在這次空襲中，日軍兩個大隊、一個炮兵中隊全部玉碎，日軍的圍剿還沒開始就結束了。人民軍第一師兵分三路，分別攻打靈巖、長興、寶城三座縣城。數千日軍燒成焦炭，靈巖、寶城兩縣的僞軍惶惶不可終日，這些僞軍的家就在這裡，想攜帶家眷逃跑，可是朝鮮雖大卻沒有他們的容身之處，人民軍開到城下，這些僞軍便殺死日軍顧問，打開城門，歸順了人民軍。再次招兵買馬，人民軍第一師擴充到近萬人。劉涵給人民軍裝備了兩百輛加裝厚鋼板的仿真坦克，又從濟州島調過來一批裝甲兵，崔賢組建了裝甲團。
此時在中國東北，東北野戰軍並沒有急於進攻哈爾濱、新京這樣的大城市，而是採取了穩妥的做法，首先啓動了在東北潛伏的大批地下組織，爲東北野戰軍蒐集情報，策反僞軍，與此同時派出軍政幹部分赴東北各地發展敵後抗日力量。共產黨接手東北抗日事業，這讓斯大林安下心來，他打算對東北的共產黨施加影響，通過西伯利亞鐵路給東北野戰軍送去一批武器、彈藥和油料，東北野戰軍則交給蘇聯人一批盤尼西林，自此雙方就在滿洲里開始了藥品換武器、油料的交易。
共產黨在民衆中的宣傳鼓動、組織能力不是抗日軍能夠比擬的，不到兩個月，依靠從蘇聯人那裡得到的一批武器，東北野戰軍就將部隊擴展到十五萬人，而且哈爾濱、新京周邊的很多縣城都發展起了抗日遊擊隊，共產黨控制的區域各個村子都建立了民兵組織。黑龍江東部以及吉林各地蓬勃發展起來的抗日組織極大地牽制、消耗了日軍的兵力。日軍悲哀地發現，這些游擊隊普遍裝備了三八槍和迫擊炮和狙擊步槍、衝鋒槍，一支數百人的游擊隊就敢向一箇中隊日軍發動進攻，以往一箇中隊日軍可以輕鬆碾壓這些游擊隊，可是現在情況發生了逆轉，一箇中隊二線部隊根本就啃不動那些數百人規模的游擊隊，而且僞軍也不似先前那麼賣力了，打起仗來，僞軍總是出工不出力，有很多時候居然會調轉槍口向昔日的主子開火。爲了剿滅這些游擊隊，日軍不得不派遣更多的兵力。
5月初，抗日軍第四集團軍聯合第二集團軍、山西的八路軍在綏遠發動了歸綏戰役，中國軍隊投入十五萬兵力，飛機三百架、坦克兩百輛、火炮一千多門。日軍派駐歸綏的是第26師團、第十七戰車隊、第65師團，去年抗日軍空軍空投毒氣桶和炸藥包，使得第26師團損失了一多半兵力，被迫退出包頭，今年元月日本從本土調來一批新兵，補足了第26師團的兵員。城中數千僞軍軍心不穩，日軍將其調到察哈爾，現在歸綏城中只有這三萬多日軍。中國軍隊在進攻歸綏之前，先以迅雷不及掩耳之勢，利用裝甲部隊的機動優勢，搶佔了兵力空虛的集寧、興和、豐鎮、陶林這三座縣城，切斷了歸綏日軍與察哈爾、山西日軍的聯繫，隨即開始猛攻歸綏。在數百門重炮面前，再厚的城牆都變得十分脆弱，炮兵在四面城牆同時轟開巨大的豁口，中國軍隊陸續涌入城中與日軍展開巷戰。數百輛坦克協助步兵從四面對日軍城中據點進行猛攻，打下一處城區，就將百姓送出城去，這些百姓將被卡車隊送到外蒙古，在那裡定居下來。由於中國軍隊投入了大量坦克、火炮、火箭筒、狙擊步槍、衝鋒槍，參戰的又是數萬老兵，巷戰呈現一邊倒的態勢，第一天下來，中國軍隊以傷亡一千多人的代價打死打傷四千多日軍。中國士兵負傷後經過治療，輕傷員很快就能重新投入戰鬥，重傷員經過幾個月治療，許多人依然能從軍打仗，反觀日軍，由於困守孤城，醫療藥品嚴重匱乏，一些士兵僅僅受了輕傷，卻因爲感染最終爲他們的天皇盡了忠。巷戰持續到第七天，日軍傷亡大半，而且彈藥即將耗盡，這更加速了城中日軍的滅亡。第九天，中國軍隊發現日軍試圖向南突圍，夜裡故意放開一個口子，將四千多日軍放出城。日軍出城後分成數十股向南逃竄，中國軍隊連夜對其圍堵追殺，經過三天激戰，將出城的日軍全部殲滅。至此歸綏戰役勝利結束，綏遠全境獲得解放。爲配合歸綏戰役，東北野戰軍相繼攻下了乾安、長嶺、開通、瞻榆四座縣城。
劉涵昨天乘坐一艘半潛艇在北海道北見山地東面海岸登陸，來到北海道的第二天，劉涵便調動濟州島、北海道機場的兩百多架獵鷹戰鬥機對本州島進行空襲，中日空軍在本州島上空展開空戰，中國空軍以損失二十三架飛機的代價擊毀日本飛機一百三十九架。
這天夜裡數十艘半潛艇護送劉涵、趙尚志等三十幾名官兵在日本本州島東北部一處海灘登陸。劉涵站在撒滿皎潔月光的海灘上，對著波濤洶涌的大海吼了一嗓子，“小日本，老子過來禍害你了?！?
當晚他們押著一條河流向西行進六十多裡地，藏身在一片原始森林裡。翌日一百架獵鷹戰鬥機護送十架水轟—5向這片森林附近空投了一千名中國傘兵，這些傘兵都是抗日軍在濟州島訓練的朝鮮士兵。
趙尚志站在森林邊緣手持信號槍，向空中不斷射出一枚枚紅色信號彈，傘兵們從四面八方陸續匯聚到這裡。這裡由於靠近北海道，日軍在本州島北部集中了兩個師團的兵力，並且武裝了大量民兵。森林附近村子的日本民兵看見中國飛機空降傘兵，紛紛拿著步槍、手榴彈圍剿傘兵，最終到達這裡的僅有三百多人。趙尚志給朝鮮士兵每人發了五枚地雷，這些朝鮮兵都接受過工兵訓練，大家在樹林邊緣佈設了許多雷區，隨後鑽進樹林。劉涵給他們預備了三千枚地雷，昨天趙尚志帶著三十名官兵將這些地雷分別放在林中幾個位置。衆人找到藏地雷的地方，開始在樹林里布設地雷，那些地雷大部分零件都是塑料材質，很難用探雷器探測到，戰士們將地雷掛在茂密的枝葉間，埋在大樹之間，然後故意留下蹤跡，比如扔下一個菸頭或者一把瓜子皮、一個礦泉水瓶……引誘日本人進入雷區。
轟轟轟……樹林外響起一連串爆炸聲，日本民兵踏響了地雷，三十多個日本人失去了小腿或者腳掌。民兵比起正規部隊戰鬥意志差了很多，發現敵人在樹林邊緣埋了很多地雷，就退了回去。兩個多小時後，一千多日軍趕過來，日本工兵用探雷器搜尋地雷，結果十幾個工兵被炸殘。
夜裡劉涵、趙尚志帶著隊伍走出森林，來到南鹿半島，按照他們沒來本州島之前制定的計劃，今天夜裡將有數十艘半潛艇爲他們送來一批士兵和四百多套日本軍裝和日式武器。他們在海灘上等了幾個小時，終於等來了半潛艇，這次送來了三十多個土匪，這些土匪都是東北野戰軍在黑龍江、吉林剿匪期間，抓到的大小土匪頭子，個個槍法精準，具備山林作戰經驗。他們換上日軍軍裝，拿著日本兵的武器連夜返回樹林，第二天繼續在樹林裡埋設地雷。
第三天夜裡，他們離開樹林，來到大麴市附近的鐵路旁。在鐵軌下挖了幾個坑，貼著鐵軌放了幾枚反坦克地雷，只要火車從此經過，碾壓鐵軌，就會引爆反坦克地雷，炸斷鐵軌，使火車傾翻。隨後又在路基下挖了二十幾個大土坑，將毒氣桶、炮彈放在土坑裡，蓋上一層土，最後佈設了數十個連環雷，只要引爆一個地雷，所有的地雷都會引爆，繼而下面的炮彈會隨即殉爆，將毒氣桶炸爛，拋到空中，每個十幾米就弄了這樣一個裝置，想一下火車傾翻後，滾下路基，壓上地雷，那些沒有死的日本人將會品嚐到毒氣的滋味。日本人可是在中國製造了許多毒氣彈，讓中國人飽受其害，這樣做也是一報還一報吧。