應龍擡頭望向空曠的山洞，似乎又回到了八千年前，這才又站在旁觀者的角度，娓娓說道：

應龍與女魃，一個神性爲冰，一個神性爲火。原本就是相斥相刻，無法相互靠近的命運。怎奈命運的捉弄，火之女魃卻愛上了冰之應龍。於是，在無法面對面互相見面的情況下，女魃只能每日來到囚鎖應龍的那棵樹下，以天界最美的歌聲，來撫慰被鎖在雲端上的應龍。

應龍逐漸愛上了擁有美麗歌喉的女子，但是，卻始終無法見到女子的面容。

在八千年前那一場神魔之戰中，應龍被黃帝自雲端釋放出來。黃帝與蚩尤大戰涿鹿。當時，蚩尤得風伯、雨師、魍魎魑魅、山精鬼怪之助；然，黃帝則有風后、力牧、應龍、女魃、天女等衆神的幫助。最後，黃帝贏得了勝利。

傳說女魃乃帝女,原爲天宮一神。

在聖戰勝利打敗蚩尤的同時，衆神等莫不舉聲歡呼。然而，在消滅蚩尤勢力的同時，黃帝也失去了忠臣風后，與其至愛鳳曦。而大將應龍與帝女女魃，卻也因感染了人間的污穢濁氣，無法在回到天界……

好不容易有此機會能夠見上應龍一面的女魃，在戰後，曾經躲至一旁，在遠處偷偷的看望，才知，原來她偷偷愛慕的人，竟生得如此俊逸，但眉宇間卻帶著一股化不開的憂鬱，愁的讓她心疼，對應龍的愛慕更因此加深。

但女魃在得知應龍也於自己一樣因染了人間濁氣而無法回到天界時，便暗自設法將應龍身上的濁氣全數轉移至自己身上。爲此，女魃卻也付出了代價：自己因爲神氣盡失，而受到邪氣的支配而成爲禍亂人間的殭屍先祖帝女女魃，以致人間春夏秋冬、四季失調，所到之處盡皆大旱，人民因此苦不堪。

應龍回到天界，對女魃的犧牲毫不知情，還以爲是獲衆神特赦，他才能再度返回天界；也以爲自己所深愛的那名女子，是在聖戰時，那名不斷協助他的那個仙女，因而將愛意都轉至那名仙女身上。之後，因爲人民的怨怪、指責，諸神相繼勸柬，不得已，黃帝只好下旨，要應龍前往討伐女魃，因只有應龍之冰才能收伏女魃之火。

兩人相戰於黃泉冥海之上。戰到最後，女魃恢復了神智，擡眼一見，站在眼前與她對戰的人，竟是她日思夜念、最最深愛的男子——應龍。女魃突然想起自己不斷吸收應龍身上的濁氣，而導致自己面目醜惡！女魃低下了頭，不願應龍見到自己這副醜陋的模樣。看到腳下那片荒涼無青的大地，這時女魃才知爲何應龍會站在這裡。也明白自己喪失理智後所做出的，竟是一件這麼不可原諒的過錯。女魃笑了笑，面對眼前的他，她已無心戀戰，放下了手中的武器，張開雙臂，等待應龍給予她最後致命的一擊。

不明女魃爲何有如此轉變的應龍，爲了完成衆神所託付給他的任務，高高舉起手中的刀，筆直的朝女魃的胸口射去……

“來吧！能死在你的手中，對我來說，也算是幸福的……”女魃坦然的一笑。溫柔的眼神和柔美的嗓音讓應龍赫然悟醒，原來，面目醜惡的女魃竟然是他一直在找尋、一直深深愛著的那名女子，那美麗歌聲的主人……

只可惜，爲時已晚，大刀直直的插入女魃的胸口，朵朵血花自女魃的身軀流出。中刀的女魃，已無力氣再拍打翅膀，飛在天上，身體直直的朝著黃泉海沉落。望著悲傷悔恨不已的應龍，臨死的女魃，希望能化解應龍心中的悲傷與自責，再度唱起了當初他倆相遇的那首歌，一滴帶著鮮血的淚伴隨著女魃的歌聲滑落人間……