話說有熊軒轅於九仙山隨廣成子學藝十八載，廣成子見其有成便讓軒轅**，軒轅**後其父少典氏便傳位與他，從此軒轅便爲有熊一族之長。

軒轅經廣成子授治世之能、武藝出衆，有大德，衆尊服。自離九仙山，**中之日起，興獵、牧、漁、耕，福無數人衆，功德顯彰，有皇者之相，又因出身聖人門下，周遭部落無不與之親近，投奔者愈來愈多。

這一天，神農閉關之所，突然有大功德降下，族人皆向此地聚來，只聽帳中傳來神農大笑之聲，正是那《百草經》經神農數十年嘔心瀝血完善。

神農出得大帳，招來衆臣詢問人族之事。後，神農知自己所留洪荒時間不過，又詢問洪荒人族之中有何大賢，便有手下大臣知其意圖，便進言，有熊軒轅乃賢良之主，神農聽後便命人招軒轅來陳都。

隨即便像當初伏羲考教自己一樣考教軒轅諸多人族生息問題，軒轅也沒有讓神農失望，對答如流。當年他朝拜神農，曾被神農留於有陳學習數年。如今對管理人族更加的心應手，神農極爲滿意，便把軒轅留在身邊，並把許多事都交給軒轅處理，以積蓄他的聲望。

這天神農在大帳之中與軒轅交流處理政事心得，有侍衛來報來了一位仙師求見人族共主，神農連忙帶軒轅出迎。沒想到竟然是玄都大法師，當年神農中毒便是由玄都相救，後伏羲證道，玄都前來宣旨，已經知曉玄都身份。

“神農見過仙長，不知仙長今日前來，可是有事？”

神農馬上對玄都見禮，而他身後的軒轅也緊隨其後，並且忍不住心中好奇偷偷打量玄都，這一看可嚇了他一跳。玄都因爲教導過上位聖皇，在人族也是頗有威名，軒轅沒有想到竟會在這裡見到，同時心裡也對玄都的出現引出無限遐想。

玄都大法師對神農拱手作揖後說道：“見過人主，貧道奉老師之命前來告知人主，人主功德圓滿，傳位與他人後，功成身退，前去火雲洞靜修。”

神農聞言大喜，連忙讓人準備傳個之事。三日後神農向當初伏羲一樣祭拜天地、人族聖母、人教教主，在洪荒人族見證之下，將人主之位讓給了軒轅。

就在神農將人主之位傳於軒轅之時，天上降下霞光照在神農身上，片刻霞光散去，此時神農已證地皇之位。這時天空中天皇伏羲乘坐五匹龍馬所拉的車降下，人族見之。跪拜見於地，齊聲大呼：“伏羲聖壽無疆！”

伏羲與人族說一句免禮之後，對神農說：“恭喜皇弟今日證得地皇之位，從此無量量逍遙。”

神農上前與伏羲見禮後，笑道：“勞皇兄前來接引！”說完後，與伏羲一同上了龍車之後，飛去火雲洞，看的身後軒轅眼放異彩。

神農傳位軒轅後，人族新一任人皇變爲軒轅氏，而因爲軒轅有土德，故號黃帝。

軒轅因在與神農商議人族大事時知曉人族大興必要經歷磨難纔可一統，便大力整合人族，使各部落向陳都收攏，最終讓神農部落聯盟與有熊部落聯盟合二爲一，稱炎黃部落，爲人族正統。黃帝在人族中推廣自己在有熊部落所現的新的耕種之法，與民休養生息，並大力發展兵備。

話說神農自證道以後，將共主之位傳於了軒轅，而他的兒子榆罔便繼承了他在姜姓部落的地位，成爲了新的部族首領。這榆罔從小聰明好學，後來習文練武，成長爲一位能征善戰的大將軍。曾有東夷部落之人不服神農管教進犯神農氏東部邊境，十七歲的姜榆罔奉命駐守舊都伊川，並且在那裡籌建軍隊，與東夷人作戰，多次擊敗敵人，受到了神農的誇獎和族人的崇拜。

榆罔聽說神農將效仿伏羲氏將天下共主之位傳於軒轅，之後非常不服氣，對旁人說道：“父親爲人皇，日後人皇之位也當由我繼承，他公孫軒轅有何德何能可當天下共主。”於是回到族中日夜訓練兵士，終於在這日起兵作亂，欲憑藉著手中的精兵良將奪取天下權柄，更是盜用神農的名義，自號“炎帝”，大軍趁著黃帝沒有反應過來之時一路快要打到阪泉之地。

黃帝當即令人族集結士兵一路向阪泉之野奔去，大軍急行軍了三日三夜，終於在拂曉時分來到了阪泉之野，築起了營帳，剛剛安定了下來，就有探馬來報，言炎帝的部隊也正好在這時來到，已在十里外安營紮寨。

翌日，旌旗招展，擂鼓齊鳴，雙方將士各持兵刃，肅立於阪泉之野，一股肅殺之氣瀰漫著整個戰場，百里之內無有禽獸。

黃帝對仗下衆人說道：“如今敵我雙方皆在此地交匯，兩軍交戰勇者勝，榆罔無道，妄起刀兵，禍及百姓，我等以有道伐無道乃是民意所向，定能戰勝榆罔！”

言罷衆人將黃帝簇擁在中軍中，黃帝右手高舉過頭，鼓聲暫歇，霎時寧靜了下來。炎帝那邊見黃帝這邊息了鼓聲，也發出了命令，息了鼓聲，雙方一時沉默了下來，似在醞釀著更爲強大的風暴！

黃帝運轉法力，高聲喝道：“榆罔，爾爲何作反！”

只見那邊傳來一聲粗獷的聲音，道：“哼！公孫軒轅，你有何德何能，竟能當得起人族共主之位？想我榆罔日夜隨父皇操勞國事，勞苦功高，可到頭來卻讓你這黃毛小兒竊據了共主之位，今日我要將本因屬於我的一切拿回來！”

黃帝冷哼一聲，厲聲道：“榆罔，罔爾身爲神農聖皇之子，今日竟然爲了一己私慾而妄起刀兵，置我人族大業於不顧，爾有何面目面對如今身在火雲宮中看著我等的神農聖皇！”

榆罔大怒，厲聲道：“廢話少說！到了如今的地步，勝者爲王，敗者爲寇，還有什麼要說的？衆將聽令，殺！”

霎時殺聲震天，兵戈齊發，炎帝那邊士兵氣勢洶洶地壓將過來。

榆罔雖強，然和軒轅相比，根本就沒有可比性。只見軒轅衝身邊的士兵點了點頭，那人朝軒轅行了一禮，座下一將領著一隊士兵朝對面衝殺過去，兩軍瞬間交纏在一起，霎時鮮血飛濺，慘叫聲此起彼伏。

兩軍交戰了三個時辰，局勢依舊膠著不下，正當榆罔心中竊喜自己不輸於軒轅時，聞黃帝那邊一聲鐘響，忽然從炎帝后軍傳來一陣騷亂，榆罔大驚，這時探馬來報言後軍受到襲擊。榆罔正欲安排一軍前去平息騷動，卻見前方戰場上那一直被炎帝軍壓著打的黃帝軍突然一反前態，頓時兇猛了起來，一個個如猛虎出閘，趁著炎帝軍愣神的片刻殺傷了許多士兵，形勢霎時逆轉！

看著自己手下被無情殺戮，榆罔卻是心中不忍，他知道自己大勢已去，於是馬上下令投降。軒轅於此戰之後威勢更盛，人族紛紛對其心服。

就在軒轅征服榆罔，大力發展人族之時，九黎族長蚩尤也沒閒著，在這數十年中，九黎一族的人族地仙散修時有離奇消失，生死不知，聲訊全無，這幕後黑手，自然是來九黎一族投奔的相柳等一干大巫。

衆大巫結合道法仙術與巫族神通，創出了一種巫術供族人學習，暗中更以地仙散修爲試驗對象，不過十幾年便讓巫族一家獨大。且，爲了於黃帝軒轅爭奪天下，衆大巫開始尋找天材地寶煉製神兵。本來煉器一道，巫族並不擅長，雖有些相當了得的神通，但當年總以肉身神通稱雄於世。蚩尤則不然，他當東投胎轉世，在六道輪迴走上一遭，意外得了承天后土娘娘指點，這一世靈智大開，從中悟出祭煉法寶之法。

不管是爲了他巫族，還是爲了自己能夠順利當上人皇，蚩尤都會全力備戰，其中兵器自然是不可缺少的一換。

於是乎，蚩尤等大巫收集無數煉器材料，先後爲巫族之人煉製出百把殺戮之器，更是爲幾十萬人族士兵煉製出了削鐵如泥的寶刀。

此後，蚩尤閉關，于山穴之內，煉製自然兵器。

因爲有後土娘娘的指點，蚩尤於煉器一道，絕對是巫族中最強的，而且他還從后土那裡得到了十二都天神煞大陣的簡化版。爲了使自己的兵器威力無窮，蚩尤特意和相柳等巫族之人收集了巫族精血，煉製成十二顆血煉神珠，並打進兵器內佈置了一個小型的簡化版都天神陣。

此刀成時，方圓萬里皆是血霧瀰漫，腥風涌動，聞者眩暈倒地，沾上血霧者更是當場化作飛灰，一身精血被魔刀所吸收。

此刀一出，驚動萬里，那些一個個閉關的聖人們都微微皺眉，顯然被此刀的殺氣所驚。而蚩尤呢，卻是大爲欣喜，併爲此刀刻上兩字‘虎魄’，故此刀名虎魄魔刀！

蚩尤等兵器練成，便可是了九黎的征戰，那相柳等大巫更是肆意捕殺修道之士，心情好時放其真靈去六道輪迴，心情不順便是連個投胎轉世的機會也不給。在部落裡閒散無事之時，他們也會伺機抽冷子劫殺九黎修士，雖然已算小心，不會一次性殺得過多，但還是被一小部分稍稍察覺不對勁，提前逃回山門躲災去了。

如此數十年下來，九黎實力聲勢，一時無二，然修道煉氣之士卻幾近絕跡，巫族竊據高個，部落人類開始信奉巫教，雜拜鬼神，與有熊聯盟截然相反，二者邊界涇渭分明，極少互通往來。

卻是此時，洪荒亂象又逐漸顯現。