清朝順治年間，荊州城陷入亡明流寇的動亂中，新月格格在一夜間失去了所有親人，逃難途中還險些被人擄去，幸得被大將軍努達海所救。戰亂平定後，努達海護送新月回京，一路上兩人都感到有一種別樣的感情在彼此之間滋長。回京後，新月住進了努達海的家。此時，努達海發現自己對新月的感情已超越了父女之情，爲了逃避這一切，努達海請纓到巫山打仗。然而巫山連日傳來兵敗消息，新月毅然到巫山與努達海共生死，共同面對這份感情，之後二人回京面對衆人的責難。