話說明朝中葉，嘉靖二十六年的九月初九，中原各大武林教派齊聚泰山之上。據江湖傳言。江湖人士百曉生的弟子瀟湘子得到了九龍圖。此圖有當年始皇帝的武功畫於其內，得其圖者可，可傲視武林羣雄。所以瀟湘子於江湖之中傳播了這個消息，並且放言稱誰能於泰山之上得到天下第一高手的稱謂就能夠得到此圖。並且參悟三年的時光，然後三年之後如果未能參悟此圖之迷的話就要舉行第二次泰山比武。
而比武的場地則選在了泰山之腰的一個石臺上，這個石臺最多隻能容納一千餘人，所以，能登上石臺者就已是武林的成名之人了。
是日，九月初九，重陽之日，泰山之上，羣雄已到，其中就有許多的武林成名宿輩，而一派能佔數十名者就是大派了，其中有中原名派武當，少林，峨眉執牛耳，人數最多。其後有崆峒，華山，恆山等，還有丐幫，漕幫，鹽幫等幾個大幫。他們以丐幫爲主，人數有一兩百人。而邪教一派，則由魔教領頭，魔教人數有一百零一人。其他小幫派則有數十人 ，但都是武林高手。個個修爲都在先天初期以上，其中還有幾個先天中期的老魔。
說道修爲，武林中人將剛剛領悟到氣感之人稱爲後天初期。也就是說，你有了內力可以修煉。而當你可以熟練運用內力於武器之上時，稱爲後天中期。而當你的內力能夠收放自如並且出掌之時有聲音之時就是後天後期。當你內力遇到瓶頸之時是爲後天巔峰。而後天返先天的標誌是打通任督二脈，內力生生不息。並且能御劍傷人，而先天中期則需要出掌則有掌氣，也就是內力離體傷人。先天后期則在身體表面會生成一層罡氣，這股罡氣能保護自己，所以先天后期比拼的是內力的雄厚和意志。至於先天以上則爲宗師，此境界之劃分則留待下回分解。
回到正題。此時，武林羣雄正齊聚泰山之上。而瀟湘子還未出現，就已是劍拔弩張。其中武當派正與魔教相對峙。蓋因爲去年的七月初三，魔教妖女玉蟾妖姬，將武當二代弟子三人殺死。武當派帶隊之人乃武當派掌門人的師弟長老青木子。死的其中一個正是他的愛徒馬元明。
青木子看起來四十餘歲，身穿灰衣道袍，手持三尺凌天劍，此時怒氣沖天，厲聲大和一句。“魔教妖女，快快還我徒兒命來。”青木子邊說邊一劍刺去。用的乃是明初武當七俠之一宋遠橋所創的流水劍法，乃是於武當山上觀看流水並參悟太極劍所悟。但是卻缺少了太極劍的柔和而多了幾分殺氣，蓋因爲當時宋遠橋失去愛子，傷心了兩天兩夜而悟，並傳了下來。申明此劍法爲除惡揚善之用，故今天青木子使了出來來對付魔教妖女。
再看魔教這邊。玉蟾妖姬站於前排左側第三，其一身紫色琉璃藍邊裙，戴著白色面巾，面巾邊上兩隻比翼蝶，頭上一根鳳舞簪，其身窈窕恰似仙女，一根白帶束麗發，宛若二十初頭，可謂傾城佳人。 而魔教妖女玉蟾妖姬的修爲已有先天中期，且修煉了魔教頂尖武功血玉功，血玉功乃是一百年前頂頂大名的血曼羅所創，以紅色曼陀羅花加上成年男子的精血於房中凝練血氣來修煉。由於吸收血氣加上曼陀羅花的保養而爲魔道女子所推從。而練成之後女子變得美麗，且對敵之時若放出曼陀羅花能吸人精血，所以學此魔功者常禍害武林年輕一輩，因爲年輕一輩經驗不足，對敵常爲美色吸引，且無實戰經驗而內力又高，所以當時武林正道人士埋伏了血曼羅，最後被一劍穿胸而死，但是自從血曼羅死後其功法一直爲魔教中花宮所掌握，玉蟾妖姬正是當代宮主。而當年此功名聲一顯之後就逐漸爲江湖人淡忘。但是武當與魔教已經鬥了上百年，所以對於此功法尚且知道
青木子的修爲也是先天中期，並且達到此境界已經有十數年的光景。而妖姬只不過數年前達到此境界。所以爲防止身中曼陀羅花之毒，以衣服快攻爲先手殺向玉蟾妖姬。但是尚未碰到妖姬的衣服。玉蟾妖姬就從手中衣裙之中飛舞出一條紫絲帶。而那帶子上沾有曼陀羅花的汁液，曼陀羅花有劇毒。其毒攻心，只要人的傷口碰到如果不及時救治則會死亡。此種毒花是於宋朝中期由西域進入中原的，當時有大商人於途中問馬販子，此花爲何物如此有劇毒，馬販子答曰：曼陀羅，後來漸漸傳於中土。
而青木子爲防止被紫帶傷著，不敢與其遠戰。所以使上梯雲縱飛到妖姬身旁，妖姬看到青木子飛來趕緊想退後，但後方有人，所以她只能往旁邊飛去。只見妖姬一個跳躍飛往旁邊樹上，但是青木子看準機會。一個閃身就跳到妖姬旁，使出太極劍法，擋下紫帶的攻擊，由於太極劍法有一陰一陽的特性。所以防守的同時也會攻擊。是以青木子一劍刺中妖姬的邊裙。但是妖姬正好一個鯉魚翻了過去，但是還是有一角邊裙被刺了下來。看到這時，武當一派的人叫好起來。其中有個弟子叫的格外起勁。羞辱起魔教來。而魔教那邊卻只有個白麪郎君冷笑幾聲。而衆人再看比武之地卻發現形勢逆轉了起來。原來剛纔妖姬假意跳上手中發出一枚毒箭正好射中青木子的右手臂之上，無奈之下只能左手持劍與其相拼。雖然先天之期內力生生不息。但是內力的回覆速度卻不一樣。並且青木子比過三十幾招之後，毒素已蔓延到肩膀。若不及時救治可能青木子的右手就會廢了。武當衆人中另外一名長老。青玄子，青玄子與青木子一樣的道袍，蓋因，武當規定。但是青玄子的年齡更大。看起來已經五十餘歲，其修爲卻也是先天中期。青玄子提劍而上，準備救下青木子，畢竟是同門師兄弟的關係。但是魔教中也出來一人，站於前排乃魔教此次領軍人物，此人便是一個火宮宮主火閻王，其人四十餘歲，人身穿著一身紅光漫天衣，坦身露乳，腳穿凌雲靴兩手各戴三串玉紅鐲。其鐲乃古時帝王所帶，萬年寒水浸不壞，火攻也難變。刀劍亦不壞。當年是那位帝王的隨葬品。而火閻王成名之前是一個摸金校尉。實力是後天後期，一身盜寶技術，那座帝王墓就是他發現的，並且還學會了那位帝王的功法。從魔教衆人口中傳出此功爲紫煙焚火功。此功十分厲害，當年火閻王師父乃是上一代火宮宮主的競爭失敗者，但養大了火閻王並教他盜寶以及其他武功。而師父死後，火閻王成爲摸金校尉，並將紫煙焚火練至大乘之時已有十年。當十年後的火閻王重回火宮之時，與上一任宮主火力鬥了千餘招之後，抓住一個破綻一拳就將火力的胸骨打裂。由於他的拳中帶有火焰內力（他當時剛晉級先天中期，並且火力已有六十餘歲，先天中期二十餘年）。當時火宮衆位弟子一看此情景，大聲拜服，都跪在地上磕起頭來。而火閻王只抓住其中幾個欺負過他的人殺了，就放過了其他人。而火力全家則被他活活燒死。因爲魔教中人相信斬草除根之理。所以這也是武林正道討厭他們的理由。
閒話不多說了，此時火閻王使出一雙拳頭就與青玄子對拼了起來，但是青玄子急於救青木子所以劍招有些散亂。但是他使出的太極劍法比青木子較好，因爲他已浸淫此劍法十數年，且防守起來毫無破綻可言。然而火閻王此時只是想阻止青玄子救人，只要再過個一時半刻就讓青木子廢掉甚至死掉。
然而此時誰也沒有想到，突然一陣光芒閃出，妖姬的眼睛也突然閉合了起來，而正與她對峙的青木子卻已然不見了蹤影。只見中央有一年輕男子站立。此人劍星眉目，長髮及腰，身穿白雲袍，腰繫青玉帶，隨意灑脫。而一手握著一柄流光輕鋼劍，一手提著青木子。此時青木子已臉色烏黑，中毒很深，有性命之憂。