日本關東軍一方面串通上海方面製造事端，另一方面也沒有忘記向東北未附逆的哈爾濱等地大舉進攻。

“九一八事變”之後日本爲奪取和佔領東北全境，先後向華夏增兵4次。

1931年9月駐朝鮮日軍第20師團第39旅團(旅團長嘉村少將)和航空隊來東北，當時主要是配合第二師團，進攻奉天李衛東的先鋒旅。

第二次是1931年11月第8師團第4旅團(旅團長鈴木少將)來東北，主要用在進攻齊齊哈爾;第三次是1931年12月第10師團第8旅團(旅團長鬆井少將)來東北;第四次是1931年12月駐朝鮮日軍第20師團(師團長室中將)司令部和第19師團38旅團來東北;這兩次增兵均用來進攻錦州。

由於錦州戰役出乎意料的順利，日軍便將絕大部分軍隊從遼西調到哈爾濱和黑龍江一帶，準備徹底摧毀該地區的反日武裝。

哈爾濱當時具有非常特殊的地位。由於地處中東鐵路“t”字形的樞紐點和北滿最大的國際貿易市場，其政治、經濟、軍事地位十分重要。

張景惠在“九一八事變”前任國民zf軍事參議院院長，時任東北政務委員、特區長官和護路軍司令，主持軍民兩政。張是在1931年“九一八事變”後，在與板垣徵四郎見面後，由日本人陪回到哈爾濱的。

日本人把華夏叫做支.那，把華夏的東北稱爲滿洲。支.那本是古印度對華夏的稱謂，但一經日本用來稱謂華夏，味道就有些變了，帶有蔑視的意思。

滿洲在當時具有地理名稱和民族名稱的雙重意義。在地理意義上通常指今天的遼寧、吉林和黑龍江三省全境，再加上內蒙古東北部地區(即東四盟)及外興安嶺以南(包括今俄羅斯的庫頁島)。

1907年7月，日俄簽訂協定，在其中的密約中，日俄劃定了南滿和北滿的分界線，正式承認各自的勢力範圍，以鬆遼分水嶺作爲地理界限。此線以北的滿洲地域即爲北滿，以南的滿洲地域即爲南滿。鬆遼分水嶺地處長春附近，海拔200-250米。東北平原按分水嶺劃分，以南稱遼河平原，以北稱鬆嫩平原。

正是由於哈爾濱的特殊背景裡面有中蘇共管中東鐵路的因素，所以日本陸相南次郎擔心會引起蘇聯干涉，暫時阻止了關東軍進攻哈爾濱。

關東軍在進攻齊齊哈爾時以僞軍做先頭部隊而後才親自上陣其實也是試探蘇聯的反應。實際上此時的蘇聯正利用資本主義經濟危機的機會在國內努力實現“一五”計劃，他們最需要的就是安定的國際環境以保障社會主義建設能夠順利進行。

爲了爭取較爲和平安定此時哈爾濱及其周圍的形勢十分複雜。一方面，張景惠於1931年9月27日宣佈成立“東省特區治安維持會”，自任會長。

1932年新年伊始，張景惠在日本人的威*之下又發表了“獨立宣言”，宣佈黑龍江省“獨立”，1月7日張景惠在省城齊齊哈爾就任省長後返回哈爾濱。張此時還未完全投靠日本人，他接受張少帥的指令，儘可能將北滿維持現狀。

另一方面，張少帥任命的吉林省zfzx關誠允已於1931年11月12日，在吉林省臨時省會--東距哈爾濱市52公里的賓縣(當時屬吉林省)正式就職，吉林省43個縣中有28個縣表示服從賓縣省zf的節制。關誠允批準原吉林省城衛隊團馮佔海的部隊改編爲吉林邊防軍，委任馮佔海爲吉林省警備司令，鄧乃柏任參謀長，轄4個旅，馮佔海兼第1旅旅長，第2旅旅長王錫山，第3旅旅長宮長海，第4旅旅長姚秉乾、2個支隊及炮兵團和騎兵團，總兵力達2萬人。

馮佔海部隊駐守哈爾濱和吉林市之間的吉林市舒蘭縣，而後又退至哈爾濱市阿城區，馮佔海率一個團駐臨時省府賓縣，從而形成了與日本扶植的煕洽任zx的僞吉林省zf抗衡的局面。

除上述部隊外，東北軍獨立第28旅旅長丁超身兼濱江鎮守使和哈綏路護路司令，雖握有兵權，但其並無抗日決心。吉林邊防軍代理副司令李振聲被張少帥委以吉林省統軍大權，但其難負衆望，又與吉林省臨時zfzx關誠允意見不合，無法駕馭全局。

另外還有趙毅的獨立第22旅駐哈爾濱雙城區，邢佔清的獨立第26旅駐哈爾濱，張作舟的獨立第25旅駐吉林榆樹市，李杜的獨立第24旅駐哈爾濱依蘭縣，孫鶴喜的省防第1旅駐哈爾濱方正縣，王之佑的哈爾濱特區公安大隊駐哈爾濱。

1932年1月10日李杜和馮佔海率部隊也來到哈爾濱。一時間吉林和哈爾濱特別行政區的官員聚集在哈市，但是，張景惠不想抗日，李振聲及各實力派人物均不能服衆，所以哈市的軍隊雖不少，但誰也不服從誰，誰也管不了誰，各自爲政。再加上僞吉林省zf極力拉攏各部將領，許多將領對抗日還如何解決哈爾濱問題，在關東軍內部也有兩種意見:以哈爾濱特務機關長百武晴吉中佐爲首的一派，主張利用張景惠，採取引誘策略;而以吉林特務機關長大迫通貞爲首的一派，則主張由於琛澄等僞軍，掃蕩抗日軍，攻佔哈爾濱。後來，由於懷柔手段難見成效，恐久拖不利，才確定以吉林軍打頭陣進攻哈爾濱。

於琛澄原爲張作霖時期奉軍第四軍中將副軍長，因參與奉軍將領郭鬆齡反對張作霖而被革職回家。

1931年9月煕洽就任僞省長時命令吉林省所屬各縣部隊必須服從“新zf”節制，之後爲管理漢奸武裝隨即請出了於琛澄出任“剿匪總司令”。於琛澄畢竟是北洋陸軍學堂出身的戰將，具有相當的實戰能力，又有日軍的支持，很快取得了戰果。

1932年1月中旬，於琛澄指揮5個旅僞軍，向駐守榆樹、舒蘭一帶的張作舟和馮佔海部發起進攻，關東軍派橋本第15旅團作後盾。防守榆樹的張作舟部，由於守城團長投敵，張不幸被俘，所部潰散，於琛澄首戰告捷。另一部進攻舒蘭之敵，被馮佔海部擊潰，而後馮見在其西北的榆樹失守，擔心側背受敵，遂退往阿城、賓縣一帶。

於琛澄乘機北上，*近哈爾濱。同時，僞吉林zf也發佈命令，免去丁超、邢佔清等人職務，威*駐哈部隊3日內撤出城外。在哈市危急時刻，1月25日依蘭鎮守使獨立第24旅旅長李杜，率部到達賓縣，會同馮佔海商議抗日事宜並贏得各方響應。

1月26日，李、馮率部入哈市區，將哈市5個警察總隊強行解除武裝，共繳槍3000餘支和重武器一批。又與丁、邢及張景惠(當時尚未公開漢奸面目)等召開會議，決定共同保衛哈爾濱。會議決定將第26旅邢佔清部、第28旅丁超部和1個團置於哈市東南上號地區;馮佔海部4個旅和兩個支隊置於哈市東北三棵樹和市區偏東的南崗一帶;將第22旅趙毅部置於哈市北部雙城堡，準備抗擊日軍進攻。

並發表了抗日討逆宣言:“一致團結，共赴國難……敵愾同仇，義無反顧，成敗利鈍，非可逆期……望我父老子弟，念國土之垂危，痛淪胥之將及，互相救危，共策進行同時，調整防務，嚴陣以待。”

27日凌晨，於琛澄指揮僞軍2個旅向上號、三棵樹、南崗地區發動進攻，日軍飛機配合於所屬部隊進攻對三棵樹和南崗地區狂轟濫炸。擔任該地區防禦任務的2個旅頑強抵抗，戰鬥異常激烈。

不久，馮佔海等率預備隊投入戰鬥，一邊開展政治攻勢，一邊軍事猛攻，僞軍不支，向哈市南面的拉林鎮方向敗退。擔任上號防28日上午，抗日軍進至市中心偏東北的極樂寺和文廟一線，在炮火支援下攻佔新發屯附近有利地形。騎兵旅繞至僞軍側後發動猛攻，僞軍全線潰敗，向哈市東南的阿城方向逃走。人稱“宮傻子”的警備軍騎兵旅旅長宮長海率騎兵追擊15裡，俘大批僞軍。經27日、28日兩天激戰，擊退日僞軍對哈爾濱的第一次進犯，哈爾濱保衛戰初戰告捷。

日軍第2師團各部於2月3日先後到達哈市西南郊的葦塘溝河地區。日軍部署第2師團之第3步兵旅團爲右翼縱隊，向哈爾濱東、北方向的秦家崗、南崗、上號地區華夏守軍前哨陣地進攻;部署日軍步兵第15旅團爲左翼縱隊，經松花江畔八里堡向哈爾濱西向的顧鄉屯進攻。漢奸於琛澄的5個旅也由哈市東南方向的阿城出發，向哈市道外區進攻，哈爾濱外圍保衛戰於2月3日打響。

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