因此，他答應要這樣幫助他們：他會給每個人一匹小馬，甘道夫則是可以獲得一匹駿馬；這些動物可以載著他們前往森林，並且協(xié)助攜帶可以吃上一星期的食物。這些行李經(jīng)過特殊的包裝，讓它們攜帶起來十分的方便。堅果、乾果裝在密封的罐子裡面、紅陶罐儲放著蜂蜜、烤過兩次的蛋糕，它們可以保存很長的一段時間。這種蛋糕只要吃一小口，就可以走很遠的路。如何製作這些蛋糕是他的獨門秘方，但就和他大多數(shù)的食物一樣，裡面都有著蜂蜜，吃起來也很好吃，只不過會越吃越渴。根據(jù)他的說法，在森林的這一邊他們不需要攜帶飲用水，因爲一路上都有小溪和泉水可以任他們取用。“但是，穿越幽暗密林的道路就非常的黑暗、危險和困難了，”他說：“在那邊，食物和飲水都很不好找。現(xiàn)在這時候又不會有堅果（不過，等到他們走到另一邊的時候，可能季節(jié)又過了），生長在那裡的所有東西中，又只有堅果可以拿來當作食物。在那座森林中，野生的動物非常詭異和兇暴，我會提供你可以攜帶飲水的皮囊，以及一些弓箭。不過，我很懷疑你們是否可以在幽暗密林中，找到可以吃喝的東西。我知道森林中有一條河流，強勁的黑水切過你們的道路，你們絕對不可以喝那裡的水，也不可以在裡面沐浴，因爲，我聽說河水之中有著強大的魔法，會讓人昏昏欲睡，並且忘卻一切。我想，在那濃密的森林中，不管獵物可不可以吃，你們都必須遠離道路很長的距離纔會射到一些東西；但是，你們絕對不可以離開那條道路！我只能給你們這些忠告了，一旦進入森林中，我就無法提供什麼幫助，你們必須要靠著運氣和勇氣，妥善的利用我給你們的食物；到了森林的入口處，我也必須請你們將馬匹送回來。我祝福你們旅行順利，只要你們還有機會回來，我的大門隨時爲諸位敝開。”
衆(zhòng)人不停地鞠躬行禮、脫下帽子很多次，又不停的說著：“偉大的木廳之王，聽候您差遣！”不過，內心中，他們卻因爲他凝重的話語而感到心情沉重，他們都覺得眼前的冒險比之前所想的還要危險許多；不只如此，就算他們安全地度過這一切，惡龍還是在後面等待著他們。
一行人整個早上都在忙著作出發(fā)的準備，很快的，他們就和比翁吃了最後一頓午餐；飯一吃完，他們就爬上借給他們的座騎，和他道別，用穩(wěn)健的速度騎向門外。
當他們一離開他的圍籬之後，就立刻轉向北方，朝著西北方前進。在他的忠告之下，他們不準備往南走上通往森林的主要道路，如果他們朝那個方向走，最後將必須渡過從山脈中激涌而下的泉水，和卡洛克旁的大河匯流之後的河川；在那裡，如果他們還有小馬的話，或許可以勉強度過。過了河之後，那條路就通往森林的邊緣，來到了老林路的入口處。但比翁警告他們，半獸人現(xiàn)在經(jīng)常利用這條道路來旅行；而且他也聽說，老林路本身在東邊的區(qū)域已經(jīng)被森林給遮蔽了，如果沿著路走，將會來到無法穿越的濃密樹林。就算他們勉強走到森林的另一邊，東方的出口也依舊離孤山的南方還有很長的距離，他們還必須往北經(jīng)歷一段十分艱辛的路程，才能夠到達孤山。至於幽暗密林的北邊疆界，靠近卡洛克的區(qū)域也十分靠近大河；雖然迷霧山脈也相當靠近這個地方，但比翁建議他們可以走這條路，因爲從這邊往北騎幾天，就會來到幽暗密林中一條鮮爲人知的道路入口，那條道路穿越森林，幾乎直接來到孤山山腳下。
“至於那些半獸人，”比翁說：“則不敢越過大河在卡拉克北邊數(shù)百哩的區(qū)域，也更不敢靠近我的住所──這裡在晚間可是警備森嚴！不過，如果是我的話，我會盡快策馬前進，因爲如果他們很快發(fā)動總攻擊，那麼他們將會從南方過河，席捲森林中所有的村莊，將你們包圍；而且，座狼也比你們的小馬快多了。雖然表面看起來好像是自投羅網(wǎng)，但事實上，越往北走，你們就越安全；因爲那裡也是他們最不設防的地方，他們也必須要走比較遠的路才能夠抓到你們。快點出發(fā)吧！”
也正是因爲這樣，他們纔會沉默地不停趕路，只要道路平坦，他們就會策馬飛奔。黑沉的山脈一直在他們的左手邊，遠方的河流不停地逼近。當他們出發(fā)的時候，太陽才往西方移去，現(xiàn)在太陽已經(jīng)落往西邊，灑出萬道金光，他們很難想像身後有半獸人窮追不捨。當他們遠離比翁的居所數(shù)十哩之後，衆(zhòng)人就開始大聲談笑和歌唱，完全忘記了眼前還有森林中黑暗的道路。等到夜色降臨，山峰上反射著金光時，他們就開始紮營，並且安排了輪班守夜；即使如此，大多數(shù)人的夢中還是有半獸人的尖叫和座狼的狂嚎聲。
第二天早晨依舊是陽光普照的美麗日子。地面上有種像是秋天露重時的霧氣飄移著，溫度也稍稍低了一些，但很快的，火紅的太陽從東方升起，薄霧就跟著消失了。他們就這樣騎了整整兩天，眼中所見的只有稀疏的樹木和草地、花朵和飛鳥，偶爾還有一小羣一小羣的野鹿在荒野中漫步，或是在河流邊飲水。有時，比爾博可以看見灌木叢中伸出公鹿美麗的鹿角來，一開始，他這個土包子還以爲這是乾枯的樹枝哩！到了第三天的傍晚，他們急著趕路，因爲比翁說他們第四天一早，應該就可以抵達森林的入口處；這天他們馬不停蹄的趕路，直到月亮探出頭來爲止。當月光減弱的時候，比爾博覺得在四周的樹林中似乎看見了大熊出沒的蹤影。但是如果他鼓起勇氣詢問甘道夫這件事，巫師只會說：“噓！不要多說！”
雖然趕路到很晚，但第二天他們還是天亮之前就出發(fā)了。等到太陽剛從地平線上探出頭來，他們就可以看見森林無聲無息地迎了上來，像是座黑沉沉的高牆一樣等待著他們。飛鳥開始變得沉默，野鹿也都跟著消失了，連兔子都溜得無影無蹤。到了下午的時候，他們已經(jīng)抵達了幽暗密林的邊緣，休息的時候幾乎就是在它外緣的樹木正下方歇腳。這些樹木的枝幹十分的粗大，上面長滿了樹瘤，枝丫相當?shù)呐で瑯淙~則是暗綠色的，無名的爬藤生長在樹幹上，一路低垂到地面。
“好啦，這就是幽暗密林了！”甘道夫說：“北方世界中最廣大的森林。我希望你們喜歡眼前的景象，現(xiàn)在你們得送回借來的這些小馬了！”
矮人們似乎正準備開始抱怨，但巫師警告他們不要做傻事。“比翁比你想像的還要靠近，你們最好不要失信，和他爲敵可不是明智之舉。巴金斯先生的視力比你們要好很多，你們沒看見，他每天晚上可都注意到有一頭大熊跟著我們，或是在月光下遠遠地守護著我們的營地。他不只是爲了保護你們、指引你們，也是爲了留心他的小馬們。你們不明白，比翁肯讓矮人們騎這麼快是多麼的慷慨；你們最好不要冒險嘗試把小馬帶進森林裡面，否則後果是難以想像的。”
“那你騎的馬呢？”索林說：“你怎麼沒提到要把它送回去？”
“我當然沒提到，因爲我不準備把他送回去。”
“那你答應人家的事情又該怎麼辦？”
“我自然會處理的，我不把馬送回去的原因是我還要騎！”
這時，他們才知道甘道夫準備在幽暗密林邊和他們分手，一行人心情落到了谷底。不過，不管他們好說歹說，都無法改變他的心意。
“我們之前在卡洛克那個地方就已經(jīng)討論過了，”他說：“再吵也沒有意義。如同我之前所說過的，我在南方有些更急迫的事情要去忙；我爲了照顧你們，事實上已經(jīng)遲了一段時間。在一切都結束以前，或許我們還會見面，也有可能就此無緣再見。關鍵在於你們的運氣和勇氣，以及你們的判斷力，而且，我也會派巴金斯先生和你們一起去。我老早就跟你們說過，人不可貌相，你們在不久之後就會明白的。比爾博，高興起來，不要臭著一張臉！索林和夥伴也打起精神吧！畢竟這是你們的冒險。想想看最後可以獲得多少財寶，忘記這森林、忘記惡龍，至少好好休息到明天早上吧！”