於喜峰口方面吃緊，日本駐錦州最高指揮官司令官元T立即調集了僞滿、朝鮮方面退回來的所有日軍三萬人前去支援喜峰口。

1934年219日正午，日本飛機50餘架，野山炮200餘門，乘守軍馳援羅文之時，突然向孩兒嶺、婆婆山、桃山等陣地進行摧毀性炮擊和轟炸，守官兵躍進至陣地前沿隱蔽監視，因此部隊傷亡甚微，但陣地遭到徹底性的破壞。

當天下午2許，日寇五千餘人在飛機、大炮的掩護下分爲多路縱隊向喜峰口守軍陣地猛攻。守軍沉著隱蔽，待敵進至50公尺以內後，先以近彈殺傷敵人，因爲距離短，所以命中率十分準確。繼而又以手榴彈突襲，出乎敵人的意料之外，日軍死傷狼籍。

守軍又乘著手榴彈爆炸之餘威，一起躍出戰壕，頓時，殺聲突起、短兵相交。

等日寇清醒後，已形成了混戰局面。日本指揮系統紊亂、指揮失序、此時，屍體遍山。飛機大炮空吼，已無能爲力，只有盲射狂掃，至此，敵人已紛紛遺退，過不了一會又來反攻，但兇狠氣焰已經消失。

但是，就在戰役過半時，由於其它戰線的失守，二十九軍頓時陷於腹背受敵、孤立無援的境地，他們被迫放棄喜峰口、羅文陣地，向西南方向退卻。國民政府立即加緊向日軍謀求停戰，最終被迫同日方簽訂了屈辱的《塘沽協定》。

1934年3，日軍佔領熱河，並大舉進攻長城各口，中國守軍奮起抵抗，因蔣介石的破壞而失敗。國民黨政府與日本侵略簽訂的喪權辱國的停戰協定。

協議規定中隊立即撤至延慶、通州、寶、蘆臺所連之線以西、以南地區，以上地區以北、以東至長城沿線爲武裝區，實際上承認了日本對錦州地區、熱河地區的佔領，同時劃綏東、察北、冀東爲日軍自由出入地區，從而爲日軍進一步侵佔華北敞開了大門

長城抗戰雖然失敗了，但二十九軍的表現卻是值得中人驕傲的。喜峰口、羅文的勝利不僅體現了中華民族反抗外來侵略的光榮傳統，而且還顯示了中隊抵禦外侮的能力。

二十九軍大刀隊因長城抗戰而名揚海內，宋哲元、張自忠、馮治安、趙登禹、劉汝明等人被授予“青天白日”勳章。

張自忠認爲，二十九軍之所以能夠用低劣的裝備打退日軍幾十次猛攻，並殲滅日軍5000多人，主要得益於全軍同仇敵愾的戰鬥精神。

但是。國民黨地妥協、不抵抗態度著實令這些英豪們喪失了信心。在東北抗日軍司令趙曉峰、副總司令馬占山、總參謀長謝珂以及察哈爾東北抗日軍第七軍團趙鎮藩參謀長地安排下。第二十九軍全部起義。在軍長宋哲元地帶領下進入了察哈爾省地北部地區。宣佈易幟。並且宣佈加入了中國人民獨立黨

實力大增地趙曉峰立即命令成立了第七、第八軍團。

第七軍團由徐寶珍任軍長。麟閣爲副軍長兼總參謀長；

趙登禹、王治邦、澤光爲三師師長；

王長海、劉景山、童瑾榮升任旅長。

第八軍團由宋元哲擔任軍長。趙鎮藩擔任副軍長兼總參謀長；

劉自珍、秦德純、李金田三人擔任師長；

何基灃、李金田、李堯臣擔任旅長。

趙曉峰不僅爲他們配備了優良的武器裝備，還爲他們送去了一批精幹的軍事力量，其中還包括了四名德事教官，並且命令部隊開始休整備戰、展開轟轟烈烈的軍事訓練，而自己派去進攻錦州的第四、第七師團也只好在錦州附近駐紮下來。

蔣介石在得知了宋元哲率部全部歸順了東北抗日軍以後，氣得立即蹦了起來，拍著桌子大罵趙曉峰挖他的牆角，大罵宋哲元不是東西，並且將已經做好了想要給宋哲元、趙登禹等人的“青天白日”勳章使勁地摔在了地上。

“報告委員長”蔣百里忽然開口道。

“還有什麼事？”蔣介石冷靜了一下這纔開口說道。

蔣百里想了想說道：“我們現在已經把趕出了南方的根據地，並且依照委員長的意思動了一場“民族復興”運動。

”

“嗯很好”蔣介石摸著自己的光頭道：“已經被打敗了，我們可以放手對付日本人了”蔣介石認爲他已經徹底並永遠地打敗了。他希望他的“新生活運動”能夠像他贏得戰爭一樣“贏得和平”。但是，他並沒有贏得戰爭，他只是把趕跑了；而他的“民族復興”政策也由於沒有引起普遍的注意而石沉大海了。

“委員長現在雖然已經撤出了南方地區，但是他們……”

“什麼”蔣百里的話被蔣介石打斷了，“我們第五次‘圍剿’動用了90萬軍隊，竟然還沒有將消滅？”

“是啊”蔣百里點頭道：“與我們相比，紅軍的兵力比估計的要多一點，我們估計對方就在20萬左右，但受到正面進攻的江西紅軍就動用了大約18萬人，還加上了20萬的遊擊赤衛隊。但是這38人只有不足1

“爲什麼？爲什麼？”蔣介石咆哮道。“我們40萬作戰部隊擁有重型武器並有一支裝備有400飛機的現代化空軍啊”

此時，紅軍已經設法繳獲了幾架飛機、甚至還俘虜了幾個有經驗的飛行員，但他們無法供應汽油，也沒有維修人員，只好將它們拆了埋起來。因此，現在根本就沒有轟炸機。

蔣介石的作戰部署是根據他求勝的需要及迫切的心情制定的。蔣介石動第五次“圍剿”不只是因爲六年來的失敗讓他難以容忍，還有兩個新的緊迫性，因爲這時蔣介石已經認爲中日之間的決戰已不可避免，再就是與東北抗日軍的關係還要動用武力才能取得勝利。

蔣百里現在可是蔣介石眼中的紅人。在他的建議下，蔣介石修築了幾百公里的公路。在蘇區外圍用混凝土修建的包圍圈上，到處都是小型的防禦工事。國民黨軍隊乘坐坦克和裝甲車，在飛機和炮火的掩護下，在江西、福建、湖南、廣州和廣西等地的外圍一次向內前進幾百碼。然後，他們就去修建新的工事。牢固的包圍圈正在不斷收緊。

最初時戰爭打得很艱苦，也很殘酷，國民黨在閩贛邊境取得了兩次勝利，擊退了紅軍的抵抗。在炮火的猛烈轟擊下，損失了710人，軍隊分散進入山裡。

後來十九路軍開始在福建起義，出現了幾個星期的平靜。失去了同福建軍隊聯合行動的機會，只好帶著他的人撤到贛南一個新的臨時根據地。

隨著“圍剿”的進行，國民黨殺掉了所有被俘的紅軍領導人。殘酷的經濟封鎖阻斷了蘇區和鄰近各省的貿易。不知道有多少人死於饑荒，

“國民黨自己”承認的數字說：“在對江西蘇區動的戰爭中，大約有100人死於饑荒和戰火。”

此時，周恩來也說：“紅軍的傷亡過6萬人。”

“我讓你制定的圍剿計劃怎麼樣了？”思考了一會的蔣介石打破了沉靜。

中國卓越的戰略家、保定陸軍學校前校長蔣百里對蔣介石的影響很大，他已經促使蔣介石相信了中日戰爭的爆已迫在眉睫。而且兩人都知道，如果戰爭一旦展開，他們所面臨的必然是一場持久的戰爭。

在蔣介石的授意下，蔣百里早就制訂了一個全國防禦計劃，並把多山的湖南省作爲備戰的中心地區，而云南省府昆明將成爲主要的空軍基地。接著，蔣介石繼續對進行“圍剿”。

蔣百里沉思了一會，這纔開口道：“、周恩來、朱德和彭德懷。他們已經做出了重大決定：紅軍將放棄江西。”

“什麼？”蔣介石驚道：“那他們要到哪裡去？”

“不清楚可能是要保存實力”蔣百里說道。

“哼”蔣介石拍著桌子叫道：“追一定要將他們完全消滅掉”

“是”蔣百里立即答應。

在、周恩來、朱德和彭德懷四人商談的會議結束後，紅軍以難以置信的度行動起來。經過不到兩個星期的準備，中國的長征就開始了。

大約有10萬人參加了長征，其中包括男女老幼。

紅軍的工廠都被拆毀，機器由騾子和驢運走。紅軍攜帶的東西包括銀幣、步槍、機槍和彈藥。在參加長征的婦女中有正在懷孕的妻子和朱德的夫人。

國民黨立即對紅軍的先頭部隊動了進攻，而的精銳部隊卻迅佔領了湖南和廣東的國民黨防禦工事。隨著國民黨地方軍的潰退，西面和南面的道路被打通了。

長征是一篇史詩，歲月的更替，意識形態的差異，都不能使之失色。

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曾經用詩記載了這一英雄的歷程：

紅軍不怕遠征難，萬水千山只等閒。

五嶺逶迤騰細浪，烏蒙磅礴走泥丸。

金沙水拍雲崖暖，大渡橋橫鐵索寒。

更喜岷山千里雪，三軍過後盡開顏。

長征的紅軍一路作戰，損失很大。他們把槍支彈藥和銀子埋在了途中。橫在他們面前的是亞洲最寬的河和最高的山峰，但是，他們一往無前……

“對了委員長”蔣百里在將要出門的時候有轉過身來說道：“軍統報告，馮玉祥忽然進入了察哈爾省”

“什麼？”蔣介石大吃一驚，立即聯想到了宋元哲的“叛變”

見到蔣介石吃驚地樣子，蔣百里立即問道：“我們是否可以派軍統的人……？”

“不”蔣介石斷然地擺了擺手道：“我們是結義兄弟啊一定要注意影響”

“那我們？……”蔣百里小心地問道。

“立即以我的名義讓他南下”蔣介石想要依靠自己的兄弟情意將馮玉祥召回來。

“是”蔣百里立即先去擬電文。

此時，著名的愛國將領馮玉祥已經進入了察哈爾省，蔣介石企圖利用勸導和誘騙的方法，使馮玉祥離開察哈爾省，並屢次派人接見馮玉祥，督促他南下，並且不惜許以要職，誘惑馮玉祥就範，以達到阻

的目的。

但馮玉祥就是不離開，並且自己委身在東北抗日軍的第八軍宋哲元的手下。趙曉峰聞聽後，立即想要封馮玉祥爲軍區司令，但馮玉祥也是不答應，他說：“我來到察哈爾是爲了抗戰但我並不願意脫離國民黨，趙曉峰見到馮玉祥態度堅決，也就不再強求，但是，還是委任他爲第八軍區的顧問參謀。

謝珂曾提醒趙曉峰：“馮玉祥拒不接受東北抗日軍的封號，實在是讓人疑心其作爲啊”

趙曉峰迴答道：“我自然明白馮玉祥將軍的抗日熱情，所以，我們不能懷疑他，反而應當對馮玉祥這樣的抗戰堅定分子進行拉攏，不管他是國民黨還是，只要他們抗日，我們就接納他”

謝珂又道：“現在宋元哲將軍剛剛投誠於我們東北抗日軍，而他又是馮玉祥的舊部，您就不怕他跟著馮玉祥反叛？”

“不，”趙曉峰說道：“我相信他們，就如同我相信馬占山一樣所以，我要對第八軍團更加照顧”

“可是我們現在各軍團的軍用物資都十分緊缺，而您又要大力支持第八軍團，這會令其餘軍團不滿意的”謝珂提醒道。

“不會的”趙曉峰笑道：“反而是他們今後會更加佩服我”

“哦”謝珂明白了過來，指著趙曉峰笑道：“原來司令是在收買人心啊”

二人現在就和弟兄一樣，所以趙曉峰根本就不在乎謝珂指著自己，但謝珂忽然現自己竟然用手指指著趙曉峰，嚇得立即將手放了下來，趙曉峰接著哈哈大笑道：“謝老弟中國還有句老話叫：疑人不用、用人不疑啊”

此時，日軍已經徹底地佔領了熱河地區，馮玉祥爲了爭取各方的支援，於一九三四年四月分別致電兩廣胡漢民、陳濟棠、鄒魯、李濟深、李宗仁、白崇禧和在上海的國民黨中委程潛、李烈鈞等人說，“華北危急，只有以全力與暴日作殊死戰。軍需至急，盼分頭起捐募，以應急需”。

隨後，馮玉祥又請徐謙去訪胡漢民、李濟深，說明自己不顧蔣介石的壓制，決心依靠各方支援，特別是西南方面的支援，以便動舊部和民衆武裝實行抗戰。

蔣介石聞聽馮玉祥正積極準備抗戰，怕他真的投靠了東北抗日軍，立即以國民黨中央執行委員會的名義電請馮玉祥去南京，馮玉祥覆電拒絕說：“榆關已失，熱河淪陷，外交折衝，早陷絕境，此誠全國奮起抗戰之時。”並提出當前急務十二條，作爲最後的呼籲。

蔣介石見馮玉祥謝絕入京，又派王法勤、黃少谷赴張家口拜訪馮玉祥，敦促晉京，並以監察院院長、黃河水利委員會委員長等職相許。

但馮早已識破這個“調虎離山”的詭計，當即表示：“蔣介石如決心抗日，當然可以合作，根本談不到作官的問題。”並說：“誰要是親日妥協，誰就是我的敵人，決無合作之可能，就算是親兄弟也不可以

由於塘沽協議，張學良現在已引咎辭職，由何應欽代行北平軍分會委員長職務。

蔣介石就又派黃少谷持親筆函再度赴張家口會晤馮玉祥，督促其即往南京。

馮玉祥道：“華北局勢更緊，不但本人不應南下，蔣介石及中央要員皆應北上，現日寇已深入，非坐談抗日之時，只有大家上前線一拼。”

過了數日，蔣介石又派李烈鈞拜訪馮玉祥，馮玉祥表示：亟欲上火線與倭寇一拼，一切名義，概不願任。蔣介石由北平到保定時，汪精衛電請馮玉祥至保定與蔣介石一談，但馮玉祥拒絕不往。

不久，汪精衛又派王懋功拜訪馮玉祥。

馮玉祥表示：如蔣介石、汪精衛能北來抗日，我自然願意與之一，本人無去南京必要。

數日後，國民黨中央又電促馮氏南下，電文中有“迭電奉邀，未見命駕，同人日切翹盼，茲特再行電請，希即入京，共策大計”之語。

馮玉祥得到電報後對左右表示：寧爲抗戰而死，也不願離開此地。

負北方軍事責任的何應欽，只知道秉承蔣介石的意旨多方阻撓抗戰，以便實行其屈辱投降的亡國政策，而對於由熱河撤退到察省的軍隊，卻毫無善後的準備。因此，察北、張北和張家口等地立即陷於驚慌混亂之中。先是由東北和熱河退下來的部隊，如李忠義、鄧文的義勇軍，黃守中的熱河抗日救，劉震東、富春、姚景川和馬冠軍等人的抗日部隊，以及其他不甘投敵的零散部隊，總計不下十餘萬人，他們都輾轉撤入察哈爾境內。

但是，何應欽認爲這些部隊行同土匪，不予收容，任其自生自滅，使他們陷於無衣無食的窘境。他們在此彷徨無主的情況下，都投奔了主張抗日的東北抗日軍。

其次是，察哈爾省本爲瘠苦省分，驟然增加由前方撤下的大批軍隊、流亡機關和逃難人民，軍隊給養的補給，人民生活必需品的供應，立即出現了嚴重的緊張情況，地方秩序受了很大影響。