話說清風、明月揮淚辭別師父，帶著那玄鐵珠，出得山來，一起去尋找會鑄銅造劍的師匠。

師兄弟二人一路是風餐露宿，餓了就打點野味野果，用瓦片烤熟了充飢，渴了就喝幾口山泉水，困了就各自在兩樹間綁上一根麻繩，往上一躺睡上一夜。這是他們平日裡在山上採藥時練就的一身功夫。一來可以避免野獸毒蟲的襲擾，二來可以保持適度的警覺，好在遇到突然危險的時候迅速做出反應。

師兄弟二人一路上查勘山勢地貌，尋找可能的礦脈資源；同時走村穿寨，尋訪打聽會冶銅鑄劍的師匠。也不知走了多少時日。一日，忽見前面一座碧峰直插雲霄，山間雲霧繚繞，有一飛瀑，直掛於雲霄之上，一道彩虹橫跨兩山之間。

明月忽然停下腳步，叫到：“師兄看那裡！”

清風順著明月的手指看去，但見飛瀑潭邊，隱隱有一條小道，曲曲彎彎直沒入深山之中。