既然想談判，岡村寧次首先要找到雙方的聯繫人，在北平和天津特務機關的努力下，一個叫藤澤的日本私人醫院院長由於給原來食爲天的老闆，也就是黑字情報負責人看過病的關係答應試著聯繫。

經過藤澤院長不懈的努力，一個月後從薊縣的醫院分院傳來消息，黑字答應雙方談判，雙方開始討論談判地點和細節。

1943年10月30日，雙方在豐潤縣城以外二十公里的地方會晤，黑字首席代表爲范登堡，日方首席代表爲岡村寧次的副參謀長今井武夫，下午4時雙方交換全權證書，31日上午9時半，停戰談判正式舉行。

今井武夫做夢也沒想到，對方的談判代表竟然是一個金髮碧眼的美國人，一副不可一世傲慢的表情。

范登堡首先提出停戰協定草案，並說明這是黑字的最後方案，一字不容更改，要求日軍代表在上午11時前作允諾與否的答覆，對日方代表提出的《日中代表停戰協定意見書》，棄而不顧。

范登堡強硬的表示，中方所提停戰協定草案，只能回答是與否，一切聲明必須等待停戰協定簽字以後再行商議

。雙方相持到10時50分，離最後時限只有10分鐘，今井武夫得到指示拒絕簽字。

《停戰協定》有如下的內容。

一，日本軍隊即刻撤退至豐寧，密雲，承德，寬城，建昌，青龍，遷安，遷西，遵化，盧龍，寧河，玉田，平泉，興隆，灤平，灤南，樂亭，唐海所連之線以外地區。爾後雙方不越該線而前進，且不行一切挑戰擾亂之行爲。

二，冀察戰區黑字獨立軍和日本軍隊爲確認第一項之實行情形，隨時用各自方法，以行視察，雙方對之應加保護及予以各種便利。

三，冀察戰區黑字獨立軍和日本軍如確認第一項所示規定，日本軍隊業已遵守時，黑字獨立軍即不再越該線追擊和作戰，且自動歸還於所在地區之外的管理權。

四，劃線之內區域所有縣城的治安以中國行政和警察機關任之，華北治安委員會的所有人員應全部撤出。

五，冀察戰區黑字獨立軍保證撫寧，昌黎，秦皇島和唐山地區的安全，保證北寧鐵路的暢通。三個月之後，日本軍隊交出撫寧，昌黎兩個縣城的全部管理權。

六、本協定蓋印之後，發生效力，以此爲證。

這樣屈辱的條件當然是岡村寧次無法接受的，這也是日軍自進入中國以來所不曾遇到過的。

拒絕的結果很快出來了，北寧鐵路上兩輛巡道的裝甲列車被擊毀，倖存的人說是被一種管狀武器擊毀的。另外，一列軍火列車在火車頭被擊毀後發生了劇烈的爆炸，將一段一公里長的道軌破壞。

各個縣城附近出現所謂的狙擊線，不定時遭到一個星期左右的封鎖時間。

唐山附近的幾個鐵路獨立守備部隊遭到整體玉碎。

隨著1944年的到來，尤其是一號作戰計劃的即將實施，岡村寧次決定先把這件事暫時壓下來，等到一號作戰計劃結束再行正視。

第二次會談就順利了很多，日方提出一個要求，在所有條件不變的情況下，協議簽訂以後延時三個月公佈，三個月之後將保留秦皇島港口和唐山這個重要城市的同時公佈協議

。

一份報告遞到了委員長的桌上，那是這份協議的內容。同時，黑字依然提出以前的要求，這次變得具體了。

1，葉奮韜擔任蒙古地方主席。

2，上官雲學擔任河北省省長。

3，王勝強擔任冀察戰區司令長官。

4，賈濤擔任熱河省省長。

5，劉毅擔任黑龍江省長。

6，王梅擔任天津特別市市長。

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7，賈瑩擔任北平特別市市長。

8，成耀東擔任新疆伊犁特別行政區專員。

9，趙子光擔任興安省省長。

10，李家瑞擔任綏遠省省長。

11，文昌明擔任合江省省長。

12，諸葛建明擔任遼寧省省長。

13，王培榮擔任松江省省長。

14，張慶宇擔任察哈爾省省長。

15，孫永擔任山東省省長。

以下是各省的副省長，秘書長，八十多個縣的縣長，副縣長和警察局長名單以及新建小城鎮接近五百個的行政負責人名單。

名單的後面聲明三個月以後需要國民政府行政院派人在光復的縣城升起國旗以顯主權。

“雨農，這個黑字都是什麼人？我怎麼一個也不熟悉，好像是突然冒出來的一樣。”

“他是葉奮韜創建的一個組織，人員全部爲自己培養。據我的情報，所有成名人物一概不用

。我這裡有一份關於他本人的情報，歸納起來主要有以下幾點。

1，葉奮韜本人系歸國人士，沒有加入過任何政黨和團體。

2，他反對個人崇拜，提倡教育，黑字的武裝人員學歷都在初中以上，一半以上受過高中以上教育。

3，有接近500名歐美專家爲他所用，成爲黑字的正式成員，另外還有上千日本人爲其服務。

4，和原德國，美國，英國，瑞士，西班牙的駐華高級人士有很深的關係，用他的話說都是合作伙伴。

5，強調精兵戰略，手下一個營的編制可以和日軍一個聯隊對戰不落下風。這樣的營有三十個之多。

6，對手下的待遇極好，手下的士兵待遇比照美軍士兵的待遇。

7，其提出的經濟措施深得民心，基本是取消了地租，商業則是很少的稅收，這樣造成工農業的大發展。

8，至今安置了兩百萬以上的各地難民，生活水平已經達到美國人一半的生活水準。

綜上所述，從已知的情況分析來看，黑字這個組織擁有深不可測的實力。”

“可不可以拉過來？”

“沒有可能，其人是一個大中華主義者，對政治不感興趣。”

“那手下人呢？不會是鐵板一塊吧？”

“基本沒有可能，這樣的制度導致除了他沒有人能養得起這樣的部隊，其人對人員來去自便，可一旦進入相信沒有人會出來。一個普通百姓一個月的收入達到原來50塊大洋的水平，高級的達到200大洋的水平。”

“我指的是帶兵的高級長官。”

“更無可能，軍隊是美式模塊化的，人員作戰時自由組合。再說，它的裝備水平已經達到甚至部分超過美軍的標準。”

“好了，你整理所有資料再研究答覆的問題。”