一萬年前，在東土大陸遼闊的平原上生存著一個巨人種族，人們稱他們“烏伏”。

烏伏有著和人類一樣的外表，平均身高在三米左右，性情溫順，喜歡羣居，食物是從山澗上流淌下來的泉水，還有生長在峭壁上，並且能散發出異香的花草。他們身材魁梧，體格強健，擅長奔跑和跳躍。他們中的首領叫“狻”。他們在那片平原上平平靜靜地生活了幾千年。

有一天，人類來了。他們在平原上建造房屋，開墾土地……爲了祭祀天神，他們還圈養起馬、牛、羊……烏伏只是遠遠地看著，從來都不會去打擾他們。

突然有一天，人類圈養的馬牛羊不知道被什麼生物給咬死了，它們的血液都被吸乾了，肉也被吃掉了，只剩下乾癟的皮囊。這樣的皮囊誰又敢用來祭祀天神呢？人類四處尋找兇手，卻始終沒有查到線索。最後，人類認定是烏伏乾的，便肆意捕殺烏伏。狻去和人類交涉，結果被狡猾的人類設計陷害。在一個月圓之夜，狻被殘忍的人類給燒死了。

由於沒有祭品供奉給天神，天神就要降下瘟疫懲罰人類，人類爲了逃避懲罰，便把一切罪責都推到烏伏的頭上。

天神勃然大怒，便詛咒烏伏：從此四肢著地，終生嗜血，永遠與最低等的爬蟲爲伍。

狻的兒子猊，爲了替父親洗刷冤情，便對著美麗善良的阿爾忒彌斯起誓：一定要找出兇手，還烏伏的清白。於是，猊帶領著族人向叢林深處藏匿，一邊躲避人類的追殺，一邊查找相關的線索。

猊帶領著烏伏們，從東土大陸往西搜索，途經黑暗沼澤的時候，大部分烏伏被不知名的妖魔給吞噬了。他們跋山涉水，在穿越浩瀚如海的莽莽叢林至中土大陸時，又遭到食人鳥和蟒怪的攻擊……儘管一路上困難重重，烏伏們也傷痕累累，甚至死傷慘重，但是，猊和烏伏們始終沒有放棄過自己的目標。猊帶著爲數不多的烏伏，經過長達上百年的追蹤和查找，後來，他們懷疑兇手是一種叫丘柏的生物。

終於，在中土大陸的一個山谷裡，他們與丘柏遭遇了。

那天夜裡，幾個族人出去打獵就再也沒有回來。猊帶著族人到處尋找，最後，在一片湖泊邊上發現了那幾個族人的屍體。他們的喉管都被撕裂了，身體裡的血液都已經不知去向。猊確信，兇手就在附近。

猊帶領著族人，隱藏在岸邊的叢林裡，密切地監視著這一帶。誰知，這一守就是近百年。

那一夜，月亮又大又圓，銀色的月光灑在湖面上，倒映在水裡的山和樹的影子朦朦朧朧的，煞是好看。夜風吹拂著樹葉發出輕微的嘩啦聲，不知名的昆蟲伏在草叢裡嚶嚶地哼唱著，就像催眠曲一樣。空氣暖暖的，溼溼的，還含有不知是什麼花的香，淡淡的、甜甜的，直往鼻孔裡鑽。

猊把劍倚在樹幹上，他靠著樹幹坐下來，不知不覺間打起盹兒來。