在朝堂內，因爲李勢性子多妒忌，誅殺大臣，濫施刑獄，人人危懼，李勢的勢力已經無法支撐。

“成漢”是偏遠地方的一個國家，尊卑之分並不嚴格，雙方希望得到不應得到的東西的情感，毫不約束，也就是說，臣想得到皇位的心思，李勢想得到某人美妻或錢財的心思，不加檢點和約束，君臣上下相互的折磨，日趨緊迫嚴重。

這到底是怎樣的政權？君不是君，臣不是臣，還真是奇葩啊。

李勢在李奕戰死後，日趨驕縱奢侈，當初所依賴的寬儉與民相安的風氣，日漸衰退，便由此開始了。

俗話說撿軟柿子捏，李氏本就不強，李勢又是這樣一個執政風格，使成漢更加衰弱，於是被想壯大自己的桓溫盯上了。

桓溫跟切瓜剁菜一般，攻到了成都的東南，李勢看沒戲了，向桓溫投降，被送去了建康，之後，於361年在建康去世。

李勢是投降了，可蜀地還沒有完。

李勢的將領鄧定、隗文反叛，入據成都，立範長生之子範賁爲帝。之後，晉室徵西督護蕭敬文反了，佔據涪城。

不過這些叛亂都被擺平，整個蜀地平定，進入晉室的版圖。

魏武帝曹操，分匈奴爲五個部分，劉豹爲左部帥，劉豹去世後，他的兒子劉淵繼承了他的職位。到了晉武帝司馬炎時，劉淵拜爲北部都尉，後是五部大都督，但，之後因爲部人叛逃出塞，受連坐，而被免官。

記載中曰，劉淵最初是作爲人質的，住在洛陽。

到西晉時，王濟多次向司馬炎推薦劉淵，進言給司馬炎，希望能委任劉淵統領東南地區的事務，那麼，吳會地區就不愁不能平定，但受到了孔恂和楊珧的阻止。

禿髮鮮卑部首領禿髮樹機能兩次擊敗斬殺秦州刺史胡烈和涼州刺史楊欣，於是西晉發兵秦、涼二州，準備平定叛亂，但晉軍初戰潰敗，晉武帝司馬炎向將領們尋問收復失地的辦法。

李憙又打算徵發匈奴五部的兵衆，授予劉淵一個將帥的封號，使其平定樹機能，又被孔恂阻止了。

借用外族兵力，是後漢以來經常見到的事情，王濟、李熹仍拘泥於舊習，但，當時五胡囂張跋扈的形勢，已經逐漸顯露，所以，孔恂和楊珧對他們的防範，日益加深。

司馬攸曾建議司馬炎除掉劉淵，否則幷州不能長治久安，結果被王濟阻止了。

呃，是不是預示著老天就要亡晉呢？

晉惠帝司馬衷喪失統治能力，當時天下大亂，盜賊蜂起。

劉淵的堂祖父，原來的北部都尉、左賢王劉宣等人秘密商議，共同推舉劉淵爲大單于，並且派他們的黨羽呼延攸到鄴城，將秘謀的內容告訴劉淵。

劉淵請求回故地會合行送葬之禮，但成都王司馬穎沒有答應。

劉淵讓呼延攸先回去，告訴劉宣等人招集五部人衆，會同宜陽的諸多胡人，表面上宣稱響應司馬穎，實際上卻是要圖謀叛變。

司馬穎擊敗司馬乂，成爲皇太弟，任命劉淵爲屯騎校尉。

不久，幷州刺史東贏公司馬騰、安北將軍王浚，起兵討伐司馬穎。

劉淵趁機對司馬穎說：

“殿下，請讓我回去，爲殿下勸說五部的人馬，一同來赴國難。”

司馬穎大悅：

“關鍵時候還是劉淵能幫我！”

任命劉淵爲北部單于、參丞相軍事，放劉淵離開。

司馬穎滿懷期待的說：

“去吧去吧，快點回來啊，我在都城裡等你啊。”

劉淵回到左國城（今山西離石縣北）後，劉宣等人便爲劉淵上大單于的稱號，定都於離石（今山西離石），之後又遷於左國城，即漢王位，追尊蜀漢後主劉禪爲孝懷皇帝，立漢三祖（漢高祖劉邦、漢世祖劉秀、漢昭烈帝劉備，劉邦建立前漢，劉秀建立後漢，劉備建立蜀漢）、五宗（前漢：漢太宗文帝劉恆、漢世宗武帝劉徹、漢中宗宣帝劉詢，後漢：漢顯宗明帝劉莊、漢肅宗章帝劉炟），築壇設祭。

自稱漢王，建國號“漢”。

司馬穎得到消息，當即拍桌子跳起：

“香蕉大巴拉的！果然胡人都不可信！”

東嬴公、幷州刺史司馬騰聞訊，派將領討伐劉淵，但戰敗，司馬騰害怕，於是率領幷州二萬多戶百姓逃到山東。

劉淵乘勝進軍，派遣族子劉曜攻打太原、泫氏（今山西高平縣）、屯留（今山西屯留縣）、長子（今山西長子孫）、中都（進山西平遙），一路大勝。

後來離石發生大饑饉，劉淵遷居黎亭（今山西長治縣東南），以便食用糧倉裡的糧食。

劉琨被晉室任命爲幷州刺史，劉淵派遣劉景於板橋襲擊劉琨，但被劉琨所敗，之後劉琨進據晉陽。

侍中劉殷、王育勸劉淵平定河東，直取長安，再率關中的將士，席捲洛陽。

兩人的提議與劉淵的想法不謀而合，於是劉淵進據河東，攻陷蒲阪（今山西永濟縣北）、平陽（今山西臨汾），之後將蒲子（今山西隰縣東北）定爲都城。

第二年，正式即皇帝位，遷都平陽。

石勒，初名爲石?，上黨武鄉（今山西榆社縣北）羯族。

他的祖先是匈奴別部羌渠部落的後裔。祖父名叫耶奕於，父親周曷朱，又名乞翼加，都曾爲部落小頭領。

石勒的父親曷朱，性情兇狠粗暴，不被胡人所依附，於是，每次都讓石勒代替自己監督治理羣胡，各部胡人都喜愛、信任石勒。

鄔人（鄔縣，今山西介休縣東北）郭敬、陽曲人（陽曲縣，今山西太原縣北）寧驅認爲可信，都對石勒加以資助。石勒也感謝兩人的恩澤，爲他們努力耕作。

之後，幷州發生饑荒，並因此引起騷亂，石勒與諸小族胡人在逃亡時走散，自己來到雁門，還是依附寧驅。

北澤都尉劉監想要捆他去賣掉，寧驅將石勒藏起來才免於難。

石勒一看，這裡不是久留之地啊，於是偷偷地投奔都尉李川。

途中遇見郭敬，石勒痛哭流涕給他訴說飢餓和寒冷。郭敬聽言，也止不住流淚，於將所帶的貨物賣掉，給石勒買吃買喝，還將一些衣服送給他。

石勒對郭敬說：

“當今大鬧饑荒，不可再這樣守著貧窮了。衆胡人餓得厲害，應引他們去冀州討食，就可以乘機將他們抓起來賣掉，這樣，便兩全其美了。”

郭敬深以爲意。

大爺的，差點嗆死我！不是說石勒深得胡人的喜愛和信任嗎？被信任的人就出了這麼個餿主意？看來呂思勉對石勒出生的懷疑，不是沒有道理的。

此時，建威將軍閻粹勸說幷州刺史、東嬴公司馬騰，抓胡人賣到山東以充軍餉，司馬騰派將軍郭陽、張隆，劫虜胡人，送往冀州，兩個胡人鎖一個大枷鎖。

石勒當時剛二十多歲，也在被抓的胡人中，多次被張隆毆打、侮辱。

這算不算報應？

之前，郭敬將石勒託付給族兄郭陽和侄子郭時，因此，郭陽、郭時時常爲石勒勸解、請求，途中飢餓、疾病，全仰賴郭陽、郭時的賙濟。

石勒被賣給茌平人（今山東茌平縣）師歡做奴隸。

在田裡耕作時，石勒常常聽到鼓角之聲。他將此事講給衆奴隸，衆奴隸回家後又告訴師歡，師歡也覺得石勒相貌奇特，於是，免除了他的奴隸身份。

師歡家臨近馬場，與馬場主汲桑有往來，因爲石勒能相馬，於是將石勒拜託給汲桑，之後他們結成了偷盜團伙。