金朝決定派遣萬戶官胡沙虎率領大軍前去討伐。胡沙虎本來就是一個沒有用的傢伙，他率領著金朝大軍意氣用事地殺入蒙古境內，根本不熟悉地形道路，更不知道怎樣帶兵打仗，在廣闊無邊的在蒙古草原上，就像一隻無頭的蒼蠅，只知道一味地胡衝亂撞。

與胡沙虎相反，合不勒汗本領高強，頗有軍事才能，驍勇善戰，足智多謀，對草原地形瞭如指掌。他率領部衆選擇了一個有利地形，埋伏在大山中，堅壁不出，布好口袋陣，靜靜地等待著敵軍的到來。

胡沙虎到達蒙古草原後，根本看不見一個人，天長日久，沒有找到蒙古的主力部隊，只是進行了幾次小規劃的戰鬥，沒有取得多少收效。金朝軍隊深入敵境，路途遙遠，後勤給養困難，軍糧用盡，無法接濟，只好灰溜溜地帶兵回國，準備無功而返。

正當他們心灰意冷地想返回金國的時候，卻遭遇了蒙古大軍的襲擊，金朝軍隊剛出了蒙古領地，那些蒙古大軍漫山遍野，在茫茫大草原上鋪天蓋地地追了上來。那時膽小如鼠的胡沙虎驚惶失措，頓時金朝軍隊你逃我竄，亂著一團，被勇猛無比的蒙古騎兵殺得落花流水。

在混戰中可憐的金朝官兵，身心疲憊，倉促應戰，毫無戰鬥能力，只能被動挨打，一片狼藉，血流山谷，屍骨成山，堆滿了道路，漫山遍野都是屍體，漫山遍野都是血腥。

胡沙虎勒馬看見蒙古大軍來勢兇猛，知道無法抵擋，就三十六計，走爲上計，最先掉轉馬頭，帶領著少數護衛的騎兵逃走了，保住了他這位帶兵的首領。

金朝與蒙古騎兵交戰，出師不利，已經爲金朝的最後滅亡拉開了序幕。合不勒汗取得了這樣大的勝仗，大大地增強他的信心，鼓舞了蒙古大軍的士氣，他從此也更加仇視金國。

合不勒汗改變治國方略，大量生產糧食，大量擴充軍馬，加強軍事準備，專門等待金兵的再次到來，和金國軍隊拼過你死我活。

1135年，金朝的太宗皇帝，完顏晟六十一歲時去世。他的侄孫亶，熙宗皇帝完顏合刺接替了皇位，因爲遠房的叔父撻懶把持著政權，就與叔父兀朮密謀，誘殺了撻懶。

因此撻懶遺留下來的族人無可奈何，在走投無路的情況下，就逃往沙漠北部，到合不勒汗那裡，叛變投敵認賊作父，請求他出兵攻打金國報仇。

合不勒汗看見有機可乘，自然求之不得。就率蒙古大軍，大舉南下，勢如破竹，連連攻佔金國邊境，把西平、河北等到二十七個地方，陸續攻佔了下來，擴大了蒙古統治的地域。

金國的熙宗皇帝亶聽說邊疆被侵佔，北邊戰事危急，就與南方的宋朝談判和平條件，相擺脫腹背受敵的局面，停止了對南宋的戰爭，騰出手來對付北方的蒙古。

金朝的熙宗皇帝亶急忙命令將士回到前北方，加強了對北方的戰略防禦。這真是螳螂捕蟬，不知黃雀後。兩軍夾擊，左右爲難，倉皇失措。

這時金國最能打仗的將領，要算身經百戰的皇叔兀朮。從南方回到金國後，奉了君主的命令，慌忙帶兵攻打蒙古，他作戰心切，很希望馬到成功。

但是人算不如天算，誰也沒有想到他帶領著軍隊在戰場上，大大小小，打了數十場戰爭，時間耗費了一年多到兩年，還是勝負難分，相持不下。就像強弩之末，連綢緞也無法穿過，一點戰績也沒有。

過去顯赫一時的金國強將兀朮，在日漸強大的蒙古大軍陣前，也逐漸失去了過去的聲威，也不過如此而已。

兀朮擔心長期在外作戰，會使軍隊疲憊，軍糧短缺，最後導致胡沙虎一樣的結局，就下決心與蒙古軍隊割地求和。

1147年，宋高宗紹興十七年，吃了敗仗的金朝，爲了緩和局勢，把西平、河北等二十七個地方，全部割讓給了蒙古，另外每年還用許多頭牛羊，許多鬥米豆，向蒙古上貢，還封哈不勒爲蒙古國國王，這樣才使得雙方停止戰爭，過去在沙場上拼殺得你死的敵人，結成同盟，成了朋友。

驍勇善戰的蒙古首領合不勒汗，率領大軍屢敗金朝軍隊，迫使金朝議和，贏得了聲威。蒙古部落就這樣逐漸強大起來，成了一股不可忽視的軍事力量。蒙古部落逐漸強盛起來，積累了稱霸草原的雄厚資本。