日軍收編了保安隊，爲民保安的保安隊戰士一下變成了日本鬼子的走狗，戰士們承受著百姓的冷眼和唾罵，大家心如刀絞，個個萎靡不振。
這時，霍爺帶人擡著被日軍收繳的武器走進營房：“弟兄們，領武器了，領武器了。”戰士一聽來了精神，紛紛圍了上去。
孟剛迫不及待地在武器裡翻找那把鬼頭刀，卻怎麼也找不到，急得大罵：“奶奶個熊，俺的刀呢？誰見我二黑兄弟了？”朱大生一雙匕首少了一支，正在翻找，一擡頭看到馬金寶正拿著他的匕首，朱大生上前一把揪住：“孃的，佔便宜佔到爺們兒頭上了？”馬金寶火冒三丈：“你別好心當作驢肝肺，我是正好看到，順手拿起來正準備給你呢，誰稀罕你的殺豬刀”朱大生知道自己誤會了馬金寶，忙放開手：“我錯了，我錯了，給我。”馬金寶拉下臉：“不行，好事都讓你佔了，拿東西來換。”朱大生瞪起眼：“你還來勁了你。”
孟剛找到了他的鬼頭刀，一陣欣喜，順手抄起刀下壓著的劉金鎖那把木殼槍扔給他。劉金鎖撿起槍嘟囔：“孃的，還說接受改編能發支三八大蓋兒呢。”孟剛揮舞了兩下手裡的鬼頭刀：“三八大蓋？做夢吧你”
王直陪著日軍翻譯官走進來，剛進門就聽到大家亂糟糟的吵鬧，趕緊喊道：“安靜，安靜”
日軍翻譯官看看大家，說道：“告訴大家一個好消息，保安隊已經正式編入大日本皇軍部隊，現在的正式番號是皇協軍三連，江崇義爲皇協軍三連連長，王直爲三連副連長，希望三連精誠團結，效忠天皇，爲建立大東亞新秩序努力。”
見大家默不作聲，翻譯官問道：“怎麼？大家不高興嗎？”王直趕忙接話：“高興高興，您繼續講。”翻譯官“哼”了一聲：“另外，本人奉木村先生命令，監督皇協軍三連全體換裝。來人，把軍裝都拿進來”話音未落，幾名士兵擡著軍裝走進門來，很快，皇協軍軍服擺在了每一個保安隊戰士面前。
戰士們你看看我，我看看你，沒一個人動手。
翻譯官惱怒道：“怎麼？皇協軍的制服不好看嗎？混蛋！耳朵都聾了嗎？我命令你們，立刻換裝”幾名日軍士兵端起槍威脅：“八嘎！換裝”
保安隊的戰士們還是紋絲不動。
翻譯官瞪著王直：“命令他們立即換裝，否則我要向木村先生彙報，到時候有你們好看的”
王直一看情況不對，生怕得罪了日軍翻譯官，趕忙上前：“翻譯官先生，別生氣，不就是換身衣服嘛，咱哪天不換身衣服。我讓他們換，我讓他們換。”
說著，王直拿起一身軍裝，命令旁邊的宋曉丹：“宋曉丹，給我換衣服”宋曉丹趕緊往後邊躲，被王直一把揪住，惡狠狠地說道：“沒聽見我說話嗎？”宋曉丹既害怕王直，又害怕大家的眼神，抱著頭蹲在地上哭了。孟剛瞪著王直：“你怎麼不換？”王直大丟顏面，跳了起來：“孟黑子，我是副隊長，我命令你換裝”孟剛倔強道：“老子不換，你能咋的？”王直火了，一把拽出駁殼槍，翻譯官嚇得臉色煞白，慌忙躲在了日軍士兵身後。
這時，江崇義走進門，大家頓時安靜下來。
江崇義看了看大家，一言不發，伸手撿起了一套軍裝，默默穿起來。霍爺驚道：“老大，你這是……”孟剛也頓時傻了眼，鬆開了王直：“大哥……”
江崇義穿好軍裝，整理一下，鐵青著臉大步走出了營房。大家驚異地看著江崇義的背影，都不作聲了。
王直也穿上了軍裝，一邊整理衣領一邊輕蔑地說：“孟黑子，你有種就別換”說完氣哼哼地跟著江崇義走出了營房。
大家你看看我，我看看你，不知所措地僵立著。
翻譯官這時又跳了出來：“都愣著幹什麼？換裝”朱大生瞪了一眼翻譯官，嘆了口氣對身旁的馬金寶道：“金寶，咱也換吧。”馬金寶嘴裡嘟囔著：“這趟買賣是做虧了，把臉給丟了。”其他戰士見此情景，紛紛無奈地撿起軍裝，開始慢慢穿上。孟剛窩著火，狠狠一拳砸在面前的軍服上。
東大街的張記酒館以清末陳釀聞名，美酒飄香，一度酒客盈門，如今也是生意冷清，門可羅雀。
酒館掌櫃愁眉苦臉地趴在櫃檯上發呆，跟一個客人有一搭沒一搭地閒聊著。
“掌櫃的，生意咋變成這樣啦？”
“有什麼辦法，不說您也知道。”
“沒生意酒館還開著，兵荒馬亂的，我看不如關門省心。”
“沒法子，家裡上有老下有小的，都等著吃飯呢。”
正說著，門外傳來一陣喧譁。掌櫃的趕忙迎了出來：“來客人了。”
只見孟剛帶著朱大生、馬金寶和宋曉丹走進了酒館，他們是這裡的常客，而且還是掌櫃奉爲衣食父母一直殷勤款待的貴客，可這一回掌櫃看見他們卻比看見進門來討飯的乞丐更加失望。掌櫃一下沒了熱情，冷淡地說：“是您幾位氨
孟剛不用招呼徑直坐了下來：“掌櫃的，老規矩，一壺酒，來幾樣下酒菜，把水壺灌滿了。”旁邊幾個客人一見孟剛等人，躲瘟神一般起身：“喪氣！掌櫃的，結賬”說完，丟下幾個銅圓走了，臨出門時，一個客人還丟下一句：“丟人”
大家一下聽出了弦外之音，朱大生剛想發作，被孟剛拉了一把，悻悻地坐了下來。
見掌櫃的站著沒動，孟剛沒好氣地說：“你愣著幹什麼，上酒菜氨掌櫃的猶豫了好半天：“幾位，咱……上雅間喝行嗎？”馬金寶明白過來，瞪了一眼掌櫃的：“幹什麼？不去！俺就這兒了”
“不去不去吧。”掌櫃的無奈，轉身進了廚房。孟剛還沒明白過來：“金寶，你發什麼火兒？”馬金寶白他一眼：“你沒看出來啊，狗日的讓咱進雅間是嫌咱丟人，怕別人看見了不進來，耽誤他生意。”宋曉丹驚奇：“不會吧，咱沒穿那身狗皮氨馬金寶：“咱保安隊這幾張臉九臺城的人哪個不認識？鬼子進城那天你們都忘啦？”孟剛明白過來，恨不得找個地縫鑽進去：“孃的，這輩子都忘不了。”宋曉丹也沮喪地低下了頭。
掌櫃的端著酒菜出來，放在桌上，一句話沒說走了。朱大生的火兒一下子竄了出來：“去他孃的，老子什麼時候受過這窩囊氣……”孟剛一把按住朱大生：“幹什麼？”朱大生不依不饒：“老子騸了龜兒子……”孟剛沮喪：“行啦，也怨不著人家，誰讓咱……消消氣，喝酒喝酒。”朱大生氣呼呼坐了下來，四個人低著頭不說話，喝悶酒，沒喝幾杯，孟剛自己忍不住了：“不喝了，走人”
四人站起身，宋曉丹喊著讓掌櫃的記上賬，掌櫃的跑來：“對不住幾位，本店概不賒賬。”宋曉丹驚訝道：“你……你咋回事？我……我們是保安隊……”掌櫃的打斷宋曉丹：“保安隊？對不起，是哪個保安隊？就是那支給日本人當看門狗的保安隊嗎？”四人被說得無言以對。
掌櫃的又說：“對不住了各位，本店只賒給我認識的保安隊，不賒給皇協軍這幫白眼狼。”孟剛終於忍不住了，一把揪住掌櫃的：“奶奶個熊，老子揍你……”掌櫃的立刻喊起來：“來人啊！皇協軍打人啦！保安隊欺負老百姓啦”
喊聲驚動了街上的行人，人們一下涌了進來，對著孟剛等人指指點點。有人認出他們是保安隊的，衆人一聽更加鄙夷，一時間罵聲四起：“丟人！掌櫃的告他們去，我們給您作證”“對，告他們去！丟人”
有人撐腰，掌櫃的底氣更足了，伸過腦袋：“你打，你打”孟剛臉漲得通紅，舉著的拳頭怎麼也落不下來。馬金寶、宋曉丹、朱大生三人趕緊抱住孟剛，連拖帶拽地出了酒館，落荒而逃。
月光照出兩道淡淡的人影，江崇義和王直並肩向營房走來，王直看看江崇義手中的皇協軍軍服，不禁擔憂道：“大哥，老三性格太倔，恐怕他死也不會穿這身衣服，我看咱還是別去了，省得下不了臺。”江崇義道：“我瞭解老三，嫉惡如仇，性格雖然倔，可他重情重義，在弟兄們中威信很高，如果老三不穿這身衣服，隊伍就更不好帶了，所以，我們無論如何也要勸他穿上這身衣服。”王直只好點頭：“試試吧。”
這時，黑暗中出現了一個人影，江崇義認出是孟剛，喊道：“黑子，怎麼還不睡覺？”沒等他回答，江崇義已聞到他身上那一股沖鼻的酒味，嘆道：“又喝酒了？”孟剛甕聲甕氣地回答：“是”
孟剛本想到酒館稍解饞蟲，卻不料遭了一頓氣受。穿了皇協軍的黃狗皮，自己本來就不痛快，又遭人罵了一頓，孟剛鬱悶之極，買了一罈子酒回來，在營房喝了個爛醉如泥，結果悶酒越喝越憋氣。孟剛在屋裡待不住了，這會兒剛出來透透氣，不料就遇到了江崇義。如果在從前見孟剛醉成這樣，江崇義早就發作了，可放到現在這個時候，他也知道兄弟們心中鬱悶，強忍了忍，揮手道：“回去睡覺。”孟剛梗著脖子：“睡不著”江崇義有點恨鐵不成鋼，無奈地說：“睡不著就回趟家，看看你娘去，好些日子沒回家了。”“是”孟剛答應一聲，搖晃離去。
江崇義無可奈何地搖搖頭，跟王直一起走進林奉天的營房。
只見昏暗的燈光下，林奉天正在收拾著行李。王直驚訝道：“老三，你這是幹什麼？”
林奉天臉色蒼白：“大哥，二哥，對不起了，我……我要走了。”王直：“什麼！老三，這個時候你怎麼能走？再說傷還沒好呢。”林奉天：“二哥，我沒事的。”“不行，不能走”王直說著，就要上前去搶林奉天的行李，江崇義拉住王直，靜靜地看著林奉天的眼睛，許久，他輕聲問道：“你定了？”林奉天艱難地點了點頭：“是。”
江崇義沒說話，放下爲林奉天準備的皇協軍制服，上前幫著林奉天收拾東西。王直困惑：“大哥，您這是？”江崇義不說話，一味默默地給林奉天收拾行李。林奉天看著江崇義，不知道該說些什麼：“大哥，對不起……”江崇義雙手不停，頭也沒擡：“別說了老三，說對不起的應該是我，我這個做大哥的沒本事，讓弟兄們跟著受罪。老三，人各有志，大家兄弟一場，大哥不會勉強你。”林奉天背過臉去，默默無語。
“只是你這一走，不知弟兄們又該作何打算，也許會和你一樣離開保安隊，到時候，保安隊就要散了，九臺城百姓的日子恐怕更加難過了。”說到這裡，江崇義轉過頭，盯著林奉天，“老三，大哥問你句話，我們能一輩子做兄弟嗎？”
林奉天點頭，吐字千鈞：“大哥，能”
江崇義聲音哽咽起來：“老三，走還是留，你自己拿主意，大哥不會勉強你，不過，我還是希望你留下來，和弟兄們在一起。”江崇義真誠地看著林奉天，王直也勸道：“老三，你就忍心丟下大哥，丟下兄弟們自己走嗎？”
林奉天久久無言，江崇義嘆口氣：“老二別說了，人各有志，咱不能耽誤了老三的前程，我們走吧。”說完，轉過身，步履沉重地向外走去。王直無奈地搖搖頭，也跟著往出走。
身後忽然傳來林奉天哽咽的聲音：“大哥……”江崇義和王直駐足，回頭看著他，林奉天嘆口氣：“大哥……我答應你。”
江崇義淚流滿面：“好兄弟……”
孟剛搖搖晃晃回到自己家中，熟悉的小院裡燭光搖曳。孟剛知道母親和妹妹還沒睡，他站在房門外猶豫一陣，身上穿著日軍的黃皮，他真沒臉見屋裡的親人，可已經到家門口，孟剛終於狠狠心敲了敲門。