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通過情報部門破譯的密電，張學武十分確定日本人的整體戰略可能已經做出了一定程度的調整，日本人似乎有意圖的在向蘇聯方面施壓，因爲日本人固執的認爲只要蘇聯停止了給予張學武必要的援助，那麼張學武的第十戰區就會變得不堪一擊。

日本人不願意承認被張學武打敗的原因在於其一直都認爲所謂的大和民族比中華民族要高上一等，日本人的自傲讓他們在慘敗面前只能痛哭流涕的找各種各樣的理由和藉口，如果不是蘇聯人的大炮和炮彈，以及蘇聯人幫助張學武製造的戰機，張學武是根本不可能戰勝強大的帝國關東軍。

於是，梅津美次郎與石原莞爾決定按部就班的發動遠東計劃，但是關東軍一向的特點就是下克上和亂彈琴，所以這次也毫不例外，石原莞爾是靠著不服從命令下克上起家發跡的，所以關東軍的各級所屬參謀都以板垣徵四郎和石原莞爾作爲榜樣，憑什麼就允許你石原莞爾和板垣徵四郎藉機出位？

於是在梅津美次郎和石原莞爾臆想不到的地方終於出了大問題，而這個問題則好似張學武期盼了許久的，在一個張學武熟知，卻又因爲歷史鉅變絲毫沒在意的地方，張鼓峰又名刀山，俄語稱“扎奧澤爾納亞”，意爲湖對岸高地之意。

其地理位置在朝鮮、蘇聯和中國交界處有一個就連五萬分之一的軍事地圖上找不到的地方，其山脈發源於長白山天池，滾滾的圖們江從其哈桑湖，張鼓峰是從東方俯瞰海參崴的戰略要地，海參崴是蘇聯唯一的一個不凍軍港。

1938年6月底，在張學武挫敗日本關東軍的大舉進攻後的三個月，日本關東縮在錦州只有挨炸的份，蘇軍一支小分隊出其不意的突然佔領了張鼓峰，並且開始在山上構築工事，佈置鐵絲網。

已經把東北劃爲僞滿洲國、把朝鮮作爲自己殖民地的日本人不幹了？日本人認爲，蘇軍佔據張鼓峰等於擁有了可以控制朝鮮和中國東北的戰略要地，但是由於日軍正準備防禦徐州地區中**隊的進攻，並且在滿洲與華北需要面對張學武所部第十戰區如同雷霆一般的反擊，所以日本關東軍、華北、華中日軍各部頻繁調動，從兵力部署上看，短時間內近期難以大規模地與蘇軍衝突。

而且蘇聯人的舉動也嚇壞了日本人，因爲如果蘇聯此舉不是試探的話，那麼則證明蘇聯根本不可能向日本進行妥協，而且蘇軍也有可能配合張學武收復東北故地，所以日本方面急於知道蘇聯的真實態度，到底是試探還是進攻前的準備，雖然兩者之間相差不大，但是其真正的含義卻失之毫厘謬以千里。

對於蘇聯人的先下手爲強，日本戰時大本營只好命令日本關東軍進入了一級戰備狀態，同時內閣指示日本駐蘇大使重光葵與蘇聯進行調解，蘇聯明確表態，不可能從張鼓峰撤軍，於是重光葵的外交斡旋陷入了僵局，說以張學武一直認爲日本人這個所謂的大和民族實際上的本質就是一個賤種，往往總是去主動跟人家談，被抽臉，而你要找他談，那等待你的同樣也是抽臉，一個連禮義廉恥都不懂的民族，不茹毛飲血就算不錯了，還指望其做文明人？實在太難！

在國內洶涌澎湃的愛國運動的薰染之下，日軍戰時大本營痛下決心，決定給予蘇聯人以警告，武力奪回張鼓峰，與此同時爲了避免事態的進一步擴大，而使戰火引向東北，從而影響與中**隊決戰的華中的戰局，大本營命令駐朝鮮日軍完成此項任務。

七月七日，，判斷蘇軍企圖佔據張鼓峰東北十餘公里的香山洞西方高地，於是當即通報朝鮮軍，駐朝鮮軍司令官小磯國昭大將立即下令琿春駐屯隊和該地的特務機關，進行覈實調查，並命令駐朝鮮軍第十九師團及琿春駐屯隊等注意警備，頓時邊境之上戰雲密佈。

日本人在東北的一舉一動幾乎都逃不離張學武的地下情報網，用了三年時間花費一千多萬大洋和三百萬美金構建起的情報網概括了整個東北，很多僞軍高級軍官都是其組織的成員，可以說日軍在東北的一舉一動張學武都能夠了如指掌。

實際上張學武查過了多次地圖，張鼓峰位於僞滿洲國琿春縣最南端、背向圖們江與蘇聯沿海州的國境地帶，琿春縣則被劃入駐朝鮮軍的防衛地城，並非關東軍所轄。

日軍第十九師團長尾高龜藏中將被稱爲積極敢於的將軍，屬下各聯隊長也多剛強之士，接到司令部命令之後，該師團將士受中央軍部對蘇軍非法越境以實力給予一擊的思想影響，銳意進行奪回準備，甚至有準備來而不往非禮也，要將戰火燒到蘇聯境內的打算，關東軍確實被張學武打慘了，但是絲毫無恙的駐朝鮮軍不過抽調了七萬多日本朝鮮人去送死而已，對於張學武的第十戰區所部以及蘇軍，駐朝鮮軍還是一如既往的極端輕視，認爲關東軍不配皇軍之花的美名！

根據日本參謀本部判斷，蘇軍於七月九日突然出兵佔據長期以來有滿鮮人來往的張鼓峰並堅決確保該地的意圖，從全局觀點井非認真對日作戰，而是爲了牽制日軍的華中作戰。

同時也是爲了準備對日戰爭，對通往北朝鮮、東滿的日軍作戰鐵路施加威脅，並偵察日軍的對蘇作戰準備，此外，也可能由於不久前國家政治保安部長留希科夫大將逃亡中國東北境內事件，爲了挽回遠東紅軍的威信而進行的示威性戰術配合，日本戰時大本營的外交談判方針是要求蘇聯撤軍，爲預防萬一，又命令靠近這一地區的朝鮮軍第十九師團尾高中將所部迅速出動，對蘇軍造成壓迫陣勢，要知道該師團常駐朝鮮北部，其使命是準備對付蘇聯方面有可能出現的挑釁，而不是對於中國作戰。

不過，日軍戰時大本營突然改變方針，企圖試探蘇聯約態度，即打算耍弄危險把戲。日本戰時大本營認爲在這樣狹窄的地帶，任何一方都是無法出動大批軍隊進行決戰的，因而不會導致日蘇之間爆發大規模的戰爭，所以即使第十九師團整個師團覆滅也無關緊要，這正是向蘇聯顯示日本實力的大好時機，然而，日本戰時大本營的所謂英明決策倒黴的只有日軍士兵及其家屬。

爲此，僞滿軍事顧問部特別召集國境監視隊各部隊長召開絕密軍事會議，這個會是是性質將所有的漢奸都排除在外，事後，北部顧問所屬的漢奸要作好思想準備，並且將命令傳達到警備隊一級，要求選兩個精明的屬官，最好是會滿語的，要求多作思想教育，並且破天荒的可以在滿洲國的大臣宮房中挑選，要求對這些人的思想要做進一步的瞭解，使他們擔任甄別工作，其餘諸多事情交給第一參事宮室長島參事宮指揮。

而且日本人還可以爲關東軍和駐朝鮮軍準備了數千套僞滿洲國的軍服，可以說會所耍無賴是日本人的特長，用滿洲**的名義與蘇聯人衝突，即可以起到威懾蘇聯的作用，更可以直接避免日本與蘇聯方面的直接對抗，日本人幹慣了掩耳盜鈴的事情，所以一點也不感覺什麼尷尬。

張鼓峰日蘇兩軍的衝突規模並不大，甚至比歷史上還要小一些，只不過幾千名身穿僞滿洲**服的日本駐朝鮮軍和關東軍被蘇聯人暴打了一頓，比起歷史上的諾門坎來說，張鼓峰不過是日蘇雙方的一道小開胃菜。

一方面是想嚇唬一下對方，另外一方面則是一貫習慣了佔便宜，最喜歡趁亂佔便宜的俄國人怎麼肯能放棄日本人正頭尾不顧的好時機？張學武對蘇聯方面只有依賴的意味卻沒有靠近聽之任之的意思，這一點蘇聯人十分不高興，斯大林不喜歡張學武這樣非常獨立極具民族精神的派系代表，第十戰區在蘇聯的幫助下已經看似十分強大了，但是這點強大在斯大林看來就好比螞蟻與大象在比力氣。

雖然一個能夠力搏千鈞，舉起比自己身體大幾十倍的東西，但是螞蟻終歸是螞蟻，而大象則是大象，兩者之間根本不存在任何的可比性！

日本人與蘇聯人都在相互試探對方，蘇聯人是趁機想多吃多佔，而日本人則是想嚇唬蘇聯人一下，讓蘇聯人在談判桌上表現出一點誠意，斷絕支援第十戰區張學武所部的軍援，但是無奈的是大日本帝國陸軍實在太不堪一擊，陸地上打不過蘇聯人，日本人就動了海軍的念頭，蘇聯海軍與日本帝國海軍相比確實不是一個級別的對手。