁山丘上的森林。距離有些遠，不過到了之後你們應該可以好好休息一下。這也會讓你們明天要走的路短一些。”
最後，一行人又再度沉默的開始跋涉，如同影子一般在暗沉的夜裡出沒著。精靈（在這方面甚至比哈比人更厲害）只要有意，就可以無聲無息的行走。皮聘很快就開始覺得睡眼惺忪，步履踉蹌了兩三次；不過，每次都有旁邊那名高大的精靈即時伸手扶他一把。山姆走在佛羅多身邊，覺得自己彷佛身處夢中，臉上帶著半是恐懼半是驚喜的表情。路兩旁的森林變得越來越密，樹木變得越來越年輕，越來越密集；小徑則是越來越低，開始進入山谷之間的低地。兩旁的山坡上有越來越多的榛樹。最後，精靈們終於離開了小徑。右方的密林中竟然出現了翠綠的山脊，在這黑夜中幾乎難以發現。精靈們沿著曲折的山脊爬上在這片河谷中鶴立雞羣的山丘。衆人突然間脫離了樹木的遮蔭，來到一大塊在夜色下灰撲撲的草地。這草地三邊都被樹木所包圍，但東邊的地勢驟然下降，底下高大的樹木正好因此而落在衆人的腳底。極目望去，這塊低地在星光的照耀下顯得十分寬廣平坦。巨木廳的聚落中還有幾個閃爍著的燈火。
精靈們在草地上坐了下來，低聲交談著；他們似乎不再注意哈比人的存在。佛羅多和夥伴們蓋上毯子和斗篷，任憑睡意襲來。夜越來越深，山谷中的燈火跟著熄滅。皮聘枕著一團樹葉睡著了。
東方高掛著雷米拉斯星，又被叫做天網星。紅色的波吉爾星慢慢升起，彷佛火焰打造的珠寶一般。夜空中一陣波動，所有的迷霧都像是面紗一般被揭開，爲爬上天際的曼奈瓦葛星，配著閃亮腰帶的蒼穹劍客清出一條大道來。精靈們隨即以歌謠讚頌這美景。樹下突然間迸出紅色的火焰來。
“來吧！”精靈們呼喊著哈比人。“快來！現在該是歡唱享受的時候了！”
皮聘坐了起來，不停的揉著眼睛。他打了個寒顫。“大廳中生起了火焰，也有美食供飢餓的賓客享用，”一名站在他旁邊的精靈說。
在這塊綠地的南邊有一個開闊處。綠地一路延伸進森林中，構成了一個像是大廳一樣的地形，屋頂是由老樹的枝丫充當，巨大的樹幹則像是雄偉的柱子羅列在兩側。中間是堆溫暖的營火，兩旁的樹幹上插著發出金光和銀光的火把。精靈們繞著營火席地而坐，有些則是靠著樹幹坐著。更有些精靈忙進忙出地擺設酒杯，倒入飲料；還有些精靈則是佈置碗盤，將食物鋪放其上。
“這實在很寒酸，”他們對哈比人說，“因爲我們住在離家甚遠的綠林中。如果你們有朝一日能夠來我們的家中接受招待，我們會用更周到的禮數款待你的。”
“在我看來，這已經好到足以舉辦生日宴會了，”佛羅多驚訝的說。
一段時間之後，皮聘發覺自己幾乎想不起任何有關當天飲食的記憶；因爲他的眼中充滿了光芒照在精靈細緻面孔上的美景，以及無數種婉轉動聽的樂音，這一切都讓他覺得好似身處夢中。但他還記得眼前有比飢餓時看到的白麪包更美味厚實的麪包；像是野莓一樣甜美，更比花園中的水果肥滿的野果；他還記得自己一口氣喝光了一杯甜美的**，它冰涼清澈如同山泉，金黃誘人如同夏日午後。
當山姆想要回憶這一晚時，他既無法用言語來形容，也無法在腦中構思出清楚的影像；但他只知道，這是他這輩子最重要的一刻。他勉強可以說出的只是：“哇，大人，如果我能夠種出這種蘋果，我纔敢稱自己爲園丁。不過，對我來說，真正讓我心花怒放的是他們美妙的歌聲。”
佛羅多跟著席地而坐，快樂的吃喝，和精靈們交談著。但他全副的注意力都集中在對方談話的內容上。他懂得一些精靈語，因此十分專注的傾聽著。偶爾他也會對送食物和飲料給他的精靈用精靈語道謝。他們會笑著回答：“這位可真是哈比人中之寶啊！”
過了不久之後，吃飽喝足的皮聘一下就睡著了；精靈們好心的將他抱開，放在樹下厚實樹葉所鋪成的牀上。接下來的大半夜他都在呼呼大睡中度過。山姆拒絕離開主人身邊。當皮聘被抱走之後，他走到佛羅多身邊坐著，最後終於閉上眼睛，開始打起盹來。佛羅多和吉爾多交談著，直到深夜。他們討論了許多事情，包括剛發生或是已經發生的事件；佛羅多詢問吉爾多許多有關夏爾之外的廣大世界到底發生了什麼事情。世局十分的動湯不安：黑暗勢力聚集、人類彼此征戰不休，精靈遠揚中土大陸。最後，佛羅多終於問出憋了很久的問題：
“告訴我，吉爾多，自從比爾博離開之後，你有見過他嗎？”
吉爾多笑了。“有的，”他回答。“兩次。一次他就是在這裡和我們道別。但我後來又在距此甚遠的地方再和他不期而遇。”由於他不願意再討論比爾博的行蹤，佛羅多也跟著沉默起來。
“佛羅多，你有很多心事沒有和我分享，”吉爾多說。“不過我已經從你的臉上，和你所問的問題中知道了一些。你準備離開夏爾，但你不確定自己是否能找到所追尋的、完成被託付的，甚至不知是否能夠重返此地。沒錯吧？”
“沒錯，”佛羅多說；“但是我以爲我的遠行只有甘道夫和我忠實的山姆知道。”他低頭看著發出低微鼾聲的山姆。
“魔王不會從我的口中得知這秘密的，”吉爾多說。
“魔王？”佛羅多吃了一驚。“那麼你知道爲什麼我要離開夏爾羅？”
“我不知道魔王爲什麼要追蹤你，”吉爾多回答，“即使我覺得這很不尋常，不過他的目標真的就是你。我必須警告你，你的前方和後路都有無比的危險。”
“你指的是那些騎士？我擔心他們會是魔王的手下。這些黑騎士到底是什麼東西？”
“甘道夫沒有告訴過你嗎？”
“他沒提過這樣的生物。”
“那我想我也不該多說些什麼，否則你可能會害怕的不敢繼續前進。因爲在我看來，如果時間真的還來得及的話，你出發的時間真是千鈞一髮。你現在得要儘快趕路，不能停留，不能回頭；因爲夏爾已經不再是你的避難所了。”
“我實在很難想像還有什麼消息會比你的暗示和警告更讓人恐懼的了，”佛羅多不安的說。“我當然知道前方有危機潛伏，但我沒料到連在我們的夏爾都會遇到這些恐怖的事情。難道哈比人已經不再能夠安心的從臨水區走到河邊了嗎？”
“這並不是專屬於你們的夏爾，”吉爾多說。“在哈比人定居之前，還有其他人居住在此地。當哈比人成爲過往雲煙之後，還是會有其他人前來此定居。世局動湯、時代變遷，你可以把自己關在小圈圈內，卻不可能永遠阻止他們進來。”
“我明白，但我心中還是一直認爲這裡是安全和溫馨的。我現在該怎麼辦？我的計劃是準備秘密離開夏爾，悄悄前往瑞文戴爾。但是在我抵達雄鹿地之前，追兵就已經緊追不捨。”
“我認爲你還是應該保持原訂計劃不變，”吉爾多說。“我不認爲前路的兇險能夠阻擋你的勇氣。但，如果你想要更深入的分析，你應該去找甘道夫。我不知道你逃亡的原因，因此也無法得知你的敵人會如何追擊你。甘道夫對這些事情一定了若指掌。我猜你在離開夏爾之前會去找他吧？”
“我希望能找到他。但有另外一件事情讓我坐立不安。我已經等甘道夫等了很多天了。他最慢也該在兩天前抵達哈比屯，但他根本沒有出現。我現在開始擔心他是否遭遇了什麼狀況。我應該繼續等他嗎？”
吉爾多沉默了片刻。“這消息讓我很擔心，”他最後終於說。“甘道夫遲遲未出現並不是個好兆頭。不過，俗諺有云：不要插手巫師的事務，他們重心機，易動怒。要等、要走，關鍵都看你。”
“我記得諺語中還有一句話，”佛羅多回答：“別向精靈詢問，因爲他們會不置可否。”
“真的嗎？”吉爾多笑了。“精靈們很少會給人直接了當的忠告。忠告是種危險的禮物，即使是智者送給智者的忠告都會因爲命運的作弄而出軌。但你不也是一樣？你沒有告訴我背後的真相，我怎麼能夠作出比你更正確的決定？如果你真的堅持要我給你建議，看在友情的份上我還是願意給你一點提示。我認爲你應該即刻動身。如果在你離開前甘道夫依舊沒有出現，我還必須建議你不要單獨行事。帶著值得信任、自願的朋友上路。你該很感激我纔是，因爲我並不是心甘情願的介入你的事情。精靈們有自己的目標和包袱，我們極少關切哈比人，或是世界上其它生物的命運。不管是巧合或是刻意，我們和其他人的命運都極少交會。我們的會面可能不只是巧合，但我還不太明白背後的意義；恐怕我已經說了太多了。”
“我非常感激你，”佛羅多說。“但我希望你可以直接了當地告訴我這些黑騎士的身份。如果我接受你的建議，有很長的一段時間無法見到甘道夫，至少我該知道這些追兵是什麼來頭。”
“知道他們是魔王的爪牙還不夠嗎？”吉爾多回答。“躲開他們！不要和他們說話。他們是致命的敵人。不要再問了！德羅哥之子佛羅多，但願在一切結束之前，你對這些墮落者的所知不會比吉爾多-印格洛瑞安要多！願伊爾碧綠絲保佑你！”
“我該怎麼鼓起勇氣？”佛羅多說。“這是我最需要的。”
“勇氣往往藏在你所不注意的地方，”吉爾多說。“要懷抱希望！睡吧！早上我們就會離開了；但我們會把消息散播出去。漫遊者們會知道你們的行蹤，站在正義這一方的人將會時時看顧你們。我賜給你精靈之友的稱號；願星光時時照耀你的旅途！我們極少能在陌生人的身上獲得這麼多的快樂，從其他旅者口中聽見古代語更是讓我們慶幸不已。”
吉爾多一說完，佛羅多就覺得睡意悄悄來襲。“我現在要睡覺了，”他說。精靈們領著他來到皮聘身旁的樹蔭下，他躺了下來；立刻進入安祥的夢鄉中。
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譯註一：由於哈比人的身高遠矮於人類，所以一般來說他們都將人類稱爲大傢伙，而將精靈稱作高貴人種。
譯註二：在主神瓦拉們擊敗了意圖奴役精靈的主神“黑暗之王”馬爾寇（此名意爲“以力服人者”）之後，瓦拉們對精靈發出召喚，邀請他們前來海外仙境居住。在這段漫長艱辛的遷徙中，精靈們發展出許多的分支和歧異。高等精靈是其中最強大優雅的精靈，也是第一批踏上海外仙境的精靈。
譯註三：姬爾鬆耐爾、白雪、伊爾碧綠絲都是對這世界的主神之一“星辰之後”瓦爾達的稱呼。她是所有的主神瓦拉之中最美麗的神後。她又被稱作“光明之後”，因爲傳說中是她創造並點亮了星辰，將月亮與太陽置放到天空中，而精靈就正是在這星光召喚之下進入這世界。因此，她是十五名主神中最受精靈敬愛的一位。姬爾鬆耐爾是精靈語中的“點亮星辰者”之意，而伊爾碧綠絲則是精靈語中的“星辰之後”。