明成祖永樂十二年，永樂帝朱棣因朝泰山而離開南京，懷王朱珺趁此機會發動政變，妄圖奪取王位，經留守京中的兵馬大元帥田再鏢、勇安王常茂春衆將的浴血奮戰，才平息了叛亂，使京城恢復了太平。懷王失敗後帶衆叛將轉入瑯琊山，妄圖東山再起。常茂受命率大軍前去證討，但幾遇頑抗，困難重重。面對國難，衆武林高手、保國義士紛紛出手相助，這才同心協力攻克了瑯琊山，掃平了降龍莊，將懷王等反賊拿獲，使其受到應有的懲罰。