雜草不停搖動(dòng)，風(fēng)兒繼續(xù)遨遊，

在地面冰冷湖泊旁，

天際雲(yún)朵也被撕扯斷落，

它越過孤山的光禿，

掃過惡龍巢處：

又黑又暗，落在巖上，

空氣中滿是飄散煙霧。

它離開世界，飛向

夜色中寬廣海洋。

月光乘著風(fēng)帆，

星辰發(fā)出耀眼光芒。

比爾博又開始點(diǎn)頭了。突然間，甘道夫站了起來。

“該睡覺了！”他說：“我們該就寢了，但我想比翁可能不需要。我們可以安心地在他大廳之內(nèi)睡覺，不過，我必須要警告各位，比翁臨走之前說過一句話：在太陽升起之前，你們最好不要出去亂跑，否則責(zé)任自負(fù)。”

比爾博這才發(fā)現(xiàn)大廳內(nèi)已經(jīng)鋪好了牀，這些都是在柱子和外牆之間突起的平臺上安放的。他有一張稻草的小席子和羊毛毯，比爾博非常高興地鑽進(jìn)其中，不管現(xiàn)在還是炎熱的夏天。火焰漸漸熄滅，他也陷入沉睡，但是，他在半夜的時(shí)候醒了過來：火焰現(xiàn)在只剩下一絲餘燼，從甘道夫和矮人的呼吸聲中判斷，他們也都睡著了。地面上灑著月亮的光芒，正從屋頂上的坑洞照射進(jìn)來。

外面有某種動(dòng)物在嚎叫的聲音，門上似乎也傳來了有隻巨大動(dòng)物撥弄著門的聲響。比爾博很好奇那會(huì)是什麼動(dòng)物，不知道是否會(huì)是換皮之後的比翁？他會(huì)不會(huì)變成大熊進(jìn)來殺掉大家？最後，他躲進(jìn)毯子內(nèi)把頭蓋住，雖然無比害怕，最後他還是睡著了。

當(dāng)他醒的時(shí)候天已經(jīng)大亮了。有一名矮人不小心被他的身體絆倒，讓他從平臺上滾了下來。那是波佛，當(dāng)比爾博睜開眼的時(shí)候，他正在爲(wèi)此咕噥著。

“懶骨頭快起來了，”他說：“不然你就沒早餐吃了！”

比爾博一躍而起。“早餐！”他大喊著，“早餐在哪裡？”

“大部分在我們肚子裡，”其他的矮人在大廳中走來走去說道：“剩下的則是在陽臺上。在太陽出來之後我們就一直想要找比翁過來，但是連他的影子都看不到。不過，我們一出去，就發(fā)現(xiàn)早餐已經(jīng)擺好了。”

“甘道夫呢？”比爾博手腳飛快地趕出去，想要找些東西來吃。

“喔！大概在外面的某處吧，”他們告訴他說。但他一直到傍晚都沒有看見巫師的蹤影。在日落之前，他走了進(jìn)來，矮人和哈比人正在快樂地用餐，比翁那些善體人意的動(dòng)物則是依舊在服侍著大夥兒。自從昨天晚上之後，他們就沒有任何比翁的消息，讓他們感到相當(dāng)疑惑。

“我們的主人呢？你又跑到哪裡去了？”他們異口同聲地說。

“一次一個(gè)問題，吃飯之前不回答！我從今天早餐開始就什麼也沒吃了。”

最後，甘道夫好不容易纔推開了他的盤子和杯子，這傢伙一口氣吃掉了整整兩條麪包（上面塗著滿滿的奶油、蜂蜜和乳酪），至少又喝掉了半瓶以上的蜂蜜酒。最後，他纔拿出了菸斗。“我先回答第二個(gè)問題，”他說：“天哪！這裡真是個(gè)最適合噴菸圈的地方！”的確，有很長的一段時(shí)間他什麼話也沒有說，只是讓菸圈在柱子間四處飛舞，幻化成各種各樣的形狀和顏色，最後從屋頂?shù)耐L(fēng)口飄了出去。從外面看起來一定很奇怪：綠色、藍(lán)色、紅色、銀灰色、黃色、白色，大大小小的菸圈不停地冒出來，有些大的追逐小的，有些小的追逐大的，有的則是結(jié)合在一起，看來像是數(shù)字的八，最後又像是鳥羣一樣集體飛向遠(yuǎn)方。

“我之前在追蹤熊的足跡，”他最後終於說：“昨天晚上，這裡一定有固定舉行的大熊聚會(huì)。我很快就知道，比翁不可能同時(shí)化身成那麼多隻熊，因爲(wèi)它們的數(shù)量太多了，身材大小也相差非常大。我應(yīng)該這麼說，那裡有小熊、大熊、普通的熊、超巨大的熊，全都從半夜一路跳舞到快天亮。他們從四面八方過來，唯一的例外是河對岸的西方，也就是那座山脈的地方。在那個(gè)方向，只有一道足跡離開，而不是過來。我跟蹤那足跡一路來到卡洛克。足跡從那之後就進(jìn)入了河中，不過，那裡的水流太過湍急，我沒有辦法過河。你們應(yīng)該還記得從渡口過到卡洛克其實(shí)不算太困難，但是另外一邊則是十分陡峭的巖壁和無比湍急的流水；我得要走好幾哩的路程，才能找到可以渡河的地方，然後又必須要走回來好幾哩才能夠繼續(xù)跟蹤足跡，那時(shí)，天色一定就已經(jīng)晚到我也不能夠跟蹤下去了。那腳印直直通往迷霧山脈東邊的松樹林中，也就是我們幾天前和座狼舉辦小小宴會(huì)的地方。現(xiàn)在，我想我也回答了你們的第一個(gè)問題。”甘道夫又坐了回去，很長的一段時(shí)間都沒有說話。

比爾博認(rèn)爲(wèi)他明白巫師的意思。“我們該怎麼做，”他大喊著：“如果他把所有的座狼和半獸人都引回來怎麼辦？我們一定會(huì)全都被抓起來殺掉的！我還以爲(wèi)你說他不是站在他們那一邊的！”

“我的確是這樣說的。你們也別傻了！最好趕快去睡覺吧，看你腦袋都不清楚了。”

哈比人覺得十分喪氣，除了就寢之外，的確也想不出該做什麼事情。當(dāng)矮人還在歡樂的歌唱時(shí)，他已經(jīng)沉沉睡去，腦袋中還是不停思索著關(guān)於比翁的謎團(tuán)，夢中還出現(xiàn)了幾百只黑熊在內(nèi)院的月光下緩步跳著遲鈍的舞蹈。然後，當(dāng)其他人都還在睡覺的時(shí)候，他又醒了過來，門外還是一樣傳來那些搔爬、嗅聞和吼叫的聲音。

第二天一早，他們都被比翁親自叫了起來。“你們都還在啊！”他說，他抱起哈比人笑著說：“看來至少還沒被座狼、半獸人或是邪惡的大熊給吃掉啊！”他十分無禮地戳著巴金斯先生的肚子說：“小兔子吃多了麪包和蜂蜜，看來又變胖了！”他咯咯笑道：“快來多吃點(diǎn)吧！”

因此，他們又和他一起用起了早餐。比翁的心情似乎非常好，他說了許多有趣的故事，讓所有的人都和他一起哈哈大笑。一行人也沒有花多少時(shí)間，就明白了爲(wèi)什麼會(huì)有這種態(tài)度上的轉(zhuǎn)變，因爲(wèi)他自己親口說了真相：他之前渡過了河，跑到山裡面一趟。聽他這樣一說，大家都明白至少他以熊的形體出沒的時(shí)候，可以用很快地速度奔跑。從那燒焦的狼羣聚集地，他很快的確認(rèn)他們說的是實(shí)話，但是，他還發(fā)掘了更多的真相。他在森林中抓到了一名四處遊蕩的半獸人和座狼，從他們的口中又獲得了新消息：半獸人的巡邏隊(duì)依舊和座狼一起追捕著這些矮人，由於半獸人首領(lǐng)的死亡，也由於座狼首領(lǐng)的燒傷和部下的慘重傷亡，他們的怒氣更是難以平息。當(dāng)他拷問這兩個(gè)傢伙的時(shí)候，他們只願(yuàn)意說出這些，不過，他還是認(rèn)爲(wèi)背後沒有這麼簡單。很快的，半獸人大軍可能會(huì)和座狼羣全員出動(dòng)，一方面是想要搜捕矮人，一方面則是對人類和該處居住的動(dòng)物展開報(bào)復(fù)，因爲(wèi)他們認(rèn)爲(wèi)這些敵人一定正庇護(hù)著矮人們。

“你們的故事真不錯(cuò)！”比翁說：“但當(dāng)我確定它是千真萬確之後，我反而更喜歡它了。諸位必須原諒我不能輕信你們的說法，如果你們長期居住在幽暗密林的邊緣，就會(huì)知道除了親如兄弟的朋友之外，根本不能相信任何人。因此，我只能盡全力地趕回來，想要確保你們的安全，並且儘可能地提供所需要的幫助。在這之後，我對於矮人的觀感又要升級了。殺死了半獸人首領(lǐng)，竟然殺死了半獸人首領(lǐng)！”他高興地大笑。

“你怎麼對付那個(gè)半獸人和座狼？”比爾博突然問道。

“來看看吧！”比翁說，於是他們就跟著走出了屋子，一顆半獸人的腦袋就插在門外，而座狼的毛皮則是釘在門外的樹上。比翁對付敵人可是毫不留情，但他現(xiàn)在既然已經(jīng)成了他們的盟友，甘道夫就認(rèn)爲(wèi)，自己應(yīng)該把完整的故事和這趟冒險(xiǎn)真正的原因告訴他，這樣才能夠獲得他徹底的幫助。