“我是比爾博·巴金斯先生，我和矮人以及巫師都走散了，我也不知道自己身在何處。只要我可以離開這裡，我根本不想知道這是哪裡。”

“他的手上是什麼？”咕魯看著那柄讓他覺得不太舒服的短劍。

“一柄劍，是貢多林的寶劍！”

“嘶嘶，”咕魯變得相當有禮貌：“或許你可以嘶嘶坐在這裡，和他聊聊天，我的寶貝。他喜歡猜謎吧，嘶不嘶？”他急著想要表達自己的善意，換取時間來知道更多有關這哈比人和寶劍的事情：他是不是真的只有孤身一人？吃起來好不好吃？咕魯自己肚子究竟餓不餓等。猜謎是他當時唯一想得出來的花樣，在他很久很久以前居住在自己洞穴裡的時候，和其他有趣的生物猜謎，是他唯一感興趣的娛樂；只是，後來他被人趕走，只能孤單地往下鑽，往下走，一直來到山脈的最深處。

“好吧，”比爾博急著同意對方的提議，好換取時間來了解這個生物：看看他是否孤單無援、是否兇猛或飢餓，以及究竟是不是半獸人的盟友。

“你先問，”他說，因爲他一時之間想不出什麼謎題來。

咕魯就嘶嘶地說了：

“什麼有腳卻無人知曉，

高大勝過樹木，

聳立直入雲霄，

卻永遠不會長高？”

“簡單！”比爾博說。“我想是山脈。”

“它覺得這很簡單？我的寶貝，它一定要和我們比一比！如果寶貝問了問題，它不知道答案，我們就吃掉它，我的寶貝！如果它問我們問題，我們答不出來，那它就可以取走任意想要的東西，好吧？我們可以帶它出去，對！”

“好吧！”比爾博不敢不同意，爲了不讓自己被吃掉，他開始絞盡腦汁思考難倒對方的謎題。

三十匹白馬站在紅色山丘上，

它們先大嚼特嚼，

然後用力跺腳，

最後就佇立不搖。

這是他當時想出來的謎題，因爲他腦海中還是老想著吃東西這檔子事。這其實是個相當古老的謎語，咕魯就和你一樣熟知答案。

“簡單，簡單，”他嘶嘶地說道：“牙齒！牙齒！我的寶貝，但我們只有六顆！”然後他又問了第二個謎語：

無嘴卻會哭，

無翼卻會飛，

無牙卻會刺，

無嗓卻會呢喃。

“給我一點時間！”比爾博腦中依舊還裝滿了食物。很幸運的，他以前曾經聽過類似的謎語，好不容易他才恢復冷靜，想出答案：“是風，當然羅，這一定是風！”同時也因爲自己可以即時編出第二個謎語感到自豪。“這可會讓那個地底小傢伙想破頭！”他說：

藍色臉上有隻眼，

看見綠色臉上一隻眼。

“那隻眼就如同這隻眼，”

第一隻眼說：

“但卻是在地，

而不是在天。”

“嘶嘶，嘶嘶，嘶嘶，”咕魯說。他已在地底居住了很長很長的時間，都忘記這種事情了。不過，正當比爾博開始覺得這傢伙想不出答案的時候，咕魯卻喚醒了腦中很久很久以前的記憶，當時，他還和祖母一起住在河邊的地洞中，“嘶嘶，嘶嘶，我的寶貝，”他說：“這是太陽照在雛菊上的意思，是的。”

可是，這些在地面上日常生活的記憶，讓他覺得很疲倦，而且，也讓他想起當年他沒有這麼鬼祟、沒有這麼孤獨的生活，這讓他的脾氣開始變壞，因此這次他想出了另一個更難、更讓人不舒服的謎語：

看不見它，也摸不到它，

聽不見它，也聞不到它。

它躲在星辰後，山丘下，

可以裝滿空洞。

它先到後來，

會結束生命，扼殺笑語。

咕魯蠻倒楣的，因爲比爾博也聽過這類的謎語，對方話還沒說完，他就已經知道了答案。“是黑暗！”他連頭都不搔、腦袋也沒怎麼轉，就解開了謎題。

盒子沒有蓋子、鎖孔和絞練，

但裡面卻藏有金黃色的寶藏。

他問這個問題只是爲了爭取時間，好想出一個真正困難的謎題。他認爲這問題大概連三歲的小孩都會回答，他只是修改了一下文字的描述。不過，對咕魯來說這可是難如登天的謎題。他口中不停發出嘶嘶聲，一直想不出答案，最後，他開始喃喃自語，發出噗噗的聲音。

過了好一陣子，比爾博開始不耐煩了：“好啦，答案究竟是什麼？從你所發出的聲音看來，我得告訴你，答案並不是煮沸的鍋子。”

“給我們一個機會、給我們一個機會，我的寶貝，嘶嘶──嘶嘶。”

“可以了吧，”比爾博在給了他很長的一個機會之後說：“你猜不猜得出來啊？”

咕魯這時腦中突然靈機一動，記起了很久以前他從鳥巢裡面偷東西的樣子，他坐在河邊，教祖母如何吸──“是蛋！”他嘶嘶地說：“是蛋！”然後他出了一道謎：

活著卻不呼吸，

冰冷帶著死氣；

永遠不渴，永不喝水；

披著鱗甲，卻不用背。

對他來說，他也覺得這個謎題簡單到不能再簡單；因爲平常他滿腦子都是這個東西，連吃飯也是一樣。只不過，他這時因爲被蛋的謎題打亂了陣腳，因此完全想不到任何其他更好的挑戰。但是，對於旱鴨子比爾博來說，這個問題卻是讓他措手不及的難題。我猜你應該知道答案，至少也可以在一眨眼的過程中猜出來；這是當然羅，因爲你這個時候正舒舒服服坐在家裡，又不需要擔心猜錯就被吃掉。比爾博坐直身子，咳了幾聲，還是想不出答案。

過了一會兒之後，咕魯開始高興地發出嘶嘶的聲響。“它好吃嗎，我的寶貝？是否肥美多汁？還是皮脆心軟？”他開始在黑暗中打量著比爾博。

“半分鐘，”哈比人打了個寒顫說：“之前我可給了你很長的一個機會啊。”

“動作快，動作快！”咕魯開始爬出小船，準備撲向大餐。可惜，正當他把有蹼的腳放進水中時，一條魚受驚跳了出來，落在比爾博的腳趾上。

“惡！”他說：“這好冰好溼啊！”這讓他隨即脫口而出：“魚！魚！”他大喊著：“是魚！”

咕魯非常失望，但比爾博不給他任何喘息的機會，立刻丟出下一個謎題，好讓咕魯爬回船上好好想一想。

沒腿的放在一條腿上，

兩條腿的坐在三條腿上，

四條腿的也分到一點。

這實在不是問這個問題的好時機，但比爾博別無選擇。如果他選擇在別的時候問這個問題，咕魯可能一時之間會猜不出來。不過，由於他們纔剛說過魚，因此“沒腿的”就不是很難猜了，只要一確定這部分之後，其他就簡單了。“魚放在茶幾上，人坐在幾邊的凳子上，貓兒在啃魚骨頭，”當然，這就是答案，咕魯也很快地猜了出來。然後，他覺得該是來點恐怖、困難謎題的時候了。於是他說：

它會吞食一切，

蟲魚鳥獸花草樹木，

咬破生鐵，蝕穿金鋼；

將巖石化成飛灰，

殺死國王，屠滅城鎮，

滄海化桑田，高山成平原。

可憐的比爾博坐在黑暗中，思索著他所聽過的故事中所有巨人和食人魔的名字，但這些傢伙不管再怎麼恐怖，都沒有這種通天的本事。他有種預感，答案一定和他想的不太一樣，但他就是想不出來。他開始緊張害怕，這對於冷靜思考更是一點幫助也沒有。咕魯又準備爬出船，走到他身邊，他跳進水裡，啪噠啪噠地走到岸邊。比爾博可以看見他那雙眼睛一直朝這邊靠近。比爾博的舌頭似乎黏在嘴裡了，他想要開口大喊：“再給我一點時間，再給我一點時間！”不過，他笨拙的舌頭卻只能發出：

“時間！時間！”這純粹是比爾博的好狗運，因爲，這剛好就是答案。

咕魯又再度失望了，現在，他的脾氣開始變壞，也厭倦了這個遊戲。猜謎的過程反倒讓他肚子餓了起來。這次，他可沒有走回船上，而是在比爾博的身邊坐下來。這讓哈比人害怕得不得了，腦袋差點變成醬糊從耳朵流出來。