畫面給人以身臨其境之感，桑拉彷彿就處於一名薩特與狼人的中間，薩特舉著彎刀，眼中綠焰燎燎，而狼人則呲開獠牙，十指寒光閃閃。

在繼隨著狼人與薩特的大戰畫面後，桑拉又看到一副畫面，一羣瘋狂的狼人，它們對月長嘯，口角流涎，無數男女暗夜精靈喪身於它們的尖牙利爪之下。

再繼之後，一個留著綠色長鬚，額頭生出一雙鹿角的德魯伊，手舉著月神鐮刀施法，在他的面前，一株橡樹活了過來，它的根鬚虯結亂舞，將掙扎的狼人們盡數拖入樹下，最終橡樹恢復平靜。

當吞沒狼人的橡樹恢復平靜後，桑拉的面前一花，再次出現一副畫面，這是一座艾露恩神廟內，一位留著綠色鬍鬚，神色陰沉的德魯伊，將一柄鐮刀和一本書放到那裡，直到有一天，維琳德來到這裡祈禱，她取走了鐮刀，並沒有動那本書。

桑拉將自己看到的一副副畫面串連起來，根據自己所知的事情整理出一條線，關於狼人誕生的始末。

碧火之戰，這是一場不爲暗夜精靈之外種族所知曉的戰爭，作爲暗夜精靈對手的是上古之戰後繁衍存活下來的薩特，他們組織爲一體，宣稱自己爲碧火軍團，燃燒軍團的僕從，並向暗夜精靈發動戰爭。

因爲當時暗夜精靈內部出現問題，一批暗夜精靈在阿斯特蘭納釋放了一場法力風暴，以此來向暗夜平民們證明魔法無害，以期解禁魔法，但是他們最終被以瑪法里奧和泰蘭德爲首的高層處以放逐，這些人便是東部大陸高等精靈的祖先。

失去大量的法師作爲戰鬥力，暗夜精靈面對碧火軍團損失慘重，但是當時的德魯伊們並不甘心認輸，他們提出一種狼形態的變身魔法，以釋放自己的狂怒將敵人撕碎打倒。

儘管大德魯伊瑪法里奧對於狼形態深表反對，但是提出狼形態的德魯伊拉萊爾·焰牙依舊固我，因爲他的心中滿懷仇恨，他的好友阿維爾死於戰爭。

最終拉萊爾·焰牙找到了女祭司貝瑞莎·星風，她是阿維爾的妻子，因爲仇恨與傷心，兩人齊心協力，將尋找來的戈德林利牙和一枚古時候的艾露恩法杖合二爲一，最終打造出月神鐮刀。

拉萊爾·焰牙使用月神鐮刀製造出一批狼羣，與碧火軍團展開大戰，雖然獲取了勝利，但是他們也因此失去理性，變成了狂亂的狼人，進行不分敵我的殺戮。

狼人的破壞性是極大的，貝瑞莎·星風望著那些昔日的夥伴，翻然悔悟，帶著鐮刀去找大德魯伊瑪法里奧，請他想辦法。

瑪法里奧最終使用月神鐮刀，將所有的狼人拖入到翡翠夢境中，利用古樹達拉尼爾使那些狼人陷入沉睡，期望那些狼人能在未來恢復自我的意識。

在狼人們被封印到夢境中後，月神鐮刀便從瑪法里奧的身邊消失了，因爲鑄造它的拉萊爾和貝瑞莎，分別向它傾注了仇恨與悲傷，再加上它本身的材質，這使它具備了自我意識。

月神鐮刀從瑪法里奧的身邊消失，最終它挑中了一個人作爲自己的持有者，這個人既是瑪法里奧的學生：範達爾·鹿盔，因爲它從這個德魯伊身上看到了一些特質，像是拉萊爾失去掣友一樣的仇恨，像是貝瑞莎失去愛人一樣的悲傷。

但是出乎月神鐮刀的意料，範達爾·鹿盔並未長時間的持有它，而是將它與一本手記放到泰達希爾的神廟裡，那本手記裡記錄著大德魯伊瑪法里奧的種種作爲，言語頗多指責抨擊之處。

範達爾的本意原本是揭露出瑪法里奧的種種作爲，指責他作爲領袖的失職，因爲他是瑪法里奧的弟子，所以他匿名將鐮刀與手記放在神廟裡，以便於讓人發現，但是他沒有意料到，發現月神鐮刀的維琳德根本沒有動手冊。

其實維琳德本身不會對明顯存在的手冊無動於衷，是月神鐮刀影響她忽略了那本手冊，因爲月神鐮刀憤怒於範達爾拋棄自己的行爲。

月神鐮刀繼承了戈德林的桀傲不馴，它挑中了範達爾作爲自己的持有人，而範達爾基於一些目標，將它作爲瑪法里奧是失敗領袖的證物拋給別人，這讓它十分的惱怒，既然你不識貨，那你的事情也想成了。

月神鐮刀白拋媚眼給範達爾·鹿盔後，內心非常的惱怒，所以在被維琳德撿到後，它影響維琳德忽略了範達爾的手冊，最終離開泰達希爾，被維琳德帶到費伍德森林，用於整治那裡的污染，直到它遇到一些意外。

月神鐮刀是狼人們變身的力量之源，因此它鏈接著所有的狼人，而有狼人脫離了它的掌控，並且還反過來想要掌握它去製造大量的狼人，這讓它十分惱怒，決定前往東部大陸。

月神鐮刀來到東部大陸的根本目的，是爲了給自己找一個新的持有者，因爲它不喜歡維琳德，因爲這個女人的內心極度不自信，整天神神叨叨，只知道祈求神明的幫助，而不知自立自強。

雖然不喜歡維琳德，但是失去她，單依靠本身卻無法行動，因此月神鐮刀只能忍受著她，讓她忽略了費伍德森林內狼人制造的流血事件，帶著自己搭乘飛艇前往東部大陸。

桑拉將自己的一系列所知整理出來，感受著月神鐮刀的內心行爲，有些不知是哭還是笑，這把鐮刀跟自己的劍一樣，都已經成精了，對這個不爽，對那個嫌棄，不過話說回來，這是否意味著它可以溝通，乃至是馴服。

心中打起了想法，桑拉立即深入到月神鐮刀的力量深處，探索著鐮刀的意識，他看到的那一系列畫面，都是由這把鐮刀所釋放出來的情緒，只是鐮刀的意識還隱藏在更深處，唯有找到鐮刀的意識靈光，才能與它進行溝通馴服。

桑拉使自己的意識不斷深入到鐮刀的力量深處，不斷搜索著鐮刀的意識，突然精神世界一亮，整個人進入到一個迷濛的世界裡。