十年前，精絕國王爲勸服小宛國歸降，秘密派出一個使者，並且帶著一顆絕世夜明珠。使者在大漠中的酒館結識了好友盲劍客，一見如故。在二人醉倒之時，馬賊半夜前來盜馬，盲劍客及時出劍，馬賊逃跑前殺死了盲劍客的坐騎。失去坐騎的盲劍客決定一同前去小宛，誰知半路遇上沙塵暴，在躲避時偶遇神秘絕色女子，此時女子的隨從均已斃命，而女子身受重傷神智不清奄奄一息。使者帶上女子同行，漸生情意。其實這三人的身份各自都掩藏著秘密，盲劍客到底是何人？而那個神秘女子又有著什麼不爲人知的秘密？夜明珠最終講落在何人之手？秘密是否會在他們到達城中時揭曉呢？往事已矣，十年後一個刀客來到酒館，揭開了一切的真相。