面對英國提出的調停問題，大明先跟越南商議一番，結果毫無疑問的答應了，因爲大明的建議此時越南是言聽計從，大明告訴他們，如果能夠談判，即可馬上弭兵。
同時跟越南人交換了態度，越南人表示，他們希望能夠收復南圻，但如果法國人肯不再侵擾越南的話，南圻割讓給法國也不是不可以。
當然越南人的態度也不是很一致，潘廷逢就強烈要求趁此大好良機，聯合明軍，將法國人徹底趕出越南，收復南圻舊地。
但尊室說堅持認爲，如果要收復南圻，則法國人勢必不肯干休，若法夷繼續增兵，戰爭只會無休無止的持續下去。
跟歷史上任何時代一樣，往往大臣之間的爭論沒有表面上看起來那麼簡單，潘廷逢本就是主戰派，而且名聲極好，在嗣德帝時代，就享有清廉的美譽，嗣德帝準許他批評其他朝臣甚至批評皇帝本人，這種人在嗣德帝死後，尊室說和阮文祥這樣的權臣當道的時候，顯然不可能繼續在朝堂立足，險些被阮文祥和尊室說二人投入大獄，最後罷官還鄉。
誰也沒想到，潘廷逢還能靠著團練重新爬起來，隨著戰鬥的進行，在明軍的幫助下，越南朝廷不斷的收編各路義軍（有些不服朝廷的被滅了），義軍在越南軍隊中已經佔了絕大多數，而此時六部中除了尊室說和黃高啓是一路陪同皇帝從順化逃到北方的之外，其他四人，包括潘廷逢在內，都是組織團練軍隊起家，他們自然結成一夥，對尊室說的權威造成了巨大的威脅。
如果越南能夠收復南圻，這些人的勢力會更加龐大，所以收復南圻，對越南來說，是巨大的功績，是將他們幾百年向南擴張的成果再次奪回，但對尊室說則完全沒有什麼好處。所以尊室說才以南圻荒僻，不值得爲此跟法夷爭個你死我活爲由，勸皇帝以和談爲主，談不來放棄了也不可惜。
阮福明此時還是一個孩子，雖然也很想謀奪南圻，這樣的話，他無疑就成了一代大帝，死後都會冠一個冠冕堂皇的諡號，可他實在是不敢對抗尊室說的淫威，在他之前前幾任皇帝先後被毒殺的景象歷歷在目，他太知道這些權臣的可怕了。
雖然阮福明相信潘廷逢這樣的忠臣，但他身邊都是尊室說的人，連衛隊都是尊室說的親信，這讓他如何敢反抗，所以也就答應了下來。
越南君臣並沒有想過明軍的態度，結果談判開始後，當他們發現明軍態度十分堅決，強烈要求法國撤出越南，將南圻之地歸還給越南的時候，越南君臣極爲驚奇，和談不是大明建議他們談的嗎，這說明大明不想打，可爲何他們卻不肯讓出一寸土地，而且還是越南的土地，如果說大明真的大公無私，打死尊室說這樣的老狐貍都是不會相信的。
但他們不敢說半個不字，只能一路隨著大明的戰車前進。
法國人希望和談，他們不想打了，但是他們不肯放棄吃到肚子裡的肥肉，南圻之地他們已經佔領了十幾年，經營了十幾年，讓他們放棄，這是不可能的事情。
結果談判很快就談崩了，大明宣佈要繼續南下，直到把法國人徹底趕出越南。
法國人表示，法蘭西不懼怕任何恐嚇，不接受任何訛詐。
談判破裂反而幫了法國一個大忙，他們的議會通過了繼續增兵三十萬的議案，從國內繼續抽調兵力，議會裡的激進派大肆叫囂，要把不知好歹的中國人打回老家去，讓他們以後知道該如何尊重白人。
於是戰事再起。
法國的援軍還不知道在哪裡呢，明軍卻已經兵臨峴港城下，此時越南再次進入了雨季，但此時明軍好像沒有休整的打算，抓緊時間在峴港外圍構築工事，一副要包圍峴港的架勢。
由於順化戰敗，法國人已經沒辦法完全保護鐵路了，所以峴港的鐵路線第一時間就被明軍切斷，但峴港可不是一座孤城，這是一座港口，只要法國海軍還在，這裡就不是孤城。
很快明軍的炮聲就響了起來，伴隨著越南雷雨的聲音，震動著峴港。
大明之所以一副急於攻破峴港的架勢，那是因爲北方的局勢確實緊張。
俄國人南下圖謀已久，他們支持法國在越南擴張，又表示支持大明捍衛自己的利益，他們從一開始就沒安好心，他們就是在等大明和法國兩個阻擋俄國南下的力量廝殺在一起，然後大舉南下，此時英國孤掌難鳴，最後他們一定能得到他們想要的東西。
俄國人想要什麼，新疆算是一個，之所以這時候進入新疆，因爲新疆內部發生了內鬥，阿古柏死了，而且死因不明，有人說是被人毒死的，有人說是酒後毆打小兵，被小兵報復殺死的，還有人說是被暗殺了。
阿古柏死後，他的兒子和幾個部將爭奪權力，廝殺在了一起。如此大好機會，俄國如果不抓住，就實在是太對不住沙皇的雄心壯志了。
五萬俄軍從十幾年前就佔領的伊犁出擊，很快就攻佔了迪化，並且在一個月之內，掃蕩了整個北疆。
另一方面，俄軍兩萬大軍，從恰克圖南下，一路沒遇到什麼抵抗，就抵達了張家口外。
俄國之所以大張旗鼓從恰克圖南下，是因爲不久前發生了一起火車事故，俄國人斷定是草原匪幫有意爲之，之前他們的火車已經多次受到襲擊，並以此跟滿清交涉過多次，希望派兵保護鐵路，可是滿清始終不答應，李鴻章只是往庫倫派去了八千淮軍，但完全無法維持這條一千多公里的鐵路的安全。
藉著這次事故，俄國即刻發兵，一路南下掃蕩，殺死了數千附近的牧民，直到張家口。
然後俄國兵在這裡修建軍營，表示要常駐這裡，方便保護鐵路安全。
新疆問題清政府已經無暇顧及了，因爲左宗棠沒有入疆，就意味著他們打算放棄這裡，可是俄國進入張家口是絕對不能接受的，新疆遠在萬里之外，張家口可就在京師門戶之外，豈敢讓俄國這頭餓狼留在張家口。
李鴻章跟俄國人磨破了嘴皮子，最後俄國人表示可以讓步，條件是，清政府租借葫蘆島給俄國，至於新疆問題，俄國人絕口不提，顯然他們已經不願意再用新疆換取滿清支持了。