木葉村忍者學校，蒼月夜瞳所屬第三屆A班級畢業考覈室。
畢業考試過後……
A班的學生全員通過畢業考試，成爲了歷年來畢業率最高的一個班。但是A班出現了一個讓人大跌眼鏡的事，就是原本同學們認爲，應以優秀成績畢業的‘木葉四傑’卻是勉強合格。而那天賦不如其四人的大島澤伊則以全年級第一名的成績通過了考試。
“夜瞳，你爲何要我們如此？裡面有什麼門道？”吉野龍一輕輕一問，其他三人也投來好奇的眼光。
“龍一、太平、鬆隆多、美子?，F在戰亂不斷，如果過分出類拔萃，將會及早的接觸到戰爭，所以爲了保護擁有著天賦的棟樑之才，我唯有這一條路走，希望大家不要因小失大！”蒼月夜瞳嚴詞正色的說到。
“我不幹，這樣子豈不是間接讓你成爲我們的老大了嗎？那以後還不讓你欺負死？我不答應……”倉葉美子第一個出口反駁。
“無論誰是老大啊，好歹相處這麼久，誰做老大不是做，只是有一點，要有領導才能?！奔褒堃徽f到了關鍵一點。
“你們幾個商量好吧，我沒什麼別的意見！只求不讓我做老大就行了，嘿嘿！”鬆隆多一臉輕鬆，顯然不想爲了老大這一名稱而背上沉重的包袱。
“那個……次郎太平？”蒼月夜瞳用手搖了搖他的頭。
“嗯！？大……大哥，別鬧了，讓我瞇會兒”次郎太平一句驚醒夢中人。
“看……眼睛都不眨，也不睜，直接就叫了大哥，看來這是天意，天意如此，大家認爲呢？”吉野龍一深知蒼月夜瞳實力如何，也知道其爲人謹慎，更知道他頭腦靈活。
“可是……我們畢業以後就要分班了，不一定能在同一個指導老師下當下忍，而且也不見得會在一起進行任務，該怎麼辦呢？”倉葉美子雖然平時與蒼月夜瞳鬥嘴最多，但是也十分信任他。
“這個沒問題，我可以向上面反映，特許我們組成一隊，由同一個指導老師帶領我們！”蒼月夜瞳會心一笑。
……
“卡卡西，現在你可以不用再作爲暗部進行任務了。我需要你帶領一個小隊，做他們的指導老師，你看如何？”火影辦公室中，四代火影波風水門依舊掛著燦爛的微笑。
“怎麼了？村子裡不是有著大批優良的人員可以勝任嗎？爲何偏偏選中我？”卡卡西有些不解。
“沒辦法，蒼月夜瞳提出這個請求，要求你作爲他們的指導老師，連同帶領吉野龍一、鬆隆多、次郎太平和倉葉美子組成一個六人小隊?！辈L水門淡淡說道。
“夜瞳那小子，豈不是要累死我？一般來說，小隊以四人進行任務，這下多了兩個，算是忍界第一奇聞！”卡卡西不免覺得有些麻煩，心中抱怨到。
“別這樣說，自古以來有實力者責任更大，這也是對你的一個考驗，所以啊，我相信在你的帶領下，是不會出什麼差錯的。再說了，蒼月夜瞳的實力而言算是拔尖的，而且他所選的幾個人，必定也不是平庸之輩，如果好好指導，他們能達到何等境界，就讓我們拭目以待吧！”波風水門眼睛犀利，深信卡卡西能擔當此任。
話既然說到整個份上，卡卡西也不好再去辯駁，只有滿口答應。
第二天……
教室之內，同學們都漸漸的被自己的指導老師帶走。吉野龍一開始懷疑自己的指導老師會不會爽約；次郎太平倒是無憂無慮的趴在座位上睡覺；倉葉美子無聊的把玩著自己的紫色秀髮；鬆隆多無聊之極在門口上方夾了個黑板刷，等待指導老師中招。
面對著如此愚蠢之事，蒼月夜瞳也是搖了搖腦袋。心中盤算著，這下有人要倒黴了。
“大家快正經點坐好！老師來了！”蒼月夜瞳輕聲說道。
‘吱嘎’教室大門開了，‘嗖’的一聲黑板刷從頂部門縫掉下，卡卡西眼睛一斜，閃身消失。黑板刷哐當落地，鬆隆多暗自驚叫。
“不會吧！人去哪了？”倉葉美子一臉驚訝，驚訝的不是黑板刷落地，而是指導老師的反應能力和速度。
“這就是上忍的實力嗎？”吉野龍一臉色唰白，唯唯諾諾的說到。
“呃……”次郎太平嘴巴張的老大，第一次沒有了睡覺的興趣。
“卡卡西大哥！這兩年來，實力進步很大啊！”蒼月夜瞳轉過頭，對著已經站在他們身後的卡卡西說到。其四人震驚之餘，回顧身後，發現卡卡西已經赫然而立。
“喲呵！夜瞳啊，你的實力也提升不少，眼睛居然能跟上我的瞬身術，哎，真不知道你小子是怎麼修行的！對了，這個黑板刷機關是誰弄的？”卡卡西寒摻了一陣，對著蒼月夜瞳問到。
“以你的洞悉能力，你應該可以看出來吧？”蒼月夜瞳看著卡卡西不覺有些好笑。
“這個就不提了，如果他能自己主動認錯的話，我可以原諒他！”卡卡西十分和藹的說到。
“那，那個，是我把黑板刷放在上面的！”鬆隆多立馬就坦白從寬。
“嗯！還算誠實，是個男子漢！”卡卡西點了點頭，繼續說到：“從今天起，你將多一個訓練，就是每天早起集合之前，圍繞木葉村外圍跑三圈！”
“卡卡西大哥！這算是有仇必報？還是重點培養？”蒼月夜瞳笑瞇瞇著看著卡卡西。
“要不，夜瞳，你也和鬆隆多一起？”卡卡西賊笑著說到。
“大可不必了，你的好意我心領了，我自由鍛鍊體術方法，呵呵！”蒼月夜瞳婉言謝絕。
鬆隆多此刻只是呆呆的愣在那裡，心裡琢磨的美好生活就此結束了，地獄之門已經打開，水生火熱的日子迎面撲來。
“哎呀！鬆隆多，多好的事兒啊，以後要多多關照我們幾個啊！”倉葉美子雖然同情，但也不忘刺激他一句。
“沒辦法，咱們就沒有這樣的優待啊！”吉野龍一故作姿態。
“可憐啊……還是睡覺好！”次郎太平倒是說出了同情之言，卻不免有些諷刺。
“哎，人情冷暖。危難見真情??！你們三個傢伙真是混蛋一枚！”鬆隆多對著其三人大聲說到。
“大家精神頭兒不錯嘛，既然這樣爲他擔心，不如隨他一起訓練吧？果然隊友間的感情很深啊。既然這樣，明天開始在城南校場集合，記住千萬不要吃早餐，否則到時候大量運動下來，你們會吐的！”卡卡西丟下一句話，‘嘭’的一聲，身體一陣煙霧，繼而消失不見。
“……………………”
五人皆是無語。
另一方面，水之國霧隱村發生一件大事。
水之國霧隱村鬼鮫，有著跟鮫鯊相像的面孔（兩邊的肩膀處也有鯊魚鰓）、膚色及尖銳的牙齒，金色瞳孔。原爲霧隱“忍刀七人衆”的成員之一，現爲曉之成員。
鬼鮫擅長使用水遁以及手上的異狀大刀 “鮫肌”（能吸取查克拉的大刀）進行攻擊，體內亦潛藏了驚人的查克拉量，被七人衆其餘六名成員稱爲“沒有尾巴的尾獸”。他實力高強，在曉之中算是很聽從命令的一個，但不曾透漏關於自己的事。
鬼鮫他在成爲叛忍前，是前任鮫肌主人西瓜山河豚鬼的親信部下（當時的武器爲刀）。 與其武器大刀鮫肌合體後
他長年以來一直盡責地爲霧忍者村執行難以想像的黑暗任務。其中甚至包括殺死一起執行任務的同伴，避免其落入敵方審問部隊手中防泄漏情報。
之後他在四代水影（當時已經在宇智波帶土的控制之下）授意之下殺死了通敵的上司併成爲鮫肌的新主人。而面對現身在自己面前的第四代水影，鬼鮫開口道出自己根本只是個虛假的存在的慨嘆。 突然，有個黑影從第四代水影背後出現，並表示能夠將鬼鮫從虛假的痛苦中解救出來，更邀請他成爲自己的夥伴。
對於自稱是宇智波斑（實爲宇智波帶土，‘曉’組織暗地裡的領導人）的身影，鬼鮫要求他現身讓自己看看面容。鬼鮫確認了斑的身份，並且對他“月之眼”計劃感到歡欣和認同而毫不後悔的加入了曉。