劉琦回到南郡之後想要求見父親，可是被蔡氏和蔡瑁等人擋在了劉表的屋外，劉琦無奈只能前去找劉備求救，可是沒想到劉備竟然也沒有見到劉表，劉備一氣之下離開了南郡，而劉琦看到劉備離開南郡，也帶著自己的人返回了零陵郡。
卻說劉備一氣之下離開南郡，本想返回長沙郡，可是卻不知爲什麼鬼使神差的來到了南陽郡。
劉備看著快要落山的太陽，想要找個地方落腳，卻看見一個正跨在牛背上，口吹短笛而來。劉備看著牧童悠閒的樣子，嘆道：“吾不如也！”於是帶著衆人立馬觀看。
牧童看到有人在旁邊，於是停牛罷笛，緊緊地盯著劉備看了一會，然後說道：“將軍莫非是那破黃巾的劉備劉玄德？”
劉備大驚，想不到在這偏僻小村竟然有人認識自己，連忙問道：“你是怎麼知道我的名字的？”
牧童緩緩地說道：“我本來不知道你的名字，可是前幾日有一位客人來見我師傅，說有一劉玄德，身長七尺五寸，垂手過膝，目能自顧其耳，乃當世之英雄，現在看到將軍的模樣，想必就是了。”
劉備連忙問道：“你的師傅是何人？”
牧童回答道：“我家師傅複姓司馬，單名一個徽字，字德操，潁川人也。道號水鏡先生。”
“奧，看來你家師傅也是一個閒雲野鶴之人，能否引我去見一見啊？”劉備微笑著說道。
“當然可以，請隨我來。”說著就領著劉備等人向司馬徽的住處行進。很快衆人就來到了司馬徽的住處，可是就在衆人剛到門口的時候，就見一人大笑而出說道：“琴韻清幽，音中忽起高亢之調，必有英雄竊聽。”
牧童看到自己的師傅出來，連忙說道：“這位就是我的師傅水鏡先生。”
劉備看司馬徽鬆形鶴骨，器宇軒昂，連忙上前施禮道：“在下劉備劉玄德，聽聞先生有大才，特來叨擾。”
“奧，你就是劉備劉玄德，快快進屋。”司馬徽連忙引劉備入屋，衆人分賓主坐定。
劉備和司馬徽在屋中談論起天下大勢，劉備見司馬徽講的頭頭是道，連忙拜道：“備斗膽想請先生出山，助備保我大漢王朝。”
司馬徽微微笑道：“玄德，我年事已高，實在不想在處理這些國家大事，將來一定會有比我強百倍之人相助與你。不過，我可以給你提個醒，這裡可是奇才雲集之地，只要你有恆心，必可得遇奇才。”
劉備連忙問道：“奇才是何人？”
司馬徽笑了笑說道：“臥龍、鳳雛，兩人得一，可安天下。”
劉備再問臥龍、鳳雛是何人，司馬徽就不說話了，只是擡頭看了看窗外的月亮，便吩咐牧童帶領衆人前去休息，劉備無奈只能隨牧童前去休息。
第二天一早，劉備早早的起牀想要找司馬徽詢問臥龍、鳳雛的消息，可是卻得知司馬徽天沒亮就離開了府邸，劉備連忙問牧童：“你家師傅到哪裡去了？可說過幾天回來？”
牧童回答道：“我家師傅出去訪友了，並沒有說什麼時候回來。”
劉備知道司馬徽這是爲了躲避自己，他實在想不通爲什麼司馬徽告訴自己有臥龍、鳳雛，卻不肯告訴自己兩人的身份，只能搖搖頭跟在牧童的身後，離開了司馬徽的府邸。
離開山野小村，劉備帶領衆人返回長沙，忽然看到市上有一人，葛巾布袍，皁滌烏履，長歌而來。只聽那人唱道：“天地反覆兮，火欲殂；大廈將崩兮，一木難扶。山谷有賢兮，欲投明主；明主求賢兮，卻不知吾。”
劉備聽到歌聲，心中暗想：“難道此人就是水鏡先生所說的臥龍或者鳳雛？”於是下馬相見，邀入府中問其姓名，徐庶回答道：“某乃潁上人也，姓單，名福。久聞使君納士招賢，想要來投靠，可是害怕驚擾使君；於是在集市上放歌，希望能夠引起使君的注意。”
劉備聽到徐庶的話，心中大喜，連忙以貴客的禮遇招待徐庶。
徐庶看劉備求賢如渴，暗暗點點頭，然後接著說道：“聽聞使君有一匹好馬，不知可否牽來讓我看看？”
劉備聽到徐庶想要看自己的戰馬，連忙命人前去將的盧馬牽到門口。徐庶看到一匹高頭大馬來到屋外，快步走出來認真地看了一會，然後說道：“莫非這是傳說中的的盧馬？它雖然是千里馬，卻會使主人受到傷害，不可乘啊。”
劉備說道：“確實會令主人遭到傷害。”於是將自己騎著的盧被敵人追擊到絕境，然後騎馬越過絕境的事情講了一遍。
徐庶聽完劉備的講解說道：“此是救主，而不是害主，但是的盧馬終究會害一位主人，我這裡有一個辦法可以消除這個弊端。”
劉備騎乘的盧馬多時，早已將的盧馬當做了自己最忠實的夥伴，但因爲害怕他會害自己，所以平常不敢過多騎乘，聽到徐庶有辦法解決的盧馬害主，連忙激動地說道：“願聞其詳。”
徐庶微微一笑說過：“使君心中必然有十分厭惡之人，可將此馬賜之；待害過此人之後再乘之，自然就會平安無事了。”
劉備聽到徐庶的話，頓時臉色大變，他沉聲說道：“先生來到這裡，不想著鞭策備治國救人，卻出此陰謀之計讓備害人，被實在是不敢聽從先生的教誨。”
徐庶聽到劉備的話，臉色一怔，然後微笑著說道：“哈哈，使君不要見怪，只是我聽說使君仁義無雙，不敢相信，於是纔出言相試。”
劉備聽到徐庶是出言試探自己，於是馬上微笑著說道：“先生這個試探可是不好，萬一備聽信先生之言，那備豈不是損失一位大才。”
徐庶聽到劉備的責怪，沒有說話，而是緊緊地盯著劉備，劉備亦緊緊地盯著徐庶，過了一會，兩人突然哈哈的大笑了起來。
當天晚上，劉備在自己的府邸中設宴招待徐庶，同時將徐庶介紹給自己的衆將領，衆人吃吃喝喝很快就打成了一片，徐庶也漸漸的融入到了劉備的這個大家庭中。
第二天，劉備任命徐庶爲軍師祭酒。徐庶上任的第一天就開始改革軍制，訓練強兵，在徐庶的幫助下，劉備士兵的戰力越來越強。