站在巨石碑下，最終，鄭月明讓影獸幻化成了一隻背生雙翼的黑色巨龍，兩人乘著巨龍略過泛著潮溼氣的雲層，經過一陣急速的飛行後，終於來到了石碑的最頂端，一座懸空在空中的城市。
整座城市全部都用塔型建築構成。在一望無際的城市羣中的正中間，有一座巨大的高山，山上有很多石柱，石柱上延伸著一條條巨大的金色鎖鏈，這些鎖鏈在空中微微顫動，在雲霧間發出了清脆的“叮叮”響，好似大山正中央，被雲霧遮擋住的部分，藏著一頭巨大務必的怪獸似的。
隨著兩人乘坐巨龍慢慢地靠近大山，一股強烈的悸動感從裡面傳來，正在兩人面面相覷的時候，突然雲霧中傳來了一個老者瘋狂的聲音。
“哈哈！只要把你們兩個人獻祭給聖龍，一旦等聖龍甦醒，我一定可以成爲新一任的馴龍宗師！”科學家竟然就在雲霧中，聽聲音，他正要進行獻祭儀式，姚麗娜和顧佳琪正危在旦夕。
看著這個情況，鄭月明不顧內心裡的悸動，他指揮影獸直接鑽到了雲霧中。結果在一個巨大的三角鼎中，他看到了被繩子困住的顧佳琪和姚麗娜，她們身邊站著一個手裡拿著尖刀的白袍老者，他注意到身邊兩個女子臉上的表情，擡頭看向了高空，結果，一隻黑龍正朝他俯衝了下來，忍不住心裡一驚，他跳到了一邊，躲了過去。見此機會，張一鳴趕快從黑龍身上跳了下來，他跑到姚麗娜和顧佳琪身邊，用匕首隔開了她們身上的繩索。獲救的兩人趕忙站在了張一鳴的身後，她們緊張地看著已經化作了另外一頭怪獸的白袍老者。
這是一頭背生雙翼，有著三個狗頭腦袋的怪獸，它有著黑色光滑的身軀，尾巴是一隻猙獰的巨蛇。站在黑龍身上的鄭月明指揮黑龍和狗頭怪獸打了起來，他們從地上打到天上，又從天上打到地上，隨著打鬥的越來越激烈，雲層中傳來一陣陣劇烈的爆炸聲，一些黑雲在爆炸中漸漸地消失，這時，地上的三人，包括龍身上的鄭月明纔看清楚，躲在雲層中的是什麼。
那竟然是一頭身軀超過千萬仗，身軀巨大到半個身子都掩埋在大山裡的怪獸，它身似龍形，膚色有黑色的金屬質感，眼睛大的超過千米，鼻孔中冒著黑煙，這些黑煙形成了空中的雲霧，它的頭上長著長長的犄角，犄角在冷風中閃著銀光。最令人恐怖的是，大山四周巨大的石柱上的鎖鏈，正牢牢地鎖住了怪獸的四肢還有犄角。一陣陣紅色的閃電在鎖鏈間若隱若現。
“我的天哪！那是什麼！”看到這頭還在沉睡的史前巨獸，姚麗娜發出了驚呼聲。他們所站在的三角鼎，正處於怪獸的鼻子的前方。現在雲霧散去了，他們可以清楚地看到比大山還要高的大許多倍的怪獸。
正在衆人驚歎之際，處於劣勢的狗頭怪獸發出了不甘的怒吼聲，他死死地盯著鄭月明，似乎在猶豫要不要那麼做。
“好小子，當初老夫真是看走了眼，沒想到你纔是那個最大的變數，而不是站在祭壇上的那個小子。早知道現在，當初在別墅裡就應該殺了你！我恨啊!我恨！”吼完這句話後，狗頭怪獸就大吼了一聲吼猛地撞向了身後的史前怪獸的鼻子。在衆人來不及阻攔的情況下，史前怪獸慢慢睜開了眼睛。
當它看到眼前的衆人還有趴在自己鼻子尖的狗頭怪獸時，它用無情的雙眸看著鼻尖的狗頭獸，看到聖龍甦醒，狗頭獸幻化成白袍老者，彎身跪了下來。結果還沒等他說些什麼，一陣風從史前怪獸的鼻子中衝了出來，白袍老者直接被突如其來的風捲中，還沒等他反應過來，就被張開大口的史前怪獸一口吞進了獨自裡。
看到這裡，張一鳴小心翼翼地扭過頭來，他看了看鄭玉明，那眼裡意思是這頭怪獸怎麼和你的影獸一模一樣，動不動就喜歡吃人，哦，不，是吃獸。
而鄭月明則全身戒備地盯著眼前的怪獸，一種從未有過的危機感讓他汗毛直豎，此時他意識空間裡的那嗝發光的怪獸形象完全清晰地展現出來了，正是眼前這個巨大到令人感到恐懼，令人宛若塵埃的怪獸。
被空中的小傢伙盯著，變革者眼中的魔龍，科學家口中的聖龍正冷漠地看著鄭月明，只有當它看到空中的影獸時，它的眼中才會露出一絲耐人尋味的東西，就像是看到了一個有趣的玩具般，充滿了欣喜。
“吃了它！吃了它！”被恐怖巨獸盯著，影獸突然在鄭月明的心裡發出了這樣的聲音。這讓鄭月明感到一陣無語。
“大哥，對方是不吃了你就算好的了。”他在心裡不停地警告影獸不要輕舉妄動，他可不想落得一個白袍老者的下場。奇怪的是，巨獸只是盯著他們，沒有別的動作，它像是鎖鏈牢牢地控制住了似的，吃了白袍老者後，再也動彈不得。
正在發現這個情況的衆人想要慢慢地退出巨獸的視線時，一個人影默默地從巨獸的身後走了出來。當看到來人之後，張一鳴和姚麗娜大吃一驚。
“上官顧明！明川！”兩人發出了異口同聲地驚呼聲,出現在他們眼前的正是姚麗娜的前男友，也是張一鳴在特警校裡執行任務時，交到過的一個朋友，一個刻意接近他，和他最終成爲朋友的人，那時他用的假名—明川。
“哈哈，你們好呀！我的前女友，還有我的好兄弟！看你倆站在一起還蠻般配的嘛，哈哈！”上官顧明大笑著，而巨獸則像是看戲地看著自己眼皮子底下的小東西。畢竟沉睡了這麼久，能看到一點樂子還是不錯的。
“明川，沒想到你就是上官家的長子，更沒想到的是，這一切的幕後指使就是你！”聽到姚麗娜的大喊聲，看到上官顧明的突然出現，張一鳴意識到了什麼。
“沒錯，一開始接近你我就有目的，因爲我在你身上發現了一個秘密，那就是你的身體裡流淌著引導者的血液，正是那些引導者，用自己的鮮血封印了這頭巨獸。”上官顧明來回踱著步子。
“可我聽說是黃帝封印的，它是蚩尤座下的魔龍。”張一鳴說出了心裡的疑問。
“你還沒想到嗎？黃帝就是引導者的先祖啊！還有，我和姚麗娜交往也是有目的的，我知道她對各種怪獸靈異比較感興趣，所以故意接近的她。畢業後，我找人把她安排到了市局，就等著你的出現！”上官顧明看著張一鳴，對張一鳴的智商感到堪憂。
“對了，姚麗娜。那天，你接到的陌生電話和郵件也都是我找人發給你，打給你的。就是爲了讓你找到張一鳴，接近他，然後利用你對怪獸的好奇心，讓你步入我爲你早就設置好的角色。”上官顧明陰柔地盯著姚麗娜，嗤笑了幾聲。
聽完這些，張一鳴生氣地握緊了拳頭。姚麗娜更是用一雙美目死死地盯著眼前這個可惡的男人，如果眼光可以殺人的話，上官顧明早就死了無數次了。
“好了，不和你們墨跡了，你們就等著世界靜靜地毀滅吧，一切都會在毀滅中重生，如果你們還活著的話!”說完這句話，上官顧明突然從兜裡掏出了一塊黑色晶石，晶石裡閃爍著雷光，就像是一束凝縮的雷電被困在晶石裡似的。這是他從黑色巨石中通過幾天密碼解鎖後，在巨石的內部找的，解開巨獸封印的鑰匙。
當上官顧明高舉著晶石的時候，被鎖鏈困住的巨獸突然興奮地擡起了頭，整座大山也跟著晃動了起來，它眼裡露出了興奮的光芒，那是對自由的渴望和嚮往。
“我知道你能聽懂我說的話，只要你願意把你無窮的生命奉獻給我，我就願意幫你解脫出來。你用蚩尤的榮譽起誓！”上官顧明站在巨獸的鼻子上，冷漠地看著它。而巨獸的心裡閃過一絲猶豫後，它點了點頭，答應了上官顧明的條件。
巨獸腳下，看到這個情況的張一鳴和鄭月明趕快隨著影獸一起去阻止上官顧明的動作，結果還是慢了一拍，上官顧明直接捏碎了晶石，晶石裡的雷電瞬間刺穿了上官顧明的手掌，它徑直飛到了鎖鏈上，隨後在一陣陣“噼裡啪啦”的聲響中，所有的鎖鏈慢慢地崩裂了，那些大山上的綁著鎖鏈的石山也一個個的倒塌了，終於獲得自由的史前怪獸發出了興奮的大吼聲，慢慢站起身的它看了看上官顧明，在對方錯愕的眼神中，怪獸直接從口中噴出了一團火焰，直接把上官顧明染成了灰燼。
此刻，大山在四分五裂，巨大的鎖鏈從天而降，隨著大山的分裂，整座天空之城開始震動，所有的塔型建築上慢慢地浮現出一些金色的符文，隨著符文的顏色越來越深，一些影像出現在了空中。
那是巨人黃帝手拿寶劍大戰蚩尤的影像，那是黃帝殺死魔龍的影像，那是無數的先民手拿長矛殺死各個怪獸的影像。這些先民悍不畏死，即便有的人死在了怪獸的腳下，或者口中，他們依舊靠著頑強的鬥志和勇氣，把所有的怪獸都打到了地底下。影像的最後，是引導者的先祖，黃帝手拿寶劍縱身一躍掉入魔龍口中的虛影，虛影到了這裡，皇帝和魔龍都消失了。
緊接著，石塔上的文字顯示，後來的怪獸們都被迫活在黑暗裡，地底下，而巨人們活在了大地上，等到一切和平時，先民們又踏上了別的征程。直到遺留下來的一男一女兩個巨人，他們通過繁衍慢慢有了後來的古人類，隨著歷史的變遷，纔有了現在居住在城市裡的現代人。
看到這裡，張一鳴像是突然醒悟了似的，他充滿不捨地看了看姚麗娜，在姚麗娜望向他的時候，他猛地摟住了姚麗娜，親了上去。
也許只是幾秒，也像是永恆，脣齒分開後，張一鳴轉過身來毅然決絕的拿著匕首衝進了魔龍的口中。而空中的影獸也似乎再也按捺不住內心裡的激動，它也跟著衝了進去。地面上的鄭月明和姚麗娜以及顧佳琪只能眼睜睜地看著這一切。
在姚麗娜絕望的呼喊聲中，在顧佳琪緊緊地抱住鄭月明的片刻，一陣強烈的光芒從巨獸的肚子裡亮了起來，一陣巨大的“轟隆”聲後，整個世界瞬間崩塌了。巨獸的身軀四分五裂，整個世界也像是鏡子一樣，轟然破碎。
當一切都結束後，地面上肆意破壞城市的洪水消失了，之前突然出現的龍捲風也跟著消失不見了，一些從地底下鑽出來的怪獸也驚慌失措般地重新跑回到了地底下，當整個城市不再有地震，不再有任何的災難與怪獸後。一切都風平浪靜了，所有還活著的人都喜極而泣，大街上，樓宇間，草地上，懸崖邊，剛到城市邊緣的駐區部隊，所有還活著的人互相抱在了一起。還活著的人們看著從雲層裡鑽出來的太陽，臉上都露出了開心的笑容。他們並不知道，有人爲了守護整座城市，而付出了所有。
兩小時後，在一個廢棄的教堂的院子裡，教堂四周的牆壁已經坍塌，一個從廢墟里爬出來的女人抱著一個小男孩兒。當女人跌跌撞撞經過這裡的時候，小男孩兒突然開口了。
“媽！快看，那裡躺著人！”女人順著男孩的聲音看向教堂的院子裡，那裡赫然躺著陷入昏迷的四個人，他們兩男兩女，都直挺挺地躺在了雜草成堆的院子裡。
5年後，世界徹底恢復了平靜，慢慢恢復成了原來的樣子，張一鳴被破格提拔爲市公安局局長，而熱愛非自然現象的姚麗娜成爲了一名怪獸研究員，湘潭市也成立了專門的怪獸研究院所，各個大學也設立了相關的學科。
在一個秋風颯爽的季節，終於找到所有的線索拼圖的姚麗娜告訴了張一鳴最後的真相，原來，過去曾經，洞穴裡發生過的一切，都只是一場陰謀，上官家也只是一個棋子而已，通過上官一家的的供述，安東省的官場被紀委大清洗了一遍，通過分析得知，湘潭市所有事件背後的主謀應該就是米國的某家基金會，知道真相的張一鳴只是笑著約姚麗娜一起吃個晚飯。
“你說，所有的怪獸都死了嗎？”坐在張一鳴對面姚麗娜攏了攏耳邊的流蘇，喝了紅酒的她臉頰微紅，雙眼也有些迷離。
“誰知道呢？興許，還有很多人面獸心的傢伙，正躲在這座城市的角落裡，等待著什麼。”看著餐廳落地窗外的繁華城市夜景，張一鳴扭過頭來看著充滿女人味的姚麗娜微微出了神，隨後目光碰觸在一起的兩人相識一笑。此刻，他們明白，未來的他們會一直在一起，不管未來還會經歷些什麼。
從餐廳往外看，一架飛往紐約的飛機像是化作了一顆流星般飛向了高空，已經變成正常人的鄭月明和他的女友顧佳琪憑藉著各自的努力，紛紛拿到了鉅額獎學金，他們一個考上了哈佛，一個考上了麻省理工，飛機上，他們緊挨著彼此，坐在一起有說有笑。
沒有人注意到，一個戴著黑色墨鏡的矮胖老人，他找到了坐在鄭月明身後的一個帶著方框眼鏡的男生後隨手遞給了男生一本書，當飛機窗外的雲層劃過飛機羽翼的時候，老人摘下了墨鏡，那墨鏡下的面容，赫然就是張一鳴乾爹的模樣！