張陵告別和帝之後，帶弟子王長遊歷名山大川，遊淮河，居桐柏太平山，渡江南下，在江西貴溪縣雲錦山住了下來。
此地山清水秀，景色清幽，爲古仙人棲息之所，張陵就在山上結廬而居，並築壇煉丹。一日弟子王長問張陵道：“弟子有一事不解，昔日在北邙山修煉之時，師父也曾練得仙丹，仙丹初成之日，白虎星受太上老君之命銜符下凡，授師父正一神符。弟子想既然已練成神丹，吃一粒既能消災去病，常服自是能益壽延年，爲何師父還要離北邙山而去，遊歷神州大地，走遍名山大川，這樣不是浪費了煉丹時日，將這大好時光白白荒廢了去？”
張陵笑道：“武帝朝時，西南蠻夷之地閉塞不通，各族城邦自立爲王。東南百越王不臣服於武帝，武帝命大軍征討百越國，因百越之地在長江下游，大軍自長江上游巴蜀地區順流而下進攻最爲妥當，大軍行至巴蜀之時，此地有一蠻夷部，建國名叫夜郎，治地差不多幾個縣，人口數十萬。在西南蠻夷已屬大國，周邊部族無不臣服。漢軍命使臣唐蒙向夜郎國主借道入江，進而攻伐百越。夜郎國主態度倨傲的問漢使：夜郎和漢，哪個國家大呢？此正所謂架炮車之狂雲，遂以夜郎自大，恃貪狼之逆氣，漫以河伯爲尊。誦經打坐心念神靈，輔以丹藥，能延年益壽，雖然能固本強身，但終是小道，宣揚道法普濟衆生，降妖伏魔賞善罰惡保世間太平纔是無極大道。小道之道雖能長生，但終究是肉體凡胎，大道之道度萬物生靈，功成之日自能羽化飛昇。”
王長頓悟，依天道隨張陵逐漸，三年之後，神丹練成；此時雲錦山仙霧瀰漫，彩霞紛飛，龍嘯虎吟，齊現雲頭，從此以後雲錦山又稱龍虎山。神丹雖然練成，但是張陵沒有服用，對王長道：“感上天恩德，練成神丹，終是天之造化，但是我今年虛度六十光華，對人世間並無大功績，當務之急是爲國家除害興利，以扶濟黎民百姓，然後纔可以服送神丹得成大道。”
後來又移居四川鶴鳴山，修煉吐納清和之法，千日之後能內見五臟，外集外神，能集三萬六千神兵天將，一千二百官君。感動石鶴長鳴。
漢安帝二年七月，一日真人正在打坐，忽覺西方蜀地陰氣沉沉而起，開天眼定睛看時，見蜀地孤魂野鬼衆多，竟不去陰曹地府，還要細觀時，陰氣越加沉重，如迷霧一般將整個蜀地慢慢遮住，不能分辨究竟。唯有青城山上金頂閃閃，陰氣不能入侵。
真人急令王長準備符印仙劍，念動箴言騰雲駕霧飛赴青城山。青城山在秦時被始皇帝剌封爲祭祀山川聖地，有陰陽三十六座山峰環狀排列，山峰銳利懸崖陡峭，樹木高大鬱鬱蔥蔥，草木青翠四季常青，三十六峰圍作一個城郭，以形得名叫做青城山。
真人帶領王長隨即往青城山，置琉璃高座，左供元始天尊，右供三十六部尊經，立十絕靈幡，鳴鐘叩磬，布龍虎神兵，施起法力。衆神相助，才知陰氣緣由，原來是時蜀中魔鬼數萬，白晝爲市，擅行疫癘，妖魔頭領有六天魔君，八部鬼帥。本是蚩尤六臂八足所化。
上古時蚩尤率領九黎族部衆打敗炎帝，炎帝和黃帝聯合共敵蚩尤，雙方在涿鹿大戰，蚩尤生三頭六臂八足，背生雙翅，銅頭鐵額，刀槍不入，善使刀斧，九黎部衆好勇鬥狠，不死不休，炎黃不能戰勝蚩尤，請天神助戰，殺得天昏地暗血流成河，蚩尤寡不敵衆，終被黃帝所殺，三頭被斬，首級化爲血楓林。六臂八足化爲十四道戾氣，攜九黎部冤魂逃至巴蜀不毛之地。
後華夏部族日漸繁衍，漢時巴蜀地區已是朝廷治地，自和帝駕崩以後，天子式微朝廷腐敗，妖孽橫生，鬼魔羣起，生民久蒙其害。
六天大魔率領鬼兵直指青城山，張陵帶三萬六千神兵天將迎戰鬼兵，頃刻間整座青城山神魔亂舞電閃雷鳴，激戰持續了九日九夜，張陵終於治服六天魔君，收押八部鬼帥，斥其鬼衆，散處西北不毛之地，在青城山建誓鬼臺，與衆鬼萌誓道：“人主於晝，鬼行於夜，陰陽分別，各有司存，違者正一有法，必加誅戳。”定立鬼界，命衆天將修築酆都鬼城，囚禁六天魔君，將八部鬼帥發配至西北邊陲。幽冥異域，人鬼殊途，大利蜀民。蜀地民風淳樸，百姓家自發每家供張陵五斗米，以謝真人除鬼安民大功業。
既伏妖魔，老君乃命使者下降來告道：“子之功業合得九真上仙之位，但滅鬼過多，未免殺氣穢空，非大道好生之旨。子須再修三千六日，吾待子於上清八景宮中。”於是道陵乃偕弟子王長復往蒼溪縣境的雲臺山，精修二十餘年。
卻說李庭自隱居北邙山修道之後，雖然勤加修行，但終是找不到要領，閉目而坐，心神不能入定，忽見眼前如滔滔江河，孤舟在風浪中搖搖欲翻，又忽變成萬丈懸崖，腳下土石松落瞬時要墜落其中。
這時一老仙如夢，碧眼童顏，手持藜丈，李庭問老仙道：“我自修行之日起，時常爲心魔所擾，心中有萬條江河，萬丈深淵，這河到底是不是河，這深淵到底是何深淵？”老仙道：“修仙之人自當靈臺空明，放棄俗念。李公宦官世家，入世太深，縱一時放下富貴，但心中終是難以割捨。世俗本是身外之物，得即是失，失即是得。乾坤之用，因無入有，是以同出異名，變化之理，因有歸無，是以同謂之玄。《道德真經》上說夫唯不爭故天下莫能與之爭呀。”
李庭聽完，入醍醐灌頂，頓時覺得豁然開朗，連連稱是，老仙取出一部經書，對李庭道：“我有天書三卷，名爲《太平要術》，見你六根尚且清明，潛心向道，今賜與你天書，你得到之後，應當代天宣化，普救世人，如果生有二心，定會遭受天譴。”李庭急問仙者名姓，仙者答道：“我是南華老仙，奉元始天尊之命特來點化於你。”
自此以後李庭依照真經修行，數年之後便能降妖除魔，精通變化。聞名各州郡。一日北邙山中來一少年，姓張名角，冀州鉅鹿人氏。來拜師問道。
李庭對張角說：“我自修行一來，沒有絲毫秘訣傳給外人，你回去吧。”
張角長跪不起，一連七日。李庭幻化做美女，對張角道：“美色人皆好，如君鐵石心。少年不作樂，辜負好光陰。”張角目不斜視，答到：“少年作樂，能樂幾時？”。化爲虎狼，張角也面無懼色道：“我生平不做壞事，今日離家問道，不遠千里來尋訪名師，求長生不老之術，若前世欠你宿債，今天就任憑你吃了，如果不是，還請你速速離去。”虎狼聽後，低頭而去。化爲金錢，張角也沒瞧分毫：“我出家之人，要金銀何用？無功不敢受上天賞賜。”
李庭見張角果然是一心問道，就收他爲徒，留他在山中劈柴做飯，三年後教他誦經煉丹。李庭對張角道：“我之道，名叫太平道，天書三卷，皆濟天下太平。”張角拜謝授經書。