這天夜裡，小三郎做了一個夢，夢見自己和玉蝶兒的肩背上長出一對翅膀。他們象一對天使在天空上遨遊，然後往大山森林裡飛去。他們在山林的上空飛翔，然後穩穩地站在一座最高的山頂上。有一股泉水從他們腳下的石頭縫裡噴涌而出，嘩啦啦地往下流，他們沿著溪流往下走去，在半山腰上有一個美麗的湖泊，清澈的湖水倒映著天上朵朵白雲，魚兒在湖裡快活地游來游去，湖邊開滿了鮮花，蝴蝶和蜜蜂在忙著**蜜。三郎牽著小蝶的手在湖邊奔跑著，但跑著跑著，小蝶就不見了，三郎回頭一看，卻見小蝶在百花叢中向他招手。三郎向百花叢中走去，卻又不見了小蝶，於是三郎又繼續尋找小蝶，可是突然間花叢沒有了，湖泊也在剎那間消失了，在他的周圍全是荊棘和樹林。

“小蝶你在那裡？”三郎一邊往樹林深處走一邊大聲地喊著。

“三郎哥哥快救我。”突然他聽到了小蝶的呼救聲。

三郎於是循著聲音尋去，看見了一隻大黑狼繞著一顆大樹走，小蝶站在樹幹上。

“三郎哥哥快救我。”小蝶哭喊著向他伸出手。

“小蝶別怕，我來了。”三郎說。

三郎收起背上的翅膀，剎那間，三郎變得異常高大起來，他拉開了架勢。

大黑狼看見他立即向他衝過來，三郎於是與大黑狼進行了激烈的博鬥，最後，黑狼不敵三郎，夾著尾巴逃跑了。大黑狼走後，荊棘和樹林消失了，一個美麗的湖泊重現在眼前。三郎和小蝶手牽手飛過湖泊，飛向天空。

這晚，玉蝶兒也做了一個夢，但她的夢比三郎的那個夢簡單多了。她夢見自已和三郎手牽手站在狼橋上看蝴蝶，無數美麗的蝴蝶圍著他們飛舞，金色的陽光照耀著他們，不知不覺間，他和三郎變成了二隻蝴蝶，小蝶的蝴蝶是白色的，三郎是黑色的，和蝴蝶們一起飛舞——