楊廣在命王妃蕭氏去給楊逸大婚賀喜後，便命李密帶著禮物去拜訪吐谷渾的伏允可汗，李密在去吐谷渾之前，特地命人去查了吐谷渾的歷史及伏允的喜好，雖然李密知道一點吐谷渾的事，但是不是很清楚。他爲(wèi)了能夠成功的說服伏允，不得不多花一點時間去打探伏允的喜好。其實伏允可以說是大隋的宗親，伏允是誇呂的長子，誇呂曾娶大隋的光華公主爲(wèi)妻，後誇呂死，子伏允立。又以光華公主爲(wèi)妻。
經(jīng)過半個月的收集及打探，李密終於得到了他想要的東西，只見手下人傳來的紙上寫道：“西晉永嘉年間首領(lǐng)吐谷渾率領(lǐng)從東北徒河之青遼寧西遷青海、甘肅一帶，與羌人雜處。後以吐谷渾爲(wèi)姓，其王誇呂建都青海湖西岸之伏俟城，始稱可汗。以遊牧爲(wèi)主，產(chǎn)良馬「青海驄」。後兼務(wù)農(nóng)業(yè)，種大麥、粟、豆。
南北朝時先後隸屬宋、齊、北魏。吐谷渾，是遼東鮮卑慕容氏單于涉歸之庶長子，涉歸分戶700使別部以牧。4世紀初，涉歸死，其嫡子慕容廆繼爲(wèi)單于，與吐谷渾不和，吐谷渾遂率所部西遷上隴，止於佨罕，以此爲(wèi)據(jù)點，子孫相承，侵*氐羌，成爲(wèi)強部。
吐谷渾死，長子吐延繼位。昂城阿壩羌酋姜聰刺吐延，傷致命，死時囑咐其子葉延迅速保衛(wèi)白蘭以鞏固其統(tǒng)治。葉延在沙州貴南縣建立慕克川總部，設(shè)置司馬、長史等官。以祖父吐谷渾爲(wèi)其族名，從此，吐谷渾由人名轉(zhuǎn)爲(wèi)姓氏和族名。
葉延傳子闢奚。闢奚傳子視連，通聘於西秦，被封爲(wèi)白蘭王。視連傳弟視羆，西秦封他爲(wèi)沙州牧、白蘭王。視羆傳弟烏紇提，曾敗於西秦，求保持於南涼。烏紇提傳位於視羆之子樹洛幹，勢力復(fù)振，率部落數(shù)千家奔慕賀川，自稱大單于、吐谷渾王。曾敗於西秦，被西秦封爲(wèi)平狄將軍、赤水都護。
自吐谷渾至樹洛幹，經(jīng)6世8傳，其中多具才略，且留心吸收士人、司馬、博士等官，均用儒生。而其時正當(dāng)16國割據(jù)混亂，吐谷渾部得據(jù)甘、青間，實控東至洮河、龍固松潘，西達赤水、白蘭，北界黃河，南至大積石山。北鄰南涼，東爲(wèi)西秦。
420年左右，樹洛幹傳弟阿才，兼併氐羌數(shù)千裡，居澆河貴德縣，處諸羌中，號爲(wèi)強部。曾登上西傾山，尋找江源，以求至長江下游的通路，派使至健康，通貢於劉宋，被劉宋封爲(wèi)沙州刺史、澆河公。阿才傳弟慕瞶，宋封爲(wèi)隴西公、隴西王。慕瞶曾擒獲與北魏爲(wèi)敵的赫連定，送至北魏，魏封慕瞶爲(wèi)西秦王，佔有金城、隴西等郡。慕瞶傳弟慕利延。這時吐谷渾土地廣袤，除總部在沙州外，還有4座大城，分別在清水川、赤水、澆河、吐屈真川等地。慕利延傳位於樹洛乾子拾寅，始邑於伏羅川，總部西移。拾寅受宋封爲(wèi)河南王，又受魏封爲(wèi)西平王。拾寅傳子度易侯。度易侯傳子伏連籌。伏連籌傳子誇呂，居伏鈮城，始稱可汗。
吐谷渾最盛時有王、公等號及僕射、尚書、將軍、郎中等官職。伏俟城中有小城、宮殿，佈局受漢地影響較多。王公服式略同於漢族。使用漢文。主要從事畜牧業(yè)，馬、牛、羊、駝數(shù)量很多。有良馬號爲(wèi)"青海驄"。所產(chǎn)牲畜曾大量輸往內(nèi)地。喜射獵。以肉酪爲(wèi)糧，兼營農(nóng)業(yè)，農(nóng)作物有青稞、麥、豆。北界祁連山一帶，氣候較冷，產(chǎn)蔓菁、青稞。出產(chǎn)銅、鐵、丹砂，善作兵器。吐谷渾商隊很活躍，遠至長江和黃河下游，西至波斯。國無常賦，需要時向富室、商人收稅以充國用。刑罰簡略，殺人及盜馬者處死，其餘則徵物以贖罪。其宗教，原信奉薩滿教，西遷後，逐步信仰佛教。
伏允，誇呂之子，擅騎射，本是誇呂的庶子，但是在兄弟中頗受誇呂的喜愛，再加上誇呂臣子的擁護，誇呂在臨終前不得不立伏允爲(wèi)繼承人，伏允在即位後，便想方設(shè)法除去了自己的兄長，及胞弟，使得自己的汗位加以鞏固。有大量任用漢人，特別是儒士，自伏允等立後，
儒士更是得到重用。西域諸國自從被大隋打敗後，便紛紛尋求吐谷渾庇佑，上次若不是伏允出征吐蕃，他就會帶著大軍騷擾大隋的邊境了。
伏允除了騎射外，他還喜歡漢人的女子，他的侍妾中大多都是漢人女子。長子慕容順就是他和漢人女子所生的，雖然光華公主爲(wèi)其正妻，但是光華未能生育，被伏允所不喜，伏允準(zhǔn)備廢除光華公主爲(wèi)正妻，而改立慕容順的母親蕭氏爲(wèi)正妻。但是，由於手下大臣的阻撓，一直未能如願。
李密看到這些笑了，只要有缺點，那就好辦了，於是他便命人物色兩個揚州女子，準(zhǔn)備帶往吐谷渾獻給伏允，這樣他就好說服吐谷渾出兵相助晉王奪得皇位了。等一切辦好後，李密便帶著人往吐谷渾趕去了。
經(jīng)過一個月的急行軍，李密等人終於趕到了吐谷渾和大隋的邊境，爲(wèi)了確保自身的安全，李密便尋求當(dāng)?shù)氐鸟v軍幫助，正好當(dāng)?shù)伛v軍的首領(lǐng)是伏允的心腹天柱王慕容章的兒子慕容平，慕容平聽說李密待大隋的晉王，是給伏允可汗送禮的，便更加殷勤的招待。並派兵護衛(wèi)李密等人往沙洲趕去。路上竟沒有碰到馬賊，李密心裡知道想吐谷渾在伏允的統(tǒng)治下，竟連馬賊也不敢在此出現(xiàn)，可見伏允的厲害之處，此人將來會是大隋的勁敵啊，不得不防，現(xiàn)在先把他餵飽，等晉王登上皇位後，再來收拾他。
伏允在就受到慕容平的來信，說大隋的晉王楊廣派人給他送禮，於是，伏允便在朝堂上把這件事說了出來，然後道，你們說大隋的晉王向本王送禮，有何目的??？
天柱王慕容章道，回稟陛下，莫非是他有求於陛下，老臣曾聞大隋的親王一直對把他們的皇位不死心，當(dāng)年楊堅駕崩前立了長子爲(wèi)繼承人，其他諸子不服，但礙於大隋靠山王的威望，他們不敢造次，這晉王派人來給可汗送禮肯定是想求可汗出兵助他奪得皇位。
慕容順道，不錯，天柱王分析的甚合理，估計這次他派人就是想請我們出兵相助他對的皇位的，但是，可汗如今吐蕃崛起，我們不得不防啊。吐蕃的犛牛部已經(jīng)統(tǒng)一了吐蕃，犛牛部的首領(lǐng)胡贊建立了吐蕃王朝，他們的首領(lǐng)成爲(wèi)贊普，他們此時正在備戰(zhàn)，雖然上次我們打敗了他們，奪得青海的控制權(quán)，但是他們?nèi)圆凰佬?，?zhǔn)備伺機搶回青海的控制權(quán)。吐蕃不除，早晚會成爲(wèi)我們吐谷渾的心腹大患啊。兒臣，懇請可汗讓我?guī)巳缌送罗?
慕容順的話剛講完，伏允的老師當(dāng)朝太傅孔智齡道，可汗不可，我們吐谷渾如今國庫已經(jīng)空虛，不可再對外打仗了，而且老夫想問一下，慕容順王子，你上次在吐蕃輸?shù)倪€不夠慘嗎？要不是天柱王帶人援助，你還能站在這裡說話嗎？吐蕃不過幾個部落組成的國家，不指的我們興師動衆(zhòng)的去攻打他們，我們可以派人從他們內(nèi)部分化他們。吐蕃雖然是犛牛部所建，但是其他部落不過是暫時臣服在他們的手下，相信過不了多長時間，他們就會發(fā)生內(nèi)訌，我們那時再趁機出兵滅了他們豈不是更好啊？
慕容順聽到孔智齡的質(zhì)問面子上趕到過不去了，但是誰讓人家是可汗的老師呢？自己只能保持沉默。等孔智齡一說完，支持慕容順的漢人官員李志同，道，太傅，你不認爲(wèi)那樣時間是不是有點長了啊？
孔智齡道，不會太長的，我們可以私底下派人援助一方，讓他們趁機崛起，等到他們打的不可開交時，我們再趁機出兵，不久達到目的了。
伏允看到他們已經(jīng)準(zhǔn)備吵起來了，連忙阻止道，好了，這件事就按太傅說的去做吧，對了，太傅，你說我們國庫空虛，不知太傅可有辦法讓我們國庫充實啊。
孔智齡道，可汗，我們可以鼓勵我們的臣民去經(jīng)商啊，我們可以從中收取稅收，這樣我們的國庫會漸漸的充實。還有可汗應(yīng)鼓勵我們的臣民生育，我們的人口多了，我們才能夠生產(chǎn)出大批糧食啊，這樣我們的軍隊就不怕
沒有兵員了?？珊梗瑧?yīng)該帶頭節(jié)約，每餐不應(yīng)該那麼鋪張浪費了，現(xiàn)在是關(guān)鍵時刻，能省一點就要省一點，等過了春收，國庫充裕了，可汗就可以回覆原來的生活了。
伏允聽完孔智齡的話道，不錯，本王是應(yīng)該節(jié)儉了，現(xiàn)在正是青黃不接的時候，能省一點就是一點吧，你們也要儘量節(jié)儉，不該浪費的就不要浪費了。
天柱王慕容章道，可汗，臣還有一策，可讓我們的國庫迅速充盈，不知可汗應(yīng)允不？
伏允一聽天柱王的話，立即道，你若是說出什麼好計策，本王就應(yīng)允。
天柱王慕容章道，可汗，從我們這過境的大隋的商人居多，我們可以加重他們的稅收，然後等他們離境時，再遣人把他們的東西奪回，賣給我們的商人讓他們再去賣。這樣，我們就可以讓國庫迅速充盈了。
天柱王慕容章的話剛說完，慕容順就立即道，父汗，不可，若是這樣，就不會有商人從我們吐谷渾過了，到時我們就少收了許多稅收啊，還有若是大隋的皇帝知道了這件事，必會遣人來討伐我們，現(xiàn)在我們的軍馬不強壯，怎麼能抵抗住大隋的入侵呢？
太傅孔智齡也上前一步道，可汗，此事萬萬不能做，若是做了會使得我們吐谷渾大失民心的，到時就沒有商人願意和我們吐谷渾做生意了，大隋的皇帝知道就更麻煩了，到時他一下令，不讓大隋的商人和我們的商人做生意了，我們就折大了，到時大隋的皇帝還會派兵來攻打我們，我們?nèi)缃竦睦Ь骋呀?jīng)很難解除了，若是再加上大隋的皇帝再出兵。我們就更是雪上加霜了。
伏允聽完幾人的話後，思考了一會道，不錯，我們不能去幹搶劫商人的事，若是傳出去了，本王的顏面何在啊？豈不是要被人嘲笑死啊。
天柱王慕容章道，可汗，是老臣錯了，老臣也是心急啊，如今這個青黃不接的時刻，我們吐谷渾有許多人要吃飯，我才無奈想出這個法子啊。不過，可汗，我們可是派少數(shù)士卒讓他們冒充馬賊去騷擾大隋的邊境，趁機去搶回一些東西，補充國庫。
這時，太傅孔智齡道，可汗，不錯，我們明面上不和大隋動刀兵，但是我們暗地裡可以搞一些小動作啊。讓我們的人冒充馬賊去搶大隋邊境人的東西，他們自以爲(wèi)是馬賊乾的，肯定會派人去圍剿馬賊，然後我們的人再趁機去強羅一番，這樣，他們也不會知道視我們乾的。而且這次大隋的晉王派人給我們送禮，這是個機會啊。我們可以趁機敲詐他們一筆啊。等到他們大隋內(nèi)亂時，我們再出兵掠奪他們的人口及財務(wù)，等他們發(fā)現(xiàn)時，我們已經(jīng)撤回吐谷渾了，他們也不敢派兵圍剿我們，因爲(wèi)他們的內(nèi)亂一兩年之內(nèi)是不會結(jié)束的，依老夫看來，只要他們的晉王反了，他們的蜀王及漢王也會打起大旗造反的。我們前段時間不還收留了一批難民嗎？他們不是說大隋的皇帝在修什麼運河嗎？抓他們?nèi)ギ?dāng)壯丁，他們實在是受不了，才紛紛逃亡的嗎？照這樣看，他們大隋的情況比我們好不到那裡去。到時，我們再聯(lián)合突厥人一起入侵大隋，說不定還能使我們吐谷渾的領(lǐng)土擴大一半呢？到時，可汗可以說是我吐谷渾最偉大的可汗了。
伏允聽完孔智齡的話，心裡那個興奮啊，不過他沒有表現(xiàn)在臉上，而是道，好了，此事就這樣吧。要是沒有事就散了吧。
衆(zhòng)人見到伏允這樣發(fā)話了，便紛紛向伏允行禮離開了。天柱王慕容章看到孔智齡道，不知太傅今晚有沒有空，本王在本王的府邸設(shè)宴宴請?zhí)荡笕恕?
孔智齡道，既然天柱王有請，本人豈能不去，放心吧，老夫晚上一定會到的。
二人又聊了一些東西，便相互告辭了，他們的交談被慕容順聽到了，慕容順那個怒啊，但是又無可奈何啊。誰讓人家一個是可汗的心腹，一個是可汗的老師呢？自己只有忍了。想到這些，慕容順便轉(zhuǎn)身離去了。
（本章完）