從死刑場回到家的福爾摩斯，倒頭睡在了髒兮兮的地上，幸虧有他的稿紙墊背……
他在睡夢中聳了聳鼻，卻聞到了一股核桃味道。“倫敦這一年的這幾天，真是陰冷。”福爾摩斯身旁傳來了一位女士平靜的聲音，福爾摩斯卻似乎很吃驚，一下子把眼睛睜開了，但他沒有動彈。“這並不是因爲我想回新澤西的家，我只是更希望在冬天外出。”那位女士繼續說道，撐起身子，走到福爾摩斯身旁，手中拎著一個精緻的籃子。福爾摩斯掀開這位女士爲他蓋上的被子，放下手中的書，仰起頭看了看這位女士，女士蹲下來，把手上的籃子遞給福爾摩斯說道：“我從敘利亞給你帶來了點兒東西，我從約旦帶來了精緻的棗子，還有你最喜歡的……”。女士又走到桌旁，拿起一個橄欖，送入嘴中“基克拉迪羣島的橄欖”。說著又高貴地走向窗邊的辦公桌，她穿的是一身紅色禮服。“或許我們能一起開個茶會”？她繼續說道。福爾摩斯這時乘女士轉過身去，驚慌失措地從地上爬起來。女士拿起了桌上的一份文件“擺桌子的時候我發現了這個”。她一邊翻動著這份文件邊說：“一份帶有我名字的文件。”福爾摩斯這時拿開了牆上的一幅畫，看看畫後的保險櫃是否被撬，他知道這位女士是以爲小偷出身。女士還在念著文件上的內容，福爾摩斯拿起地上的裝核桃的籃子，來到桌前把這位女士的照片按倒。女士轉過頭來，看著福爾摩斯，福爾摩斯裝作沒事人似的，啃起了核桃，女士繼續念那份文件，全是寶物或機密文件被盜的報告。“我只是在研究你的手法。”福爾摩斯一手端著籃子，另一隻手在空中揮舞，“如果當局要我抓捕你的話。”福爾摩斯又補充一句，把頭轉向一邊。那位女士是信非信地點了點頭，又走向福爾摩斯說“但是我沒看見案子中提了我的名字啊。”“這很明顯是你的手法”福爾摩斯一手撐著桌子說。你是放下了文件，福爾摩斯卻看見了她脖子上的項鍊“這是印度王宮丟失的鑽石嗎？或只是一個紀念品？”女士拉下了鑽石，說“別老抓著過去不放！好嗎？”“我看你沒案子可辦，所以給你找了一個。”兩人坐在椅子上，談論起那位女士的婚姻。“我要你幫個忙”女士忽然說，手往懷裡伸去。福爾摩斯拉住了她的手，怕她摸出暗器。“別總是疑神疑鬼的。”女士溫柔地說，“你是要我按事情的時間回答還是按開頭字母排序回答你？”福爾摩斯說。“小心被鋒利的信封劃傷了手”。她抽出了一封信，小心翼翼的放在桌子上，“找一個人，你想知道的一切線索都在信封裡”。“你在爲誰工作？”福爾摩斯側過頭神情悠閒地說。女士暗暗一笑，福爾摩斯卻無奈地說道“看來我得自己查了”。女士把錢和地址告訴了福爾摩斯，便要離開了。福爾摩斯又裝沒事人，拿起琴，彈了起來，眼神迷離。這時女士回頭一望福爾摩斯，把剛纔福爾摩斯按倒的她的照片，又順手立了起來，便離開了。
這位女士就是福爾摩斯的情人，也是冤家——艾琳·艾德勒。
福爾摩斯一看見艾琳·艾德勒，就立刻下樓梯監視他，卻被華生看見，華生奇怪了，福爾摩斯立刻從樓道的窗戶翻出去，跟蹤艾琳·艾德勒，艾琳·艾德勒走得飛快，福爾摩斯在後面緊跟著。沒一會兒，艾琳·艾德勒從大街拐進了一個小巷子，朝著福爾摩斯走來，福爾摩斯趕快從地上抓了把灰土，抹在臉上，簡直像一個要飯的。一個賣花的窮鬼纏住了艾琳·艾德勒，“小甜甜，你長得這麼美，這些花我便宜賣給你。”艾琳·艾德勒表面上裝得很高興“真的？”。這時，她的後面有出現了一個酒鬼，想佔她的便宜，靠在艾琳·艾德勒身上，艾琳·艾德勒把臉一沉，從袖子中掏出一把刀，幾下就解決了酒鬼，還搶走了花，和買花人的錢包。"這纔是我認識的艾琳·艾德勒”。福爾摩斯看著眼前發生的一切，自言自語地說道。
艾琳·艾德勒繼續向前走去，福爾摩斯跟著她，還在路過馬戲團的地界時偷了一頂破破爛爛的黑色帽子，生生地扣在頭上，以免艾琳·艾德勒認出福爾摩斯。艾琳·艾德勒又走到了大街上，鑽入一輛黑色豪華的馬拉車上。“他一定會接這個案子的！”福爾摩斯扮成沿街乞討的乞丐，聽見艾琳·艾德勒保證似的對坐在車子黑暗角落的一個人說。福爾摩斯想看得更清楚裡面那個人，便可憐兮兮的湊到馬車窗前，說“大爺行行好吧。”誰料裡面那個人從袖中掏出一把精緻的黑色小口徑手槍，對準福爾摩斯扮的乞丐“滾”那人命令道。“願主保佑你，哦。”福爾摩斯裝作很吃驚地說，他已經發現，裡面那人的袖口上沾上了一些白色的粉末。
“那應該是粉筆灰。”當福爾摩斯回到家中對華生說起一切時，華生說道。“對，所以這一點，足以說明他應該是一個教授，可惜我那件毛大衣，在跟蹤他是被毀於一旦咯”。福爾摩斯在沙發上伸了伸懶腰說道。“我對那個男人很好奇，他竟然能把艾琳收拾得服服帖帖。”福爾摩斯緊接著不解地說道。“她可不是吃素的。”華生一手撐著自己的腦袋，一手指著福爾摩斯。“她感到威脅很怕他”。福爾摩斯咪著眼說。“但她還是爲他賣命。”華生緊皺眉頭。福爾摩斯停頓了一會兒，說：“不錯。”“雖然這個案子與我無關，但我還是建議你，不要插手這個案子。”華生又開始擺弄他的指甲。“我現在有的選嗎？”
“砰砰”，敲門聲響起了，福爾摩斯略略升高了聲音，“進來吧，門沒鎖”。
………………………………誰也不知道，接下來的事有多麼出乎意料………………………………