阿吉斯是一個(gè)非常貧窮的國(guó)家。那裡的人們食不裹腹，衣不蔽體，看上去都好像久旱的莊稼一樣，無(wú)精打采，萎靡不振。泰拉斯則是一個(gè)十分富裕的國(guó)家，無(wú)論是皇宮貴族，還是普通百姓，都穿著綾羅綢緞，一個(gè)個(gè)滿面紅光，大腹便便。如果你到這個(gè)國(guó)家觀光旅遊，一定能夠聽(tīng)到此起彼伏、震耳欲聾的飽嗝聲。有一次，兩個(gè)國(guó)家的國(guó)王與王后去參加一個(gè)隆重而盛大的宴會(huì)。阿吉斯的王后又細(xì)又瘦，體態(tài)輕盈；泰拉斯的王后又粗又肥，無(wú)比臃腫。兩個(gè)女人瞪大眼睛，驚訝地看著對(duì)方，然後坐在一起，聊起各自的生活和皇宮裡的事情。富國(guó)的王后說(shuō)她多麼富有，只是還沒(méi)有孩子。
貧困的王后苦笑著說(shuō)：“我雖然沒(méi)有多少財(cái)富，但有一個(gè)活潑可愛(ài)的王子。他是我最大的財(cái)富。”富國(guó)王后開(kāi)玩笑說(shuō)：“如果我以後生下王子，就讓他和你的王子成爲(wèi)好兄弟。如果是公主，就把她許配給你的小王子。”貧國(guó)王后信以爲(wèi)真，但富國(guó)皇后很快就把件事忘得一乾二淨(jìng)。
一年後，富國(guó)的王后生下三胞胎，而且都是公主。光陰似箭，日月如梭。轉(zhuǎn)眼間，三位公主都長(zhǎng)成如花似玉的大姑娘。尤其是三公主，更是心靈手巧，美貌如仙。三姐妹的風(fēng)姿迷倒無(wú)數(shù)貴族公子，紛紛託人向國(guó)王求婚，但國(guó)王不知爲(wèi)什麼變得越發(fā)暴躁，貴族們漸漸也就不敢求婚。
這時(shí)候那個(gè)貧國(guó)的王子，也已經(jīng)十六七歲，不僅儀表堂堂，而且聰明能幹。他早就聽(tīng)母親說(shuō)過(guò)指腹?fàn)?wèi)婚的事兒，但這些年兩國(guó)的關(guān)係不冷不熱，所以一直沒(méi)有提起過(guò)。後來(lái)，王后不幸染病身亡，全國(guó)陷入一片悲哀中，有一天，王子想出去透透氣，於是帶著獵槍去森林打獵，突然發(fā)現(xiàn)一頭大公鹿。
他還沒(méi)來(lái)得及舉槍射擊，那頭機(jī)敏的公鹿就鑽到樹(shù)叢中了。王子端著獵槍在後面緊追不捨，一直追出森林，終於抓住機(jī)會(huì)開(kāi)槍射死了公鹿。他正要解下繩子捆綁獵物，突然聽(tīng)到一聲地動(dòng)山搖的呵斥聲。王子站起來(lái)循聲望去，只見(jiàn)林子裡出來(lái)一隊(duì)全副武裝的士兵。
在隊(duì)伍中間，有一匹高大威武的駿馬，馬背上坐著一位頭戴王冠的國(guó)王。那一聲呵斥就是國(guó)王發(fā)出的。他驕傲地喊道：“大膽刁民，你是不是吃了熊心豹膽，竟敢在我的土地上捕獵。來(lái)人吶，把他綁起來(lái)帶回去！”士兵們聽(tīng)到國(guó)王的命令，立即蜂擁而上，將王子團(tuán)團(tuán)圍住。
王子深知這個(gè)國(guó)家的國(guó)王惹不起，只能束手就擒，國(guó)王帶他回到宮殿，還算有點(diǎn)人性，並且想起自己的三個(gè)公主，就解開(kāi)他身上的繩索，留他共進(jìn)晚餐。坐在餐桌前的三位公主看著舉止文雅、風(fēng)度翩翩的王子，都產(chǎn)生了愛(ài)慕之情。而王子卻只對(duì)小公主情有獨(dú)鍾，晚餐過(guò)後國(guó)王對(duì)王子說(shuō)：“明日我就派大臣送你回去。”王子沉默了一會(huì)和國(guó)王說(shuō)起了王后說(shuō)過(guò)的指腹?fàn)?wèi)婚的事，王子知道這很危險(xiǎn)，但爲(wèi)了國(guó)家和公主，他值得一試，國(guó)王一臉傲嬌地對(duì)王子說(shuō)：“要我把公主許配給你，可以，但你要承受住我對(duì)你的考驗(yàn)，用你的國(guó)家作擔(dān)保。”王子猶豫了一下，還是點(diǎn)頭答應(yīng)了。
國(guó)王一邊觀察著王子的舉動(dòng)，一邊繼續(xù)說(shuō)道：“第一個(gè)考驗(yàn)是忠誠(chéng)但我要考驗(yàn)?zāi)愕闹艺\(chéng)，今天晚上你要爲(wèi)我的大女兒守夜從今晚九點(diǎn)到明晨六點(diǎn)，每當(dāng)鐘聲敲響的時(shí)候，我親自去叫你，如果你沒(méi)有答應(yīng)，明天早晨就會(huì)被處以極刑。”王子點(diǎn)點(diǎn)頭，走進(jìn)大公主的閨房。屋內(nèi)豎著一尊用石頭雕刻的耶穌聖像，大公主對(duì)聖像說(shuō)：“從九點(diǎn)開(kāi)始，我父親每隔一小時(shí)來(lái)一次，直到明天早晨六點(diǎn)。當(dāng)他呼叫的時(shí)候，你替王子答應(yīng)一聲。”
奇怪的是，耶穌聖像點(diǎn)頭答應(yīng)了。王子則躺在門(mén)檻上，雙手放在腦後睡起覺(jué)來(lái)。第二天早晨，國(guó)王對(duì)王子說(shuō)：“年輕人，你幹得不錯(cuò)。不過(guò)，今天晚上你必須爲(wèi)我的二女兒守夜。這次我每隔半小時(shí)去一次，如果聽(tīng)不到你的答應(yīng)，我將讓你全身的鮮血流得一乾二淨(jìng)。”
黃昏時(shí)分，王子走進(jìn)二公主的閨房，裡面豎著一尊更大的耶穌石像。二公主對(duì)聖像說(shuō)：“如果聽(tīng)到國(guó)王的叫聲，你就回答他。”聖像同樣點(diǎn)點(diǎn)頭。王子又呼呼大睡了一夜。第二天早上，國(guó)王對(duì)王子說(shuō)：“你幹得真不錯(cuò)。不過(guò)，你還要爲(wèi)我的小女兒守夜，我每隔十分鐘去一次。如果聽(tīng)不到你的答應(yīng)，你將成爲(wèi)刀下之鬼！”
到了這天晚上，王子來(lái)到小公主的閨房，裡面豎著一尊比前兩個(gè)更大的耶穌聖像。
小公主不想讓心愛(ài)的王子熬夜，告訴聖像說(shuō)：“我父親每隔十分鐘來(lái)一次，如果聽(tīng)到他的叫聲，你就答應(yīng)。”這尊又高又大的聖像使勁點(diǎn)點(diǎn)頭，表示答應(yīng)她的請(qǐng)求。王子呢，又躺在門(mén)檻上進(jìn)入了夢(mèng)鄉(xiāng)。
第二天早晨，國(guó)王對(duì)王子說(shuō)：“你確實(shí)很忠誠(chéng)，但現(xiàn)在還不是我把女兒許配給你的時(shí)候。”但國(guó)王實(shí)際就不想讓女兒嫁給他，“那第二個(gè)考驗(yàn)，這附近有一大片森林，如果你能用一天時(shí)間幫我把樹(shù)全都砍倒。但記住你要經(jīng)過(guò)所以考驗(yàn)我才能把女兒許配給你。”
說(shuō)完，將一把木製斧頭交給王子。王子來(lái)到森林，望著密密麻麻的樹(shù)木，有點(diǎn)退縮，但一想到楚楚動(dòng)人的小公主，立刻感到渾身充滿力量。他揮起斧子用力砍下去，但斧子一碰到樹(shù)皮，立即斷爲(wèi)兩截。沒(méi)有工具，王子一籌莫展。他絕望地大喊：“看來(lái)我無(wú)緣娶到美麗動(dòng)人的公主啦！”
中午時(shí)分，國(guó)王對(duì)三個(gè)女兒說(shuō)：“你們?nèi)ヒ粋€(gè)人，給王子送點(diǎn)吃的。”大公主搶著說(shuō)：“他第一個(gè)爲(wèi)我守夜，讓我去吧！”說(shuō)完，提著一籃子可口的飯菜來(lái)到森林。這時(shí)，王子情緒低落，正對(duì)著樹(shù)木發(fā)呆。她輕聲細(xì)語(yǔ)地勸慰王子，讓他吃點(diǎn)飯。王子勉強(qiáng)吃了一些。大公主說(shuō)：“我給你抓一會(huì)兒蝨子吧，你會(huì)覺(jué)得舒服點(diǎn)兒。”
王子明白大公主是一片好意，點(diǎn)頭同意了。捉著捉著，王子感到一陣倦意襲來(lái)，便昏昏入睡。大公主馬上掏出手帕繫了個(gè)結(jié)，在地上敲了三下，說(shuō)道：“地神，地神，快出來(lái)。”眨眼間，從土裡鑽出一個(gè)小地神，問(wèn)大公主有何吩咐。公主說(shuō)：“快把這裡的樹(shù)全部砍倒，並將所有的木頭堆放整齊。”
小地神領(lǐng)命而去，召集了許多大力神來(lái)幫忙砍樹(shù)。他們迅速開(kāi)工，沒(méi)用兩個(gè)小時(shí)，就把樹(shù)木全部砍倒，並且堆放得整整齊齊。大公主又拿起手帕說(shuō)：“地神，回去吧。”頓時(shí)，地神和大力神全都消失了。王子醒來(lái)後揉揉惺忪睡眼，發(fā)現(xiàn)樹(shù)木全砍倒了，不由心花怒放。
當(dāng)夕陽(yáng)的最後一抹餘暉消失於西邊的高山後，王子回到皇宮。國(guó)王見(jiàn)他出色地完成了任務(wù)，心中詫異不已，眼珠一轉(zhuǎn)，又想出一個(gè)難題來(lái)。第二天，他交給王子一把玻璃鍬，讓他把大魚(yú)塘裡的污泥在天黑之前全部掏出來(lái)，讓魚(yú)塘裡的水變得清澈如鏡。
王子來(lái)到魚(yú)塘邊，不由倒吸一口涼氣。因爲(wèi)魚(yú)塘無(wú)比寬廣，一眼望不到邊際。王子嘆道：“好大的魚(yú)塘啊！”但爲(wèi)了心愛(ài)的公主，他捲起袖子，決定大幹一場(chǎng)。不料他剛把鍬往泥裡一插，那把玻璃鍬就成了碎片。中午的時(shí)候，二公主來(lái)給他送飯，並且詢問(wèn)情況如何。
王子皺了皺眉頭，說(shuō)：“非常糟糕，我的工具都成了碎片。”二公主說(shuō)：“噢，你過(guò)來(lái)吃點(diǎn)飯，心情也許會(huì)好一點(diǎn)。”王子垂頭喪氣地說(shuō)：“一點(diǎn)胃口也沒(méi)有。”公主守在他旁邊說(shuō)了許多安慰的話，他才勉強(qiáng)吃了一點(diǎn)。吃完飯，公主說(shuō)：“天氣真熱，我給你扇扇風(fēng)吧！”
一陣輕柔的風(fēng)扇來(lái)，王子又睡著了。二公主掏出一個(gè)鈴鐺，邊搖邊說(shuō)：“河神，河神，快出來(lái)。”眨眼間從魚(yú)塘裡跳出許多小河神，問(wèn)公主有何吩咐。公主告訴他們?cè)趦蓚€(gè)小時(shí)內(nèi)把魚(yú)塘徹底掏乾淨(jìng)，塘裡的水必須清潔得能照出自己的影子。小河神們領(lǐng)旨後各自施展法力，在一個(gè)小時(shí)內(nèi)就圓滿完成了任務(wù)。
王子醒來(lái)後，看到面前的魚(yú)塘清澈見(jiàn)底，五顏六色的魚(yú)兒在水中悠閒地遊動(dòng)。這時(shí)候二公主已經(jīng)走了。王子極力掩藏著內(nèi)心的激動(dòng)，等到日落西山時(shí)回到王宮。國(guó)王聽(tīng)完他的彙報(bào)，感到不可議，便派士兵前去核實(shí)。沒(méi)用多長(zhǎng)時(shí)間，士兵回來(lái)了，證實(shí)王子並沒(méi)有撒謊。
國(guó)王仍然不願(yuàn)意將女兒嫁給王子，他又想出一個(gè)辦法，吩咐王子說(shuō)：“前面有一座大山，山上長(zhǎng)滿荊棘。你必須在一天之內(nèi)把荊棘全部砍掉，然後在山頂蓋一座大城堡。城堡要堅(jiān)固無(wú)比，裡面的陳設(shè)應(yīng)有盡有。否則的話，這一輩子休想娶到我的女兒。”王子沉思片刻，接受了這項(xiàng)艱鉅的任務(wù)。
第二天起牀後，國(guó)王給了他一把鍍著金屬的紙鐮刀。王子來(lái)到高聳入雲(yún)的大山腳下，眼前荊棘密佈。他揮舞鐮刀向荊棘砍去，誰(shuí)知鐮刀馬上變成一堆廢紙。王子痛苦不堪，一屁股坐在地上，口中發(fā)出一聲聲嘆息。中午，三公主來(lái)爲(wèi)他送飯，王子迎上去講述了自己的遭遇。
小公主溫柔地安慰了一番，他狼吞虎嚥般吃完飯，然後在公主的臂彎中閉上眼睛。但這一次他並沒(méi)有睡著，而是瞇著眼睛注視小公主的一舉一動(dòng)。只見(jiàn)小公主拿出一根竹笛，不慌不忙地吹了起來(lái)。笛聲如同小公主的聲音一樣甜美。隨著悠美的旋律，荊棘叢中鑽出無(wú)數(shù)小山神。
他們來(lái)到小公主跟前，問(wèn)她有何旨意。公主說(shuō)：“你們用半個(gè)鐘頭的時(shí)間將荊棘全部砍完，然後在山頂蓋一座大城堡。城堡要堅(jiān)固無(wú)比，裡面的陳設(shè)應(yīng)有盡有。”小山神不敢違抗公主的命令，立即施展法術(shù)，大幹起來(lái)。不到半小時(shí)，荊棘消失了，山頂多了一座宏偉的城堡。
等到這一切全部搞定，小山神跑來(lái)向公主彙報(bào)。公主又吹起笛子，小山神們消失了。公主注視著假裝入睡的王子，想到父王不會(huì)讓自己嫁給心上的人兒，不由流下兩行清淚。王子睜開(kāi)眼睛，心痛地爲(wèi)她擦乾眼淚，然後向她傾訴滿腔的愛(ài)慕之情。公主思前想後，決定跟隨王子遠(yuǎn)走他鄉(xiāng)，浪跡天涯。
國(guó)王看到山上突然出現(xiàn)一座城，感到十分詫異，於是親自過(guò)去檢查，裡面應(yīng)有盡有，唯獨(dú)不見(jiàn)那個(gè)王子和小女兒，但國(guó)王也不慌不忙，回到皇宮，找來(lái)了一位女巫，命令女巫讓王子變成烏鴉，女巫賊眉鼠眼的說(shuō)：“讓人敬畏的國(guó)王，請(qǐng)你給我點(diǎn)時(shí)間，我需要找到他人我纔可以施法。”國(guó)王點(diǎn)頭示意，叫人給女巫找來(lái)一匹強(qiáng)壯的馬，女巫拿出水晶球看到了他們的去向便騎馬追了上去，國(guó)王又找來(lái)獵人，要求他在女巫將王子變成烏鴉後射死他，於是獵人也加入途中，途中被皇后叫住，皇后遞給獵人三顆核桃，讓他帶給小公主，獵人接過(guò)馬不停蹄地追在女巫後面。
王子和公主兩人一直跑到天黑，兩人又累又餓，實(shí)在跑不動(dòng)時(shí)，兩人遇到一間房子，裡面漂出食物的香味，兩人忍不住靠近房子，突然一條狗蹦了出來(lái)，對(duì)著他們狂吠，王子擋在面前，兩人慢慢退後。這時(shí)一個(gè)老婆婆從屋子裡走了出來(lái)，她仁慈地問(wèn)候兩人說(shuō)：“孩子們，怎麼這麼晚怎麼還出來(lái)。”王子和老婆婆說(shuō)明了這幾天發(fā)生的一切，老婆婆看著他們這麼可憐說(shuō)：“那你們現(xiàn)在一定是餓了，累壞了吧，不嫌棄就進(jìn)房子裡休息一晚吧。”王子和公主跟著老婆婆進(jìn)屋子了，殊不知這是那個(gè)女巫的圈套。進(jìn)到屋子裡面，兩人餓極了，拿起食物狼吞虎嚥起來(lái)，老婆婆在一旁笑瞇瞇的看著說(shuō)：“別急孩子們，我這裡還有很多食物。”兩人吃飽喝足，老婆婆讓他們睡覺(jué)，他們?nèi)サ椒块g發(fā)現(xiàn)有張牀，但這裡只有老奶奶一個(gè)人，老奶奶看出他們的心思，可憐地和他們說(shuō)曾經(jīng)這裡住著她和老伴和一個(gè)乖巧的兒子，但前不久這裡來(lái)了一個(gè)女巫，女巫把他們都?xì)⒘耍骱屯踝勇?tīng)到老婆婆的經(jīng)歷後安慰她，老婆婆牀底下拿出並點(diǎn)燃薰香，解釋到因爲(wèi)晚上這裡會(huì)飛出很多蟲(chóng)子，用薰香才能驅(qū)趕走，兩人便睡下。
第二天早晨，老婆婆聽(tīng)見(jiàn)外面?zhèn)鱽?lái)一個(gè)巫婆的聲音，趕忙叫醒兩人，讓他們快走，不然他們也會(huì)遭殃，但他們從屋子裡出來(lái)時(shí)剛好撞上巫婆，巫婆發(fā)出不懷好意的笑聲：“老婆婆，你什麼時(shí)候才肯把你的房子讓給我，不然就拿那邊的人的命來(lái)?yè)Q你更長(zhǎng)的時(shí)間吧。”說(shuō)著舉起魔棒，指著王子，一道光射出去，但沒(méi)打中，原來(lái)是老婆婆撞倒了這個(gè)巫婆，巫婆用魔法一下子甩飛老婆婆，下一刻巫婆用魔法棒對(duì)準(zhǔn)王子，一下子，王子被巫婆的魔法擊中變成了一隻烏鴉，突然旁邊的樹(shù)叢飛出一隻烏鴉撞在了王子變成的烏鴉上，後面突然飛出一支箭射中了這隻烏鴉，雖然場(chǎng)上有兩隻烏鴉，但巫婆認(rèn)爲(wèi)並沒(méi)有看錯(cuò)，王子已經(jīng)死了，王子死了，巫婆於是一把火燒了老婆婆的房子，也將老婆婆扔進(jìn)了火海里，巫婆走後，這裡就只剩下小公主在對(duì)著地上的烏鴉哭泣，已經(jīng)看不見(jiàn)巫婆的時(shí)候，獵人從樹(shù)叢裡出來(lái)，來(lái)到小公主面前說(shuō)：“小公主，請(qǐng)聽(tīng)我解釋，王子並沒(méi)有死，死的是我放出來(lái)的烏鴉。”獵人給小公主解釋完之後，小公主只是怔怔的看著烏鴉的屍體，獵人才發(fā)現(xiàn)一切早已爲(wèi)時(shí)已晚，老婆婆的食物，老婆婆的薰香，都有著魔法，就是讓人失去她最愛(ài)的人的記憶，這一切都是那個(gè)女巫的圈套，她知道獵人會(huì)壞她的計(jì)劃，於是叫來(lái)另一個(gè)巫婆，自己演和藹的老婆婆，在他們無(wú)助的時(shí)候伸出援手，讓他們放下警戒纔會(huì)陷入圈套，獵人無(wú)奈只能帶著小公主回去。
獵人帶著小公主回去後，國(guó)王立即以王子劫持公主爲(wèi)由討伐了阿吉斯王國(guó)，公主失去記憶，王子變成烏鴉永遠(yuǎn)無(wú)法變回去。