12月2日，遼西遭遇一場百年不遇的大風雪。..這場大雪使張作霖喜不自禁。他認爲郭軍的冬裝被李景林扣押，士兵在這樣的天氣下穿著秋裝難以持久，只要奉軍堅持住，便可使郭軍不戰(zhàn)自潰。但出乎意料的是，郭軍卻利用大風雪的掩護，從結(jié)冰的海上進行偷襲，迅速突破連山防線，並於12月5日清早奪取連山。接著，郭軍馬不停蹄，對錦州發(fā)動進攻。奉軍只有一小部分進行抵抗，大部分一觸即潰。

12月7日黎明，郭軍攻佔錦州，形勢的發(fā)展對郭鬆齡非常有利。當時，張作霖所能調(diào)動的只有張作相的第五方面軍5萬多人，黑龍江的部隊由於蘇聯(lián)控制的中東鐵路拒絕運送張的部隊而無法及時到達。

而此時在熱河原來遼西省內(nèi)的那些個、國民黨人，也紛紛行動了起來。他們一邊購買、一邊運送，總算是幫著郭鬆齡暫時勉強的解決了一部分官兵的冬裝問題。而且也有不少的和國民黨人，乾脆就加入到了郭鬆齡的隊伍中。

不過原來劉銘九的那些個留在遼西的老部下們的反應，卻讓兩派都看明白了，在這片土地上真正已經(jīng)讓人心臣服的，只有躲在天津衛(wèi)的劉銘九。郭鬆齡派人先是去動員、不成功後派去一去抓丁。直接就引發(fā)了凌南、凌源和建平三地老兵集結(jié)後的集體上山。也不跟郭鬆齡打，就佔山爲王誰也不幫。郭鬆齡哪裡知道，那個消失在他們視線裡很久的獨立師軍情處長丁紹權(quán)，正帶著的特務團，一直在他們的這塊根據(jù)地上活動著。

12月5日，錦州失守的消息傳到奉天后，張作霖大失常態(tài)，“當即命令內(nèi)眷收拾細軟轉(zhuǎn)移，府內(nèi)上下手忙腳亂。10時檢點就緒，即以電車27輛，往返輸送（傢俬）南滿貨棧。然後令副官購入汽油10余車及引火木柴等，佈滿樓房前後，派兵多名看守，一旦情況緊急，準備逃跑時付之一炬”，據(jù)目擊者回憶，在得知郭軍進入錦州後，張作霖“整天躺在小炕上抽大煙，他抽一會兒煙，又起來在屋裡來回走動，口口聲聲罵小六子混蛋，罵一陣子又回到炕上去抽大煙。”

形勢逼迫，張作霖準備下野。省長王永江按照張作霖的意思，召集省城各法團負責人開會，說:“大帥讓我召集你們大家來談。軍事情況，對我們是不利的，但集中兵力還可背城一戰(zhàn)。不過使家鄉(xiāng)父老遭到兵的蹂躪，大帥是不忍心的。大帥說，政治好像演戲一樣，郭鬼子嫌我唱得不好聽，讓他們上臺唱幾齣，我們到臺下去聽聽，左右是一家人，何苦兵戎相見。煩你們辛苦一趟，專車已經(jīng)備好，你們沿鐵路向西去迎接他，和他說明，我們準備正式移交。”

在郭鬆齡起兵之初，日本人明裡打著“嚴守中立”、“不干涉”的幌子，背地裡卻與郭鬆齡接觸，企圖乘機取得過去沒有得到的利益。

拉攏郭鬆齡失敗後，日本人轉(zhuǎn)而與張作霖接觸。在此危急時刻，張作霖慌不擇路，也希望日本人能夠拉自己一把。張作霖向日本人表示，只要能保住他的地位，“一切要求都好商量”。日本人乘機提出增築吉會等7條鐵路、獲得商租權(quán)等侵害中國國家主權(quán)的要求，張作霖爲一時之急。同意了日本人的無理要求，雙方訂立了反郭密約。戰(zhàn)事結(jié)束後，張作霖對日本人所作的承諾全部反悔，作爲補償，張作霖親自攜帶私款500萬現(xiàn)大洋酬謝日方有關(guān)人員。但此舉並沒有起多大作用，日後被炸身亡，即源起於這個沒有兌現(xiàn)的反郭密約。

12月8日，關(guān)東軍司令官奉日本內(nèi)閣之命對張、郭兩軍發(fā)出警告:“帝國在該地有重大權(quán)利與利益。因此，在鐵道附屬地帶，即我軍守備區(qū)域內(nèi)，因戰(zhàn)鬥或騷亂，對帝國利益帶來傷害，或有危害之虞時……本司令官當然要執(zhí)行必要之措施。”這一警告看似針對雙方，其實對處於劣勢的張作霖來說是有著很大的幫助的。

日本人的講話一發(fā)出，在山東的第七軍和第十六軍立即發(fā)表兩軍聯(lián)合講話，抗議日本人干涉中國內(nèi)政。羅希良、武同進和剛剛從天津趕到濱州的尹寶山於同日正式宣佈重新組建毅軍，反對張作霖勾結(jié)日本人打內(nèi)戰(zhàn)的行爲。羅希良被推舉爲新毅軍總司令、武同進任總政委、尹寶山任總參謀長。在中隊中第一次正式使用了政治委員這一稱號，但其職責其實是政治部兼帶了後勤部的部分職權(quán)而已。

新毅軍總共整編爲了八個師又一個旅後，宣佈魯北地區(qū)自治，由羅希良兼任魯北自治政府主席，拒絕再接受張作霖的指揮，而是直接接受北京政府的指揮。並且致電段祺瑞，表示只支持北京政府，而不再受奉軍的挾制。這對皖系和敗退到長江中下游的直系來說，可是個好消息。因爲他們真正懼怕的奉軍三大主力中，郭鬆齡反了，毅軍中立了，只有個李景林還不確定到底怎麼回事，

只要張作霖一垮臺。段祺瑞和吳佩孚才真正有了東山再起、指點江山的機會，不過他們怎麼會知道，新毅軍的自治，表面上看真的與劉銘九沒任何關(guān)係，實際上這一切都是劉銘九早就已經(jīng)在籌備和準備的事。劉銘九不出面，卻是新毅軍每個官兵都很清楚、絕對主宰的幕後統(tǒng)帥。不出面就是不想糾纏不清，從而更好的保存這十萬大軍。

12月9日，段祺瑞通電正式承認了新編毅軍左武衛(wèi)軍的番號，並且任命劉銘九爲北京政府的國防次長兼外交次長。張作霖也不想再把這些已經(jīng)明確表示中立的、他那個躲在天津不知所蹤乾兒子的老部隊也逼反，也就隨後跟著發(fā)表了通電，承認了毅軍重組的事實。

段祺瑞的任命，其實一點實際效用也沒有。劉銘九此時雖然各種大綬一堆，可軍銜卻還只是個少將而已。北京政府隨便拉出個廳長，此時都至少是個中將軍銜，又怎麼可能讓個少將去領(lǐng)導中將的。他只不過是想借機拉攏而已，劉銘九也看出了他這一套，根本就不露面，依然躲在盛家老宅裡下棋、打牌、看戲、遙控已經(jīng)逐漸明瞭的商業(yè)大戰(zhàn)，

12月10日，關(guān)東軍參謀浦澄江中佐赴錦州東北國民軍總司令部向郭鬆齡遞交警告書，並恫嚇說:“我帝國完全準備好了應付閣下任何行動方案，順便轉(zhuǎn)告。”郭鬆齡答覆:“貴國在東三省之僑民生命財產(chǎn)，於本軍範圍內(nèi)。當竭力保障其安全……惟對方反對本軍和平主旨，恐不擇手段。”

此時，大淩河鐵橋及溝幫子鐵路給水塔被奉軍炸燬，不能通行火車，郭鬆齡被迫改變策略，以主力徒步向奉天進發(fā)。另派一旅襲取營口，抄東路側(cè)擊奉天。

羅希良這回可不客氣了，在接到了劉銘九的電報後，立即派出了兩個師，直接就搶下了張宗昌只派了兩個保安團防守的淄博和濰坊後，公開表示如果日本人再如此妄爲、粗暴涉中國內(nèi)政。左武衛(wèi)軍將兵進青島、驅(qū)逐日本人在青島的部隊。

但日本人卻根本在乎，一面向段淇瑞施壓，迫使段下令不許羅希良胡來。一面繼續(xù)調(diào)兵準備幫助張作霖平定已經(jīng)有了赤色成分的郭鬆齡之叛。

12月13日，郭軍前鋒抵達溝幫子，右路軍馬忠誠旅抵達營口對岸。

12月14日，郭鬆齡發(fā)表《痛告東三省父老書》，宣佈張作霖的十大罪狀，發(fā)佈自己治奉的十大方針。

這時，日本人又向郭鬆齡遞交第二次警告書。與此同時，關(guān)東軍司令官白川義秘密委派大石橋守備隊長安河與郭接觸談判，做最後的拉攏。安河提出:“閣下如要進入奉天，必須承認張作霖與日本帝國所締結(jié)的條約，維護日本帝國在滿蒙的特殊權(quán)利和投資利益，也就是說，必須正視日本帝國在滿蒙的優(yōu)越地位和特殊權(quán)利。如果閣下能答應這些條件，則日本帝國就能立即予閣下以援助，至少亦當促使張作霖下野。”郭鬆齡答道:“我班師回奉是中國的內(nèi)政，希望貴國不要干涉。我不懂得什麼是日本帝國在滿蒙的優(yōu)越地位和特殊權(quán)利。”安河見拉攏不成就威脅道:“閣下如不承認日本帝國的優(yōu)勢地位和特殊權(quán)利，帝國可要對閣下不便了。”郭鬆齡義憤填膺:“豈有此理！你們?nèi)毡救绻恢v道理硬要干涉中國內(nèi)政，你們?nèi)舭盐依剿e，我也要把你們拖進泥裡！”

拉攏失敗後，日本人開始對郭軍的進攻進行干預。日本守備隊奉白川司令官的命令對渡過遼河開往營口市區(qū)的馬忠誠旅進行強硬阻撓，遲滯了郭軍原定14日對奉軍發(fā)起總攻的時間。

羅希良又在劉銘九的幕後部署下，派出了武同進親自指揮三個師攻佔了萊州、登州和棲霞。另外一路由尹寶山親自指揮，也出動了三個師攻佔了高密，將兵鋒直指青島。日軍卻在加強了青島和膠州的防禦，並得到張宗昌回防的三個師相助後，將毅軍的行動完全不放在眼裡。

在天津的劉銘九盛怒了，下達命令讓華夏集團一天內(nèi)把日本國內(nèi)的物價又擡高了10，並且動用洪門的勢力，衝進了日本租界大肆打、砸、搶。發(fā)動致公社成員和在天津的國民黨、人發(fā)動了12.14大集會。致公社秘書長、前遼西省省長穆德更是親自走上接頭，聲討日本人干涉中國內(nèi)政。

可是這一切，都沒能改變原有的歷史。日本人還是按照他們的計劃，進一步的幫起了張作霖。，