一
九月十八日當晚，中華民國陸海空軍上將副總司令、東北邊防軍司令長官張學良攜夫人于鳳至、私人秘書趙一荻，在北平前門外的中和劇院觀看京劇名旦梅蘭芳主演的《宇宙鋒》。
張學良五月在南京召開國民會議時感染了傷寒，返回北京後，病情有所加重。經德國醫生診治，建議他入院治療。從六月一日住進協和醫院，一直治療到九月初病才基本上治癒。本來是打算回瀋陽，但有情報說，日本特務正在策劃要暗殺他，加上身體還虛弱無力，所以仍在醫院療養恢復。今晚他精神還不錯，不時指指點點，和英國駐華武官藍博森一起評論戲中的人物唱腔。
張學良平時並不怎麼喜歡京劇，他和他父親一樣，喜歡聽京韻大鼓，特別是“鼓王”劉寶全唱的京韻大鼓。但這一次是爲水災災民籌款義演，他是地方長官，不好不來。而且久在病房，煩悶得很，也想出來散散心。
侍衛長譚海正守在包廂門口，看見宋承武從外面匆匆走來，他沉下臉，低聲喝問道：“宋承武，今晚不是你值班嗎，怎麼跑到這來？”
“出事了，榮參謀長從瀋陽打電話來，說日軍攻擊我北大營。我知道事情重大，已經把在醫院的全部人都叫起來了，在外面的也派人去叫了。”
“是這樣啊，你做得不錯。”譚海點點頭，“我馬上向副司令報告。”
譚海走進包廂，在張學良耳邊輕輕報告說：“副司令，老榮從瀋陽打來電話，說日軍攻擊我北大營，他要向你報告情況。”
張學良一聽，一顆心猛然格達往下一沉：如果只是一般的小衝突，電話不會追到劇院來。他扭過頭，和夫人悄悄說了幾句，向藍博森打了一個招呼，一行人便輕輕地離開了劇院，乘車返回協和醫院。
儘管心理已是早有準備，聽了榮臻的報告，張學良還是感到吃驚。他思索了一會，便叫榮臻忍辱負重，不要作無謂的犧牲進行抵抗，一切從外交解決。放下電話，叫來副官長，要他通知在北平的高級軍官馬上來開會商議。
剛纔還說說笑笑，顯得蠻有精神的張學良，驟然感到身心十分疲勞，進到休息室，他頹然坐和靠在沙發上。這一段時間的事情，象幻燈一樣在他腦海裡閃過。
日本人圖謀東北不是什麼新鮮事了，但近幾個月來特別嚴重。萬寶山事件、中村事件等頻繁發生，他不斷接到日本人在東北挑釁，準備採取軍事行動的報告。儘管在病中，他並沒有忽視這事，一面不斷地指示在東北的軍政大員，要他們盡力避免和日軍的衝突，處理各種事件要慎重求穩，妥協退讓；一面召集有關人員分析整理各種材料，派人將東北面臨的危險報告總司令蔣介石，請求指示。
但是，他的總司令盟兄蔣介石總是對他說：“中國的力量太弱，還不是日本的對手。而且**猖獗，西南不穩，國內未安，何以御外！”並且告誡他：“無論日軍如何尋釁，我方應予不抵抗，力避衝突，不要給日本人開戰的口實。一切都要忍讓，切不可逞一時之憤，置國家、民族利益不顧。”等等
張學良，字漢卿，乳名小六子，遼寧海城人，剛好而立之年。張學良是張作霖原配夫人趙氏所生，在八個同母異母兄弟中爲長。張作霖是由一個土匪爬到“東北王”這個寶座的，雖然權勢極大，但沒有什麼文化，出身門第低賤。自古只有馬上打天下，沒有馬上治天下的。張作霖知道，要治理天下，光靠一幫打打殺殺的武將是不行的。所以他平時很重視招攬人才，注重聽取謀士意見。他對兒女的學業也是極爲關注的，尤其對張學良，特請名師進行教授，決心把這個長子培養成文武全才，以便將來繼位，光宗耀祖。
張學良受父親的精心栽培和名師指導，所學既雜又多：既學經書子集，又學政經時事；既懂詩詞歌賦，又能講英語、德語、法語；既受正統的儒家思想教育，又參加基督青年教會的活動。他還會開汽車、飛機，會跳舞、打高爾夫球，至於游泳打獵等等無所不通，甚至抽大煙的惡習都沾上了。在民國初期，好事者將他與民國大總統孫中山之子孫科、北洋政府總理段祺瑞之子段宏業、浙江督軍盧永祥之子盧小嘉合稱爲“四大公子”，他名列榜首。
張學良的生活道路不取決於他本人，而是由他父親所決定。十七歲就任衛隊旅少校營長，幾個月後進入東北講武堂一期學習。從講武堂畢業後，他成了上校。他的晉升比火箭還要快：十九歲任旅長，授少將。二十三歲任軍長，授中將。二十六歲任軍團長，授上將。如果還有更高的軍銜，他父親也一定會授給他。
雖說張學良是在父親的福廕下一帆風順，但他也並不是只會吃喝玩樂、扶不起的阿斗。他有新思想，很注意軍隊的素質，大膽起用受到系統教育的新式軍官，他所帶領的軍隊是東北軍最有戰鬥力的部隊。父親皇姑屯被炸昇天後，張學良二十七歲主政東北，既能忍辱負重、顧全大局；又果斷剛毅，殺了懷有異心的高級官員楊宇霆、常蔭槐，穩定了內部。並且還頂住了內外壓力，易幟歸順南京國民政府，使中國從四分五裂的軍閥混戰中獲得了名義上的統一。爾後他又看準時機，以武裝調停之名進兵關內，結束了中原大戰，幾乎是不費一槍一彈就佔據了華北各省。細數中國古今，而立之年做到全國陸海空軍副總司令，實權在握，三分天下有其一，能有幾人！
就事論事，就張學良本人而言，正是血氣方剛之時，而且又與日本人有殺父之仇，可謂不共戴天，無時不想報此深仇大恨。將在外，君命有所不授。作爲東北軍的主帥，這句千古名言張學良並非不懂。東北雖然已經易幟聽命於中央，但事實上，東北軍與其他各軍閥的軍隊一樣，獨立性是相當大的，當家的是他張學良。但是，如果僅以東北軍的力量與日軍作戰，沒有中央的支持，能打勝嗎？說實話，他連三分把握也沒有。如果中央支持他，出錢出兵，以全國的力量作靠山，他倒願意率東北軍與日本人決一雌雄，畢竟東北是老家。但中央的態度，正如監察院長於右任在七月份電告他的那樣：“中央政府把平定內亂視爲其頭等職責，東北的同仁必須理解這一國策。”
東北易幟，使張學良成了維護國家統一和民族尊嚴的愛國將領。他被榮譽衝昏了頭腦，還想再“愛國”一把，把中東鐵路強行奪回來。他自以爲東北軍兵強馬壯，有中央“革命外交”的支持，虛弱的蘇聯不足畏。而且“根據多方情況，蘇聯決不能在遠東作戰，收回中東會馬到成功的”，因而他不惜與蘇聯開戰。
結果，中央的“支持”僅僅是二百萬元，兵強馬壯東北軍一戰下來，死傷千餘人，被俘八千餘人，哈爾濱也被蘇軍佔領，同時也讓日本人把東北軍的底摸透了。對此，張學良後悔不已。
現在情況更甚過去，沒有中央的支持，日軍更強於蘇軍，更熟悉東北軍。一旦作戰失利，與他有宿仇的閻錫山、馮玉祥等人難道不會坐收漁人之利，趁機收拾他嗎？到時候，平津不保，東北老家也丟了。蔣介石是他所敬佩的人，對他的告誡，他不僅聽進耳了，並深以爲然。“逞一時之憤，置整個東北軍不顧”，這個險他真是不敢冒。
雖然是在住院，但張學良不是一個普通人，許多重大事情都要他作出決定，他住的這棟樓也幾乎成了他的司令部。凌晨二點後，在北平的高級將領陸續到達。張學良在裡屋打了一針瑪啡，提起精神，走進會議室。和大家點頭打個招呼，他把剛纔榮臻在電話裡報告情況轉述了一遍，然後說：“日本人圖謀東北已久，這次挑釁行動來勢很大，可能要興起更大的戰爭。我們軍人的天職，守土有責，本應和他們一拼。不過日軍不僅是一個聯隊，他的全國兵力可以源源開來，絕非我一軍及東北一隅之力所能應付的。現在我們既然已聽命於中央，所有軍事、外交均系全國整體的問題，我們只應送報中央，聽候指示。我們當然是主張抗戰的，但必須全國抗戰。如能全國抗戰，東北軍在最前線戰鬥，這當然是義不容辭的。”
他停了片刻，望了望衆人，繼續說道，“這次日本軍隊尋釁，在柳條湖製造炸破鐵路的事件，誣稱是我軍官兵所爲。我們避免衝突，不予抵抗。如此正可證明我軍對他們的進攻都未予以還擊，更無由我方炸破柳條湖路軌之理。總期這次事件，勿使事態擴大，以免兵禍連結，波及全國。”
聽了張學良的這一番話，東北軍第一集團軍軍長、平津衛戍司令于學忠慢吞吞地說：“副司令說的極是。不過日軍尋釁多次，民衆不滿已久，就連官兵對此也多有怨言。如果這次全然不抵抗，任其所爲，不僅民衆指責，恐怕會使軍心動搖，士氣渙散。”
航空司令張煥相不同意于學忠的說法：“當年大帥皇姑屯不幸受害，我們強忍悲痛，以大局爲重，沒有貿然行事。縱使日本人想出兵動武，正因爲我們冷靜慎重，才使他們無機可趁，避免了一場戰禍。敵強我弱，現在我們更應該冷靜慎重，沉著忍讓，把一切交由中央外交解決，不給日本人任何藉口。”
“對，對，”張學良馬上接過話說，“我們是遵照中央的命令行事的，民衆要指責也應該對中央，更無責下不責上之理。至於軍隊，還望各部隊長官說明，我們並非不抗戰，只是聽從中央的統一指揮，將來中央叫我們打，我們一定打。”
張學良是當家人，又打出中央的牌子，其他人還有什麼好說的呢？衆人附合地議論了一番後，決定將榮臻報告的情況電報南京中央。
會議結束時，已經快拂曉了。張學良抓緊時間睡了三個小時，又召集東北外交委員會的委員們開會，諮詢他們對目前東北外交問題的意見。這些學富五車的文人比軍人將領鎮定得多了，而且都比較樂觀。在巴黎和會上大出風頭的外交官顧維鈞獻計說：“東北的外交必須先請國聯迫使日本撤兵，再談其他問題。”
“可是，”張學良問，“如果國聯不願意出面，或無法解決怎麼辦？”
“不會的，”顧維鈞微笑地搖搖頭，自信地說，“國聯是不願日本勢力坐大，有礙機會均等原則的。國聯如果對東北的問題無法解決，將來世界各國如何對待國聯盟約、凱洛格非戰公約和華盛頓九國公約呢？因此，無論如何，國聯是絕不能坐視這些條約成爲廢紙，必定會出面制止日本的。”
“有道理，”張學良點頭贊同，“特別是歐美大國，面子要緊得很。”
也有人對此表示懷疑，問道：“日本此次來勢洶洶，志在必得，對國聯的干涉是否能聽從？如果不從，那又將如何呢？”
“是啊，弱國無外交，日本會不會想把東北變成第二個朝鮮？”
“不可能。”剛從日本回來的湯爾和搖頭晃腦地說，“日本內閣和軍部意見不合，矛盾很大。根據我的觀察，日本內閣現在正想抑制軍部的勢力，不願使東北的事態擴大。我在日本和幣原外相會晤時，他告訴我，日本若併吞滿蒙，等於吞下一顆炸彈。所以，如果我們用國聯的力量來抑制日本，正可使日本內閣便於對付軍部。”
張學良對此深信不移，因爲他出了巨資收買日本政要，也派了人刺探日本國內情況，如果說日本方面有重大的行動，他不會不知情。既然日本政府並沒有全面開戰的打算，只不過是關東軍的狂妄行動，想借此要求更多的權益而已。爲了和平，那就暫時吃點虧，不與他們計較，把事情交由國聯處理吧！
張學良得到高級將領的支持，又有外交行家的指點，再有中央的旨意，一顆心終於平靜下來了。只要不魯莽衝動，能忍辱負重，就能與以往一樣，又一次避過戰禍。此時此刻，他認爲自己已經非常成熟了。
二
十九日下午，南京接到張學良從北平轉發榮臻的電報：
“萬急。副總司令均鑑：日兵自昨晚十時許，開始向我北大營駐軍施行攻擊，我軍抱不抵抗主義，毫無反響，日兵竟致侵入營房，舉火焚燒，並將我兵驅逐出營，同時用野炮轟擊北大營及兵工廠，該廠至即時止，尚無損失。北大營迫擊炮庫被毀，迫擊炮廠亦被佔領，死傷官兵待查。城內外警察各分所，均被日兵射擊，警士被驅退出，無線電發報臺亦被侵入，向日領迭次交涉，乃以軍隊之行動，外交官不能直接制止等語相告，顯系支吾，並雲由我軍破壞南滿路之橋樑而起，實屬捏詞，截至本日午前五時，尚未停止槍炮。以上等情，均經通知各國領事，伊等尚無表示，職等現均主張堅持不與抵抗，以免地方糜爛，餘續電，並乞轉南京。謹陳。臧式毅、榮臻叩皓卯印”。
張學良在後面還加上他得到的最新消息：“最後復得沈電臺報告，日軍已於今晨六時三十分入省城，佔據各衙署各通訊機關，驅逐我警察，遮斷我北寧路站，此後消息完全阻斷，情況不明。日方宣傳，因我軍襲擊南滿路，故日軍施行追擊。但事實上我方絕無此事，即日軍犯我北大營時，亦毫未與之抵抗。”
瀋陽被日軍佔領，事關重大，必須馬上開會討論。於是，國民黨中央黨部立即派人通知相關人員，於當晚八時舉行臨時中央常務會議。
中國國民黨中央的機構是中央執行委員會和中央監察委員會，負責黨務和監察，由全國代表大會的代表選舉產生。中央執行委員會有兩個機構，一是中央常務委員會，由中央執行委員選舉產生，爲黨務的最高決策機關；一是中央政治會議，由部份執行委員和監察委員組成，是最高政治指導機關。
此時，在九個常委中，蔣介石南昌指揮剿匪，胡漢民二月遭蔣軟禁，孫科被開除黨藉，在廣州另立中央。葉楚傖和陳果夫似乎也不在南京。在南京的四個常委中，只有戴季陶來參加會議。
按規定，中央委員（即執行委員和監察委員）及候補委員可以列席中政會和中常會。不過，雖說中常會是黨的最高決策機構，但在具體分工上，中常會只管黨務，中政會主管政治（即管政府）。由於中常會不涉及人事安排，因此，中央委員對出席、列席中政會比較積極，對列席中常會則興趣不大。所以，連常委戴季陶，參加這次臨時中常會的中央委員只有十四個人。
看了張學良的電報和最新的消息通報，大家七嘴八舌地議論開了：
“不抵抗應該是不先向對方開火攻擊，”立法院副院長邵元衝不滿地說，“這個張漢卿，武裝軍人遇敵來襲擊到包圍繳械時，怎麼能把束手交械稱爲不抵抗主義！民族主義、國民精神喪失已盡，難怪敵人**如無人之境！”
“不抵抗是不先開火攻擊，你這個說法倒是新鮮。”看到邵元衝一副大義凜然、恨鐵不成鋼的樣子，主持會議的戴季陶衝著他笑了笑，問道，“三年前的濟南慘案你忘了。”
邵元衝雖出身秀才，但也當過粵軍總司令部少將秘書長、黃埔軍校政治部代主任，給戴季陶這麼一說，不禁感到有點臉紅。因爲這段歷史，人人都知道。
一九二八年四月，北伐軍逼近山東。爲了阻撓北伐軍北伐，日本以保護僑民爲名，再次派兵進駐濟南、青島及膠濟鐵路沿線。北伐軍於五月一日克復濟南。五月三日清晨，日軍在濟南向北伐軍攻擊。面對日軍只有六百多人先頭部隊的挑釁和兇殺，總司令蔣介石嚴令北伐軍不許還擊“禁止衝突，各軍立回”。國民黨中常委、國民政府主席譚延闓和國民政府委員張靜江、蔡元培代表中央致電蔣介石：“日兵挑釁，意欲逼我於無可忍心，資爲口實，無墮奸計，前敵武裝同志，力持鎮靜，……”結果日軍將北伐軍七千多人全部繳械，屠殺外交人員，連前去談判的外交部長黃郛及其衛士也被繳械。
“革命軍爲避免糜亂地方，決不與日軍衝突。”蔣介石下令退出濟南城，繞道北上。令人驚異的是，蔣介石還命令留下兩個團，等日軍來攻擊，日軍不來不準退，要用犧牲來“證明”日軍的殘暴侵略。以至後來日軍攻入濟南後，對濟南進行慘絕人寰的大屠殺，造成軍民死傷過萬。
過後蔣介石說道：“……我之國土彼佔領之，而不許我居住與通過也；我之人民，彼屠戮之，我瞠目直視而無知如之何也；我之軍隊，彼侮辱之，虐殺之，我欲採自衛之手段而不可能也。彼爲戎首，乃謂其曲在我，我欲玉碎，又非環境所許，國尚未亡，而痛苦實逾於亡國之民也！中正從事革命以來，飽經憂患，奇恥大辱，無若今茲。”
“奇恥大辱，爲了北伐的勝利，蔣公都忍了。”戴季陶說，“不抵抗，不作無謂的犧牲，張漢卿有什麼錯？中東路一戰，張漢卿沒有喪失民族主義，但過後多少人指責他魯莽……!”他倒也不是針對邵元衝說事，是怕邵元衝一開了頭，大家都指責張學良不抵抗，會議就不好定調了。
“是啊，敵強我弱之時，不作無謂的犧牲，這不能說喪失了民族主義和國民精神吧。”
“當時如果不是避開了與日本人的糾纏，北伐能成功嗎？”
“還是蔣公說得對，老老實實的認識我們不良的地位，危險的環境，只有忍了聲，吞了氣，埋了頭，一點不作聲的用苦工來做事，等到有了時機，有了力量，再來同他們說話。”
“如果逞一時之……”
戴季陶擺擺手：“得了，別扯遠了，回到議題上來吧。現在東北情勢危急，怎麼辦？”
“事已至此，急也不在一時，還得從長計議。”
“日本人就是想挑釁，要我們開仗，我們不能上當。”
“我認爲張漢卿做得對，現在**猖獗，黨內叛逆分裂，還有能力與日軍開戰嗎？”
“現在沒有能力，不能和日軍開戰。仿照濟南案前例，我們應訴之國際聯盟，請其主持公道。”
“對，有九國公約，有非戰公約，日本想圖謀我東北是一定不會成功的。”
“此時應發揚民族主義和國民精神，全黨全國團結起來，同心同德。”
“此時此刻，首先本黨同志要犧牲成見，一致聯合，共同對敵。”
“應向日方提出抗議，對此侵略行徑強烈譴責，爭取國際社會的支持。”
聽到這一句，外交部長王正廷忙說：“我們已經向日本駐華公使重光葵提出了抗議，要求他立即電告日本政府，迅令關東軍停止一切軍事行動，將日軍撤回原防。”說著從公文包拿出抗議照會。
大家拿起抗議照會一看：“據報，日軍侵入瀋陽,與我駐瀋陽北大營王以哲旅發生衝突，我軍寡不敵衆，北大營已被日軍佔領……”
“嗨，嗨，怎麼能這麼說呢？”大家都不滿地說，“日軍是突然襲擊我軍，我軍未予抵抗，怎麼成了兩軍發生衝突？”
“是啊，這是日軍是侵略行爲，不是兩軍發生軍事衝突。”
“王部長，你這樣提抗議，那豈不是授人以柄嗎？”
……
七嘴八舌議論了幾個小時，也沒有提出什麼實質的東西。只有一個常委在，他們也作不了主。不過，程序還是比較熟悉的。最後決定：
一.由常務委員電請蔣主席回京。
二.根據正式報告，繼續對日方提出抗議，並電令駐外代表向國際間宣佈。
三.即日發出對各級黨部的訓令。
四.從明日起每日開中央委員談話會一次。
按會議的決定，會後立刻急電蔣介石：“急。限即到。南昌蔣主席介石勳鑑：密。日軍強據遼寧，情勢急迫，內外應付，諸待裁決，頃經商定，擬請蔣同志即日返京，以便共議方策。如何之處。祈酌電覆。敬恆、右任、傳賢、惟汾、培德、效亥印。”
第二天，國民黨中央執行委員會向各級黨部發出訓令：“日本謀佔我東三省，進而圖我全國，已非一日，數十年來其一切政策，皆集中於此，我國民婦孺皆知，無須更述。如今乘我內憂正急，天災突起，遍地災民死亡枕藉，舉國上下正在救死扶傷不上暇之日，空出重兵，佔我瀋陽、長春、安東、營口等地，其蠻橫至何程度尚不可知。此種野蠻暴虐之行動，在世界歷史上幾無先例。本黨同志在此時只有全體一心，立決死之志，喚起全國國民，努力救國：
除危害民族生存之**，鬚根本剷除外，必須一心一德，鞏固國家基礎，充實政府實力。
一切人民團體，必須一心一德，努力於救災與禦侮工作。
本黨同志必須拋棄一切意見，造成強因之大團結，以爲全國一致之表率。
上述三點，各地黨部必須團結同志，喚起國民，切實工作，天助自助之國，人類不能滅亡，則公理不能消滅，蠻橫之日本，其必受世界公理之制裁，可以斷言。中央正以全力爲最善之努力，國家存亡，民族成敗，在此一時？切望同志同同胞，奮起圖之。急電馳告，餘俟再布。”
二十日下午三時，“中央委員談話會”召開。這次會議來了于右任、戴季陶、丁惟汾、朱培德四個常委，委員也多了幾個。又是幾個小時的討論，最後決議：
致電粵方促共謀團結禦侮。
定二十三日全國下半旗紀念國恥並停止娛樂一天。
推定戴季陶、邵元衝、陳布雷、王正廷、陳立夫起草《告全國國民書》及《告各國國民書》，以喚起世界民衆之同情，求人道公理之裁判。”
與此同時，外交部又向重光葵提出第二次抗議，要求日軍立即退出佔領區，恢復原狀，並保留進一步提出正當要求之權。
三
中國國民黨中央執行委員會常委、中華民國主席、行政院院長、陸海空三軍上將總司令蔣介石，要親自指揮三十萬大軍圍剿共產黨紅軍，十九日下午，乘永綏號軍艦到達南昌行營。
“東湖，郡城東，週迴十里，與江通。”南昌東湖自唐代以來即爲著名風景湖，湖內有三座小島，合稱“百花洲”。在宋代明代，百花洲上蜂蝶飛遊，花草繁盛，樓閣亭臺，湖光洲景，名揚天下。
在東湖之畔，矗立著一幢磚混五層歐式建築，這就是“海陸空軍總司令南昌行營”。它原爲江西省國立圖書館，一年前才竣工建成。中原大戰後，爲圍剿紅軍，蔣介石親臨南昌指揮，將行營設於此。
待一切安頓下來時，已經是黃昏了。來到書房坐下，一摞日軍攻擊沈陽的特急電報擺在他的眼前。一一看完了電報，蔣介石操著濃濃的奉化口音恨恨地罵了一句：“娘希匹，日本人真不是個東西，偏偏這個時候來搗亂！”
南昌的九月仍十分悶熱，幾隻討厭的蚊蟲四下亂飛，令人心煩。他叫侍衛拉上窗簾，閉上燈，身著半舊的單袍在黑暗中陷入了沉思。
蔣介石名中正，字介石，一八八七年十月生於浙江奉化縣溪口鎮。蔣家世代務農，一介平民。直到他祖父蔣斯千成爲鹽商後，家庭經濟和社會地位才逐漸提高。到了蔣介石的父親蔣肇聰接替家政時，蔣家財勢已頗大，儼儼成了一個大家。
蔣介石八歲喪父，由母親王採玉撫養成人，幼年入塾，誦讀經史。二十歲時考入了保定陸軍速成學堂，第二年他就成了一批派往日本深造的四人之一。在日本振武軍事學校學習期間，蔣介石參加了同盟會，並且在這一年面見了孫中山，算是正式介入政治。其後參加辛亥革命、永豐艦侍護孫中山，出任大本營參謀長、赴蘇考察團團長、黃埔軍校校長、國民革命軍第一軍軍長、國民革命軍總司令。闖過無數險風惡浪，幾度生死一線。歷經近二十年的艱難奮鬥，他終於成了中國一人，黨政軍三權一把抓。
對於瀋陽事變的發生，蔣介石並不感到特別震驚。因爲早已經從許多渠道得到的情報表明，日本人要在東北採取軍事行動。他也多次命令、奉勸張學良要剋制、要忍讓，不要讓日本人有什麼藉口動武。但這決不是說他蔣介石是個軟弱可欺之人，是個甘心情願受日本這個惡鄰欺辱的人，他有他的打算。
自從張學良率東北軍易幟歸順後，南京國民政府在名義上統一了中國。但在實際上，各地軍閥仍各自爲政，獨霸一方：張學良佔有東北；馮玉祥擁有河南、西北；閻錫山佔據華北、平津；桂系的勢力從廣西擴展到了兩湖，前鋒竟達到河北唐山；李濟深統制著廣東；雲南有龍雲；貴州有王家烈；四川是劉文輝、劉湘的地盤。更令煩惱的是在這些其中還有共產黨的紅軍也佔據了一些地盤，蔣介石雖代表中央，但他能直接發號司令的也只是江、浙、滬、寧華東一帶。全國諸候分割，他不過是其中的一個罷了。
爲了削弱各路軍閥的勢力，把權力集中於手，然後再剿滅紅軍，真正完成統一中國的大業。一九二九年一月，蔣介石在南京召開軍隊“編遣會議”，宣稱全國已經統一，不需要這麼多軍隊，要減輕國民負擔，發展經濟。決定將現有近二百萬軍隊，縮減到八十萬，各軍閥要“奉還大政，歸命中央”。當然，中央軍基本保留，主要淘汰的是地方軍閥部隊。
沒有了軍隊就沒有了一切，這是多少年，多少代，多少人用鮮血和生命換來的經驗，在炮火中拼殺出頭的軍閥們自然深刻地體會到這一點。因此在會議上，各路軍閥都主張多裁別人的軍隊，多保留自己的軍隊。在會議上互相指責，吵吵嚷嚷，自然無法達成一致的意見。矛盾積聚到一定程度後必然要爆發，爭吵到最後只能是以武力來解決。
歷經蔣桂大戰、蔣馮大戰、中原大戰，在還不到兩年的時間裡，蔣介石依靠江浙財團的經濟支持、新式軍隊—中央軍爲根基，利用各派的矛盾，使用金錢收買、封官許願的分化瓦解政策，打敗了衆多對手，迫使他們俯首稱臣，表現出一個政治家的高超政治技巧。
不料當他加緊圍剿共產黨紅軍和鞏固他的成果之時，遇到了大麻煩。藉助以江浙財團爲首的民族資產階級、及西化派知識分子的支持，蔣介石主張制定約法，進行“政治刷新”。這個《訓政時期約法》，要實行總統集權制之下五院制。但實際上，蔣介石是要擺脫國民黨中央對他的約束。而國民黨元老、立法院長鬍漢民不肯買他的帳，四處發表講話，堅持以黨治國。說他要獨裁，反對他當大總統。一怒之下，二月二十八日，蔣介石把胡漢民扣留了。
胡漢民被扣，使與胡漢民關係密切的黨政大員極爲震怒，也使得人人自危。中央監察委員鄧澤如等人發表通電彈劾他目無國法，以行政院長之職扣留立法院長。陳濟棠、李宗仁、白崇禧、張發奎、唐生智、汪精衛、孫科等一大批中央要員通電響應。五月底，他們一起組織了反蔣的國民黨中央—非常會議，並且還另組了廣州國民政府。他們公開申明要北伐討蔣，“四·一二”之後的事再次重演。
在剿共方面，時近一年，對中共各根據地的圍剿，都未能奏效。不僅沒有消滅一幫乞丐般的紅軍，反而累計喪師十萬有餘，中將師長張輝瓚遭俘被殺。此事極爲令他煩心，連續幾天睡不好。
粵桂造反，**猖獗，加上長時間的降雨，使得南方北方都洪水氾濫，十六個省受災，武漢三鎮頓成澤國，難民遍地。偏偏在這個諸事不順的時候，日本人也來搗亂，可謂是雪上加霜了。
對於東北，蔣介石還是很關心的。知道東北局勢緊張，他在七月間曾發電張學良，告誡他：“在發生全國的排日運動之時，恐被共產黨利用，呈共產黨之跋扈，同時對中日之紛爭，更要尋入一層紛亂。因此官民必須協力抑制排日運動，宜隱忍自重，以待機會。”
本月初，擔心東北因中村事件發生中日軍事衝突，打亂他的剿共計劃，一再告誡張學良：“東北的問題，我考慮到我們力量還不足，不能打，要從外交解決。我們只有提交國聯，請國聯主持正義，和平解決。要嚴令東北全軍，凡遇到日軍挑釁，一律不準開槍抵抗。如果我們回擊了，事情就不好辦了。明明是他們先開釁的，卻可以硬說是我們先打他們的。他們嘴大，我們嘴小，到那時就分辯不清了。如果發生問題，要保持克制。”
日本人在瀋陽動手了，其意欲如何雖還不太清楚，但總歸是不會善罷干休。張學良也遵照他的話忍了、讓了，沒有進行抵抗，但問題也出來了。如果日本人步步緊逼，事態進一步擴大，甚至要佔領整個東北，那怎麼辦？作爲黨政軍第一人，戰與不戰之間，他必須要作出決策。
戰！他何嘗不想戰？這個決定容易下，而且此舉肯定會獲得舉國一致的歡呼。可是，槍不如人，炮不如人，兵不如人，教育訓練不如人，機器不如人，工廠不如人，憑什麼與日本人戰呢？中國幾萬噸鋼鐵產量，不要說製造槍炮，連製作鐵釘、鐵錘、鐵鍋還嫌不夠。中國經濟實力本來就弱，再加上連年的戰爭、水災、蝗災、旱災，老百姓連糠菜都吃不上，怎麼與東方強國日本較量？要是真的打起來，恐怕用不了三個月，中國就要完蛋了！如果戰敗了再談，那損失豈不更大，還不如不戰。
不戰又如何？在自己的國土上，百萬軍隊面對敵人攻城佔地而不抵抗，可想而知，各地軍閥、廣東政敵、共產黨、全國的老百姓肯定要指著鼻子罵他。
不能打，幽暗中蔣介石輕輕搖搖頭；第一，執掌東北軍的張學良年輕，政治經驗不足，通過進一步工作，東北軍是可以掌握在手中的，把東北軍打光了太可惜。再說，就算他下令讓東北軍打，中央軍不出動，張學良肯嗎？第二，若是調中央軍和東北軍一起打，不論勝負如何，共產黨和其他各軍閥必然會趁機發展。這不是前功盡棄，爲他人作嫁裝嗎？決不可考慮！第三，調其他軍隊去東北？且不說不會去、或開口要這要那講條件，就是能到東北，也必然會保存實力，趁機發展，說不定還會勾結日本人反過來咬一口！近代中國的一幕幕悲劇，終其原因，無非是滿清的吏治腐敗和國家的分裂。國家要復興，必須統一軍令、政令，決不可因一時之難而毀了自己的興國方針。
現在面臨的敵人有三個；一是日本人，二是廣東方面的政敵，三是共產黨。對於日本，恐怕還得用以夷制夷的方針。日本是想吞下東北，想了幾十年了，這不是什麼秘密。但東北不是朝鮮，日本還沒有這麼大的胃口，它吞不下。美、英、法等國在中國都有利益，當然不會看著日本的勢力在中國步步擴大，損害他們的利益，“三國還遼”就是個明顯的例子。不過，日本若不佔點便宜，事情也是不會了的。那就等他們開出價碼後，和他們慢慢磨，慢慢談，不用太急。
對於廣東方面的政敵，可以用以退爲進的策略。這幾年他太急於求成，把這些人逼得過緊，使得他們害怕了。正所謂狗急跳牆，爲了自保，不得不聯合起來反對他。既然是這樣，那麼不妨退讓一下，緩和緩和。料想這批烏合之衆沒有什麼大作爲，成不了氣候。與四年前一樣，過不了多久，他們便會互相攻訐，四分五裂，到那時再一個一個地收拾掉。
至於共產黨，那是要特別注意，現在已經是生死仇敵，如果讓共產黨得勢，那就完了，沒有可能再上臺了。當年來不及收拾他們，竟讓他們拼湊出十萬軍隊，割地盤踞。這纔是心腹之患，必須緊盯不放，要窮追猛打，萬不可掉以輕心。決不能讓他們趁日本人搗亂之際得以喘息、壯大，弄成象蘇俄一樣，那可真是死無葬身之地！
攘外必須安內，抗日必先剿共；以退爲進，分化政敵；以夷制夷，求助國聯。方針決定後，蔣介石覺得心頭一輕。他緩緩起身，走到書桌前坐下，打開燈，拿出他的筆記本，提筆蘸墨要寫日記。
雖然說日記不是給別人看的，但他知道，象他這樣的人，這本筆記遲早是要讓世人所見，並且要由世人所評論的。他思索了一會，提筆寫道：“昨晚倭寇無故攻擊我瀋陽兵工廠，並佔領我營房。刻接報已佔領我瀋陽與長春，並有佔領牛莊消息。是倭寇果乘粵逆叛變，內部分裂之時，而來侵略我東省矣，嗚呼，痛哉！”寫到這，聯想到現在亂糟糟的全國，他不覺動了怒氣，“夫我內亂不止，叛逆既無悔禍之意，國民亦無愛國之心，社會無組織，政府不健全，如此民族，以理論決無存於今日世界之道，而況天災匪禍相逼而來之時乎？”停下筆，看了看，覺得不太妥，於是想了想，提筆又寫道，“國家元氣，衰敝已極，雖欲強起禦侮，其如力不足何！嗚呼，痛哉！雖然，餘所恃者，唯此一片愛國丹心。此時明知危亡在即，亦唯有鞠躬盡瘁，死而後已，拼以一身，報我總理，報我民族，毋忝我之所生而已。”停下筆來看了看，覺得還滿意，頗有逆流滾滾，我乃中流抵柱之豪氣。
走到窗子邊，拉開窗簾向外面望去，那遠近的點點燈火，彷彿是鑲嵌在漆黑的夜空中一般，與天幕混然一體。行營四周靜悄悄的，即使是發生瞭如此大事，侍衛和副官們也不敢驚擾他這位總司令，走路盡是放輕腳步。不遠處依稀看到湖水微動，樹葉輕搖，蟲蛙鳴叫。一切都顯得非常平靜、安寧。但他知道，此時此刻，首都南京肯定是一片慌亂，急切地等待他回去作決定。