沮渠蒙遜的父親卒後，沮渠蒙遜領導部曲，有雄略，多計謀，被諸胡所推服。最初時，歸附後涼呂光。

呂光遣兒子呂纂，率領沮渠蒙遜的伯父沮渠羅仇、沮渠麴粥，前去討伐乞伏乾歸，被乞伏乾歸所敗，呂光怪罪沮渠兄弟，把沮渠羅仇、沮渠麴粥都殺了。

這一殺可好了，沮渠蒙遜聚諸部，來參加葬禮的人，有萬餘人起兵反叛呂光。

段業，京兆（今陝西西安）人，初爲後涼建康（不是南京啦，是甘肅酒泉）太守。

沮渠蒙遜反後，與從兄沮渠男成，共推段業爲大都督、涼州牧，改元神璽，史稱北涼。

後來，沮渠蒙遜用計，使段業殺沮渠男成，又以爲沮渠男成報仇爲理由，聚衆起兵，殺了段業，被衆推爲大都督、大將軍、涼州牧、張掖公，改元永安，成爲北涼的第二個國君。

南涼、北涼這麼強盛了，已經威脅到了後涼。

呂光死後，呂紹即位。呂光子呂纂被命爲太尉，呂光子呂弘被命爲司徒，共同輔佐呂紹。

呂纂與呂弘發動政變，逼呂紹自殺後，呂纂即位，但，因爲呂纂的不信任，呂弘起兵反叛，不過也被呂纂殺了。

呂纂遊略無度，又沉溺於酒色，後與弟弟呂緯，被呂光弟弟呂寶的兒子，呂隆和呂超所殺，呂隆即位。

呂隆即位後，誅殺豪族，樹名立威，內外擾攘不寧，人人不能自保。在南涼和北涼夾攻之下，呂隆被迫投降後秦，後涼滅亡，共歷四主，十八年。

李暠，隴西狄道（今甘肅臨洮）人，自稱西漢飛將軍李廣十六世孫。400年，建立了西涼王朝，在敦煌稱“涼公”。

405年，改元建初，遣使奉表於晉，並遷都酒泉，與北涼長期爭戰。

李暠病死，其子李歆繼位，繼續對北涼作戰。

李歆聞沮渠蒙遜南伐西秦，率軍三萬往攻北涼都城張掖，途中爲蒙遜所敗；蒙遜殺李歆，進佔酒泉。

李歆弟李恂據敦煌稱冠軍將軍、涼州刺史，改元永建。

沮渠蒙遜又派軍來攻襲，引水灌敦煌，李恂乞降不成，部下投降，李恂自殺，敦煌失陷，西涼滅亡，歷兩代三王，二十二年。

李暠死後，其子李歆、李恂先後繼位，在位時間都不長，並且不像李暠那樣治國安民，而是大修宮室，嚴刑峻法，致使“人力凋殘，百姓愁悴”，統治極不穩定。

西涼太祖李暠被唐朝皇室李氏和詩人李白、李商隱尊爲先祖。

十六國後期，在西域吐魯番盆地地區先後出現了兩個流亡小朝廷，它們分別是：高昌北涼與伊吾西涼。

421年，西涼被北涼所滅，422年西涼王室後裔李寶(李暠孫)西渡流沙，佔據伊吾（今哈密），建立伊吾西涼（又稱後西涼），442年投降北魏，李寶爲伊吾王。

439年，北涼被北魏所滅，440年北涼王室後裔沮渠無諱西渡流沙，佔據高昌（今吐魯番），建立高昌北涼（又稱後北涼），460年被柔然所滅。君主：1.酒泉王 沮渠無諱；2.河西王沮渠安周。

在北涼，沮渠蒙遜卒後，他的兒子沮渠牧犍繼位，他與自己的嫂子李氏有曖昧，後被拓跋燾破國，北涼滅亡，歷五主，六十三年。

這個，在前面有講，這裡不再累述。

西面的各種涼，就此結束了，再來看看東面。

西燕在慕容永的統治下，是最爲強盛的時期，慕容永鞏固了疆域，也是西燕的政權逐漸平穩下來，一切都向著好的一面發展。

但，後來與慕容垂建立的後燕，發生了“誰纔是正統的爭執”。

慕容垂是前燕的宗室，而慕容永，是慕容廆弟弟慕容運的孫子，誰都認爲自己是正統，誰都認爲對方不是正統。

其實，狗熊倒認爲，正統不正統的，只是噱頭，關鍵是兩方都想吞併對方。

後燕和西燕同時對狗熊說：

“去！哪涼快哪呆著去！”

狗熊去牆角畫圈圈中……

慕容垂一蹦子跳起：

“慕容永這犢子，就不能好好發會呆？整天破馬張飛的，能不能消停點兒？！”

於是出兵收拾這犢子。

但，說收拾也不是那麼好收拾的，慕容永向拓跋珪求援，拓跋珪出兵援救，使得慕容垂沒能揍成慕容永。

不過這時，小強一般的劉衛辰又蹦了出來，在北魏後背捅刀子，拓跋珪遣兵去攻打劉衛辰，這戰在前面講了，劉衛辰國破被殺，這裡不再累述。

拓跋珪轉頭與劉衛辰撕架，新仇舊賬一起算，慕容垂趁機向西燕發兵。

慕容垂又用了哥哥慕容恪，當年擊敗冉閔的那招，假意逃走，引慕容永進包圍圈，攻破慕容永的五萬大軍，慕容永逃回長子（今山西省長治市，上黨盆地西南側）。

晉陽的守將，聽聞兵敗後，棄城逃走，後燕軍輕取晉陽。後，包圍長子。

兩個月後，西燕太尉大逸豆歸的部將伐勤等，開城門投降，後燕軍入長子，殺慕容永和公卿大將刁雲、大逸豆歸等30多人，西燕所統轄8郡7萬餘戶和大量物資都被後燕奪取，西燕滅亡，歷七主，共十年。

自攻破劉顯，拓跋氏復業，劉衛辰亡也將這個世代大敵給去除，拓跋氏的勢力日漸強盛。而道武帝拓跋珪，又連年征伐北方諸部落，得到的牲畜使他富足，得到的人口使他強悍，其勢力更加不可遏制。

但是，中原的虛實，終究並非拓跋氏所深知的。

慕容氏雖頻繁征戰，將士疲憊，但，如果就這麼按兵不動，拓跋氏也不敢立即來犯；可惜，慕容氏輕率出兵，且又任命了一個不知用兵的慕容寶，使將士們的屍身，要用車來拉運，滅亡之禍，隨即迫在眉睫。

慕容垂滅了西燕後，華北地區就只剩後燕和北魏了。

395年，慕容垂準備向北魏出兵，命他的兒子，太子慕容寶攻伐北魏，卻被北魏在參合陂打的大敗。

《晉書·載記》言：

慕容寶以及慕容垂的兒子慕容農、慕容麟，率領八萬，慕容德以及慕容紹，率領步騎一萬八千人爲後繼。

軍隊出征前，散騎常侍高湖勸諫慕容垂說：

“北魏與我們燕國幾世以來都是姻親關係，我們對他們的恩德夠深厚的了，與他們結成友好關係也已經很久了。何況拓跋珪沉穩勇武，極富謀略，從小就經歷過許多艱難困苦，現在又兵強馬壯，不應該輕視。皇太子慕容寶固然年輕氣壯，意志果斷，勢頭正盛，但是現在把進攻北魏的指揮大權完全交給他，他一定會輕視北魏而簡單地對付他們。最後的結果萬一不像我們所想象的那樣，可就使皇太子慕容寶損傷了威望，同時又壞了大事，請陛下再仔細想想這件事！”

高湖的意思其實就是說，你讓個從未經過風雨的奶娃娃，去對戰久經沙場的老將，這不是自尋死路嗎？！

慕容垂十分生氣，當即罷免了高湖的官職，沒殺了高湖，已經算是高擡貴手了。

北魏聽聞慕容寶將要到來，將軍隊開拔到了黃河邊。

慕容寶帶兵到了河邊，往對岸一看：

哦嚯！對面那位大爺，能是我對付的嗎？

心生畏懼，不敢與北魏軍交戰，又退回了參合陂。

這是忽然起了大風，黑氣狀如堤防，忽上忽下，覆在軍隊上方。

沙門支曇猛對慕容寶說：

“風氣突然急迅，這是魏師要到來的徵兆，應派遣軍隊防禦。”

慕容寶卻笑而不納。

狗熊沒有指揮作戰的經驗，咳咳，這是當然的哈，狗熊就是個普通熊，當然不可能有這樣的經歷，但，覺得在戰場中，特別是老將的提議，應當給予重視，像支曇猛提出防禦，那就防禦好了，即使魏軍沒有來，也沒什麼壞處。

支曇猛多次、固執的對慕容寶說，慕容寶這纔派遣慕容麟，率領騎兵三萬爲後殿。

可是慕容麟將支曇猛的話，也沒放在心上，讓他去軍隊後方防範的——因爲當時慕容寶在返回參合陂，軍隊後方直面的就是魏軍，他卻縱騎遊獵。

戰場上游獵，還是面對強敵，真是好雅興！

沒一會，黃霧遮蔽四處，晝夜難辨。

支曇猛的話，並不是什麼迷信的預言，而是經驗之談，看描述應該是起沙塵暴了，這樣的天氣，的確是搞突襲的好時機。

到了夜裡，魏師果然大隊來襲，三軍完全崩潰，慕容寶、慕容德等人，僅僅有數千騎逃脫，將士們生還的只有十之一二，慕容恪的兒子慕容紹，也在此戰中戰死。

從《魏書》和《晉書》中的記載可以看出，此戰之前的北魏和後燕，實力不相上下，這恐怕就是慕容垂攻打北魏的底氣，只是，他卻用了慕容寶，如果是他自己上，結果恐怕就不一樣了。

呂思勉指出，《魏書》中載的不可全信，魏軍獲捷，其實是避開後燕軍的銳氣，在他們暮歸時，乘著天時之利，而獲勝；而慕容寶，從七月進兵，到十月，即不能見機而進，又不能知難而退，導致銳氣消耗殆盡，被敵人藉機得逞，此慕容寶不知用兵。