隨著宇宙聖物——水晶球的破裂，阿波羅和阿爾忒彌斯誕生了。同時，由於蓄藏在水晶球內部的巨大能量向宇宙中擴散，被萬物吸收，魔界和妖界也相繼誕生。

兩萬年來，當普羅米修斯被縛在高加索山，承受失心之痛，赫懷斯托斯被封印在極地深淵，經受寒冰磨礪之苦的時候，魔族與妖族逐漸強大起來，尤其是魔族，力量最盛。他們居住在西土大陸水草豐沛的綠洲之上，在那裡建立了強大的帝國——*魔國。

*魔國的國王叫琪澳。

琪澳是接近於神的人物。他有著和神相類似的外表，所不同的是生有一對紅色的瞳孔，赤色的頭髮，頭上生有一對金色的角，背上生有一對黑色的羽翼。

琪澳能夠驅雲駕霧，可以任意變幻身形，擅長使用魔法和幻術。

魔王琪澳和他的王妃，以及年幼的王子住在*魔國的宮殿——摩勒宮裡。

由於吸收了過多的能量，魔族成員生就了巨大的體型和可怖的外表。

其中，長相最爲恐怖的要數海德拉了。海德拉是一個長有九個頭的魔蛇，它的九個頭都有再生能力，砍掉任何一個還會再生長出來。還有長著三個頭的魔犬薩貝拉斯，它的鼻子特別靈敏，能嗅出幾公里以外生人的味道；它的聽力也極其敏銳，能聽到幾公里以外的聲音；它的眼睛相當明亮，能分辨出真假和善惡。薩貝拉斯的任務是負責看守摩勒宮的前門，而海德拉則負責看守摩勒宮的後門。海德拉和薩貝拉斯是最低等的魔族，只能以獸類的形體存在。

魔族的信使叫喀裡巴，也叫雙首鷲，是一個長著人首和鳥頭的怪物，主要負責傳達魔王的命令。喀裡巴是較低等的魔族，他不會魔法，只會幻術，能幻化成人類的樣子。

魔族中還有十二個巡夜使魔，叫丘柏，平時幻化成漂亮的男人和女人，負責演奏器樂和舞蹈，供王族或者客人娛樂，夜裡則幻化成長著巨型翅膀的怪獸，負責起巡夜的任務。巡夜使魔是較高等的魔族成員，擅長使用魔法和幻術。

*魔國的國師叫皮埃羅，是一個文武兼修，擁有著高深的魔法和幻術的長者。皮埃羅輔助魔王處理國事，同時還是王族孩子們的老師，閒暇時要傳授孩子們學習魔法和幻術。皮埃羅是魔族中較高等的成員，他的地位僅次於王族。

還有鎮守西土大陸邊界的戈爾貢家族。戈爾貢家族有三姐妹。大姐叫絲西娜，二姐叫尤瑞艾莉，她們是醜陋的蛇發女，擁有不死之身，屬於魔族。三妹叫美杜莎，是一個漂亮的美女，她是凡身，不屬於魔族。

魔族和妖族，以及其它一些部族之間，經常爲爭奪地盤等瑣事而大打出手，結果都被琪澳給擺平了。琪澳的名聲越來越大，*魔國的國力也如日中天，魔族的力量就像竄進風中的火苗一樣，勢不可擋。很快，魔族向西縱深，逐漸剿滅了爲患人間的妖族。

魔王琪澳乃一介仁義之王。他胸懷坦蕩，光明壘落，廣泛結交各界朋友，在三界享有極高的聲譽，就連奧林匹斯山上的衆神也和他素有交往。儘管宙斯也知道有這麼一個人，但是，他卻充耳不聞。作爲宇宙中的主神——宙斯，自以爲是萬能的神，至高無上，尊貴無比，又怎能把那些個魔獸、山精和樹怪之類的放在眼裡？