天使墜落，一種將天使從上位階強制拉到下位階的魔法。
副作用是角色替換，具體表現爲將人的內在與外表完全替換。
而被強制拉到下位階的天使則會降落在適合附身的人類身體上，同時，也會獲得那名人類的人格與記憶。
下午2點左右的神奈川縣，海岸邊。
“不幸啊！”
上條當麻大喊著屬於他的口頭禪，拋下被他強行埋進沙灘深處，只露出一個腦袋的藍髮耳環，逃離這個讓他毀掉三觀的海岸。
“吆！當麻！”
迎面走來的，臉上帶著不自然的表情，熱切的打著招呼的井上，讓上條當麻非常吃驚。
“咦？英華，你不是去國外旅遊了嗎？”
“先不管那個，當麻，你先告訴你家的地址。”
“額？我家的地址……英華是想見見我的父母吧？其實不用的去我家啦，我爸爸現在就在這，雖然不知道他在跟我玩什麼惡作劇！不過去家裡看看也不錯，我也沒去過新家呢，反正媽媽沒有在這裡。問題是，我並不知道新家的地址，上個月爸爸告訴我搬新家的時候並沒有說明地址。”
“恩……那就去問問，走吧！”
“哎？英華，你沒事吧？總感覺你好像跟以前不大一樣……”
噌！
身後突然傳來利器出鞘的聲音。
緊接著一道極快的身影向上條當麻所在的位置閃去。
嘭！
千鈞一髮之際，上條當麻被井上撲到了一邊。
“問題一：你是施術者嗎？問題二：你是什麼人？”
上條當麻捂著疼痛的肩膀驚訝地看過去，只見剛剛他所處的位置正站著一名身材嬌小、打扮怪異的金髮少女。
被緊身拘束衣包裹著嬌美身材的少女，幾乎遮住雙眼的金色長髮微微呈現波浪狀，白皙的肌膚宛如正反射著皎潔的月光。
身上只穿著黑色皮帶裝的拘束衣，與睡衣般透明的衣服，外邊罩著一件紅色披風。
脖子上則套著極粗的項圈，項圈上連著一根繮繩，此時少女微微低著頭，大部分臉孔被過長的劉海遮住，唯一露出的只有小巧的櫻脣。
少女說第一句話的時候是看著坐在地上的上條當麻，之後又轉頭看向站在上條當麻身邊的井上，臉上的表情帶上了微小的訝異。
她剛剛的速度並不慢，可是卻被淡然的站在那裡的少年後發先至，救下了目標。
“等一下！要確認他是施術者還太早了！”
清麗的聲音突然響起在上條當麻的身後。
“啊！還好趕上了，阿上！”
“土御門！神裂！”
看到站在後方的神裂火織和土御門元春，上條當麻更加驚訝了。
上午的各種惡作劇已經整的他狼狽不堪了，現在不止去了國外的好友，連英國清教的神裂火織和同班同學土御門元春也莫名其妙的來到了這裡。
而且，還有一個剛剛差點殺掉自己的奇怪少女，這個世界到底怎麼了！
“他確實認出我們了呢，大姐頭！”
土御門沒有理會在那裡抓著頭苦惱的上條當麻，而是轉過頭看向身邊的神裂火織說道。
“是呢！不過，既然認出了我們，果然是……”
“不不，阿上的身體沒有這種痕跡吧？”
“恩……看來他和我們一樣，是倖免於難的人。”
神裂火織說著看向沉默的站在那，手持刀片靜靜地看著現場的奇特少女。
“我是英國清教必要之惡教會的魔術師，名爲神裂火織。我來到這裡的理由和你一樣，是要尋找異常現象的中心點。不過要認定他是術師，實在是有些牽強。”
“我是俄羅斯成教殲滅白書的魔術師，米夏.克洛伊潔芙。問題一：有什麼能證明他不是術師？問題二：如果不是他，那麼術師是誰？”
“等等！我聽不懂你們在說什麼？而且土御門和神裂爲什麼會在這裡啊？”
“總之，先找個地方，解釋清楚是怎麼回事吧？神裂！”
這時站在旁邊靜觀其變的井上突然插嘴說道。
神裂火織和土御滿元春聞言，眼中卻是同時閃過驚異之色，紛紛轉頭詫異的看向井上。
“井上先生……你沒有受到影響？難道你……”
“恩？神裂你不要如此驚訝的看著我啊，實際上我也不知道怎麼回事呢，還是先找個地方說清楚來龍去脈再說吧！”
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沙灘上，上條當麻的家人和藍髮耳環版的茵蒂克絲正在海岸邊玩耍。
神裂火織、上條當麻、土御門元春圍在一張圓桌邊坐著，井上和奇特少女米夏則是站在三人的身後。
“大致上是怎麼回事我已經明白了，如此說的話，應該是因爲昨天晚上我和當麻睡在一起的原因，估計是被他的右手影響，所以沒有發生替換吧。”
井上站在上條當麻的身後，說話的時候還一副親切的樣子，按了按上條當麻的肩膀。
上條當麻聽到好友的話，有些迷茫的想要反駁什麼。
感覺到肩膀上加重的力量，又把吐到嘴邊的疑問咽回了肚裡。
出於對好友的信任，上條當麻並沒有當場揭穿好友的謊言。
雖然他不是多麼聰明的人，但也知道不管做出什麼樣的事情，不論對錯，人們都是有著他的原因的。
因此按下心中的疑惑，想著私下的時候單獨問清楚是什麼情況。
“原來如此，這樣就沒有什麼疑問了。那麼，米夏小姐還有什麼疑惑嗎？”
神裂火織恍然大悟的點了點頭，接著又轉頭問向米夏。
“數值40、9、30、7，合計86。呼應：水啊！化爲靈蛇和劍般突刺吧！”
米夏突然喃喃自語起來，隨著她的話語，身後海面上的水浪突然翻滾起來，快速的化爲一條水龍衝向上條當麻。
嗶！
上條當麻忙舉起右手迎上咆哮的水龍，伴隨著詭異的聲響，水龍散開，化爲漫天的水花灑落在地面上。
“正確解答，我認同這個答案，足以撤回你的嫌疑。少年，抱歉剛纔因爲誤會而對你兵刃相向。”
米夏向上條當麻鞠躬致歉。
“那麼，即使已經洗清嫌疑，事實上‘天使墜落’還是以阿上爲中心展開，術師很可能就在阿上的身邊。”
土御門元春攪拌著圓筒裡的冰塊認真的說道。
“這麼大規模的魔術，應該不是術師獨自發動的，應該會有使用結界，或是使用魔法陣的儀式場。”
神裂火織接過土御門元春的話，看向上條當麻。
“發動天使墜落的術師，很可能躲在你的身邊，關於儀式場也是如此。所以要請你暫時共同行動，找出敵人的目的與下落。”
“等、等一下！我久違的才和家人團聚啊！我爸媽和表妹都在旅館……“
“你的爸媽和表妹，都維持著原有的樣子嗎？”
“額……”
上條當麻聽聞此言，低下頭，眼中露出悲傷的神色。
隨即又似乎想到了什麼，瞳孔微微一縮，因爲是低著頭，衆人都沒有發現。
井上瞥了一眼上條當麻緊握在一起的雙拳，又看了看被劉海遮住眼睛的米夏，什麼也沒說。